《科創(chuàng)板日報》7月11日訊（記者 陳美）今日，啟明創(chuàng)投宣布新一期基金完成32億美元募資。
《科創(chuàng)板日報》記者獲悉，新一期基金包括第八期美元基金，募資總額為25億美元，超過此前預(yù)期。同時，第七期人民幣基金完成首關(guān)，規(guī)模為人民幣47億元（約合7億美元）。
自此，啟明創(chuàng)投旗下總計管理18只基金，已募管理資產(chǎn)總額達(dá)到94億美元。值得一提的是，新基金打破了以往每期基金較上期基金規(guī)模增長約30%的慣例，為上期募資總額的一倍以上。
作為頭部VC之一，在上半年疫情局部流行的背景下，啟明創(chuàng)投依然保持了活躍的投資速度。創(chuàng)投通顯示，上半年，啟明創(chuàng)投共出手60余次，投資進(jìn)度和規(guī)模與去年同期相當(dāng)。
投資中，醫(yī)療健康（Healthcare）是重點(diǎn)投資賽道之一。創(chuàng)投通顯示，上半年啟明創(chuàng)投出手30余次，占比約50%。
多次出手的背后，源于啟明創(chuàng)投有著豐富的經(jīng)驗和專業(yè)的團(tuán)隊。這其中，甘李藥業(yè)曾是一個典型案例?！?010年，甘李藥業(yè)規(guī)模及營收不突出，啟明創(chuàng)投投資之初面臨諸多質(zhì)疑，但基于對第三代胰島素市場前景的判斷，以及對公司創(chuàng)新能力的認(rèn)可，獨(dú)家參與了甘李藥業(yè)的A輪融資。2011年，啟明創(chuàng)投再次領(lǐng)投甘李藥業(yè)的老股轉(zhuǎn)讓?！庇辛私鈫⒚鲃?chuàng)投的相關(guān)人士回憶。
經(jīng)過逾10年陪伴，2020年甘李藥業(yè)登陸A股，成為首家掌握產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)重組胰島素類似物技術(shù)的中國企業(yè)，打破外資壟斷。這一案例，成功證明了啟明創(chuàng)投的判斷。
截至目前，啟明創(chuàng)投在醫(yī)療健康領(lǐng)域投資180多家企業(yè)，中國臨床CRO頭部企業(yè)泰格醫(yī)藥、中國重組蛋白龍頭義翹神州、中國RNA分子診斷公司仁度生物等，均是啟明創(chuàng)投投資的出色案例。
在科技及消費(fèi)（Technology and Consumer, T&C）方面，該賽道也是啟明創(chuàng)投重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域之一。創(chuàng)投通顯示，上半年啟明創(chuàng)投在集成電路行業(yè)，出手次6次。
就Tech賽道而言，上半年融資規(guī)模最大的壁仞科技，早在2019年，啟明創(chuàng)投作為領(lǐng)投方，就參與了壁仞科技Pre-A輪融資，后續(xù)IDG資本、華登國際及華映資本也紛紛下注。
“相比醫(yī)療健康，啟明創(chuàng)投在硬科技領(lǐng)域進(jìn)行了全產(chǎn)業(yè)鏈布局，投資近百家企業(yè)?！鄙鲜隽私鈫⒚鲃?chuàng)投的相關(guān)人士表示，時間點(diǎn)上，啟明創(chuàng)投于2017年就重點(diǎn)關(guān)注半導(dǎo)體領(lǐng)域，并且保持每年投資三、四個芯片項目的節(jié)奏。
“時至今日，啟明創(chuàng)投在該領(lǐng)域已投出20多家公司，包括壁仞科技、博流智能、云英谷、彌費(fèi)科技、移芯通信、云合智網(wǎng)、后摩智能等，覆蓋半導(dǎo)體設(shè)備、芯片設(shè)計及應(yīng)用各個環(huán)節(jié)?！?/p>
主打早期和成長期投資
隨著新一期基金的募集完成，記者了解到，新基金將包括主基金和醫(yī)療健康平行基金。其中，主基金繼續(xù)專注于科技及消費(fèi)、醫(yī)療健康兩大領(lǐng)域的早期和成長期投資。
除半導(dǎo)體領(lǐng)域，啟明創(chuàng)投在智能化賽道上，也圍繞關(guān)鍵核心技術(shù)和垂直行業(yè)應(yīng)用進(jìn)行布局，投資了20多家不同垂直領(lǐng)域的企業(yè)。其中的文遠(yuǎn)知行，就是啟明創(chuàng)投投資的公司之一。
2017年，啟明創(chuàng)投參與文遠(yuǎn)知行5200萬美元Pre-A輪。該輪融資由啟明創(chuàng)投領(lǐng)投，華創(chuàng)資本作為主要投資人，和英偉達(dá)GPU Ventures、以及部分機(jī)構(gòu)和個人，參與了此次聯(lián)合投資。
啟明創(chuàng)投稱，從初次接觸和投資文遠(yuǎn)知行，5年時間過去了，如今文遠(yuǎn)知行已迅速成長為全球領(lǐng)先的L4級自動駕駛（駕駛高度自動化）科技公司，并在全世界多個城市開展自動駕駛研發(fā)、測試及運(yùn)營。而Pre-A輪投資時，啟明創(chuàng)投創(chuàng)始主管合伙人鄺子平也加入文遠(yuǎn)知行的董事會。
同樣，梅卡曼德機(jī)器人也是啟明創(chuàng)投出手的A輪融資公司。彼時，啟明創(chuàng)投合伙人周志峰認(rèn)為，梅卡曼德機(jī)器人的創(chuàng)新不僅在于利用深度學(xué)習(xí)技術(shù)給機(jī)器人帶來了“眼睛”，更在于幫助工業(yè)機(jī)器人挖掘出眾多在過去幾十年無法服務(wù)的新場景。
事實(shí)上，梅卡曼德機(jī)器人在啟明創(chuàng)投出手后，就被英特爾資本、紅杉中國、美團(tuán)戰(zhàn)投部，以及源碼資本加持，成為智能化領(lǐng)域的獨(dú)角獸。
醫(yī)療健康方面，啟明創(chuàng)投也發(fā)掘了成長期企業(yè)康希諾生物，于2016年參與3120萬美元B輪融資。上述了解啟明創(chuàng)投的相關(guān)人士表示，“投資之初，市場也是對中國疫苗創(chuàng)新能力和規(guī)?；a(chǎn)能力不看好，但啟明創(chuàng)投堅信康希諾生物團(tuán)隊的研發(fā)能力和核心競爭力，在B輪融資中領(lǐng)投，并在公司后續(xù)融資中繼續(xù)投資?！?/p>
事實(shí)證明，2019年康希諾生物在港交所上市，2020年8月，康希諾生物登陸科創(chuàng)板，成為科創(chuàng)板開板以來首只“A+H”疫苗股。
早期和成長期的投資策略，從出手輪次上也可以看出。創(chuàng)投通顯示，啟明創(chuàng)投聚焦于早期階段，上半年P(guān)re A和A輪階段的項目共出手30次，B輪出手14次。
對于新征程的開始，啟明創(chuàng)投主管合伙人梁颕宇表示：啟明創(chuàng)投專業(yè)的投資團(tuán)隊，在幫助初創(chuàng)企業(yè)成為市場領(lǐng)導(dǎo)者方面有著豐富的經(jīng)驗，并建立了強(qiáng)大的投資企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。
目前，啟明創(chuàng)投累計投資超480家高速成長的創(chuàng)新企業(yè)，有逾180家企業(yè)在全球主要交易所完成上市及合并等退出。2020年以來，啟明創(chuàng)投迎來IPO收獲期，30多家投資企業(yè)成功上市。
