文 周文斌

6月21日晚間，理想發(fā)布了新款SUV理想L9，為搭載激光雷達(dá)的量產(chǎn)車(chē)再添一員。

就在6天前，蔚來(lái)新發(fā)布的SUV ES7也同樣搭載了一顆由InnoVusion提供的1550nm激光雷達(dá)“獵鷹 ”。

事實(shí)上，自2021年小鵬新車(chē)P5發(fā)布，開(kāi)啟智能汽車(chē)搭載激光雷達(dá)的序幕之后，激光雷達(dá)就已經(jīng)成為新車(chē)標(biāo)配。

2022年被稱(chēng)為激光雷達(dá)量產(chǎn)上車(chē)的元年，而國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)在其中占有重要的地位。

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，今年預(yù)計(jì)上市并且搭載激光雷達(dá)的車(chē)型有近20款，其中中國(guó)車(chē)企占比達(dá)到一半以上。而在這近20款車(chē)型中，有14款采用的都是國(guó)產(chǎn)的激光雷達(dá)方案。

速騰聚創(chuàng)創(chuàng)始人、CEO邱純鑫在stack-up全棧能動(dòng)2022的圓桌討論環(huán)節(jié)表示：“今年將要交付幾十萬(wàn)顆激光雷達(dá)，占全球激光雷達(dá)交付量的一半以上，壓力非常大?！?/p>

但就在2021年12月，作為激光雷達(dá)的鼻祖，Velodyne卻正式?jīng)Q定裁掉中國(guó)北京辦公室包括直銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)和部分技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)在內(nèi)的20多位員工，并將其銷(xiāo)售模式從“直銷(xiāo)”恢復(fù)到剛進(jìn)入中國(guó)的“代理模式”。

圖源：蓋世汽車(chē)資訊

機(jī)遇在前，資本也在加緊布局。央視網(wǎng)報(bào)道，去年全球激光雷達(dá)領(lǐng)域融資138億，我國(guó)獨(dú)占50.89億，同比增長(zhǎng)155.15%。4月底起，上市公司炬光科技迎來(lái)了281家機(jī)構(gòu)上門(mén)調(diào)研，股價(jià)也從谷底開(kāi)始反彈。

國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)雨后春筍般地出現(xiàn)，成了“價(jià)格屠夫”，讓昂貴的激光雷達(dá)在短短的兩三年中快速落地。

目前，行業(yè)普遍認(rèn)為未來(lái)兩到三年將會(huì)是難得的窗口期。但速騰聚創(chuàng)聯(lián)合創(chuàng)始人兼執(zhí)行總裁邱純潮也提到：“對(duì)于車(chē)載的中長(zhǎng)距激光雷達(dá)來(lái)說(shuō)，再過(guò)兩三年如果還不能拿到一個(gè)足夠調(diào)動(dòng)整個(gè)生態(tài)的市場(chǎng)份額，接下來(lái)的確會(huì)特別辛苦。”

因此，面對(duì)“上車(chē)”的關(guān)鍵時(shí)刻，國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)企業(yè)面臨的既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。而這其中，從路線之爭(zhēng)到產(chǎn)品之爭(zhēng)，面對(duì)領(lǐng)先的國(guó)外企業(yè)，國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)又是否能夠彎道超車(chē)？

上車(chē)進(jìn)行時(shí)

激光雷達(dá)行業(yè)方興未艾，但市場(chǎng)給到激光雷達(dá)玩家的時(shí)間卻并不多了。而對(duì)于現(xiàn)在的激光雷達(dá)企業(yè)來(lái)說(shuō)，最重要的是上車(chē)。

不同于消費(fèi)電子，汽車(chē)制造商和核心零部件供應(yīng)商之間黏性較強(qiáng)，一旦確定搭載量產(chǎn)就不會(huì)輕易變更。但根據(jù)中金的研究報(bào)告，目前較多車(chē)企開(kāi)始為2025-2026年的新型ADAS系統(tǒng)尋找零部件供應(yīng)商，即未來(lái)2年左右，車(chē)企會(huì)確定未來(lái)4-5年的量產(chǎn)車(chē)型的激光雷達(dá)供應(yīng)商。

也就是說(shuō)，如果激光雷達(dá)企業(yè)最近兩年都無(wú)法上車(chē)搶占市場(chǎng)，那么之后會(huì)相當(dāng)被動(dòng)。

但現(xiàn)階段對(duì)于激光雷達(dá)企業(yè)來(lái)說(shuō)，上車(chē)其實(shí)并不容易。

激光雷達(dá)上車(chē)需要滿(mǎn)足三個(gè)核心條件，即符合車(chē)規(guī)級(jí)、合適的價(jià)格，以及可量產(chǎn)。

根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景，激光雷達(dá)一般分為三種級(jí)別，即消費(fèi)級(jí)、工規(guī)級(jí)和車(chē)規(guī)級(jí)。其中車(chē)規(guī)級(jí)的要求最高。比如，車(chē)規(guī)級(jí)的激光雷達(dá)需要滿(mǎn)足-40~105 的使用環(huán)境，15年的使用壽命，0 PPM（每百萬(wàn)份中的一份）的失效率等苛刻條件。

圖：賽瞳科技CTO 于航

而除了這些之外，激光雷達(dá)還面臨著防機(jī)械沖擊、高溫耐久、EMC（電池兼容性）當(dāng)中的抗干擾等多重可靠性考驗(yàn)。

除此之外，激光雷達(dá)是否能夠被主機(jī)廠接受，還要看價(jià)格是否足夠便宜。需要注意的是，這個(gè)價(jià)格并不是單顆激光雷達(dá)的價(jià)格，而是整體解決方案的性?xún)r(jià)比。

從最新發(fā)布的理想L9來(lái)看，它配備了一顆由禾賽科技提供的，采用半固態(tài)一維轉(zhuǎn)鏡方案的128線激光雷達(dá)。

相較于其他激光雷達(dá)，半固態(tài)一維轉(zhuǎn)鏡的價(jià)格較高，但得益于轉(zhuǎn)鏡方案在覆蓋角度上的優(yōu)勢(shì)，以及理想L9的激光雷達(dá)只是作為輔助識(shí)別，所以現(xiàn)階段理想搭載一顆也就夠了。

而這對(duì)于一輛售價(jià)40多萬(wàn)的汽車(chē)來(lái)說(shuō)，一顆激光雷達(dá)貴幾千一萬(wàn)的價(jià)格，消費(fèi)者感知其實(shí)并不強(qiáng)烈，也在車(chē)企的承受范圍之內(nèi)。

但這種“土豪”的做法顯然并不適合所有車(chē)型，對(duì)于大多數(shù)20~30萬(wàn)左右的車(chē)型來(lái)說(shuō)，采用更實(shí)惠的方案才是更實(shí)際的選擇。

當(dāng)然，一分錢(qián)一分貨。便宜的激光雷達(dá)與貴的在識(shí)別范圍、距離上都有所差距。所以很多時(shí)候車(chē)企為了達(dá)到同樣的效果，往往需要搭載更多的激光雷達(dá)。

比如大疆Livox的雙楔形棱鏡方案，單個(gè)雷達(dá)的橫向視場(chǎng)角為120 ，要采用雙激光雷達(dá)的組合才能增加到150 的視野。所以率先搭載的小鵬在前臉的左右兩側(cè)安裝了兩顆大疆Livox HAP激光雷達(dá)。

圖：小鵬P5的雷達(dá)方案

但對(duì)于車(chē)輛來(lái)講，激光雷達(dá)的數(shù)量也不是越多越好。作為感知解決方案之一，激光雷達(dá)的搭載需要尋求成本和需求之間的一種平衡。業(yè)內(nèi)人士表示：目前來(lái)看，一輛車(chē)通常搭載激光雷達(dá)的數(shù)量在2~3顆左右。即使L4~L5可能也不會(huì)超過(guò)5顆。

所以對(duì)于激光雷達(dá)企業(yè)來(lái)說(shuō)，售賣(mài)給車(chē)企的產(chǎn)品并不一定是技術(shù)上越先進(jìn)越好，而是在技術(shù)方案和成本之間找到一個(gè)最佳的支點(diǎn)。

價(jià)格屠夫

價(jià)格也成為激光雷達(dá)的核心競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)之一。

一直以來(lái)，在全世界的自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)路徑中特斯拉都是一個(gè)異類(lèi)。因?yàn)樗腥硕歼x擇激光雷達(dá)方案時(shí)，只有特斯拉一直堅(jiān)持純視覺(jué)的解決方案。

在2019年4月的特斯拉開(kāi)放日期間，為了論證視覺(jué)方案的先進(jìn)性，馬斯克甚至說(shuō)：“激光雷達(dá)是傻子的玩意，任何人用激光雷達(dá)都注定失敗”。（Lidar is a fool’s errand,and anyone relying on lidar is doomed.）

能說(shuō)出這種話(huà)，除了馬斯克堅(jiān)信視覺(jué)方案是最優(yōu)秀的解決方案之外，很重要的一個(gè)原因也在于，在特斯拉需要激光雷達(dá)的時(shí)候，市場(chǎng)上可提供的選擇并不多。

在當(dāng)時(shí)，世界激光雷達(dá)市場(chǎng)基本被Velodyne壟斷，其生產(chǎn)的滿(mǎn)足L4級(jí)別自動(dòng)駕駛所需要的64線激光雷達(dá)需要8~10萬(wàn)美金一臺(tái)，比當(dāng)時(shí)一輛特斯拉model 3還貴。

按這個(gè)成本裝上激光雷達(dá)，基本上就等于買(mǎi)激光雷達(dá)送汽車(chē)了。所以，特斯拉迥然不同的自動(dòng)駕駛道路，某種程度上也是被倒逼出來(lái)的。

到如今，激光雷達(dá)的價(jià)格仍然困擾著主機(jī)廠商們。

據(jù)蓋世汽車(chē)一項(xiàng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，激光雷達(dá)如果要大規(guī)模量產(chǎn)，94%的參與者接受的價(jià)格在5000元以下，其中認(rèn)為價(jià)格控制在500元以下的占比25%，在500-1000元之間的占比39%，在1000-5000元之間的占比30%。

從這個(gè)調(diào)查也能看出，受訪者對(duì)于激光雷達(dá)的價(jià)格其實(shí)十分敏感。

受到價(jià)格限制，當(dāng)前上車(chē)的激光雷達(dá)除了理想、蔚來(lái)之外，其他主機(jī)廠選擇的激光雷達(dá)波長(zhǎng)基本上都是905nm（波長(zhǎng)越長(zhǎng)，探測(cè)范圍越遠(yuǎn)）。因?yàn)?05nm的價(jià)格在800美金左右，而1550nm的價(jià)格則要達(dá)到2000美金以上，Luminar1550nm的價(jià)格甚至要3000-4000美金。

如今，隨著激光雷達(dá)技術(shù)的不斷成熟，國(guó)內(nèi)的激光雷達(dá)廠商已經(jīng)充當(dāng)起了“價(jià)格屠夫”的角色。

國(guó)內(nèi)最便宜的車(chē)規(guī)級(jí)激光雷達(dá)如大疆Livox價(jià)格已經(jīng)下探到4000元人民幣左右。而市場(chǎng)份額較大的速騰聚創(chuàng)在高端激光雷達(dá)上的價(jià)格也只有國(guó)外老牌廠商Velodyne的一半左右。

“2017年9月，美國(guó)一臺(tái)16線的激光雷達(dá)能賣(mài)到8000美元，國(guó)內(nèi)的速騰聚創(chuàng)卻可以將價(jià)格降到4.6萬(wàn)人民幣?！辫D神智能董事長(zhǎng)胡小波在談到國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)產(chǎn)品價(jià)格時(shí)候曾說(shuō)道：“我們鐳神智能從2.2萬(wàn)RMB再降至1.2萬(wàn)RMB，2020年7月份我們又把32線干到差不多2萬(wàn)塊錢(qián)以?xún)?nèi)、16線干到1萬(wàn)塊錢(qián)以?xún)?nèi)。”

激光雷達(dá)主要廠商核心產(chǎn)品情況，資料來(lái)源：各公司官網(wǎng)、德邦研究所

為了應(yīng)對(duì)，國(guó)外激光雷達(dá)企業(yè)普遍開(kāi)始推出價(jià)格更低的產(chǎn)品。比如Velodyne就推出了更小的激光雷達(dá)產(chǎn)品Velabit LiDAR僅售100美元（約合人民幣691元）；比如Luminar推出了LiDAR設(shè)備價(jià)格定在1000美元（約合人民幣6902元）左右。

但在價(jià)格“內(nèi)卷”中，國(guó)內(nèi)企業(yè)也開(kāi)始越來(lái)越激進(jìn)。

2020年8月，在第十二屆汽車(chē)藍(lán)皮書(shū)論壇上，時(shí)任華為智能汽車(chē)解決方案BU總裁的王軍曾放出豪言，華為在武漢有一萬(wàn)多人的光電技術(shù)研究中心，未來(lái)要將激光雷達(dá)的成本降低至200美元（約1276元人民幣）甚至是100美元（約638元人民幣）。

實(shí)現(xiàn)了價(jià)格可控之后，最后能否拿下主機(jī)廠的訂單，還在于是否能夠順利夠?qū)崿F(xiàn)量產(chǎn)。

為了支持快速增長(zhǎng)的量產(chǎn)訂單，禾賽科技正在建設(shè)一個(gè)建筑面積超6萬(wàn)平方米、設(shè)計(jì)年產(chǎn)能超過(guò)百萬(wàn)臺(tái)的禾賽“麥克斯韋”智造中心，預(yù)計(jì)于2022年全面投產(chǎn)。此外，賽瞳科技為了滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)交付，也開(kāi)始計(jì)劃將生產(chǎn)從日本轉(zhuǎn)移到國(guó)內(nèi)，并預(yù)計(jì)在2023年開(kāi)始量產(chǎn)。

當(dāng)然，量產(chǎn)后的價(jià)格也會(huì)進(jìn)一步降低。

InnoVusion聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO鮑君威預(yù)計(jì)，當(dāng)年出貨量在10萬(wàn)臺(tái)時(shí)，成本將會(huì)下降到1000美金左右。速騰聚創(chuàng)也曾表示，如果訂單規(guī)模達(dá)到10萬(wàn)-100萬(wàn)臺(tái)，硬件價(jià)格可下探至200-500美元。

在國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)崛起之前，處于“壟斷”地位的Velodyne是傲慢的。在產(chǎn)能上，Velodyn曾經(jīng)歷大規(guī)?！皵嘭洝?，交期長(zhǎng)達(dá)三到六個(gè)月不等，這不僅增加了自動(dòng)駕駛企業(yè)的成本，還極大拖累了自動(dòng)駕駛的研發(fā)進(jìn)度。

同時(shí)，在中國(guó)市場(chǎng)，Velodyne只有商務(wù)團(tuán)隊(duì)而缺乏技術(shù)團(tuán)隊(duì)的支持，這種只管賣(mài)貨不管售后的行為也引發(fā)了國(guó)內(nèi)客戶(hù)的不滿(mǎn)。

正是在這樣的背景下，以禾賽科技和速騰聚創(chuàng)為代表的國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)以?xún)r(jià)格為矛，以服務(wù)為盾，一步步搶下了Velodyne的市場(chǎng)份額。

如何搶占下一個(gè)賽點(diǎn)？

現(xiàn)階段，激光雷達(dá)行業(yè)呈現(xiàn)百家爭(zhēng)鳴的狀態(tài)。配備的位置、激光雷達(dá)的顆數(shù)、掃描的方案、可以支撐的自動(dòng)駕駛級(jí)別都不盡相同。

雖然到目前為止，整個(gè)行業(yè)仍然沒(méi)有出現(xiàn)一錘定音的終極方案，但從大趨勢(shì)上來(lái)說(shuō)，激光雷達(dá)從機(jī)械到半固態(tài)，再?gòu)陌牍虘B(tài)到全固態(tài)的發(fā)展方向是比較確定的。

而在這個(gè)大的方向下，通過(guò)芯片化的方案來(lái)降低激光雷達(dá)成本，提高穩(wěn)定性，以及通過(guò)軟硬件一體的方式為主機(jī)廠商提供更多的服務(wù)也成為比較確定的發(fā)展方向。這兩個(gè)方向，被成為“芯片化”和“軟件化”。

首先是“芯片化”的問(wèn)題。

在傳統(tǒng)激光雷達(dá)構(gòu)架中存在上百個(gè)分立器件，這些器件集成到一顆激光雷達(dá)中需要花費(fèi)大量的人力去調(diào)試。

但通過(guò)芯片化則可以將激光發(fā)射、接收、驅(qū)動(dòng)、信號(hào)處理甚至算法等環(huán)節(jié)都集中到幾顆小小的芯片上。這不僅會(huì)讓裝配工藝就變得簡(jiǎn)單、自動(dòng)化，同時(shí)還能提高激光雷達(dá)的性能和可靠性。

邱純潮認(rèn)為，芯片主要有兩個(gè)作用：一個(gè)是發(fā)揮摩爾定律的效應(yīng)，不斷去把成本做低；第二是提高性能，想要把一套系統(tǒng)方案做到極致，芯片怎么規(guī)劃肯定是要考慮進(jìn)去的。

其次是“軟件化”的問(wèn)題。

目前來(lái)看，激光雷達(dá)企業(yè)與主機(jī)廠之間的合作，主要是由激光雷達(dá)廠商提供硬件，輸出點(diǎn)云數(shù)據(jù)。剩余的量產(chǎn)工作由OEM或者Tier1來(lái)負(fù)責(zé)系統(tǒng)交付。在這個(gè)合作中，激光雷達(dá)廠商只是一個(gè)硬件供應(yīng)商。

對(duì)此，邱純潮認(rèn)為：“硬件跟感知軟件本身就是一個(gè)強(qiáng)耦合的關(guān)系。如果是一個(gè)‘近視眼’，感知軟件做得再好也很難發(fā)揮作用。相反，如果眼神超級(jí)好，但只把它作為信息的收集器，沒(méi)有辦法去理解這些信息的話(huà)也是浪費(fèi)，所以我們覺(jué)得最終還是要做到軟硬結(jié)合?！?/p>

全棧式激光雷達(dá)系統(tǒng)供應(yīng)商道亮智能CEO劇學(xué)銘也曾表示，具備全棧式的系統(tǒng)級(jí)解決方案能力，才是下個(gè)階段激光雷達(dá)供應(yīng)商的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

而這個(gè)過(guò)程中，芯片化又是軟件化基礎(chǔ)和前提。因此，國(guó)內(nèi)以速騰聚創(chuàng)、禾賽科技為代表的國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)也早已經(jīng)將芯片的研發(fā)提上了日程。

可以看出，激光雷達(dá)企業(yè)不想只提供零部件，而是通過(guò)軟件算法為主機(jī)廠提供整套感知解決方案，降低后者的二次開(kāi)發(fā)成本，并逐漸向Tire 1靠攏。

同時(shí)這兩年，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)供應(yīng)鏈上也出現(xiàn)了許多成熟的上游供應(yīng)商，包括長(zhǎng)光華芯、深圳瑞波、華光等，都已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)常規(guī)激光雷達(dá)芯片的供給了。

因此從目前來(lái)看，未來(lái)國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)競(jìng)爭(zhēng)遠(yuǎn)不止是硬件、成本，或者解決方案等單一層面的競(jìng)爭(zhēng)，而是從硬件到軟件的全方位競(jìng)爭(zhēng)。

未來(lái)，國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)將會(huì)面臨更多的挑戰(zhàn)，但同時(shí)也將面對(duì)前所未有的機(jī)遇。就如邱純潮所言：“某種意義上來(lái)講，國(guó)內(nèi)的激光雷達(dá)想要做到全球第一，是完全有機(jī)會(huì)的?！?/p>

分析師評(píng)論

王圓珍 Scale Partners 勢(shì)乘資本投資經(jīng)理：

1. 自動(dòng)駕駛迎來(lái)量產(chǎn)落地期，功能豐富度和差異化是自動(dòng)駕駛廠商決勝關(guān)鍵。比如：多維+海量數(shù)據(jù)，快速的傳輸，高算力、高冗余芯片，領(lǐng)先算法，工程積累，更加安全等；

2. 與功能迭代越相關(guān)的零部件廠商越賺錢(qián)，比如高技術(shù)壁壘的硬件傳感器，與之強(qiáng)耦合的軟件和算力、算法等；

3. 激光雷達(dá)作為自動(dòng)駕駛領(lǐng)域核心傳感器，在性能、抗干擾能力、環(huán)境信息獲取量上面優(yōu)于其他傳感器，具備測(cè)距、交互等功能，與智能汽車(chē)的功能升級(jí)強(qiáng)相關(guān)。因此，具備高性?xún)r(jià)比的激光雷達(dá)面臨廣泛與持續(xù)的市場(chǎng)需求；

4. 激光雷達(dá)競(jìng)爭(zhēng)方面，技術(shù)重要性凸顯。激光雷達(dá)技術(shù)指標(biāo)衡量維度：測(cè)距長(zhǎng)短、分辨率、抗干擾、激光器波長(zhǎng)、掃描方式等。