9月13日,途虎養(yǎng)車宣布港交所上市規(guī)劃,其將于9月14日至9月19日進(jìn)行招股,計(jì)劃全球發(fā)售4061.71萬(wàn)股股份,其中3655.53萬(wàn)股發(fā)售股份將作國(guó)際發(fā)售,其余406.18萬(wàn)股發(fā)售股份將作香港發(fā)售,招股價(jià)區(qū)間為28-31港元。并預(yù)計(jì)A類股份將于2023年9月26日(星期二)上午九時(shí)正(香港時(shí)間)開(kāi)始在聯(lián)交所交易。
招股書顯示,騰訊、嘉實(shí)多、零跑汽車、國(guó)軒高科、上海紫竹高新區(qū)五家機(jī)構(gòu),將作為基石投資人參與途虎養(yǎng)車香港首次公開(kāi)發(fā)行,5位基石投資者共帶來(lái)1億美元(約7.846億港元)的投資金。
值得注意的是,途虎養(yǎng)車的5位基石輪投資者中,有原有股東騰訊旗下的意像架構(gòu)投資(香港)有限公司外,其余皆為新進(jìn)投資者。其中零跑汽車與國(guó)軒高科均以3000萬(wàn)美元的認(rèn)購(gòu)額獲得最大配售比例。
若按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份31.00港元計(jì)算,基石投資者將予認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)為25309500股;若按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份28.00港元計(jì)算,基石投資者將予認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)為28021300股。
IPO前,途虎養(yǎng)車歷經(jīng)12輪融資,背后集結(jié)了騰訊、蔚來(lái)、高瓴資本等眾多知名機(jī)構(gòu)和企業(yè)。目前,途虎養(yǎng)車是中國(guó)領(lǐng)先的線上線下一體化汽車服務(wù)平臺(tái)及中國(guó)最大的獨(dú)立汽車服務(wù)平臺(tái)之一。
三次遞表港交所后,途虎養(yǎng)車在今年8月23日通過(guò)聆訊,成功上市后,途虎養(yǎng)車將成為汽車獨(dú)立售后服務(wù)市場(chǎng)首家港股上市公司。