8月，拜登政府正式簽署《芯片與科學(xué)法案》生效，美國對華限制措施加劇，輿論熱度空前高漲。
國內(nèi)方面，部分芯片價格持續(xù)下跌，汽車、工控類芯片市場芯片結(jié)構(gòu)性短缺仍在持續(xù)。作為突破封鎖的重要方式，相關(guān)Chiplet(芯粒) 先進封裝技術(shù)概念企業(yè)熱度大增。
『半導(dǎo)體輿情』 第02期
作者丨苗建研究院
01
半導(dǎo)體行業(yè)輿情TOP30企業(yè)榜：Chiplet概念引爆封測行業(yè)
- Chiplet(芯粒) 概念大熱，先進封裝因被視為國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)突破封鎖的重要方式，而進入到大眾視野，從事相關(guān)業(yè)務(wù)的公司熱度大增。國內(nèi)封測“四小龍”：富通微電子、華天科技、長電科技、晶方科技齊登榜。
- 本土EDA企業(yè)中，華大九天是唯一一家能夠提供模擬電路設(shè)計全流程EDA工具系統(tǒng)的公司。“上市+美國斷供EDA工具”是華大九天輿論熱度的主要來源，國產(chǎn)替代預(yù)期空前強烈。
02
IC設(shè)計領(lǐng)域輿情TOP10企業(yè)榜：芯片設(shè)計領(lǐng)域蘋果、高通地位穩(wěn)固
芯原股份半年報首次實現(xiàn)盈利+Chiplet概念，是其輿論熱度的主要來源。
03
IDM（垂直整合制造）領(lǐng)域輿情TOP10企業(yè)榜
- 美國芯片法案的出臺，英特爾、美光、德州儀器等美國本土芯片制造企業(yè)，在報道中被廣泛提及。
- 得益于Chiplet概念股爆發(fā)，蘇州固锝被頻繁報道提及，首次進入IDM輿情熱度榜單。
04
晶圓代工領(lǐng)域輿情TOP10企業(yè)榜：臺積電、中芯國際熱度領(lǐng)榜
格芯在芯片法案中被廣泛提及，是排名上升的主要因素
8月份，中芯國際披露2022年半年度報告。報告顯示，公司2022年上半年凈利潤62.52億元 同比增長19.28%。
當(dāng)天，中芯國際簽署價值500億人民幣項目《中芯國際天津12英寸晶圓代工生產(chǎn)線項目合作框架協(xié)議》。提供28納米-180納米不同技術(shù)節(jié)點的晶圓代工與技術(shù)服務(wù)。
05
行業(yè)觀察
美國芯片法案簽署，輿論熱度空前高漲，Chiplet概念引爆國內(nèi)封測企業(yè)。
- 拜登政府520億美元規(guī)模的芯片法案簽署生效，引發(fā)輿論普遍關(guān)注，是8月份熱議度最高的事件。
《芯片與科學(xué)法案》禁止獲得聯(lián)邦資金的公司在中國大幅增產(chǎn)先進制程芯片，期限為10年，違反禁令或未能修正違規(guī)狀況的公司，可能需要全額退還聯(lián)邦補助款。具體如何定義“先進制程”完全由美國說了算。
關(guān)于該法案，中國外交部、商務(wù)部明確表示，中方堅決反對擾亂國際貿(mào)易。
中國貿(mào)促會、中國國際商會等組織發(fā)布聲明，反對美國相關(guān)法案不當(dāng)干預(yù)和限制全球工商界經(jīng)貿(mào)與投資合作。
芯片法案出臺后，部分在國內(nèi)投資的芯片外資企業(yè)或?qū)⒅匦略u估在華投資策略，三星、海力士等韓國企業(yè)或被迫重新評估在華投資。
- 多款芯片價格“雪崩”，部分芯片價格驟降90%。
央視財經(jīng)報道，芯片市場開始出現(xiàn)降價銷售的情況，部分芯片價格甚至開始出現(xiàn)雪崩式下跌。
以意法半導(dǎo)體的某類在常態(tài)報價僅20元的L9369型芯片為例，該芯片自2021年8月以來價格持續(xù)上漲，從1500元最高漲至4000元，跌至600元，價格下跌8成。
汽車、工控類芯片市場，價格維持在三四位數(shù)以上的高價（常態(tài)價可能只有十幾到幾十塊）。
據(jù)苗建信息平臺監(jiān)測，8月14日，#多款芯片價格雪崩# 話題登上微博熱搜榜，在榜時長4 h，排名峰值第5。芯片價格雪崩相關(guān)話題在各大平臺熱搜榜累計在榜時長約67小時。
汽車、工控類芯片市場缺芯現(xiàn)象依然存在，結(jié)構(gòu)性缺芯仍將持續(xù)。
價格“雪崩”存在，但不是行業(yè)普遍現(xiàn)象。
盡管近期車規(guī)級半導(dǎo)體市場出現(xiàn)短缺緩解的信號（近兩年來，芯片制造端持續(xù)擴張產(chǎn)能，加大車規(guī)級芯片出貨、消費電子芯片市場疲軟、曾因缺芯停工的車企恢復(fù)營運并滿負荷開工。），但行業(yè)總體情況任然不容樂觀。當(dāng)下汽車芯片市場短缺情況由全面緊缺轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)性緊缺，其中以MCU、IGBT芯片短缺情況最為嚴重。
資料顯示，目前汽車芯片庫存仍處于歷史低位、新能源汽車和智能汽車的加速滲透、芯片交期繼續(xù)延長，且普遍呈現(xiàn)漲價態(tài)勢，種種跡象表明汽車行業(yè)缺芯仍將持續(xù)。
- 美國對華限制措施加劇，高端EDA設(shè)計工具、高端通用GPU紛紛遭到斷供。
目前，全球的EDA軟件主要由Cadence、Synopsys、Mentor等三家美國企業(yè)壟斷，國內(nèi)多數(shù)芯片設(shè)計公司采用進口的EDA軟件來設(shè)計芯片。國產(chǎn)EDA軟件市場占有率僅15%左右。此次斷供高端EDA設(shè)計工具，“華大九天”、“國產(chǎn)替代”在輿論中被熱議。
- 國內(nèi)芯片行業(yè)反腐持續(xù)推進中
8月9日，中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站通報，華芯投資管理有限責(zé)任公司原總監(jiān)杜洋、投資三部副總經(jīng)理楊征帆、投資二部原總經(jīng)理劉洋均被調(diào)查。
晚間，北方華創(chuàng)、滬硅產(chǎn)業(yè)、拓荊科技、中微公司等多家企業(yè)緊急發(fā)布公告，回應(yīng)董事楊征帆涉嫌嚴重違紀(jì)違法接受有關(guān)部門調(diào)查一事。
截至8月份，大基金反腐風(fēng)暴中，已有6名重要管理人員相繼被查。
監(jiān)測顯示，#芯片大基金公司三名高管被查# 相關(guān)話題在各大平臺熱搜累計在榜時長31.2 h，微博熱搜榜最高排名第9。
行業(yè)熱詞
拜登政府簽署《芯片與科學(xué)法案》生效，影響行業(yè)龍頭投資戰(zhàn)略
多家芯片巨頭期待美國的芯片補貼法案能夠盡快落地。
- 英特爾曾稱，如果美國不通過芯片補貼法案，英特爾將推遲俄亥俄州新建工廠的啟動儀式。
- 三星電子最近稱，如果芯片補貼法案落地，三星電子計劃將在德克薩斯州投資近2000億美元新建11家晶圓廠。
- 臺積電、德州儀器等芯片巨頭也對美國的芯片補貼法案感興趣。
內(nèi)存芯片高庫存，芯片價格持續(xù)下跌
車企布局“造芯”熱持續(xù)推進中
- 長城汽車投資建設(shè)第三代半導(dǎo)體模組封測制造基地
- 理想汽車功率半導(dǎo)體新基地開建
- 比亞迪投資1億在成都成立半導(dǎo)體公司
