宏觀新聞

1、【國(guó)務(wù)院印發(fā)，廣州南沙重要方案出爐】國(guó)務(wù)院印發(fā)廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案，方案提出，發(fā)展智能制造，加快建設(shè)一批智能制造平臺(tái)，打造“智能制造+智能服務(wù)”產(chǎn)業(yè)鏈。加快建設(shè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)園，推進(jìn)智能純電動(dòng)汽車研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試示范，打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈和智慧交通產(chǎn)業(yè)集群。推進(jìn)專業(yè)化機(jī)器人創(chuàng)新中心建設(shè)，大力發(fā)展工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人，推進(jìn)無(wú)人機(jī)、無(wú)人艇等無(wú)人系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。發(fā)展數(shù)字產(chǎn)業(yè)，加快下一代互聯(lián)網(wǎng)國(guó)家工程中心粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新中心建設(shè)，推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議第六版（IPv6）行業(yè)應(yīng)用示范、下一代互聯(lián)網(wǎng)算力服務(wù)等業(yè)務(wù)發(fā)展。發(fā)揮國(guó)家物聯(lián)網(wǎng)公共標(biāo)識(shí)管理服務(wù)平臺(tái)作用，促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新興產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。

2、【美媒：拜登告訴內(nèi)閣成員傾向于放寬特朗普時(shí)期部分對(duì)華關(guān)稅】據(jù)美國(guó)Axios網(wǎng)站，美國(guó)總統(tǒng)拜登上周在白宮橢圓形辦公室與內(nèi)閣主要成員會(huì)面時(shí)表示，傾向于從特朗普時(shí)期對(duì)中國(guó)輸美產(chǎn)品加征關(guān)稅的清單中移除一些產(chǎn)品。相關(guān)的正式公告預(yù)計(jì)最早將于本月發(fā)布。根悉，拜登傾向于命令美國(guó)貿(mào)易代表辦公室啟動(dòng)一個(gè)正式的“排除程序”，以確定一些消費(fèi)品（如自行車）是否應(yīng)該被免除所謂的“301關(guān)稅”，但不太可能涉及鋼鐵、鋁等大型工業(yè)產(chǎn)品。

3、近日，有媒體報(bào)道中國(guó)證監(jiān)會(huì)今年在上海和北京召開(kāi)會(huì)議，要求外資投行報(bào)告高管薪酬細(xì)節(jié)，并提出不要給高管過(guò)高薪酬。證監(jiān)會(huì)表示上述報(bào)道為不實(shí)消息，證監(jiān)會(huì)及相關(guān)證監(jiān)局、行業(yè)協(xié)會(huì)未召開(kāi)過(guò)上述會(huì)議。

4、鑒于“天堂超市酒吧”引發(fā)聚集性疫情，北京市文旅、衛(wèi)健、商務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)管、公安、文化執(zhí)法等部門已組成聯(lián)合調(diào)查組，依法對(duì)“天堂超市酒吧”立案調(diào)查，從快從嚴(yán)從重查處。

5、【美國(guó)白宮與太陽(yáng)能企業(yè)舉行會(huì)談 以推動(dòng)太陽(yáng)能電池板美國(guó)制造】白宮官員周二與太陽(yáng)能企業(yè)就拜登政府推動(dòng)太陽(yáng)能電池板美國(guó)制造并扭轉(zhuǎn)國(guó)內(nèi)清潔能源項(xiàng)目依賴進(jìn)口局面的計(jì)劃進(jìn)行了討論。多位知情人士表示，這次與20多位行業(yè)代表舉行的約一小時(shí)的會(huì)議，旨在闡明拜登援用《國(guó)防生產(chǎn)法》推動(dòng)太陽(yáng)能電池板國(guó)內(nèi)制造的計(jì)劃。

行業(yè)新聞

1、【鄭州部分村鎮(zhèn)銀行儲(chǔ)戶健康碼“紅碼”已恢復(fù)“綠碼”】鄭州一些村鎮(zhèn)銀行儲(chǔ)戶健康碼被強(qiáng)行變碼事件出現(xiàn)新進(jìn)展。多名儲(chǔ)戶向財(cái)聯(lián)社記者表示，昨天11時(shí)左右， 他們的健康碼已由“紅碼”轉(zhuǎn)為“綠碼”，該信息獲得鄭州相關(guān)部門的進(jìn)一步確認(rèn)。據(jù)前述銀行儲(chǔ)戶稱，他們于6月11日發(fā)現(xiàn)自己的健康碼被強(qiáng)行轉(zhuǎn)碼，且在核酸檢測(cè)連續(xù)陰性下多次“申訴”轉(zhuǎn)碼無(wú)效。

2、國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室發(fā)布新修訂的《移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序信息服務(wù)管理規(guī)定》。新《規(guī)定》要求，應(yīng)用程序提供者不得通過(guò)刷榜等方式誘導(dǎo)用戶下載。建立健全信息內(nèi)容安全管理、信息內(nèi)容生態(tài)治理、數(shù)據(jù)安全和個(gè)人信息保護(hù)、未成年人保護(hù)等管理制度，確保網(wǎng)絡(luò)安全，維護(hù)良好網(wǎng)絡(luò)生態(tài)。

3、【油價(jià)年內(nèi)第十漲 加滿一箱油多花15元】據(jù)國(guó)家發(fā)改委消息，根據(jù)近期國(guó)際市場(chǎng)油價(jià)變化情況，按照現(xiàn)行成品油價(jià)格形成機(jī)制，自6月14日24時(shí)起，國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別提高390元和375元。以油箱容量50L的普通私家車計(jì)算，車主們加滿一箱油將多花15元左右；對(duì)于滿載50噸的大型物流運(yùn)輸車輛而言，平均每行駛一百公里，燃油費(fèi)用增加12.8元左右。本輪調(diào)價(jià)后，全國(guó)大多數(shù)地區(qū)車柴價(jià)格在9.1-9.3元/升左右，92號(hào)汽油零售限價(jià)在9.1-9.3元/升。

4、繼白卡紙廠商宣布漲價(jià)后，文化紙市場(chǎng)也迎來(lái)一輪集體提價(jià)。近日包括太陽(yáng)紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)、博匯紙業(yè)、岳陽(yáng)林紙?jiān)趦?nèi)的數(shù)家文化紙企業(yè)幾乎同時(shí)發(fā)布漲價(jià)函，宣布受原材料及能源等成本影響，自本月中旬起，對(duì)文化紙類產(chǎn)品在目前售價(jià)基礎(chǔ)上上調(diào)300元/噸。

5、河南省濮陽(yáng)市人民政府辦公室發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展的通知》，《通知》共計(jì)五個(gè)方面23條內(nèi)容。在支持合理住房需求方面，《通知》明確實(shí)施“認(rèn)貸不認(rèn)房”。對(duì)已有1套住房并已結(jié)清購(gòu)房貸款的家庭，再次申請(qǐng)貸款購(gòu)買商品住房，商業(yè)銀行執(zhí)行首套住房貸款政策。

6、與近期股市、期市的集體萎靡相比，原油走勢(shì)相對(duì)突出。東吳期貨表示：由于國(guó)內(nèi)政局動(dòng)蕩導(dǎo)致更多的油田和港口關(guān)閉，利比亞石油生產(chǎn)幾乎完全停止。短期油價(jià)在消化前期的國(guó)內(nèi)封鎖解除以及美國(guó)駕駛高峰季預(yù)期走高后，或進(jìn)入震蕩焦灼局面，后期可能受到成品油矛盾日益突出以及美國(guó)迎來(lái)颶風(fēng)季帶動(dòng)進(jìn)一步走強(qiáng)。

7、【港匯再觸7.85 香港金管局時(shí)隔一個(gè)月買入43.96億港元支撐匯率】香港金管局周二買入43.96億港元以支撐港元匯率。由于市場(chǎng)押注美國(guó)加息而推動(dòng)的資本外流，令港元兌美元跌至7.75-7.85區(qū)間的弱方兌換保證水平。6月16日總結(jié)余將降至約3156億港元。自5月12日凌晨起，金管局已6度買入港元，共219.81億港元。

公司新聞

1、比亞迪公告，截至6月13日，回購(gòu)公司股份方案實(shí)施完畢，回購(gòu)總額為18.1億元。

2、長(zhǎng)安汽車發(fā)布股價(jià)異動(dòng)公告，實(shí)控人中國(guó)兵器裝備集團(tuán)6月13日賣出部分公司股票。

3、特力A公告，擬出資7200萬(wàn)元參與設(shè)立黃金流轉(zhuǎn)平臺(tái)公司。

4、粵桂股份公告，持股10.79%的粵桂投資擬減持不超過(guò)1.45%公司股份。

5、華友鈷業(yè)公告，公司決定終止在磷酸鐵鋰材料領(lǐng)域的布局，終止通過(guò)控股子公司巴莫科技收購(gòu)圣釩科技100%股權(quán)事宜。

6、蘇州銀行公告，擬采取由現(xiàn)任董事、高管人員增持股份的措施穩(wěn)定股價(jià)。

7、云南白藥公告，國(guó)有股權(quán)公司引入中國(guó)人壽增資90億元。

8、集泰股份公告，公司擬以非公開(kāi)發(fā)行股票方式募集資金用于公司項(xiàng)目建設(shè)。

9、鈞達(dá)股份公告，擬定增募資用于收購(gòu)捷泰科技股權(quán)等。

10、中通客車公告，收到增值稅期末留抵退稅款7.39億元。

11、東航物流公告，聯(lián)想控股、珠海普東物流擬減持不超過(guò)9%的公司股份。

12、漢馬科技公告，公司將于2025年12月停止傳統(tǒng)燃油車的整車生產(chǎn)。

13、【新東方月薪5萬(wàn)急聘雙語(yǔ)主播】新東方在線旗下直播品牌東方甄選正在急聘雙語(yǔ)主播、英語(yǔ)主播、抖音客服、短視頻剪輯師、運(yùn)營(yíng)編導(dǎo)等崗位人才。BOSS直聘相關(guān)信息顯示，目前東方甄選雙語(yǔ)主播的薪資待遇為月薪5萬(wàn)-6萬(wàn)元。雙語(yǔ)主播的崗位要求包括激發(fā)并引導(dǎo)有購(gòu)物潛在需求的觀眾完成購(gòu)買流程，實(shí)現(xiàn)GMV（商品交易總額）指標(biāo)；引導(dǎo)觀眾關(guān)注直播間，實(shí)現(xiàn)增粉指標(biāo)；配合短視頻拍攝工作等。

環(huán)球市場(chǎng)

1、美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，納指漲0.18%，道指跌0.5%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.37%。熱門中概股大漲，新東方漲約25%，愛(ài)奇藝漲近20%，蔚來(lái)漲超16%。聯(lián)邦快遞收漲14.44%，創(chuàng)1986年來(lái)最大單日漲幅。歐洲主要股指集體收跌，德國(guó)DAX30指數(shù)跌0.91%。

2、美聯(lián)儲(chǔ)在固定利率逆回購(gòu)中接納了2.224萬(wàn)億美元，續(xù)刷新歷史新高。

3、國(guó)際原油期貨結(jié)算價(jià)收跌。WTI 7月跌1.65%，布倫特8月跌0.9%。

4、COMEX 8月黃金期貨結(jié)算價(jià)收跌1%，報(bào)1813.5美元/盎司。

5、【增速略緩但徘徊于高位附近，美國(guó)5月PPI同比增長(zhǎng)10.8%】美國(guó)5月核心PPI同比上升8.3%，低于預(yù)期的8.6%和前值的8.8%，但核心PPI環(huán)比上升0.5%，高于上月0.2%的增幅。