原文標(biāo)題：2022年中國(guó)箱包市場(chǎng)現(xiàn)狀分析,線上趨勢(shì)持續(xù)推進(jìn)，人均仍存較大提升空間「圖」
一、箱包產(chǎn)業(yè)概述
箱包是對(duì)袋子、行李箱和包等的統(tǒng)稱，按照款式、功能、材質(zhì)和箱體的不同種類眾多，是居民日常生活中的必需品，隨著產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)品價(jià)值提升，目前國(guó)內(nèi)主要以中低端為主，高端產(chǎn)品企業(yè)是當(dāng)前主要趨勢(shì)。
箱包分類示意圖
資料來源：公開資料整理
二、箱包發(fā)展背景
為了減少外匯流失、增加境內(nèi)就業(yè)以及增加GDP和稅收，政府出臺(tái)相關(guān)政策引導(dǎo)境外消費(fèi)回流。就奢侈品現(xiàn)有市場(chǎng)格局看，中國(guó)人為全球奢侈品消費(fèi)主力軍。2000年以來，全球個(gè)人奢侈品銷售額持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)近年來增速較快，占比全球份額持續(xù)提升，2020年境內(nèi)消費(fèi)奢侈品比例回升，內(nèi)地奢侈品的滲透率已經(jīng)在不斷提升。箱包作為奢侈品的主要大類之一，隨著奢侈品整體滲透率提升，箱包高端化趨勢(shì)持續(xù)推進(jìn)。
2017-2021年中國(guó)境內(nèi)個(gè)人奢侈品市場(chǎng)總額變動(dòng)
資料來源：貝恩咨詢，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2013-2020 年中國(guó)內(nèi)地奢侈品消費(fèi)滲透率
資料來源：貝恩咨詢，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、箱包產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
1、銷售收入
就我國(guó)箱包銷售收入變動(dòng)情況而言，人們生活水平持續(xù)轉(zhuǎn)好疊加消費(fèi)主力盛行，奢侈品需求大幅度增長(zhǎng)，東南亞箱包產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)箱包出口需求持續(xù)下降同時(shí)進(jìn)口持續(xù)增長(zhǎng)，加之疫情背景下，國(guó)內(nèi)消費(fèi)動(dòng)力下降，我國(guó)箱包企業(yè)銷售收入持續(xù)下降，2021年回暖不及預(yù)期，僅為1330.3億元，2022年來看，上半年整體銷售收入略低，同比2021年同期小幅度增長(zhǎng)達(dá)578.5億元。
2017-2022年H1中國(guó)規(guī)模以上箱包企業(yè)銷售收入變動(dòng)
資料來源：中國(guó)皮革協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、利潤(rùn)總額
就我國(guó)箱包規(guī)模以上利潤(rùn)總額變動(dòng)情況而言，隨著營(yíng)收下降趨勢(shì)明顯，近年來利潤(rùn)總額整體表現(xiàn)為逐步下降態(tài)勢(shì)，2018年下降明顯，2019年小幅度上升后，2020年疫情影響出口利潤(rùn)大幅度下降，2021年出口轉(zhuǎn)好，但整體國(guó)內(nèi)需求回升有限，利潤(rùn)總額增長(zhǎng)不及預(yù)期，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)規(guī)模以上企業(yè)箱包利潤(rùn)總額為59.1億元。
2019-2021年中國(guó)規(guī)模以上企業(yè)箱包利潤(rùn)總額
資料來源：中國(guó)皮革協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、成交額和攤位數(shù)量
就我國(guó)箱包成交額及攤位數(shù)量變動(dòng)而言，統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018-2019年我國(guó)箱包成交額和攤位數(shù)量出現(xiàn)明顯上升，2020年疫情背景下疊加需求下降，成交額達(dá)239.97億元，攤位數(shù)下降至10081個(gè)。
2012-2020年中國(guó)箱包成交額及攤位數(shù)量
資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
4、進(jìn)出口金額
就我國(guó)箱包進(jìn)出口額變動(dòng)情況，我國(guó)是全球最大的箱包出口國(guó)之一，出口金額遠(yuǎn)大于進(jìn)口金額，隨著國(guó)內(nèi)整體人均消費(fèi)能力提升，奢侈品包等消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)口金額持續(xù)增長(zhǎng)，反之2020年以前我國(guó)箱包出口量整體表現(xiàn)為持續(xù)下降趨勢(shì)，主要原因是隨著國(guó)內(nèi)制造人力成本上升，整體箱包價(jià)格由低端逐步走向中高端，東南亞等國(guó)家低端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)走強(qiáng)，疊加2020年疫情影響，我國(guó)箱包出口下降明顯，隨著2021年全球疫情反復(fù)，我國(guó)出口出現(xiàn)明顯明顯回升，為278.56億美元，達(dá)2016年來新高。
2015-2021年中國(guó)旅行用箱包進(jìn)出口金額變動(dòng)
注：海關(guān)代碼（4202）
資料來源：海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
5、出口目的地
就我國(guó)箱包出口目的地情況，美日韓英德等發(fā)達(dá)國(guó)家是主要需求來源，根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)出口箱包278.56億美元中，美國(guó)、日本和韓國(guó)位列前三，綜合占比達(dá)32.2%，分別從我國(guó)進(jìn)口54.75億美元、22.51億美元和12.41美元，占比我國(guó)出口金額的19.7%、8.1%和4.5%。
2021年中國(guó)旅行用箱包出口金額目的地分布
注：海關(guān)代碼（4202）
資料來源：海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
五、箱包企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、市場(chǎng)集中度
就我國(guó)箱包產(chǎn)業(yè)格局而言，我國(guó)箱包行業(yè)兩級(jí)分化嚴(yán)重，國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)中低端市場(chǎng)，高端產(chǎn)品主要國(guó)際企業(yè)占據(jù)，需求持續(xù)小幅度下降背景下國(guó)內(nèi)中低端箱包企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，集中度持續(xù)提升，數(shù)據(jù)顯示截止2021年我國(guó)箱包規(guī)模以上企業(yè)僅為1417個(gè)，同比2018年下降181個(gè)。2020年箱包零售市場(chǎng)集中度提升，CR3/CR5/ CR10分別同比提高4.8pct/5.5pct/6pct至15.3%/19.6%/26.7%
2018-2021年中國(guó)箱包規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量變動(dòng)
注：2019年數(shù)據(jù)為11月數(shù)據(jù)
資料來源：中國(guó)皮革協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
就主要品牌來看，我國(guó)箱包行業(yè)屬于螞蟻市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)格局高度分散，頭部品牌全部為高端品牌，且主要為全球奢侈品品牌占據(jù)主要市場(chǎng)，中低端市場(chǎng)沒有具備份額收割能力的知名品牌，隨著國(guó)內(nèi)箱包企業(yè)持續(xù)整合，未來有望出現(xiàn)高端頭部品牌。
中國(guó)箱包頭部品牌市場(chǎng)份額占比情況
資料來源：公開資料整理
2、LV和古馳
lv,是LVMH集團(tuán)的旗下品牌之一，古馳母公司是開云集團(tuán)，隨著奢侈品需求持續(xù)走高，兩家企業(yè)全球營(yíng)收持續(xù)提升，尤其是LVMH集團(tuán)，營(yíng)收持續(xù)提升背景下，國(guó)內(nèi)份額占比提升較快，數(shù)據(jù)顯示，其中2021年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占比39%。
2016-2022年H1 LVMH集團(tuán)和開云集團(tuán)營(yíng)收走勢(shì)
資料來源：公司公報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
五、箱包產(chǎn)業(yè)鏈整體影響分析
1、箱包產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖
就我國(guó)箱包產(chǎn)業(yè)鏈而言，作為全球最大的工業(yè)完備產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)家，上游原輔料廠商、箱包生產(chǎn)商和中游零售箱包品牌商已占據(jù)全球主要市場(chǎng)，是全球最大的箱包出口和產(chǎn)量國(guó)家，但中低端仍占據(jù)主要市場(chǎng)，高端品牌受限發(fā)展較晚，品牌效應(yīng)待提升，市場(chǎng)集中持續(xù)提升疊加未來隨著結(jié)合自身制造優(yōu)勢(shì)打造高端品牌是我國(guó)箱包產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。
箱包產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖
資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、上游主要原材料
目前國(guó)內(nèi)主要箱包仍以皮革為主，數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)皮革產(chǎn)量供給穩(wěn)定，整體表現(xiàn)緩慢下降趨勢(shì)，2016年以來我國(guó)皮革需求市場(chǎng)逐步飽和，整體銷售收入逐年增長(zhǎng)，2020年公共衛(wèi)生事件下銷售收入大幅度下降，2021年達(dá)59.7億平方米，同比2020年增長(zhǎng)4%。
2016-2021年中國(guó)皮革產(chǎn)量及增長(zhǎng)率
資料來源：中國(guó)皮革協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
六、箱包發(fā)展趨勢(shì)
1、線上趨勢(shì)
線上化浪潮推助，直播電商增厚業(yè)績(jī)。受2020年疫情影響，箱包線上化提升，2020年線上箱包零售額385.32億元，同比增長(zhǎng)50%，線上滲透率至17.5%，增加4.9pct。
2、人均仍較低
我國(guó)人均箱包消費(fèi)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家，提升空間巨大。雖然目前我國(guó)箱包市場(chǎng)的總規(guī)模已超過美國(guó)，但是我國(guó)的人均箱包消費(fèi)依舊與發(fā)達(dá)國(guó)家有很大差距，我國(guó)的人均箱包消費(fèi)約為161.9 元，而美國(guó)與日本的人均箱包消費(fèi)分別為699.6和570.7元，分別為我國(guó)的4.3和3.5 倍。因此，從人均箱包消費(fèi)來看，我國(guó)依舊有很大的提升空間。
原文標(biāo)題：2022年中國(guó)箱包市場(chǎng)現(xiàn)狀分析,線上趨勢(shì)持續(xù)推進(jìn)，人均仍存較大提升空間「圖」
華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)箱包行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、競(jìng)爭(zhēng)格局及重點(diǎn)企業(yè)等進(jìn)行了深入剖析，最大限度地降低企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；并運(yùn)用多種數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，以便企業(yè)能及時(shí)搶占市場(chǎng)先機(jī)；更多詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)關(guān)注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國(guó)箱包行業(yè)市場(chǎng)深度研究及投資前景展望報(bào)告》。
