晨星數(shù)據(jù)顯示，海外最大中國股票基金安聯(lián)神州A股基金8月大手筆加倉股王茅臺。
在疫情修復(fù)，經(jīng)濟復(fù)蘇可期的背景下，核心資產(chǎn)再度成為不少投資者的選擇。此時，海外最大中國股票基金安聯(lián)神州A股基金加倉茅臺，透露了什么信號。我們一起來看一下。
海外最大中國股票基金加倉茅臺
安聯(lián)神州A股基金“Allianz Global Investors Fund – Allianz China A Shares”57.86億歐元，折合人民幣402.15億元人民幣。截至9月30日，基金主份額之一，今年凈值下跌21.4%。
貴州茅臺股價走勢，來源：新浪財經(jīng)
安聯(lián)神州A股基金截至8月底持倉情況，來源：晨星
晨星數(shù)據(jù)顯示，8月基金較大手筆地加倉了貴州茅臺，加倉幅度23.26%。貴州茅臺重回第一大重倉股位置。8月，基金對前十大重倉股的其它股票均進行了減持，減持幅度最大的為錦江集團，減持幅度為10.97%。截至8月底，基金前十大重倉股為貴州茅臺、寧德時代、中信證券、東方財富、隆基綠能、立訊精密、安井食品、保利發(fā)展、錦江集團、美的集團。
安聯(lián)神州A股基金：加碼消費
基金 8 月份的表現(xiàn)與基準接近。信息技術(shù)方面對基金的貢獻被材料方面的虧損抵消
。電動汽車相關(guān)股票表現(xiàn)疲軟。在單一股票方面上，汽車零部件的制造和分銷商對凈值有所拖累?；痤A(yù)計公司將從自動駕駛的長期趨勢中受益，以及與電動汽車相關(guān)的訂單增長受益。另一方面，8月對基金凈值貢獻較大的另一只股票為中國的互聯(lián)網(wǎng)提供商解決方案。該公司是一家電子元件制造商，也是蘋果的主要供應(yīng)商。
影響市場的主要擔(dān)憂是經(jīng)濟的復(fù)蘇的強度和可持續(xù)性。盡管房地產(chǎn)依然是市場關(guān)注焦點，但基金不認為房地產(chǎn)低迷代表系統(tǒng)性風(fēng)險，盡管它可能繼續(xù)承壓。由于種種原因，基金近幾個月減少銀行敞口。
回顧8 月份投資組合活動：繼續(xù)加碼非必需消費品和必需品行業(yè)?！敖?jīng)濟正?；睍共糠终攉@益。而長期來看，更健康、更環(huán)保的產(chǎn)品的持續(xù)需求，以及服務(wù)也會使得部分行業(yè)獲益。
海外第二大中國股票基金減持新能源產(chǎn)業(yè)鏈
海外第二大中國股票基金-“摩根基金-中國A股機遇基金“ “JPMorgan Funds – China A-Share Opportunities Fund I (acc) – HKD”最新規(guī)模377.95億元。
摩根基金-中國A股機遇基金，來源：晨星
晨星數(shù)據(jù)顯示，8月對前十大重倉進行了一定的減持，減持第一大重倉股寧德時代3.83%，減持第二大重倉股通威股份6.19%，減持隆基綠能8.54%，減持五糧液4.05%，減持國電南瑞9.8%。截至8月底，基金的前十大重倉股為寧德時代、通威股份、招商銀行、長江電力、隆基綠能、五糧液、國電南瑞、邁瑞醫(yī)療、伊利股份等。
“ 摩根基金-中國A股機遇基金”最新規(guī)模49.48億美元，為海外第三大中國股票基金。
摩根基金-中國A股機遇基金最新持倉，來源：晨星
8月基金小幅加倉了騰訊控股，前十大重倉股中對美團、京東、藥明生物技術(shù)、拼多多和中國平安進行了減持。截至8月底，基金的前十大重倉股為騰訊控股、美團B、阿里巴巴、京東、網(wǎng)易、藥明生物技術(shù)、拼多多、招商銀行、中國平安。
富達旗艦基金加倉互聯(lián)網(wǎng)
富達基金-中國消費新動力“Fidelity Funds – China Consumer Fund”，最新規(guī)模44.24億美元。
富達基金-中國消費新動力最新持倉情況，來源：晨星
晨星數(shù)據(jù)顯示，8月基金加倉了多只互聯(lián)網(wǎng)公司股票，微微加倉騰訊控股0.02%，加倉阿里巴巴5.81%，加倉美團-B 3.55%.基金對貴州茅臺微微減持0.09%，對蒙牛股份減持1.09%，對AIA減持1.11%，對京東減持0.09%，對銀河娛樂減持2.53%，對中國平安減持0.09%。截至8月底，基金前十大重倉股包含騰訊控股、阿里巴巴、貴州茅臺、美團-B、蒙牛股份、AIA、京東、銀河娛樂、中國平安等。
富達旗下另一只價值風(fēng)格的中國基金，富達基金-中國焦點基金，最新規(guī)模約26億美元。8月基金繼續(xù)全面加倉，對前十大重倉股的所有股票都進行了加倉。尤其值得注意的是，對第一大重倉股阿里巴巴加倉了62.21%。
富達基金-中國焦點基金最新持倉，來源：晨星
截至8月底，基金前十大重倉股為阿里巴巴（港股）、騰訊控股、建設(shè)銀行、中國人壽、招商銀行、工商銀行、百度ADR、華潤置地、中國海外發(fā)展、貝殼控股等。
萬億美元資本集團持續(xù)加倉中國生物醫(yī)藥公司
深耕中國數(shù)十年的萬億美元資管巨頭資本集團，則旗下新產(chǎn)品則在持續(xù)加倉中國，近期尤其大手筆加倉了生物醫(yī)藥公司。
本報此前報道，資本集團為總部位于洛杉磯的美國資產(chǎn)管理機構(gòu)，以主動選股，長期投資，多基金經(jīng)理聯(lián)合管理制度見長，最新管理規(guī)模2.6萬億美元，它也是最受國內(nèi)公募、私募大佬推崇的全球資產(chǎn)管理機構(gòu)之一。資本集團今年2月22日上線了6只主動管理ETF。其中，5只是股票型產(chǎn)品，1只固定收益型產(chǎn)品。5只股票型產(chǎn)品中，3只投資美國市場，2只投資包括中國市場在內(nèi)的全球市場。
由于，主動管理ETF每天更新持倉, 這家全球資管巨頭的中國投資動向得以暴露?；鹁掷m(xù)跟蹤，以向大家展現(xiàn)這家深耕中國的萬億巨頭最新動向。
記者跟蹤這兩只主動管理ETF持倉發(fā)現(xiàn)，。對比基金近期的持倉發(fā)現(xiàn)，8月25日至9月30日，兩只全球市場股票ETF對持倉中大多數(shù)中國股票進行加倉。例如，CGXU對持倉的藥明生物技術(shù)、藥明康德、新奧能源、匯川技術(shù)、京東、阿里巴巴進行持續(xù)加倉。新建倉富途之后，也在9月15日至9月30日間對它進行了加倉。與8月25日的持倉相比，9月30日CGXU對藥明生物技術(shù)、藥明康德的持倉已經(jīng)翻倍。
CGGO對持倉中國股票中2只(貴州茅臺、中國平安)進行了加倉，對美高梅中國進行了加倉。
資本集團旗下兩只國際股票ETF中國持倉變化，來源：資本集團官網(wǎng)
目前兩只ETF規(guī)模分別為4.36億美元和4.68億美元，上線以來已獲顯著增長，但對于資本集團來說，是規(guī)模較小的產(chǎn)品。資本集團旗下不少大基金規(guī)模達千億美元、百億美元。
瑞士私人銀行：目前低配中國是戰(zhàn)術(shù)風(fēng)險
盡管本月北向資金依然為凈流出，不過部分外資已殺回馬槍，在去年清倉之后，重新回歸A股。例如，瑞士私人銀行UBP日前接受路透社采訪表示，在去年退出中國市場后重返中國市場。
UBP 資管規(guī)模 約1500 億美元。UBP財富管理首席投資官 Norman Villamin 告訴路透社，在 2021 年第三季度退出A股和中國在岸的信貸資產(chǎn)后，它于 8 月返回。目前對中國的配置為中性，從去年的零回歸到了中性。
UBP對中國的配置包含科技股。Villamin介紹UBP 從中看到了一些“希望”。Villamin認為目前低配中國是戰(zhàn)術(shù)風(fēng)險UBP 認為，盡管不會一帆風(fēng)順，但中國經(jīng)濟正進入復(fù)蘇。盡管他對房地產(chǎn)等行業(yè)仍然持謹慎態(tài)度。
編輯：喬伊
