碳中和領域的《新青年》

摘要：美國《通脹削減法案》又一次逆全球化進程，并試圖在新能源汽車上將中國排除在供應鏈之外，以美國為中心重組全球供應鏈。日本、韓國和歐洲發(fā)出警告，此舉違反WTO公平原則。

當?shù)貢r間8月16日，美國總統(tǒng)喬·拜登簽署了《2022年通脹削減法案》，標志著該法案正式生效。

該法案名為《通脹削減法案》，實質(zhì)上卻包含了大量能源安全和氣候變化領域的條款，總額約7400億美元的法案中有3690億美元投資都和能源安全和氣候變化相關，因此也被視為美國史上最大規(guī)模的氣候法案。

該法案在稅收抵免方面對礦物等原材料、電池以及整車組裝整條產(chǎn)業(yè)鏈，都增加了“北美化”的要求，并希望通過為購車補貼設置門檻，吸引電動車產(chǎn)業(yè)鏈在北美地區(qū)設立制造基地。因此有分析認為，這是繼《芯片與科學法案》后，美國在高科技及未來有發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)上的又一次逆全球化進程，并試圖將中國排除在供應鏈之外，以美國為中心重組全球供應鏈。

但是美國消費者對電動車的需求增長，與當局出于保護美國當?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈而推出的法案之間，正在發(fā)生割裂。

對此，美國汽車業(yè)警告稱，新法案恐危及美國2030年電動汽車目標。

美國汽車創(chuàng)新聯(lián)盟首席執(zhí)行官John Bozzella在法案簽署前警告稱：“倘若法案通過，約有美國72款純電動汽車、插電式混合動力汽車和燃料電池汽車中的70%無法符合補貼條件。這將危及我們到2030年實現(xiàn)電動汽車銷量40% -50%的共同目標?！?/p>

法案中赤裸裸的貿(mào)易保護政策不僅遭到中、韓等國的質(zhì)疑，也引發(fā)了歐盟的擔憂。據(jù)外媒報道，這一法案已經(jīng)招致了歐盟和韓國的批評，認為美國的這一條款違反了世貿(mào)組織的公平和非歧視性原則。

歐盟委員會發(fā)言人Miriam Garcia Ferrer表示，將敦促美國刪除歧視性條款，而韓國代表則要求美國貿(mào)易當局放寬對電池組件和電動汽車本地組裝的相關要求。

01

美國試圖打造獨立的電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈

為實現(xiàn)到2030年減少40%碳排放的目標，該法案包含鼓勵消費者購買電動汽車的條款，延長購買電動汽車的消費稅抵免。該法案取消原有法律法規(guī)規(guī)定單一車企最高20萬輛銷量的補貼上限，規(guī)定購買新車獲得7500美元稅費抵免，購買二手車同樣還能獲得4000美元的稅費抵免，該抵免延續(xù)至2032年底。同時，最低電池容量從4kWh增加到7kWh。但僅限于定價不超過 5.5 萬美元的轎車，以及價格不超過8 萬美元的廂式車（Van）、SUV和皮卡卡車。

圖說：法案新能源車部分政策梳理

來源：[3]美國國會官網(wǎng)，中金公司研究部

《2022年通脹削減法案》延續(xù)了拜登政府對于恢復和打造本土供應鏈的關切，其中最一個最重要的內(nèi)容就是，上述電動車輛獲得稅費抵免是具備一定的條件的，其中一個關鍵的條件就是要求電動車輛裝備的電池組裝和關鍵原材料必須按照規(guī)定的比例要求源自于美國，或與美國簽署了自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）的國家（包括澳大利亞、加拿大、墨西哥、韓國等20國）。

具體的要求包括：

1/

電池材料要求：

（a）滿足關鍵礦物要求可以獲得3750美元抵免，即要求電池關鍵物質(zhì)（含鎳錳鈷鋰、石墨等）40%的價值量由美國或與美國簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的國家提取或加工，從2024起到2027年該比例每年遞增10%、直到80%。

（b）滿足電池組件要求可以獲得3，750美元抵免：電池組件（含正負極、銅箔、電解液、電芯以及模組）由美國或與美國簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的國家制造或組裝的價值量大于50%（2023年），從2024或2025年起到2029年每年遞增10%、直到100%。

圖說：《通脹消減法案》新能源車補貼規(guī)定

來源：財聯(lián)社[4]

由此可知，該法案把7500美元補貼平均拆成兩部分，第一部分的3750美元取決于電池是否在美國或貿(mào)易伙伴國家生產(chǎn)組裝，剩下的3750美元取決于電池中的關鍵原材料是否來自美國和貿(mào)易伙伴國家。

2/

車輛裝配要求：

新車必須在北美進行組裝才可申請。

按照法案，在2024年1月1日前，40%的礦物和50%的電池元件需滿足上述的“北美原則”。而在2026年12月31日之后，可獲得補貼的清潔能源汽車需有80%的重要礦物來自于北美，在2028年12月31日之后，100%的電池生產(chǎn)和組裝需在北美完成。除此之外，2024年起，電池組件不得來自于某些國家的“敏感實體”（Foreign entity of concern），2025年起電池關鍵礦物原料不得來自于某些國家的“敏感實體”。

圖說：符合新法案EV稅收抵免資格的車型

來源：幫寧工作室[5]

新法案對于美國本土制造商通用汽車和特斯拉是極大的利好，而車輛本土制造條款排除了豐田、現(xiàn)代、起亞、保時捷等多個品牌車型的補貼資格。

根據(jù)美國能源部公布的最新補貼車型清單，美國市場上僅剩20余款新能源車有補貼資格，而法案簽署前可享受補貼的車型為72款。2023年1月1日開始執(zhí)行原材料40%和電池組件50%的最低占比限制條款后，美國市場上在售車型幾乎全都無法獲得補貼。

美國車企的動力電池供應高度依賴中韓供應商，而韓國電池企業(yè)在上游供應鏈方面高度依賴中國企業(yè)。這意味著使用中韓兩國企業(yè)的電池，車企都將無法獲得補貼。只有日本動力電池企業(yè)的供應鏈基本不依賴中國，但這也造成了日企的電池成本較高，主要集中在高端產(chǎn)品，而這次的補貼條款還設定了價格上限（轎車5.5萬美元，SUV、皮卡8萬美元），高端產(chǎn)品有可能因為超過限價而失去補貼。

美國主要的車企聯(lián)盟汽車創(chuàng)新聯(lián)盟認為，按照法案要求，美國車企想要獲得部分補貼，至少需要4年時間調(diào)整供應鏈，如果想要完全符合原材料來源和組件制造地兩個限制條件，獲得全額補貼，則至少需要等到2027年－2028年。雖然法案規(guī)定的補貼期限一直持續(xù)到2032年，但對美國車企來說，能夠獲得補貼的時間可能只有不到5年。

02

韓日：擔憂中加速在美產(chǎn)業(yè)布局

目前，在美國出售的現(xiàn)代IONIQ 5和起亞EV6均是在韓國工廠生產(chǎn)并出口至美國。IONIQ 5此前被美國汽車雜志Car and Driver評選為“2022年度電動汽車”，而其銷量也呈上升趨勢。有汽車行業(yè)分析人士認為，《通脹削減法案》將給現(xiàn)代汽車集團在美國的電動汽車銷量帶來毀滅性的打擊。除此之外，韓國電池企業(yè)因為高度依賴中國供應鏈，基本無法向美國車企提供符合補貼標準的電池。根據(jù)韓國際貿(mào)易協(xié)會18日發(fā)布的《對華貿(mào)易近期逆差診斷》，今年上半年，韓國從中國進口的動力電池關鍵原材料——氫氧化鋰增長了404%，目前韓國有83.2%的氫氧化鋰進口要依賴中國。汽車和動力電池都是韓國的支柱產(chǎn)業(yè)，如今兩大產(chǎn)業(yè)同時因美國新規(guī)面臨沖擊，這讓韓國各界非常緊張。

圖說：現(xiàn)代IONIQ 5

來源：現(xiàn)代汽車集團

韓國外交部長官樸振8月19日表示，美國《通脹削減法案》有違反韓美自貿(mào)協(xié)定（FTA）和世貿(mào)組織（WTO）規(guī)范之虞，韓方正向美方轉(zhuǎn)達韓國汽車行業(yè)對該法案的憂慮。

為表達韓方關切，8月29日，韓國政府派出聯(lián)合代表團啟程赴美，將會見美國貿(mào)易代表署（USTR）、財政部、商務部等部門和國會有關人士，就該法案涉及的電動汽車補貼制度與美方協(xié)調(diào)磋商。

日本汽車行業(yè)游說團體稱，他們對這項立法感到擔憂。一位發(fā)言人說，我們將密切關注未來事態(tài)發(fā)展，將與政府合作磋商和考慮如何應對。

在憂慮并期望通過磋商申訴爭取自身權益的同時，韓日新能源汽車相關企業(yè)也加速了在美國本土的布局步伐。

今年以來，韓日電池企業(yè)頻頻在美布局。1月，通用汽車和LG能源宣布，計劃在密歇根州投資超20億美元建立一家新的電池廠；5月，Stellantis和三星SDI則在印第安納州科科莫市投資了約25億美元建設一家電池廠。《通脹削減法案》的簽署則促使其加快部署的步伐。

據(jù)韓聯(lián)社8月22日報道，現(xiàn)代汽車集團正積極考慮提前開建佐治亞州電動汽車工廠。此舉或為了緩和美國施行《通脹削減法案》的沖擊?，F(xiàn)代汽車原計劃于2023年上半年開建佐治亞州電動汽車工廠，2025年上半年投產(chǎn)。預計現(xiàn)代汽車有望提前至今年10月動工，工廠竣工及投產(chǎn)時間可能提前6個月至2024年下半年。現(xiàn)代汽車集團在美銷售的兩大主力電動車款“艾尼氪（IONIQ）5”和“EV6”均在韓國生產(chǎn)，將被新法案排除在優(yōu)惠范圍之外。因此，現(xiàn)代汽車只有加快美國電動汽車工廠建設步伐才能緩和該法案帶給公司的沖擊。

圖說：特斯拉和松下共同建立的Gigafactory Nevada

來源：electrek

美東時間8月26日周五，電動汽車制造商特斯拉的電池供應商松下控股公司正就在美國再建一座電動汽車電池工廠進行磋商，新工廠的成本大約為40億美元。松下正考慮將俄克拉荷馬州作為其新工廠的選址，以為特斯拉得克薩斯州工廠供應電池。今年7月，松下選擇了堪薩斯州作為其美國電池廠的選址，該廠同樣投資40億美元。松下是全球第三大電動汽車電池生產(chǎn)商，僅次于寧德時代和LG能源，目前已經(jīng)與特斯拉在美國內(nèi)華達州聯(lián)合運營了一家價值50億美元的超級工廠。

除此之外，韓日企業(yè)也開啟了在美聯(lián)合建廠的新局面。據(jù)日經(jīng)中文網(wǎng)報道，8月29日，本田敲定了與韓國電池制造商LG新能源合作在美國新建車載電池工廠的計劃。該項目投資額預計達到數(shù)千億日元規(guī)模，力爭在2023年開工建設，2025年啟動量產(chǎn)。這是本田首次建立自主的純電動汽車電池工廠。與韓國企業(yè)合作，有助于穩(wěn)定采購電池。

03

短期內(nèi)無法“擺脫”中國

雖然《通脹削減法案》是美國在應對氣候變化問題上向前邁出的重要一步，并本土電池供應鏈問題，但在現(xiàn)實中它確實面臨著很多實際應用的問題。

Benchmark Mineral Intelligence數(shù)據(jù)顯示，中國目前擁有全球81%的正極產(chǎn)能、全球89%的負極產(chǎn)能和全球79%的鋰離子電池產(chǎn)能。相比之下，美國目前擁有全球0.16%的正極產(chǎn)能、全球0.27%的負極產(chǎn)能和全球5.5%的鋰離子電池產(chǎn)能。

根據(jù) Benchmark的數(shù)據(jù)，鋰雖然主要在澳大利亞和智利等國開采，但也在中國進行加工。中國目前是鋰、鈷和石墨等電池礦物的最大提煉國，這種主導地位不太可能在這十年結(jié)束。面對如此高比例的依賴，美國企業(yè)若要重構本土供應鏈，將付出高昂的時間和資金成本。

圖說：中國主導了關鍵礦物的加工

來源：Times，Benchmark Mineral Intelligence

Benchmark Mineral Intelligence的首席執(zhí)行官Simon Moores說：”考慮到建造一個礦山和精煉廠需要7年時間，但建造一個電池廠只需要24個月，在美國建立一個全新的產(chǎn)業(yè)需要這十年的最佳時間。從現(xiàn)在到 2024 年，任何公平貿(mào)易聯(lián)盟國家（其中澳大利亞和智利是其中的佼佼者）幾乎不可能填補中國對美國電動汽車需求的原材料缺口。如果美國希望激勵措施真正發(fā)揮作用，它需要將其延長 4 年至 2028 年（開始實施），以便將電池供應鏈納入激勵措施?！?/p>

那么，目前完全不依賴海外的美國動力電池公司存在嗎？存在，但太弱了。唯一一家完全獨立，不屬于任何外國公司的美國本土電池制造商，是位于印第安納波利斯的“EnerDel”。不過，這家企業(yè)的電池產(chǎn)能僅為200MWH。

相比之下，7月，寧德時代宣布在德國投資新建的電池工廠，計劃在2022年達產(chǎn)后形成14GWH的產(chǎn)能，兩者產(chǎn)能相差70倍。

這樣看來，目前大多數(shù)用于電動汽車電池的鋰離子電池都在中國制造，而美國僅生產(chǎn)7% 左右。由于汽車行業(yè)嚴重依賴來自中國的電池材料和零部件，《2022年通脹削減法案》中旨在刺激購買電動汽車的稅收優(yōu)惠可能無法惠及消費者。在新法案刺激下新能源車放量將帶動美國地區(qū)鋰電池及材料需求增長，與之對應的是美國及其自由貿(mào)易協(xié)定國鋰電及材料產(chǎn)能尚無法滿足美國需求，因此短期內(nèi)美國市場仍需進口中國、日本等國家鋰電池/鋰電材料以滿足自身需求。

04

給中國電動車出海帶來挑戰(zhàn)

表面上，《2022年通脹削減法案》沒有給中國電池生產(chǎn)商赴美設廠設置任何障礙，但實際上新法案的出臺將會對未來中國新能源進軍海外市場造成不利影響。

圖說：遠景動力肯塔基州超級工廠效果圖

來源：Envision AESC

寧德時代、比亞迪們等只有依托國內(nèi)的完整供應鏈，才能兌現(xiàn)規(guī)模成本優(yōu)勢。隨著美國加大對自身的電動汽車上游產(chǎn)業(yè)鏈的投資，這將對目前全球電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈中國企業(yè)產(chǎn)品性能和成本占優(yōu)的局面發(fā)起挑戰(zhàn)。

當前，美國的電池零部件市場不完善。假設中國電池供應商在美國設廠，本身就需要韓日等國的上游供應。從成本和路徑依賴考慮，中企不如從中國國內(nèi)采購相關零部件。而依托國內(nèi)供應鏈就會被新法案定向針對，剔除在補貼與稅收抵免優(yōu)惠政策之外，這無疑會降低自身的競爭優(yōu)勢。

這也是近日寧德時代在暫停北美建廠計劃之后，很快宣布了投資73.4億歐元在匈牙利建廠計劃的原因之一。

來源：環(huán)球零碳