【今日導(dǎo)讀】
打破微軟壟斷 首個(gè)國(guó)產(chǎn)桌面操作系統(tǒng)正式發(fā)布
華為即將發(fā)布新車問界M7 相關(guān)供應(yīng)商有望受益
帶狀皰疹疫苗水漲船高 首款國(guó)產(chǎn)苗望年內(nèi)問世
全球乳業(yè)出口巨頭上調(diào)預(yù)測(cè) 新奶季下將創(chuàng)新高
【中證視點(diǎn)】
打破微軟壟斷 首個(gè)國(guó)產(chǎn)桌面操作系統(tǒng)發(fā)布
不管是PC桌面操作系統(tǒng)還是手機(jī)操作系統(tǒng)，此前一直以來都掌握在美企手中。不過，手機(jī)方面華為鴻蒙OS開始突圍，近日PC桌面操作系統(tǒng)也傳來好消息。24日，麒麟軟件有限公司正式發(fā)布了openKylin，所謂的openKylin就是以創(chuàng)開源之勢(shì)，享無境未來為主題的中國(guó)首個(gè)桌面操作系統(tǒng)根社區(qū)，該社會(huì)將會(huì)建立在開源、自愿、平等、協(xié)作的基礎(chǔ)上進(jìn)行開放式的社區(qū)合作，目的就是為了構(gòu)建國(guó)內(nèi)首個(gè)桌面操作系統(tǒng)頂級(jí)開源社區(qū)。此次發(fā)布會(huì)活動(dòng)除了有國(guó)產(chǎn)主流操作系統(tǒng)廠商、研究機(jī)構(gòu)和社會(huì)組織參加以外，還有七位中科院院士助陣。
從2020年10月開始，在政策引導(dǎo)下，地方政府與大型行業(yè)用戶開始國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)的集中采購(gòu)項(xiàng)目，代表著操作系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化以黨政領(lǐng)域?yàn)榍锌?，已?jīng)進(jìn)入到實(shí)質(zhì)性階段?，F(xiàn)階段，以通信、麒麟為核心的國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)體系已經(jīng)初步建立，黨政關(guān)鍵領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)基本完成，金融、教育等行業(yè)開始試點(diǎn)推廣，未來再到消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)，市場(chǎng)空間廣闊。
信創(chuàng)已經(jīng)全方面上升為國(guó)家戰(zhàn)略，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的核心是構(gòu)建以CPU和操作系統(tǒng)為核心的安全自主先進(jìn)的生態(tài)體系，其中，國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)作為“信創(chuàng)之魂”，在IT國(guó)產(chǎn)化中扮演著承上啟下的重要作用，承接上層軟件生態(tài)和底層硬件資源。相關(guān)上市公司增長(zhǎng)值得期待。中國(guó)軟件（600536）持有麒麟軟件40.25%股份。麒麟軟件2021年?duì)I業(yè)收入11.34億元，成為中國(guó)軟件最賺錢的業(yè)務(wù)分支；中國(guó)長(zhǎng)城（000066）麒麟軟件為本公司實(shí)際控制人的控股公司，公司5月30日與中國(guó)軟件、深桑達(dá)A（000032）、麒麟軟件有限公司、華大半導(dǎo)體有限公司等共同持股成立中電信創(chuàng)控股（深圳）合伙企業(yè)（有限合伙），注冊(cè)資本50億元。
【熱點(diǎn)聚焦】
華為即將發(fā)布新車問界M7 相關(guān)供應(yīng)商有望受益
據(jù)悉，華為將于7月4日在深圳春繭體育館召開夏季新品發(fā)布會(huì)，屆時(shí)將發(fā)布與賽力斯聯(lián)合打造的新車問界M7、新手機(jī)nova10等新品。此前，在2022(第二十六屆)粵港澳大灣區(qū)國(guó)際汽車博覽會(huì)暨新能源及智能汽車博覽會(huì)上，華為常務(wù)董事、終端BGCEO、智能汽車解決方案BUCEO余承東已提前透露，問界M7將在6月底發(fā)布，預(yù)期7月底交付。
作為華為重點(diǎn)合作的汽車品牌，賽力斯2022年月5月首次登上中國(guó)國(guó)內(nèi)新能源車銷量榜單前十五。在華為的背書下，問界品牌的發(fā)展可謂非常迅速，在問界M5推出不久就推出了問界M7，這不僅豐富了家族的產(chǎn)品矩陣，還通過鴻蒙系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了車輛智能化的升級(jí)。
相關(guān)公司中，海聯(lián)金匯（002537）為問界M7提供安全結(jié)構(gòu)件等產(chǎn)品；盈趣科技（002925）有為華為合作的新能源車廠提供防眩鏡及控制模塊等產(chǎn)品及服務(wù)。公司已進(jìn)入華為AITO問界供應(yīng)鏈體系。
【行業(yè)動(dòng)態(tài)】
帶狀皰疹疫苗產(chǎn)業(yè)水漲船高 首款國(guó)產(chǎn)苗望年內(nèi)問世
最近，“帶爸媽接種帶狀皰疹疫苗”成為熱搜高頻詞匯，備受各界關(guān)注。俗稱“蛇纏腰”的帶狀皰疹由“水痘-帶狀皰疹病毒”感染導(dǎo)致，在中老年群體中發(fā)病率很高。目前，中國(guó)50歲及以上人群每年新發(fā)帶狀皰疹約156萬人，約99.5%的50歲及以上成人體內(nèi)都潛伏著引發(fā)帶狀皰疹的水痘-帶狀皰疹病毒。
在全民關(guān)注之下，帶狀皰疹疫苗熱度持續(xù)升溫，市場(chǎng)需求量也將持續(xù)上升。行業(yè)評(píng)估分析，國(guó)內(nèi)帶狀皰疹疫苗的市場(chǎng)空間可達(dá)300億元。從整個(gè)行業(yè)來說，帶狀皰疹疫苗產(chǎn)業(yè)尚且屬于新興產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)上獲批的帶狀皰疹疫苗僅有兩款，分別是2006年上市的默沙東的康栢苗Zostavax，以及2017年獲批上市的葛蘭素史克的Shingrix。按照全國(guó)各地醫(yī)療機(jī)構(gòu)的相關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)來看，目前Shingrix帶狀皰疹疫苗的參考價(jià)格普遍在1500-1800元/針之間，一二線城市的價(jià)格更高。近期，受多方面因素影響，帶狀皰疹疫苗接種熱度提升，甚至在部分地區(qū)出現(xiàn)“缺貨”。
目前，國(guó)內(nèi)已經(jīng)有多家規(guī)?；幤蟛季謳畎捳钜呙缪邪l(fā)產(chǎn)業(yè)。和市場(chǎng)目前兩款疫苗相比，國(guó)內(nèi)藥企在研發(fā)過程中進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了技術(shù)升級(jí)?？申P(guān)注本土市場(chǎng)有望成為領(lǐng)軍企業(yè)的上市公司，百克生物（688276）早在2014年公司就獲得了帶狀皰疹減毒活疫苗臨床試驗(yàn)批件。2022年4月，企業(yè)已經(jīng)收到疫苗上市許可申請(qǐng)的《受理通知書》，已經(jīng)正式步入申請(qǐng)上市階段；賽升藥業(yè)（300485）參股公司綠竹生物在帶狀皰疹疫苗研發(fā)方面也進(jìn)展迅速。根據(jù)該公司發(fā)布的公告顯示：今年4月，其“重組帶狀皰疹疫苗（CHO細(xì)胞）”項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)入臨床二期試驗(yàn)。
192正式放號(hào) 廣電系企業(yè)基本面向好值得期待
中國(guó)廣電5G業(yè)務(wù)將于6月27日在全國(guó)范圍內(nèi)正式放號(hào)。
作為通信市場(chǎng)的新入局者,廣電5G擁有700MHz“黃金頻段”。與目前市場(chǎng)上的5G頻段相比,700MHz頻段具有覆蓋范圍廣、傳播損耗低、穿透能力強(qiáng)等特性,其上下行速率的提升會(huì)帶來更佳的用戶體驗(yàn),被認(rèn)為是更適合移動(dòng)通話與上網(wǎng)信號(hào)的優(yōu)質(zhì)頻段,也正因?yàn)槿绱?自700MHz被工信部批準(zhǔn)應(yīng)用于移動(dòng)通信系統(tǒng)以來,消費(fèi)市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)各方就一直對(duì)廣電5G的正式投用予以高度期待。
對(duì)廣電5G來說,由于700MHz 5G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍更大,所需基站數(shù)更少,組網(wǎng)成本也更低,而且采用了與中國(guó)移動(dòng)共建共享的模式,這就意味著廣電5G可為消費(fèi)者提供更加實(shí)惠的套餐選擇。近期,廣電5G在各地的5G網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通工作也進(jìn)展順利,在山東、青海、重慶、廣西等多個(gè)省份實(shí)現(xiàn)了與當(dāng)?shù)仄渌ㄐ胚\(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)間互聯(lián)互通語音首呼。
根研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，廣電5G個(gè)人通信業(yè)務(wù)2022年步入商業(yè)化后將逐步占據(jù)市場(chǎng)份額，預(yù)計(jì)五年后將會(huì)帶來千億收入增量，到2027年中國(guó)廣電的通信業(yè)務(wù)市占率將達(dá)到10%，業(yè)務(wù)收入將達(dá)1212億元。
相關(guān)上市公司如廣電網(wǎng)絡(luò)（600831）、廣西廣電（600936）及江蘇有線（600959）等將從中受益。
【產(chǎn)業(yè)觀察】
全球乳業(yè)出口巨頭上調(diào)預(yù)測(cè) 新奶季下將創(chuàng)新高
全球最大的乳制品出口商新西蘭恒天然集團(tuán)近期預(yù)測(cè)，在全球乳品需求強(qiáng)勁的情況下，新奶季的原奶價(jià)格將創(chuàng)下歷史新高。23日，恒天然宣布上調(diào)2022/23奶季原奶價(jià)格預(yù)測(cè)區(qū)間，從每公斤乳固體8.25-9.75新西蘭元上調(diào)至8.75-10.25新西蘭元。恒天然首席執(zhí)行官郝萬里表示，牛奶價(jià)格預(yù)測(cè)的提升，反映出牛奶供需狀況以及當(dāng)前美元的強(qiáng)勢(shì)走勢(shì)。恒天然將在9月份的全年業(yè)績(jī)公告中確認(rèn)下一財(cái)季的原奶支付價(jià)格。如果下季度的價(jià)格符合上述預(yù)期，那么2022-23年度的原奶價(jià)格將超過2021-22年度9.30紐元的預(yù)測(cè)中位值。
疫情背景下，乳制品需求較為穩(wěn)定，整體確定性較強(qiáng)。且全國(guó)原奶價(jià)格邊際下降，同時(shí)下游競(jìng)爭(zhēng)趨緩，有力釋放乳企利潤(rùn)空間。乳企反饋2022年成本壓力趨緩，板塊競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)化。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，近年來受益于消費(fèi)升級(jí)及冷鏈完善，我國(guó)鮮奶市場(chǎng)規(guī)模CAGR達(dá)雙位數(shù)，品類升級(jí)明顯。
布局上，乳制品必選屬性強(qiáng)，龍頭盈利確定性較強(qiáng)。可關(guān)注伊利股份（600887）、光明乳業(yè)（600597）以及新乳業(yè)（002946）等。
氫能重卡商業(yè)化落地階段開啟 產(chǎn)業(yè)鏈明顯受益
近兩年來，氫能重卡賽道熱度不減，車企加速布局全產(chǎn)業(yè)鏈條。近日，一汽解放宣布其自主設(shè)計(jì)研發(fā)的國(guó)內(nèi)首款重型商用車缸內(nèi)直噴氫氣發(fā)動(dòng)機(jī)成功點(diǎn)火并穩(wěn)定運(yùn)行；中國(guó)重汽、濰柴動(dòng)力聯(lián)合發(fā)布全國(guó)首輛商業(yè)化氫內(nèi)燃機(jī)重卡。兩大重卡龍頭企業(yè)不約而同踏出了氫內(nèi)燃機(jī)應(yīng)用的關(guān)鍵一步。這意味著，氫能重卡正加快從示范運(yùn)營(yíng)到商業(yè)化落地、從產(chǎn)品導(dǎo)入期到行業(yè)成長(zhǎng)期的轉(zhuǎn)變。
在氫能重卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中，上海提出構(gòu)建多元應(yīng)用格局，在交通運(yùn)輸領(lǐng)域拓展氫燃料電池貨車、叉車、渣土車、環(huán)衛(wèi)車等市場(chǎng)應(yīng)用，同時(shí)將打造若干世界級(jí)示范場(chǎng)景，推動(dòng)城市物流、城建渣土等領(lǐng)域綠色發(fā)展。2020年，重慶提出“建設(shè)具有全國(guó)影響力的氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)基地”，當(dāng)?shù)剀嚻蠓e極布局。其中上汽紅巖發(fā)布多款氫能重卡，并在多地實(shí)現(xiàn)批量投用。廣東城市群是全國(guó)5個(gè)氫燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群之一。根據(jù)2020年印發(fā)的《廣東省加快氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案》，廣東以重型載貨車、物流車、工程車、港口作業(yè)車為重點(diǎn)，加快氫燃料電池商用車推廣應(yīng)用。
業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，在壯大產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面，成渝、長(zhǎng)三角、珠三角等區(qū)域加大當(dāng)?shù)剀嚻髿淠苤乜ㄑ邪l(fā)支持力度，快速提高了整車制造能力和水平。隨著各地氫能重卡批量投用，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司有望明顯受益。
上市公司，濰柴動(dòng)力（000338）自2018年起開始布局氫內(nèi)燃機(jī)技術(shù)，依托強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和先進(jìn)的研究平臺(tái)，迅速完成了關(guān)鍵核心技術(shù)和商業(yè)化應(yīng)用的突破，掌握了一批原創(chuàng)性專利技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了有效熱效率41.8%，達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平；中國(guó)重汽（000951）氫內(nèi)燃機(jī)重卡采用精準(zhǔn)氫氣噴射控制技術(shù)，實(shí)現(xiàn)氫燃料準(zhǔn)確供給，可滿足發(fā)動(dòng)機(jī)工況變化的需求；一汽解放（000800）自主設(shè)計(jì)的重卡缸內(nèi)直噴氫氣發(fā)動(dòng)機(jī)最大輸出功率達(dá)500馬力，指示熱效率超過55%。
各地影院加快復(fù)工 電影市場(chǎng)加快回暖
據(jù)貓眼專業(yè)版消息，6月24日全國(guó)營(yíng)業(yè)影院總數(shù)10044家，較上日增加156家，影院營(yíng)業(yè)率82.86%，大盤票房7203.1萬，全國(guó)總出票數(shù)191.7萬張，恢復(fù)至去年同期91%。另外，據(jù)燈塔專業(yè)版實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，截至6月25日12時(shí)59分，影片《人生大事》上映2天票房突破1億元。《侏羅紀(jì)世界3》在新片分走部分空間的情況下，上映16天累計(jì)綜合票房突破7億元，累計(jì)票房7.15億元。新片繼續(xù)推動(dòng)暑期檔市場(chǎng)回暖，截至今天，6月累計(jì)票房已升至13.75億元，按照目前的勢(shì)頭，全月最終票房有望達(dá)到去年6月的八成左右。
暑期檔是全年時(shí)間最長(zhǎng)、票房體量最高的檔期，隨著全國(guó)疫情形勢(shì)的不斷好轉(zhuǎn)，在暑期檔開啟之后，會(huì)有更多的熱門影片陸續(xù)上映，不僅能夠滿足學(xué)生在假期的觀影選擇，也能彌補(bǔ)全國(guó)電影觀眾在此前幾個(gè)假期積攢的觀影需求，建議關(guān)注影院龍頭的投資機(jī)會(huì)，如萬達(dá)電影（002739）、橫店影視（603103）等。
【信息追蹤】
波浪發(fā)電將成現(xiàn)實(shí) 兆瓦級(jí)波浪能發(fā)電平臺(tái)開工建造
近日，南方電網(wǎng)廣東電網(wǎng)公司牽頭研究的兆瓦級(jí)波浪能發(fā)電平臺(tái)在東莞正式開工建造，這意味著在不久的將來，深遠(yuǎn)海域的波浪也能為海島提供穩(wěn)定可靠的綠色電能。波浪能作為一種蘊(yùn)含在海洋中的可再生能源，因其可再生性和綠色環(huán)保優(yōu)點(diǎn)，已成為一種亟待開發(fā)的具有戰(zhàn)略意義的新能源。
兆瓦級(jí)波浪能發(fā)電裝置關(guān)鍵技術(shù)研究及示范驗(yàn)證項(xiàng)目將研建深遠(yuǎn)海漂浮式波浪能發(fā)電平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)在遠(yuǎn)海島礁的并網(wǎng)示范，建成以波浪能為主體電源的新型電力系統(tǒng)示范島。在滿負(fù)荷的條件下，兆瓦級(jí)波浪能發(fā)電裝置每天可產(chǎn)生2.4萬度電，大約能夠?yàn)?500戶家庭提供綠色電力，相當(dāng)于為遠(yuǎn)海島礁增加了一個(gè)大型“移動(dòng)充電寶”。
相關(guān)公司中，南網(wǎng)科技（688248）已組建了波浪能戰(zhàn)略型項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，聯(lián)合承擔(dān)國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“兆瓦級(jí)高效高可靠波浪能發(fā)電裝置關(guān)鍵技術(shù)研究及南海島礁示范驗(yàn)證”項(xiàng)目。華電重工（601226）致力于成為國(guó)內(nèi)一流的海上風(fēng)電工程系統(tǒng)方案提供商，探索海上風(fēng)電、海上光伏以及波浪能潮汐能等綜合能源開發(fā)技術(shù)。
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