最近一段時(shí)間，中國(guó)和澳大利亞的鐵礦石用人民幣交易的新聞，成為人們津津樂道的話題。澳大利亞的礦業(yè)巨頭必和必拓還成立了上海分公司，專門負(fù)責(zé)與中國(guó)的鐵礦石交易。
澳大利亞產(chǎn)的鐵礦石
這并不是中澳第一次使用人民幣作為結(jié)算貨幣。根據(jù)新華社2020年5月12日的報(bào)道：中國(guó)的寶鋼股份與巴西淡水河谷、澳大利亞必和必拓，以及澳大利亞力拓集團(tuán)，都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)過鐵礦石交易的人民幣跨境結(jié)算，而且還用上了區(qū)塊鏈技術(shù)。
從中我們可以看出，中國(guó)和世界三大鐵礦石供應(yīng)商并不是第一次用人民幣結(jié)算，但為什么之前沒有引起轟動(dòng)和熱議，這次卻有這么大的影響呢？
根本的原因是這次的國(guó)際環(huán)境大不一樣了。
今年年初俄烏沖突爆發(fā)后，美國(guó)聯(lián)合其他國(guó)家對(duì)俄羅斯實(shí)施了最為嚴(yán)厲的經(jīng)濟(jì)制裁，將俄羅斯踢出了環(huán)球銀行間金融通信協(xié)會(huì)（SWIFT ）。
俄羅斯早有準(zhǔn)備，立即進(jìn)行了反制措施，規(guī)定自4月1日起，出售給“不友好”國(guó)家和地區(qū)的天然氣用盧布結(jié)算，并準(zhǔn)備將這種結(jié)算模式逐漸推廣到其他領(lǐng)域。
俄羅斯作為全球首屈一指的資源大國(guó)，強(qiáng)行推行盧布結(jié)算令，既是對(duì)西方制裁的一種有效反制，也是一種擺脫西方主導(dǎo)支付體系的根本途徑。
從目前來看，在能源和大宗商品等大量硬通貨的支撐下，俄羅斯的盧布結(jié)算令非常成功，俄羅斯對(duì)美元的依賴進(jìn)一步減輕了。
經(jīng)濟(jì)體量不算太大的俄羅斯能夠有效擺脫美元的控制，這使印度看到了契機(jī)，印度也推出了盧比結(jié)算令，要求印度的對(duì)外貿(mào)易用盧比結(jié)算。
印度這一規(guī)定對(duì)美元的沖擊不亞于俄羅斯，因?yàn)橛《鹊慕?jīng)濟(jì)規(guī)模比俄羅斯大得多。
2021年，俄羅斯的GDP為1.775萬億美元，相當(dāng)于我國(guó)廣東省的經(jīng)濟(jì)總量，增速為4.7%，位列全球第11位。
而印度的GDP為3.08萬億美元，相當(dāng)于我國(guó)廣東省加上山東省的經(jīng)濟(jì)總量，增長(zhǎng)速度為8.1%，位列全球第六。
印度是今年繼俄羅斯之后，第二個(gè)經(jīng)濟(jì)體實(shí)施本幣結(jié)算的國(guó)家，印度這么做主要有兩大原因：
一是應(yīng)對(duì)與俄羅斯的貿(mào)易需要。西方國(guó)家禁止俄羅斯使用SWIFT系統(tǒng)，切斷了俄羅斯使用美元結(jié)算的通道，這使得印度與俄羅斯的貿(mào)易無法正常結(jié)算。
俄羅斯和印度互為重要的貿(mào)易伙伴，尤其是印度的軍工嚴(yán)重依賴俄羅斯，如果印度中斷和俄羅斯的軍火貿(mào)易，印度的飛機(jī)會(huì)有一半飛不起來，印度從俄羅斯進(jìn)口的戰(zhàn)機(jī)，其零配件主要從俄羅斯進(jìn)口，印度進(jìn)口戰(zhàn)機(jī)零部件的國(guó)產(chǎn)化率非常低。
二是俄烏沖突直接導(dǎo)致國(guó)際能源、煤炭等大宗商品的價(jià)格上漲，這使得印度國(guó)際收支惡化，貿(mào)易逆差擴(kuò)大，一個(gè)重要的原因是美國(guó)通貨膨脹嚴(yán)重，影響大宗商品的價(jià)格，為了避免匯率危機(jī)，印度決定用盧比結(jié)算。
俄羅斯的天然氣管道
俄羅斯和印度決定采用本國(guó)貨幣作為對(duì)外貿(mào)易的結(jié)算貨幣，實(shí)際上等于給了美元霸權(quán)一刀，雖然不致命，但也不可小視。為什么這樣講呢？
第二次世界大戰(zhàn)以后，美國(guó)成為這個(gè)世界上最為強(qiáng)大的國(guó)家，美軍也成為這個(gè)世界上最為強(qiáng)大的軍隊(duì)，美國(guó)霸權(quán)表面上是由美軍支撐的，實(shí)際上是由美元支撐的，因?yàn)樵较冗M(jìn)的武器裝備越需要錢。
美國(guó)如何供養(yǎng)一支強(qiáng)大的軍隊(duì)呢？其秘訣就是美元霸權(quán)，利用美元割韭菜，讓全世界為美國(guó)經(jīng)濟(jì)輸血。
由于美國(guó)經(jīng)濟(jì)一家獨(dú)大，比如1960年的時(shí)候，美國(guó)經(jīng)濟(jì)總量占世界經(jīng)濟(jì)比例為39.67%。那時(shí)的美元和黃金一樣是硬通貨。
硬通貨雖然保值，然而價(jià)格變化不大，美國(guó)很難通過操縱美元價(jià)格來割韭菜。
為了使美元價(jià)格波動(dòng)起來，美國(guó)總統(tǒng)尼克松于1971年8月15日向世界宣布，美元正式與黃金脫鉤，然后美國(guó)和中東國(guó)家達(dá)成協(xié)議，讓中東地區(qū)的石油貿(mào)易用美元作為結(jié)算貨幣。
不僅如此，世界大宗商品的貿(mào)易都以美元為結(jié)算貨幣，比如天然氣、鐵礦石、稀土等等。
可以說，只要世界的大宗商品交易以美元結(jié)算，美元霸權(quán)就不會(huì)瓦解，美國(guó)就可以利用美元來割韭菜，美國(guó)經(jīng)濟(jì)就會(huì)長(zhǎng)盛不衰。
美國(guó)如何利用美元霸權(quán)割韭菜呢？我們打一個(gè)比喻。
比如你家有好多珠寶，我家可以造美元，我直接用幾張紙印成美元，就可以把你家的珠寶買回來。
同樣的道理，我家的紙不僅可以買你家的珠寶，還可以買糧食、石油等所有物品，萬一哪一天我家破產(chǎn)了，你家留的一堆美元就是廢紙。
美國(guó)利用美元收割全球，就是利用金融手段，比如控制美元的發(fā)行，控制美元的流通，控制美元的利率等等。
美國(guó)將紙印成美元，就可以買海灣的石油、澳大利亞的鐵礦石、中國(guó)的稀土、日本的汽車零部件、烏克蘭的糧食。
這種方法簡(jiǎn)單粗暴，美國(guó)當(dāng)然還有更隱蔽高效的辦法，那就是利用金融手段投資，賺取高額的回報(bào)率。
美國(guó)有一個(gè)美聯(lián)儲(chǔ)，美聯(lián)儲(chǔ)可以控制美元的發(fā)行量，可以對(duì)美元利率進(jìn)行調(diào)整，當(dāng)美元降息時(shí)，美國(guó)資本把錢存在銀行就不劃算了，因?yàn)橘Y本總是涌向投資回報(bào)率高的地方。
美聯(lián)儲(chǔ)大樓
于是錢就會(huì)從美聯(lián)儲(chǔ)流出，流向世界各地，其中一部分會(huì)流向那些新興的經(jīng)濟(jì)體，那些看來還不會(huì)發(fā)達(dá)，但是以后可能會(huì)發(fā)達(dá)的國(guó)家和企業(yè)，中國(guó)的很多新興企業(yè)就是這樣被美元趁虛而入的。
比如騰訊集團(tuán)的第三大股東為美國(guó)的摩根大通，第四大股東為美國(guó)的領(lǐng)航集團(tuán)，第五大股東為美國(guó)的貝萊德，這三大股東占比超過9%，雖然占比不算太高，但是投資回報(bào)率高得驚人。
還比如中國(guó)的滴滴集團(tuán)，美國(guó)優(yōu)步公司持股總數(shù)為1.44億股，占總股本比例為11.93%。只要滴滴還存在并盈利，美國(guó)資本就能源源不斷地賺錢。
除此以外，美國(guó)資本大量涌入的便是大宗商品領(lǐng)域。我們以巴西淡水河谷公司為例。
淡水河谷作為世界四大鐵礦石公司之一，年鐵礦石產(chǎn)量高達(dá)3億噸，其中超過60%的產(chǎn)量銷售到中國(guó)，估算未來幾年的產(chǎn)量將達(dá)到4億噸。
淡水河谷公司是中國(guó)平衡從澳洲進(jìn)口鐵礦石的最主要砝碼之一，它的產(chǎn)量和價(jià)格會(huì)嚴(yán)重影響全球鐵礦石的價(jià)格，淡水河谷公司是巴西的支柱公司之一。
這個(gè)公司成立于1942年6月1日，總部設(shè)在巴西里約熱內(nèi)盧，然而該公司的最大股東為美國(guó)投資者，占比高達(dá)38.6%，巴西本國(guó)投資者占33.1%，日本資本占比5.68%，英國(guó)資本占資3.82%。
所以說，美國(guó)是淡水河谷最大的股東，而巴西只是一個(gè)打工者，中國(guó)只是一個(gè)最重要的客戶。
還比如沙特阿拉伯國(guó)家石油公司，又稱阿美公司，這是世界上最大的石油生產(chǎn)公司和世界第6大石油煉制商，這個(gè)公司剛開始全是美國(guó)資本控股，其中雪佛龍和德士古各占50%。
1948年的時(shí)候，美國(guó)的?？松竞兔梨诠救牍?，其中雪佛龍、德士古和?？松靖髡?0%的股份，美孚公司持股10%。
后來沙特政府不斷和美國(guó)周旋，答應(yīng)了美國(guó)的一系列要求后，美國(guó)資本同意了沙特政府的參股要求，沙特政府終于在1973年獲得阿美公司25%的股份，1974年上升至60%，1980 年達(dá)到了100%。
沙特政府雖然獲得了阿美公司的全部股份，但是阿美公司仍由美國(guó)的四家公司按照原先的租讓協(xié)議繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，美國(guó)公司負(fù)責(zé)銷售沙特?zé)o力銷售的原油。
事實(shí)上阿美公司仍由美國(guó)資本控制，并拿走了相當(dāng)一部分的利潤(rùn)。
俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)以后，美國(guó)總統(tǒng)拜登勸說沙特政府加大石油產(chǎn)量，沙特政府為什么不同意，其實(shí)這都是表象，根本的原因是美國(guó)資本不同意。
為什么美國(guó)資本偏愛投資石油、鐵礦石這些公司呢？
拜登訪問沙特
根本的原因是大宗商品是硬需求，不怕賣不出去，可以說是穩(wěn)賺不賠的買賣，而且這些公司都屬于重資產(chǎn)行業(yè)，需要巨大的資金投入，往往只有雄厚的美國(guó)資本可以做到。
而大宗商品直接關(guān)系到制造業(yè)的成本，像日本、韓國(guó)和德國(guó)，這三大制造業(yè)強(qiáng)國(guó)本身并沒有什么資源，大部分原材料都需要進(jìn)口，美國(guó)控制了大宗商品的交易，就控制了這些國(guó)家的經(jīng)濟(jì)命脈，所以這些國(guó)家不敢不聽美國(guó)的話。
在第二次世界大戰(zhàn)中，美國(guó)直接控制了日本資源的進(jìn)口，結(jié)果日本的鋼鐵產(chǎn)量大幅度下降，為了擺脫美國(guó)的控制，日本決定偷襲珍珠港，發(fā)動(dòng)對(duì)美國(guó)的戰(zhàn)爭(zhēng)。
但是日本的原材料儲(chǔ)備很快耗光了，日本也很快戰(zhàn)敗，所以二戰(zhàn)后日本對(duì)美國(guó)服服帖帖的，不敢起絲毫異心。
說到這兒，大家應(yīng)該明白一點(diǎn)，只要世界的大宗商品交易用美元作為結(jié)算貨幣，美元霸權(quán)就不會(huì)瓦解，如果世界大宗商品交易不用美元作為結(jié)算貨幣，美元霸權(quán)自然就瓦解了。
世界石油主要集中在中東地區(qū)和俄羅斯，美國(guó)對(duì)中東地區(qū)的控制力比較強(qiáng)，所以中東的石油基本都用美元結(jié)算。
原先俄羅斯的石油和天然氣等大宗商品都用美元結(jié)算，俄烏沖突爆發(fā)后，美國(guó)把俄羅斯逼到了死角，俄羅斯奮起反抗，決定對(duì)不友好國(guó)家的石油貿(mào)易用盧布結(jié)算，在美元霸權(quán)上撕開了一個(gè)口子。
雖然俄羅斯和印度先后決定在部分對(duì)外貿(mào)易中，用本國(guó)貨幣代替美元，但俄羅斯和印度的經(jīng)濟(jì)體量太小，對(duì)美國(guó)來說微不足道。
而中國(guó)就不一樣了，因?yàn)橹袊?guó)的經(jīng)濟(jì)總量遠(yuǎn)超印度和俄羅斯，直逼美國(guó)。
2021年，美國(guó)經(jīng)濟(jì)總量達(dá)到23萬億美元，穩(wěn)居世界第一，排在第二的便是中國(guó)，經(jīng)濟(jì)總量超過17萬億美元。
美國(guó)的財(cái)富主要集中在股市，尤其是科技股，美國(guó)的科技公司股價(jià)在2021年屢創(chuàng)新高
比如特斯拉市值在短時(shí)間內(nèi)增長(zhǎng)了數(shù)千億美元，甚至一度讓馬斯克登上了世界首富的寶座。此外，蘋果的市值也已超過2.8萬億美元。蘋果的市值一度高于印度和英國(guó)的GDP總和。
美國(guó)的GDP雖然第一，但主要集中在虛擬經(jīng)濟(jì)上，對(duì)大宗商品的需求并不強(qiáng)烈，這直接導(dǎo)致美國(guó)對(duì)大宗商品的交易控制力大大減弱了。
很多專家認(rèn)為，美國(guó)的股市看似繁榮，但底下全是泡沫，不知道什么時(shí)候就會(huì)暴雷，風(fēng)險(xiǎn)極大，一旦泡沫破裂，將會(huì)釀成嚴(yán)重的世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)。
因此美國(guó)肯定會(huì)大幅度增發(fā)美元，美元貶值后，世界各國(guó)持有的美元也將大幅度貶值，財(cái)富就會(huì)大幅度縮水，國(guó)家破產(chǎn)也是有可能的。
如果不想被美國(guó)拖累，那只能放棄美元。
與美國(guó)的財(cái)富相比，中國(guó)的財(cái)富要實(shí)在得多，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的核算數(shù)據(jù)，中國(guó)制造業(yè)占比達(dá)到27.4%，而美國(guó)制造業(yè)占比僅為11.15%。中國(guó)的制造業(yè)規(guī)模約為美國(guó)的1.9倍。
所以中國(guó)對(duì)大宗商品的需求遠(yuǎn)大于美國(guó)，其中就包括鐵礦石，可以這么說，中國(guó)在大宗商品上的定價(jià)權(quán)非常大。
美國(guó)一直聯(lián)合各資源供應(yīng)國(guó)搶奪定價(jià)權(quán)，如果中國(guó)能夠搶奪定價(jià)權(quán)并用人民幣結(jié)算，那么美元霸權(quán)就瓦解了，這就是美國(guó)的最大危機(jī)。
所以說，明白了美國(guó)的最大危機(jī)，就明白中澳鐵礦石交易用人民幣結(jié)算的意義。這一次中澳鐵礦石交易用人民幣結(jié)算，美國(guó)表面不作聲，其實(shí)很著急。不過作為美國(guó)忠實(shí)小弟的澳大利亞能不能頂住美國(guó)的壓力，以后一直堅(jiān)持用人民幣結(jié)算，還是一個(gè)未知數(shù)。
就目前來看，美元在短時(shí)間內(nèi)仍然是世界貨幣，但是隨著世界各國(guó)的去美元化，一旦量變引起質(zhì)變，情況就不一樣了。
美國(guó)華爾街
如今世界各國(guó)都在減持美國(guó)國(guó)債，這說明很多國(guó)家已不太信任美元，也意味著逐漸減少用美元結(jié)算的比例，而中國(guó)起了風(fēng)向標(biāo)的作用。
這當(dāng)然是中國(guó)綜合國(guó)力不斷增強(qiáng)的結(jié)果，也是人民幣國(guó)際化的必然要求，所以澳大利亞新聞網(wǎng)就認(rèn)為，之前由于美國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)良好，美元吸引力極強(qiáng)，但是隨著中國(guó)融入全球資本市場(chǎng)，美元的吸引力在近幾十年一直在緩慢下降。
天下苦美久矣，而美國(guó)仍然不知收斂，這才是美元霸權(quán)衰落的根本原因。
