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    芒格去世,這是他留給汽車行業(yè)的記憶

    文|王磊 楚門

    編輯|秦章勇

    查理·芒格為什么偉大?

    他的財(cái)富遠(yuǎn)沒有巴菲特多,每次股東大會(huì)上,他經(jīng)常說的一句話,就是“我沒有好補(bǔ)充的”。

    在股神的光環(huán)下,他更像副手,從沒想過搶風(fēng)頭。

    但并不阻礙國(guó)內(nèi)擁躉對(duì)他的追捧,11月28日,查理·芒格在加州一家醫(yī)院去世,享年99歲。消息傳到大洋彼岸后,紀(jì)念芒格的消息也被刷屏。

    芒格去世,這是他留給汽車行業(yè)的記憶

    來源:Berkshire Hathaway Inc.

    和巴菲特不同,芒格在中國(guó)的粉絲遠(yuǎn)比在美國(guó)多,他的原話是:“我的粉絲主要是中國(guó)和印度的書呆子,他們對(duì)自我提升有非常大的熱情。”

    究其原因,一方面是他非常推崇孔子思想,認(rèn)為自己是孔子思想在美國(guó)的實(shí)踐者。這非常契合儒家經(jīng)典形象,認(rèn)為勤奮工作、熱愛學(xué)習(xí)才是通往成功的捷徑。

    站在投資的角度,芒格也堅(jiān)定看好中國(guó)長(zhǎng)期發(fā)展,他認(rèn)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)在未來20年比幾乎任何其他大型經(jīng)濟(jì)體都有更好的前景,而且中國(guó)的龍頭企業(yè)比任何其他地方的巨頭都更強(qiáng)大、更好。

    芒格去世,這是他留給汽車行業(yè)的記憶

    在芒格生前最后一次訪談中,他談到了中國(guó)市場(chǎng),對(duì)王傳福給予了極高的評(píng)價(jià),稱比亞迪是個(gè)奇跡,“那個(gè)家伙(王傳福)每周工作70個(gè)小時(shí),智商非常高?!?/p>

    作為投資界傳奇,芒格對(duì)汽車行業(yè)也有過不少貢獻(xiàn),接下來我們來聊聊這位傳奇大佬,對(duì)汽車行業(yè)的看法和認(rèn)知。

    談比亞迪:最成功的一次投資

    2008年,巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司正式斥資2.3億美元,以每股8港元的價(jià)格,買入了2.25億股比亞迪H股,交易總額約18億港元,相當(dāng)于比亞迪當(dāng)時(shí)總股本的10%。

    這一投資,不僅讓比亞迪成為世界焦點(diǎn),事后還讓伯克希爾賺得盆滿缽滿。而當(dāng)年促使巴菲特買下比亞迪股票的,正是查理·芒格。

    芒格去世,這是他留給汽車行業(yè)的記憶

    如今伯克希爾已經(jīng)投資了比亞迪15年,雖然去年開始不斷減持,但伯克希爾依然是比亞迪H股的第二大股東,對(duì)比亞迪的投資已經(jīng)獲得了超過20倍的回報(bào)率。

    芒格不止一次表示,投資比亞迪,是他投資生涯中最成功的案例。

    今年年初,99歲高齡的芒格出席Daily Journal年度股東大會(huì),在回答全球投資者提問時(shí)表示,他們?cè)诒葋喌系耐顿Y到現(xiàn)在價(jià)值約80億或90億美元(約546億元或615億元),沒有任何一家企業(yè)投資回報(bào)率能超過比亞迪。

    而這樣的事情并不會(huì)總遇到,芒格認(rèn)為可能一輩子也就遇到這一次。

    芒格去世,這是他留給汽車行業(yè)的記憶

    買入比亞迪兩年后,芒格在一次會(huì)議上提到比亞迪稱,能找到比亞迪這么好的公司,他已經(jīng)非常知足了。

    這么多年來,總有人好奇,他們?yōu)槭裁磿?huì)選中比亞迪?

    這個(gè)問題芒格沒有直接回答,但他曾多次盛贊比亞迪,對(duì)王傳福本人更是贊不絕口。

    芒格表示,在王傳福的帶領(lǐng)下,比亞迪從零開始,成為全球可充電鋰電池的主要制造商之一,之后進(jìn)入了手機(jī)零部件領(lǐng)域,并建立了一個(gè)龐大的企業(yè)帝國(guó)然后王傳福進(jìn)入了汽車行業(yè)。

    “據(jù)我所知,這是零經(jīng)驗(yàn)的汽車企業(yè),從零開始,用很少的資金,迅速創(chuàng)造了中國(guó)最暢銷的單一車型”。

    芒格去世,這是他留給汽車行業(yè)的記憶

    有人問芒格和巴菲特,買比亞迪似乎更像是一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)投資,而不是價(jià)值投資。但芒格2010年就曾表示,他本人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資沒什么興趣,他認(rèn)定比亞迪能行,也不認(rèn)為自己在做風(fēng)險(xiǎn)投資,在他看來,比亞迪是一家想不成功都難的公司。

    而在全球新能源電動(dòng)汽車的這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,芒格認(rèn)為,因?yàn)橛薪艹龅念I(lǐng)導(dǎo)人和國(guó)內(nèi)獨(dú)特的文化,使得比亞迪處于領(lǐng)先地位。

    在芒格眼里,王傳福更像是一個(gè)拿了勵(lì)志“大男主”劇本的主角。農(nóng)民出身,通過自己努力考上大學(xué),一步一步走到今天。

    他認(rèn)為,王傳福就是一個(gè)天才,還是個(gè)工作狂,能做到一些平常人無法做到的事情,比如,“王傳福可以看著其他汽車制造商的零部件搞清楚如何制造?!?/p>

    對(duì)特斯拉:態(tài)度180度轉(zhuǎn)變

    “馬斯克是一個(gè)高估自己的人,但他仍然是個(gè)天才?!?/p>

    不同于對(duì)比亞迪和王傳福的高度贊揚(yáng),芒格一般很少在公開場(chǎng)合討論特斯拉和馬斯克。

    或許是因?yàn)槊⒏褡畛醪⒉豢春锰厮估?/p>

    今年2月,馬斯克曾在推特發(fā)推文稱,早在14年前,也就是2009年,他和查理·芒格共進(jìn)過一次午餐,當(dāng)時(shí)馬斯克想給自己的公司拉一筆投資,勸說芒格選擇投資特斯拉,但芒格拒絕了。

    不光拒絕了,芒格還認(rèn)為特斯拉注定會(huì)失敗,當(dāng)天對(duì)桌上所有人詳述了他認(rèn)為特斯拉可能會(huì)失敗的方式。

    芒格去世,這是他留給汽車行業(yè)的記憶

    馬斯克稱自己當(dāng)時(shí)很傷心,但他告訴芒格,“我同意你說的所有理由,我們可能會(huì)失敗,但無論如何,這都值得一試。”彼時(shí)的特斯拉市值只有大約2億美元,是現(xiàn)在市值的0.04%。

    確實(shí),當(dāng)時(shí)的特斯拉正徘徊在生死邊緣。根據(jù)《硅谷鋼鐵俠》,2008年年末,一輛乘用車還沒上市的特斯拉,錢就已經(jīng)花光了,馬斯克向所有可能擠出一點(diǎn)錢的朋友借錢,圣誕前夕才完成了一筆融資,如果再遲幾個(gè)小時(shí),特斯拉可能就要宣布破產(chǎn)。

    這一點(diǎn),馬斯克也在2020年的一條推文中承認(rèn),“坦率地說,早期我認(rèn)為SpaceX和特斯拉價(jià)值為0美元的可能性超過90%。”

    在價(jià)值型投資者和成長(zhǎng)型投資者之間,芒格就是一個(gè)典型的價(jià)值型投資者。所以芒格當(dāng)時(shí)對(duì)特斯拉的看衰不是沒有道理,畢竟彼時(shí)投資比亞迪的穩(wěn)定性要遠(yuǎn)高于特斯拉。

    有意思的是,時(shí)隔13年后,芒格在接受CNBC的采訪時(shí),被問到是否還記得這頓午餐,他回答,“已經(jīng)忘記了,那是很久以前的事情了”。

    芒格去世,這是他留給汽車行業(yè)的記憶

    也正是在這次采訪中,他首次給予了特斯拉高度正面的評(píng)價(jià),“特斯拉做了一些實(shí)實(shí)在在的貢獻(xiàn)。我們已經(jīng)很久沒出現(xiàn)一家成功的新型汽車公司了,但特斯拉在這方面做到了。馬斯克做了一些別人做不到的好事,特斯拉是一個(gè)小小的奇跡?!?/p>

    芒格曾將自己稱為“蠢事收集者”,犯錯(cuò)并糾錯(cuò)是他常做的事。顯然,特斯拉很可能已經(jīng)進(jìn)入到了他的“蠢事收集冊(cè)”里。

    也就是從那次CNBC的采訪開始,芒格對(duì)特斯拉的立場(chǎng)發(fā)生了很大變化,在公開場(chǎng)合里不再唱衰特斯拉。不過仍然保持自己的態(tài)度,“雖然不會(huì)買特斯拉的股票,但也不會(huì)做空特斯拉?!?/p>

    今年的伯克希爾哈撒韋股東大會(huì)上,芒格給出了自己生前對(duì)馬斯克最客觀的評(píng)價(jià),“我認(rèn)為埃隆·馬斯克高估了自己,但他很有才華,他即使高估自己,他仍然是很有才能的人。”

    芒格去世,這是他留給汽車行業(yè)的記憶

    同時(shí)也提到“我們就是玩玩游戲,而他在做大事,如果他不為不合理的極端目標(biāo)而努力,就不會(huì)取得那么多成就?!泵⒏褚呀?jīng)毫不掩飾自己對(duì)馬斯克的欣賞,表示自己只是選擇容易的事情做,不想和馬斯克競(jìng)爭(zhēng)。

    這樣的做法也符合芒格時(shí)常警醒自己的一段話——

    當(dāng)超出了自己的能力圈,你就得說“這東西太難,我一輩子都搞不懂”。我這方面做得很好,遇到了搞不定的,我就認(rèn)慫。

    談汽車行業(yè):減少投入

    查理·芒格,雖然是頂尖的投資大佬,各個(gè)行業(yè)都有涉足,但對(duì)于汽車行業(yè)向來慎之又慎。而且汽車行業(yè),在伯克希爾·哈撒韋的投資組合中一直處于相對(duì)邊緣的地位。

    不僅如此,在比亞迪收購(gòu)秦川汽車公司準(zhǔn)備進(jìn)軍汽車領(lǐng)域時(shí),芒格還曾提醒比亞迪遠(yuǎn)離“墳?zāi)埂卑愕钠嚇I(yè)務(wù),“那對(duì)你來說就是個(gè)墳?zāi)梗?,你為什么要這樣?”。

    前不久,芒格參加了商業(yè)播客節(jié)目Acquired的錄制,提到了對(duì)于汽車行業(yè)和汽車制造業(yè)的看法。

    芒格認(rèn)為現(xiàn)在投資汽車行業(yè),想要獲得高額利潤(rùn)十分困難,沒有人知道誰會(huì)在新能源汽車的競(jìng)爭(zhēng)中成為最后贏家。

    他認(rèn)為電動(dòng)汽車的出現(xiàn)徹底改變了整個(gè)汽車行業(yè),進(jìn)入汽車行業(yè)需要投入大量的資本,汽車銷售也和之前大不同,還有日漸強(qiáng)勢(shì)的汽車工會(huì)的存在,“讓所有事情都飄在空中,懸而未決”,芒格直言他甚至“不看汽車行業(yè)”。

    芒格去世,這是他留給汽車行業(yè)的記憶

    而由于新能源電動(dòng)汽車顛覆式的創(chuàng)新,芒格認(rèn)為今天的汽車行業(yè)相比于50年前,并不一定更值得投資。他在播客中表示:“也許對(duì)于一兩家真正優(yōu)秀的電動(dòng)汽車企業(yè)而言是值得的,但對(duì)于其他公司肯定不是?!?/p>

    在被問到關(guān)于現(xiàn)代汽車的投資問題上時(shí),芒格稱,他們也很聰明。我損失了一些錢但是不多,我很固執(zhí),一直堅(jiān)持到幾乎回本才賣掉。

    在今年的伯克希爾哈撒韋股東大會(huì)長(zhǎng)達(dá)5個(gè)多小時(shí)的問答中,與汽車行業(yè)相關(guān)的話題被屢次提及。被問到與電動(dòng)車領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)時(shí),巴菲特和查理·芒格一致認(rèn)為,汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈、變數(shù)大。

    芒格表示,今天的新能源電動(dòng)車已經(jīng)聲勢(shì)浩大地進(jìn)入市場(chǎng),這件事情比較有趣,但如果我們現(xiàn)在要部署相關(guān)資產(chǎn),會(huì)有更大的風(fēng)險(xiǎn)。

    對(duì)于這一點(diǎn),他的老搭檔巴菲特也抱有同樣的看法,稱他們可以知道蘋果5年或10年后的發(fā)展趨勢(shì),但并不知道汽車行業(yè)會(huì)怎么樣,因此他們?cè)谄囆袠I(yè)投入的錢比較少。芒格則補(bǔ)充稱,“沒錯(cuò),非常少”。

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