轉(zhuǎn)眼2022年已經(jīng)過去大半了，今年是不平凡的一年，石油漲價，安倍被刺，歐洲天然氣，俄烏戰(zhàn)爭，美國等，這些關(guān)鍵詞一直都出現(xiàn)在手機(jī)推送上。國外總的來說是動蕩的，國外一直力求“抗通脹”也是情有可原的，同時我國一直也在力求“穩(wěn)增長”。單從大宗商品與股市的角度來看，2021年的增長主要在于流動性，錢印的比較多了，大宗漲的最猛，從全球的股市來講，漲的最好的是印度，法國和美國，反而我國的股市漲的并不怎么樣。他們漲得好的原因是因為流動性，印度當(dāng)時經(jīng)濟(jì)不好一直在量化寬松。

不看好的行業(yè)：油氣能源，大宗資源，糧食化肥，這些基本上都在高位了，其價格的回落也是大勢所趨。之前漲勢是因為流動性放寬，跌勢也是因為流動性收縮。對于老百姓來說，家里裝修可以緩緩一兩年，農(nóng)民大爺少屯點肥料。銅的走勢是反映工業(yè)的需求的，油氣反映的是商品的成本，而這兩樣?xùn)|西最近一直在跌！至于黃金為什么跌，主要是因為美元走強，至于美元什么時候不走強，那么就在于美國什么時候不加息，可能會在10月份左右會是一個好的買點吧！當(dāng)然別人也會預(yù)判你的預(yù)判提前進(jìn)場買入黃金！

關(guān)于成長類：

汽車行業(yè)：我國汽車一年大約能賣2000多萬輛私家車，其中新能源車大約600多萬輛，以百分之30多，20多的增速來算的話，明年大約800萬輛，后年大約1000多萬輛。為什么敢這么預(yù)判，主要因為今年的新能源車的增速大于50個點。以前傳統(tǒng)車基本上都是不賺錢的，他們賺錢的點在于汽車配件，那么同理新能源車賺錢的點不在于賣了多少輛車，而是智能化，內(nèi)置應(yīng)用，配件等。

成長類的還有vr，消費電子，機(jī)器人，AI，芯片，這些國家也在大力的發(fā)展著。

新能源也是屬于成長類（什么時候大家基本上不用油氣了，那么風(fēng)光儲就是傳統(tǒng)類的行業(yè)了），風(fēng)電，光電，儲能！

對于困境反轉(zhuǎn)的行業(yè)來說：

地產(chǎn)，互聯(lián)網(wǎng)，消費，這個屬于時間跨度比較長的行業(yè)，最少需要一到二年的恢復(fù)。很多行業(yè)他的存在都是有深層的原因的，不能因為一些政策的限制，就武斷地判斷這個行業(yè)不行了，比如地產(chǎn)要是崩了，那么老百姓是最不能接受的，一個房子可能是幾代人的活著的信念。雖然最近停貸，保供樓等事件的發(fā)酵對地產(chǎn)有所影響，但這也加速了修補地產(chǎn)的潛在風(fēng)險！隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，就業(yè)率的增加，互聯(lián)網(wǎng)消費之類的企業(yè)可能會極大的困境反轉(zhuǎn)的！比如說消費類的豬肉，因為去年母豬殺得比較多了，這個時間點豬肉價格又漲上來了，物極必反這個也算是真理吧！

總結(jié)：下半年關(guān)注成長類的行業(yè)算是比較明智的！對于困境反轉(zhuǎn)的時間點普通人很難把握，也沒有耐心，建議還是觀察為主。