本報記者 陳茂利 北京報道
“預計2025年新能源滲透率將超過34%，而智能座艙市場將以11%的速度增長至逾500億元，新車ADAS滲透率約達到65%，而自動駕駛創(chuàng)新技術將通過新型商業(yè)模式在無人駕駛物流車場景逐步落地?！痹谌涨坝?span id="lpcd9st" class="wpcom_tag_link">中國汽車報社發(fā)布的《2022全球汽車供應鏈核心企業(yè)競爭力白皮書》（以下簡稱“《白皮書》”）中預測了未來新能源、智能化、自動駕駛的發(fā)展前景。
《中國經(jīng)營報》記者了解到，《白皮書》由中國汽車報社與國際領先的咨詢公司羅蘭貝格共同編撰，以充分反映國內(nèi)外汽車零部件產(chǎn)業(yè)的競爭格局、品牌影響力、技術先進性和綜合盈利能力。
同期，還發(fā)布了2022年全球汽車供應鏈核心企業(yè)百強榜單。2022年，全球汽車零部件百強中，共有14家中國企業(yè)入圍，濰柴集團、華域汽車、寧德時代、海納川、均勝電子、玉柴集團、廣汽部件、中信戴卡、中航汽車、中策橡膠、法士特、東風零部件集團、福耀集團、萬豐奧特，分列第4、第11、第21、第30、第40、第51、第54、第63、第65、第67、第68、第88、第94和第100位。
羅蘭貝格全球合伙人袁文博指出，中國汽車零部件企業(yè)營收高速增長、持續(xù)創(chuàng)新驅動，輕量化、“軟件定義汽車”兩大板塊表現(xiàn)亮眼，且整體盈利仍保持了18%的同比增長，不過增速有所放緩。新能源汽車板塊收入利潤加速增長，同時頭部企業(yè)技術迭代加速、產(chǎn)業(yè)鏈布局延伸，正在構建超級“護城河”。同時，縱觀中國2022年新入圍企業(yè)多達10家，受“賽道”輪換影響，新興板塊企業(yè)興起，新入圍企業(yè)的主營業(yè)務多與輕量化、“軟件定義汽車”等密切相關。
全球零部件企業(yè)盈利水平顯著提升
2021年，全球零部件企業(yè)總體盈利性大幅反彈，恢復至略高于2019年的水平，總利潤達到3272億元，利潤率達到6.1%。
對于盈利提升，《白皮書》中指出，伴隨零部件企業(yè)逐步恢復生產(chǎn)，產(chǎn)能和銷量明顯提升。而在成本端，盡管全球供應鏈依然承壓，但整體航運和物流成本有所回落，結合頭部玩家強化供應鏈成本管控舉措，如提早鎖定上游成本或投資上游產(chǎn)業(yè)鏈等，實現(xiàn)了有效的成本控制。
分地區(qū)來看，受各地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)政策、汽車市場及技術發(fā)展狀態(tài)差異等影響，全球百強零部件企業(yè)的國別占比變化顯著。
其中，美系、中系零部件企業(yè)在錄數(shù)量增加，如美國的德州儀器，中國的萬豐奧特、福耀集團等均新晉上榜。2020年至2021年，全球百強企業(yè)中，美系、中系的總營收增幅分別達到1062億元和976億元。相較之下，日本在錄企業(yè)減少3家，百強企業(yè)總營收縮水嚴重，減少734億元。
記者了解到，美系、中系零部件企業(yè)營收增長主要有兩個方面的原因：一方面是，新能源汽車滲透率顯著提升，催生新能源零部件需求，也同步推動零部件價值提升。另一方面是，零部件企業(yè)把握下游電動化、智能化等“新五化”需求，積極開展產(chǎn)品線轉型升級，領先布局自動駕駛、智能駕駛硬件系統(tǒng)級別解決方案，提供電氣化創(chuàng)新產(chǎn)品以拉升自身的營收空間。
中國零部件企業(yè)新能源賽道表現(xiàn)亮眼
借助新能源、智能化在中國的加速滲透，2021年零部件企業(yè)呈現(xiàn)出明顯的賽道輪換態(tài)勢，新能源、輕量化、軟件定義汽車等領域的零部件企業(yè)快速成長，實現(xiàn)銷量和利潤的雙升。
2019年至2021年，中國百強零部件企業(yè)保持營收規(guī)模上升，尤其是2021年收入增長加速。在盈利性方面，雖然受產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料價格波動影響，中國零部件企業(yè)凈利潤整體仍呈上升趨勢，但增速有所放緩，相較2019年至2020年36%的增長，2020年至2021年的增速放緩為約18%，利潤率則保持相對平穩(wěn)。
“中國零部件企業(yè)為支持創(chuàng)新轉型，研發(fā)投入顯著增加，并積極開展國內(nèi)外投資并購和布局國際業(yè)務擴張，長期盈利性仍承受較大壓力?！薄栋灼分兄赋?。
具體來看，2021年，中國零部件企業(yè)在新能源、輕量化、軟件定義汽車等賽道表現(xiàn)可圈可點。其中，新能源賽道的收入和盈利水平表現(xiàn)亮眼。新能源板塊在2020年至2021年的整體年收入增幅達837億元，凈利潤增幅達103億元，利潤率為11.4%。
《白皮書》提到，伴隨智能電動車的增長，軟件定義汽車持續(xù)滲透。預計2025年新能源滲透率將超過34%，而智能座艙市場將以11%的速度增長至逾500億元，新車ADAS滲透率約達到65%，而自動駕駛創(chuàng)新技術將通過新型商業(yè)模式在無人駕駛物流車場景逐步落地。
在傳統(tǒng)零部件市場發(fā)展較緩、賽道快速輪換、創(chuàng)新技術迅速迭代等新市場背景下，羅蘭貝格方面認為，汽車零部件企業(yè)應聚焦“制勝三力”——研發(fā)力、組織力和資本力的提升，以實現(xiàn)長足發(fā)展。
“中國零部件企業(yè)應準確識別‘新五化’需求，通過加強研發(fā)投入和人才引入，把握前瞻技術，正向研發(fā)，以獲得技術‘護城河’優(yōu)勢。再者，零部件企業(yè)通過內(nèi)部組織優(yōu)化，建立與業(yè)務架構相匹配的組織架構、管控模式及人才激勵體系，為業(yè)務拓展搭建牢固平臺。同時，積極借助資本力量，在穩(wěn)固供應鏈、海外投資、產(chǎn)能擴張和研發(fā)補強等方面進一步引入多元化資本和產(chǎn)業(yè)資本，打造自身差異化綜合競爭力?！绷_蘭貝格方面表示。
（編輯：張碩 校對：顏京寧）
