又是指數(shù)纏綿了一天，但個(gè)股2800多家上漲，近百股漲停，各種題材火熱，這行情確實(shí)也不差?。∪炝磕?681億，相比昨天增量340億，看來有資金進(jìn)來賭今晚利好了。不過權(quán)重股弱勢(shì)，上證50跌近1%，茅王寧王雙雙下挫。

說真的，在美股大跌，港股大跌，股指交割日三大沖擊下，大盤依然這么穩(wěn)，這算得上一種強(qiáng)勢(shì)。另外砸權(quán)重股，砸各種茅，外資流出37億，還是拒絕下跌，說明市場(chǎng)有無形之手托著！但為啥漲不上去？因?yàn)楦噘Y金在等靴子落地，自然就漲跌兩難了。今天最強(qiáng)的還是新能源，資金圍繞新能源的新技術(shù)在瘋狂炒作，從汽車的激光雷達(dá)和一體化壓鑄，光伏的HJT電池，到TOPcon電池，都非常的強(qiáng)勢(shì)！但這些玩意到底是什么？很多人就摸不著頭腦了。

刀鋒也是今天剛學(xué)到的，叫“破壞式創(chuàng)新”。根據(jù)媒體的報(bào)道，是這個(gè)意思：

破壞性創(chuàng)新，簡(jiǎn)單來說是通過創(chuàng)新而非價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)打破原有的技術(shù)和生產(chǎn)體系，并建立起新的生產(chǎn)體系。當(dāng)行業(yè)進(jìn)入存量博弈階段時(shí)，一般會(huì)經(jīng)歷一個(gè)破壞性創(chuàng)造的過程。

不管你懂不懂，總之核心關(guān)鍵詞是創(chuàng)新，光伏創(chuàng)新是TOPCon電池，鋰電創(chuàng)新是鈣鈦礦電池、固態(tài)電池、釩電池、鈉電池等！越讓人云里霧里，炒的越兇。

刀鋒最近一直強(qiáng)調(diào)，新能源賽道仍是市場(chǎng)核心。原因就是占盡了天時(shí)地利人和；從政策頂層設(shè)計(jì)，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型到能源危機(jī)，新能源+綠色發(fā)展+碳中和都占據(jù)了最強(qiáng)有力的政策優(yōu)勢(shì)。而疫情與經(jīng)濟(jì)下行壓力下，大消費(fèi)暫時(shí)乏力，金融地產(chǎn)更是風(fēng)聲鶴唳，都難堪大任啊！當(dāng)然，新能源產(chǎn)業(yè)鏈漲了那么久，有些已經(jīng)漲不動(dòng)。比如汽車整車和上游鋰礦，風(fēng)電也掉隊(duì)了。但新分支確實(shí)兇猛，今天Topcon板塊大漲近7%，聆達(dá)股份20cm漲停，晶科能源、帝爾激光、鈞達(dá)股份等個(gè)股創(chuàng)下歷史新高。

此外，汽車熱管理分支大漲4%，板塊內(nèi)多只個(gè)股漲停；一體化壓鑄文燦股份創(chuàng)出歷史新高，嶸泰股份2連板、愛柯迪漲停等。HJT電池鈞達(dá)股份2連板、杭蕭鋼構(gòu)漲停，帝爾激光漲超10%，京山輕機(jī)盤中漲停創(chuàng)趨勢(shì)新高！還有光伏設(shè)備，儲(chǔ)能等強(qiáng)者恒強(qiáng)，仿佛天空才是極限。

盤后新能源賽道再來利好，在能源局的發(fā)布會(huì)上，繼續(xù)推動(dòng)新型儲(chǔ)能的試點(diǎn)和示范。要要建立商業(yè)化應(yīng)用和發(fā)展，這是最關(guān)鍵的一步，商業(yè)化意味著儲(chǔ)能發(fā)展將迎來質(zhì)變，加速行業(yè)的發(fā)展。

此外，能源局表態(tài)堅(jiān)決不拉閘限電，堅(jiān)決確保民生用電。在這個(gè)最熱的年份，如果不發(fā)生限電行為，就必須解決電力峰谷差的問題，儲(chǔ)能大有作為??！券商已經(jīng)出來吹了，海通首席梁中華指出，儲(chǔ)能行業(yè)或在拐點(diǎn)上，接下來到2025年至少還有5-6倍的空間，年均復(fù)合增速超過50%。

而房地產(chǎn)、大消費(fèi)等，人氣還無法跟新能源相比，基本都是一日游。關(guān)于地產(chǎn)板塊多說兩句，最近由于利好消息不斷，讓市場(chǎng)產(chǎn)生了一些錯(cuò)覺，困境反轉(zhuǎn)又可以嗨了！但實(shí)際情況是，政策上只是為了避免地產(chǎn)行業(yè)整體陷入危機(jī)，不是為了救房企，更不是讓房地產(chǎn)再次引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)了。

A股是個(gè)非?？粗爻砷L(zhǎng)性的市場(chǎng)，從這個(gè)角度看，房地產(chǎn)行業(yè)走向沒落是大勢(shì)所趨。雖然勝者為王，最終一些頭部地產(chǎn)股活的不錯(cuò)，但股價(jià)的空間并不大！

大家做投資要順應(yīng)趨勢(shì)，所以如果你不搞板塊，比如機(jī)器人、新能源、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等。但也應(yīng)該關(guān)注大消費(fèi)、大健康、醫(yī)美等，而不是在夕陽行業(yè)里去博弈。

今天機(jī)器人概念很活躍，核心龍頭中大力德漲停，新時(shí)達(dá)、拓邦股份等助攻，綠的諧波大漲12%再創(chuàng)歷史新高，持續(xù)性算很強(qiáng)了！隨著特斯拉推出機(jī)器人的臨近，這個(gè)題材還會(huì)反復(fù)活躍，建議低吸為主。

而“喝酒吃藥”成了難兄難弟，白酒的水井坊發(fā)布首個(gè)半年報(bào)，但成績(jī)并不理想，把整個(gè)板塊拖下水了。醫(yī)藥股更是憋屈，藥明康德業(yè)績(jī)非常好，結(jié)果今天大跌逾5%，整個(gè)CRO板塊都吃土！還有新冠藥概念，翱翔藥業(yè)、新華制藥、華潤(rùn)雙鶴、拓新藥業(yè)等連續(xù)暴跌，太不講武德了。

為什么CRO、新冠藥都被市場(chǎng)拋棄，大家寧愿炒后疫情的旅游酒店影視等。原因是A股是個(gè)喜歡炒預(yù)期，炒未來的市場(chǎng)1你醫(yī)藥業(yè)績(jī)?cè)俸?，但疫情總?huì)過去，明年還能那么好嗎？而旅游、酒店、航空不會(huì)再差了，真是奇葩的邏輯。

不過，消費(fèi)醫(yī)藥留了一個(gè)活口，那就是醫(yī)美板塊，最近非常的不錯(cuò)。今天奧園美谷漲停，朗姿股份、華熙生物、昊海生科漲超5%！消息刺激是深圳引發(fā)《促進(jìn)大健康產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，提到推動(dòng)醫(yī)美的規(guī)范發(fā)展。

刀鋒認(rèn)為，在大消費(fèi)板塊中，醫(yī)美是最先技術(shù)面走好的板塊，它疊加了消費(fèi)和醫(yī)療的雙重屬性，最近資金介入跡象明顯。是不是意味市場(chǎng)主線在切換，從新能源慢慢到大消費(fèi)，這是可以繼續(xù)觀察的！

猴痘概念漲的也超預(yù)期，今晚世衛(wèi)組織專家還警告，目前猴痘病例增長(zhǎng)的速度基本是每?jī)芍芊环?，未來可能需要?shù)月才能見頂！由于猴痘在我國出現(xiàn)可能性不大，重點(diǎn)關(guān)注布局海外業(yè)務(wù)，出口疫苗、檢測(cè)試的上市公司。

今晚全球矚目的大事情，北京時(shí)間夜里凌晨?jī)牲c(diǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)又將公布利率決議。鮑威爾也又將和市場(chǎng)溝通他對(duì)經(jīng)濟(jì)和貨幣政策的最新看法！

目前市場(chǎng)主流的預(yù)期是：宣布加息75個(gè)基點(diǎn)，將利率提升至2.25%-2.5%。100點(diǎn)太激進(jìn)，美聯(lián)儲(chǔ)不敢這么搞；而50個(gè)基點(diǎn)對(duì)不起這么高的通脹，所以75個(gè)基點(diǎn)剛剛好。

當(dāng)然，市場(chǎng)最關(guān)心的是鮑威爾講話，在接下來9月乃至四季度的議息會(huì)議，美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)不會(huì)繼續(xù)加息。還是逆轉(zhuǎn)勢(shì)頭，開始轉(zhuǎn)向吹降息！根據(jù)華爾街預(yù)測(cè)，美聯(lián)儲(chǔ)最多加息到2.5%或者3%，后面就要停下來，不然很容易引起債務(wù)危機(jī)。

美股今晚開盤大漲，納指漲超2%；看來資金提前知道了消息，那就是加息75個(gè)基點(diǎn)。但中概股、A50都是下跌的，這是不打算帶我們玩嗎？

刀鋒認(rèn)為，只要美聯(lián)儲(chǔ)不加息100個(gè)基點(diǎn)，對(duì)A股沖擊就不會(huì)太大。更大可能是靴子落地，讓資金敢進(jìn)來干了！當(dāng)然咱們最關(guān)心的，還是月底的政治局會(huì)議，有有什么政策會(huì)出臺(tái)，市場(chǎng)之所以縮量觀望，更多是在等這只靴子落地。

總之，希望明天大A也痛快漲一回，給這個(gè)7月一點(diǎn)好的收尾。堅(jiān)定信仰，不服就干。