華為跌倒,蘋果吃飽。
看上去像調(diào)侃,但卻是再真實(shí)不過(guò)的事實(shí)。
經(jīng)歷了美國(guó)四輪瘋狂制裁之后,華為在國(guó)內(nèi)外手機(jī)市場(chǎng)上的份額基本全軍覆沒(méi)。而蘋果IPhone在高端機(jī)檔位上無(wú)敵寂寞。
曾在2019年,華為還占據(jù)了中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)的47%,比排名第二的蘋果高出接近20個(gè)點(diǎn)。而在全球市場(chǎng),華為手機(jī)的市場(chǎng)占有率也有20%,僅次于蘋果。
那個(gè)時(shí)候的華為手機(jī),在中高檔位上勢(shì)如破竹,在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上不斷擠壓蘋果的份額。使得蘋果從2015年的國(guó)內(nèi)銷售量5838萬(wàn)部下滑到2019年的2750萬(wàn)部,幾乎降了接近50%。
如果不是華為被美國(guó)欺負(fù),什么芯片禁售,軟件禁用一系列組合拳下來(lái),蘋果在2020年的業(yè)績(jī)還要繼續(xù)下滑。
在2019年的時(shí)候,華為高管還十分有信心,稱華為手機(jī)即將擊敗蘋果和三星,成為全球第一不是沒(méi)有可能。
然而,華為公司再?gòu)?qiáng)大也不可能和一個(gè)國(guó)家對(duì)抗,美國(guó)禁用了兩年時(shí)間就徹底摧毀了華為手機(jī)的霸權(quán)地位,使其市場(chǎng)份額迅速?gòu)娜虻诙寥虻诹?,蘋果也順勢(shì)在中國(guó)國(guó)內(nèi)來(lái)了個(gè)V字反彈,從2020年起開始一路上行,勢(shì)頭猛烈。
此后在各種博弈中,華為因?yàn)槿毙疽恢痹谕似?,讓出?lái)的市場(chǎng)份額全部讓蘋果吃了。
這個(gè)時(shí)候有人就問(wèn)了,咱們國(guó)內(nèi)的其他品牌,比如小米,VIVO?還有OPPO呢?怎么就沒(méi)有發(fā)力搶占市場(chǎng)份額,趁機(jī)吃掉華為騰出來(lái)的高端市場(chǎng)?
說(shuō)到這里我們要清楚一個(gè)基本的事實(shí)。那就是“買來(lái)的科技”和“自己研發(fā)設(shè)計(jì)”之間巨大的競(jìng)爭(zhēng)鴻溝。
會(huì)自己設(shè)計(jì)芯片和全球買芯片,其競(jìng)爭(zhēng)力完全不在一個(gè)層次上。
因?yàn)橹灰匈Y本,誰(shuí)都可以買高端芯片和高端組件,這樣出來(lái)的手機(jī)同質(zhì)化嚴(yán)重不說(shuō),其功能流暢性也遠(yuǎn)不能和自己研發(fā)設(shè)計(jì)的相提并論。
在芯片市場(chǎng)上,國(guó)內(nèi)有芯片設(shè)計(jì)能力的手機(jī)商家只有華為一家。也就是說(shuō),只有華為能和蘋果對(duì)打。
芯片設(shè)計(jì)是芯片產(chǎn)業(yè)鏈的最上游,如美國(guó)高通、美國(guó)蘋果自己的芯片設(shè)計(jì)公司、中國(guó)的華為海思「麒麟」、中國(guó)臺(tái)灣的聯(lián)發(fā)科「MTK」都屬于這一類 ;
其次才是中游的芯片代工廠、比如說(shuō)臺(tái)積電,韓國(guó)三星,中國(guó)中芯國(guó)際等。這些企業(yè)的任務(wù)是制作芯片主要材料晶圓。
最后才是下游的封測(cè)公司,任務(wù)是拿到晶圓完成最終生產(chǎn)。
芯片,是全球供應(yīng)鏈共同努力的結(jié)果。
而這里面很關(guān)鍵的一項(xiàng)就是要有芯片設(shè)計(jì)能力,就好比你會(huì)在自家土地上打地基,而其他公司的手機(jī)產(chǎn)品都是建立在你們規(guī)劃的地基之上,或者是大家都用“通用芯片”,統(tǒng)一功能,沒(méi)有自己的特色,這意味著永遠(yuǎn)無(wú)法打破高端市場(chǎng)的技術(shù)壁壘。
所以,除華為外的國(guó)內(nèi)這些手機(jī)商們,根本就沒(méi)有與蘋果這類企業(yè)爭(zhēng)奪高端市場(chǎng)份額的科技基礎(chǔ)。
在華為的芯片徹底斷貨之后,高端手機(jī)市場(chǎng)份額5000元以上機(jī)型,蘋果是統(tǒng)治級(jí),拿走了80%的市場(chǎng)份額。6000元以上機(jī)型,蘋果是壟斷級(jí),拿走了91%以上的市場(chǎng)份額。
基本沒(méi)有其他品牌什么事兒,高端機(jī)市場(chǎng)份額華為讓出多少,蘋果吃掉多少。
蘋果不僅吃掉華為高端機(jī)的市場(chǎng)份額,還在全球經(jīng)濟(jì)收縮智能手機(jī)銷量在低位煎熬的當(dāng)下,銷量持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng),是國(guó)內(nèi)Top5品牌銷量同比唯一正增長(zhǎng)的手機(jī)。
2022年在全球通貨膨脹維持高位,經(jīng)濟(jì)下行態(tài)勢(shì)明顯,產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈均受到了嚴(yán)重沖擊。數(shù)據(jù)顯示,7月中國(guó)大陸市場(chǎng)智能手機(jī)銷量約為2,210萬(wàn)臺(tái),較6月銷量環(huán)比下降4.8%,同比下降17.7%,環(huán)比、同比雙降,終端市場(chǎng)需求持續(xù)低迷,創(chuàng)下2015年以來(lái)最差的7月單月銷量。
國(guó)內(nèi)智能機(jī)市場(chǎng)除蘋果外,主流國(guó)產(chǎn)安卓品牌同比均呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),其中vivo/OPPO跌幅顯著,同比分別下降34.7%和33.3%,榮耀、小米同比分別下降12.1%和17.5%,只有蘋果仍在持續(xù)搶占市場(chǎng)。
這些數(shù)據(jù)已經(jīng)說(shuō)明很多東西了。
能在高端機(jī)位和蘋果廝殺的,只有華為。一旦華為被“斷芯”,其他國(guó)產(chǎn)機(jī)品牌不僅堵不上這個(gè)缺口,還會(huì)被侵蝕掉原有的一部分市場(chǎng)份額。
到了這里,大家或許開始覺(jué)得事情很嚴(yán)峻。既然美國(guó)制裁華為,我們也制裁蘋果,給國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌商們爭(zhēng)取更多的生存空間。
可以么?當(dāng)然不可以!
原因也很簡(jiǎn)單,就一句話,百萬(wàn)漕工衣食所系。
中國(guó)是生產(chǎn)大國(guó),我們的優(yōu)勢(shì)就是產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)制造,而蘋果串聯(lián)起來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈上的供應(yīng)商都是國(guó)內(nèi)的小龍頭,如果把這些小龍頭產(chǎn)業(yè)集群都算上,背后就是幾十萬(wàn)人的就業(yè)。
比如說(shuō)鄭州富士康,直接能影響當(dāng)?shù)匕偃f(wàn)人的生活。
國(guó)家揮揮手把蘋果禁了?誰(shuí)管這些人吃飯?
美國(guó)制裁華為,因?yàn)樗麄円呀?jīng)產(chǎn)業(yè)空心化,禁售華為還可以扶植一下國(guó)內(nèi)廠商,增加一些國(guó)內(nèi)就業(yè)。加上美國(guó)一直在提防中國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),干脆華為企業(yè)涉及到的這些科技都不給中國(guó)用了。
比如說(shuō)EDA軟件,沒(méi)有這個(gè)軟件,芯片設(shè)計(jì)公司就沒(méi)法工作,這個(gè)是基本工具;
而EDA設(shè)計(jì)軟件基本上由美國(guó)被Synopsys、Cadence、Mentor3家公司壟斷,中國(guó)大陸也有幾家企業(yè)在奮起直追,有代表性的是華大九天、廣立微電子等,但起步較晚,還有很大的差距;
就好比你做一個(gè)視頻,一個(gè)是專業(yè)的PR,一個(gè)是玩具級(jí)別的剪映,很多功能實(shí)現(xiàn)不了,芯片的設(shè)計(jì)就大大受到限制。
美國(guó)制裁華為的目的很簡(jiǎn)單,就是給中國(guó)劃定產(chǎn)業(yè)范圍,你可以做點(diǎn)低端的外殼,電池,PBC板啥的,但是你要搞芯片,軟件,儲(chǔ)存器等那可不行!
目的簡(jiǎn)單,執(zhí)行粗暴。
但是中國(guó)為了反制去制裁蘋果,那相當(dāng)于是把自己產(chǎn)業(yè)鏈給干廢了。
我們現(xiàn)在是全球最大也是綜合能力最強(qiáng)的工業(yè)制造國(guó),一個(gè)建廠搞生產(chǎn)的大國(guó),搞制裁禁售?這怎么可能?國(guó)內(nèi)群眾都不上班掙口糧了么?肯定是要繼續(xù)打開大門搞自由貿(mào)易才是正途。
我們的核級(jí)武器就是中國(guó)龐大的供應(yīng)鏈企業(yè)數(shù)量。在2019年5月份,日經(jīng)新聞就曾很酸的發(fā)文哀嘆:在蘋果這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條上,中國(guó)供應(yīng)鏈的企業(yè)數(shù)量已經(jīng)高于美國(guó)了。
意思就是這個(gè)“蘋果手機(jī)”幾乎可以理解為是“中國(guó)制造”了。這里的“中國(guó)制造”不是指中國(guó)代工組裝,而是蘋果手機(jī)所涉及的大量中間元器件業(yè)務(wù)供給,以及這些元器件背后的研發(fā)和整合配套全部都在中國(guó)。
這背后所涉及到的企業(yè),就業(yè),以及稅收等都是極為深刻的利益關(guān)聯(lián)。
而且中國(guó)作為一個(gè)生產(chǎn)大國(guó),各種領(lǐng)域內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩是常態(tài),而蘋果產(chǎn)業(yè)鏈就是消化這些過(guò)剩產(chǎn)能的,蘋果投產(chǎn)相當(dāng)于是給我們國(guó)內(nèi)企業(yè)帶貨,這個(gè)時(shí)候?qū)μO果禁售?還不是瞎搞?
美國(guó)制裁華為是“不給你技術(shù),也不買你產(chǎn)品”,我們制裁蘋果是“我們不賣貨了!”,這不正是美國(guó)要的“與中國(guó)脫鉤”么,生產(chǎn)大國(guó)自己都不生產(chǎn)不賣貨了,這不相當(dāng)于是在別人把刀駕你脖子上的同時(shí),自己又往自己身上扎了把刀子?
所以,制裁蘋果,不可能的!
我們努力的方向,是讓對(duì)方任何有技術(shù)含量的產(chǎn)品都繞不開中國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈,全部或者多個(gè)零部件都需要中國(guó)來(lái)生產(chǎn),讓全世界的工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈越來(lái)越離不開“中國(guó)制造”。
至于國(guó)內(nèi)那些手機(jī)品牌的未來(lái),只能靠他們自己一步步向前走,華為給他們做了很好的示范,蘋果的份額擠壓也會(huì)激發(fā)他們更加重視自身的研發(fā)投入。讓他們清醒的認(rèn)識(shí)到“買來(lái)的科技”始終靠不住,不僅利潤(rùn)大頭被別人拿走了不說(shuō),企業(yè)自身根本就無(wú)法與有真正研發(fā)能力的企業(yè)過(guò)招。
中國(guó)作為一個(gè)科技后發(fā)國(guó)家,在改革開放幾十年來(lái),靠著人口紅利和強(qiáng)大的學(xué)習(xí)復(fù)制能力取得了今天的成就,來(lái)到了產(chǎn)業(yè)升級(jí)科技突破的關(guān)鍵時(shí)刻。這個(gè)時(shí)刻,美國(guó)越是要“去中國(guó)化”,越是要搞制裁封鎖,我們就越是要打開大門,捍衛(wèi)自由貿(mào)易。
中國(guó)一直緊握著的生產(chǎn)技術(shù)與生產(chǎn)能力的壟斷,才是真正的工業(yè)霸權(quán)。
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