寧德時(shí)代去年6月市值破萬億，BYB今年6月市值也突破萬億。

復(fù)盤，回到2019年上半年，與團(tuán)隊(duì)溝通交流這兩支股票時(shí)，那時(shí)兩者的市值都不到2000個(gè)億。當(dāng)時(shí)放衛(wèi)星說，2000億翻倍是4000億，再翻倍是8000億，進(jìn)而這兩家公司市值破萬億也是可能的，沒想到兩三年時(shí)間雙雙實(shí)現(xiàn)，最高翻了6—8倍。

看對(duì)到做對(duì)之間還是有很大成長空間。今天寫本文不是為了標(biāo)榜，而是重新梳理一下新能源時(shí)代的戰(zhàn)略方向。

一、能源革命是推動(dòng)歷史前進(jìn)的動(dòng)力

有個(gè)故事說，若有人從春秋戰(zhàn)國時(shí)代，穿越到清朝，他看到的社會(huì)，與人交流找個(gè)活干，一定不是什么太難的事情。但是他穿越到現(xiàn)在，估計(jì)認(rèn)知會(huì)受到巨大沖擊，要生產(chǎn)生活的難度不是一般的。

為什么會(huì)這樣呢？生產(chǎn)力的高速解放與發(fā)展。

在原始社會(huì)到封建社會(huì)，推動(dòng)歷史前進(jìn)的是人力與牲畜力，刀耕火種馬拉車就是幾千年的真實(shí)寫照，機(jī)械化程度太低。

直到瓦特發(fā)明蒸汽機(jī)，煤炭燃燒不再只是煮飯取暖用，而可以推進(jìn)機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)。這一革命性的發(fā)明，讓煤的運(yùn)用得到最為廣泛，包括火車的發(fā)明，交通運(yùn)輸往來效率得到大大提高。這為英國靠殖民掠奪成為日不落大英帝國奠定基礎(chǔ)。

內(nèi)燃機(jī)的發(fā)明，石油提煉汽油，汽油燃燒比煤炭燃燒的能量更有效率。汽車?yán)^火車之后陸續(xù)成為歐洲，美國的交通公具。內(nèi)燃機(jī)在其他工業(yè)領(lǐng)域的廣泛運(yùn)用，石油天燃?xì)庵饾u成為主題能源。以美國為首的國家，掌控世界重要石油生產(chǎn)地，并要求石油必須以美元交易，控制著石油需求和供給兩端。

同樣電動(dòng)機(jī)的發(fā)明，火電、水電、核電、風(fēng)電、光電等改變世界的變化。特別是多元化發(fā)電，智能電網(wǎng)，特高壓傳輸，讓電能成為繼煤炭石油天燃?xì)庵笾匾a(bǔ)充。

二、重點(diǎn)發(fā)展以新能源為主的能源結(jié)構(gòu)，是中國超越美國壓制、擔(dān)負(fù)大國責(zé)任的重要舉措。

這里有兩層意思：

第一方面，我們國家經(jīng)濟(jì)要發(fā)展，對(duì)能源的需求是非常巨大的。但是我國本身的缺油少氣多煤的能源現(xiàn)狀，讓我們?nèi)粝胍揽渴吞烊細(xì)庾鳛橹饕茉淳捅仨氁揽看罅窟M(jìn)口。

什么東西只要中國需要，就可以漲價(jià)。除了中俄關(guān)系良好，有一定的保障，但若是需求量更大就得看美國臉色。因?yàn)槭偷亩▋r(jià)權(quán)在老美手中，石油生產(chǎn)國不聽話，往往就會(huì)產(chǎn)生戰(zhàn)爭(zhēng)危機(jī)。

同時(shí)在內(nèi)燃機(jī)核心技術(shù)上，中國也是短板。無論是汽車工業(yè)，還是其他領(lǐng)域，我們?cè)谏a(chǎn)先進(jìn)內(nèi)燃機(jī)的工藝上確實(shí)比歐洲美國落后一大截。

師傅不教徒弟，留一手也可以理解，大家都要吃飯。這也是我們中外合資汽車工業(yè)，本想用市場(chǎng)換技術(shù)，市場(chǎng)讓出去，技術(shù)沒有換回來的重要原因。

第二方面是隨著全球氣候變暖，溫室效應(yīng)嚴(yán)重，對(duì)減少碳排放要求越來越高。我們對(duì)世界承諾碳達(dá)峰，碳中和時(shí)間表是已經(jīng)規(guī)定了進(jìn)度。

我們國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平還處于爬坡上坎階段，與歐美已經(jīng)過了高速發(fā)展階段不同。

要減少碳排放，就要減少煤炭石油天燃?xì)獾饶茉词褂茫蛘咴黾又矘湓炝治斩嘤嗯欧诺亩趸肌?/p>

植樹造林吸收的有限，那減少碳排放就成了必選項(xiàng)。減少碳排放與發(fā)展經(jīng)濟(jì)提高人民生活水平之間的矛盾如何處理就成了擺在我們面前的難題。

發(fā)展新能源成了我們擺脫能源依靠進(jìn)口，降低因?yàn)檫^渡使用石化等不可再生含碳能源的必然選擇。

三、綠色新能源的選擇

電力能源是中國新能源重要選項(xiàng)。但是中國從發(fā)電，輸電，儲(chǔ)電，用電這全產(chǎn)業(yè)鏈雖然取得了比較大的成績(jī)，但仍還有很長的路。

先說發(fā)電方面，水電，核能、風(fēng)能，光伏太陽能發(fā)電等比重在提高，成本在下降。但是我們依靠煤炭發(fā)電的絕對(duì)比重仍然非常高，2021年的數(shù)據(jù)火電占比超過71%，水電占比14.6%，核電占比7%，風(fēng)電占比5%，光伏發(fā)電只有2%多一點(diǎn)。

這也從另一個(gè)側(cè)面可以解釋去年稍微控制一下火電，缺電現(xiàn)象就產(chǎn)生。我們面臨轉(zhuǎn)向綠色電力的局面依然嚴(yán)竣。

降低火電的發(fā)電量必須要由其他發(fā)電方式補(bǔ)上，否則我們經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)甚至是生活都會(huì)受到影響。

水電受季節(jié)性影響，也受水資源豐富與否影響，核能由于核安全隱憂，我們國家總裝機(jī)還是有所克制。這個(gè)缺口就得靠風(fēng)電與光伏發(fā)電等來補(bǔ)。

無論風(fēng)能還是光伏，由于受自然環(huán)境因素影響，它本身的連續(xù)性穩(wěn)定性與火電水電核電相比是不具備優(yōu)勢(shì)的。這就提出了一個(gè)儲(chǔ)能需求，把暫時(shí)不需要，不穩(wěn)定的電能收集儲(chǔ)存起來，等到要用時(shí)再用。

（上完，待下）