【今日頭條】
>國(guó)內(nèi)首個(gè)量子計(jì)算云平臺(tái)即將上線 行業(yè)正進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)階段
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據(jù)報(bào)道，國(guó)內(nèi)首個(gè)原子量子計(jì)算云平臺(tái)——“酷原量子云”即將上線，用戶可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)連接服務(wù)器模擬原子量子計(jì)算機(jī)。為平臺(tái)提供關(guān)鍵技術(shù)的武漢量子技術(shù)研究院今年底還將發(fā)布國(guó)內(nèi)首臺(tái)100+比特的原子量子計(jì)算原型機(jī)，屆時(shí)用戶無(wú)需模擬就能進(jìn)行基于真實(shí)原子體系的各種科學(xué)和應(yīng)用研究。
量子計(jì)算作為芯片尺寸突破經(jīng)典物理極限的必然產(chǎn)物，已成為全球大國(guó)巨資投向的領(lǐng)域。目前全球已有超過(guò)250家量子計(jì)算初創(chuàng)公司和22個(gè)國(guó)家級(jí)量子計(jì)算相關(guān)扶持政策，谷歌、IBM、英特爾等科技巨頭均推出了超導(dǎo)量子芯片。市場(chǎng)對(duì)”量子級(jí)”的海量算力需求正加速量子計(jì)算商業(yè)化進(jìn)程。IDC報(bào)告預(yù)計(jì)，全球量子計(jì)算市場(chǎng)將從2020年的4.12億美元增長(zhǎng)到2027年的86億美元，6年復(fù)合年增長(zhǎng)率超過(guò)50%，行業(yè)正進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)階段，率先布局企業(yè)將獲得發(fā)展機(jī)遇。
騰景科技（688195）專(zhuān)業(yè)從事各類(lèi)精密光學(xué)元件、光纖器件研發(fā)。公司為我國(guó)量子計(jì)算、量子通信領(lǐng)域重大科研項(xiàng)目提供了精密光學(xué)元件產(chǎn)品，如我國(guó)自主研發(fā)的量子計(jì)算原型機(jī)“九章”和“九章二號(hào)”中，使用了公司多種精密光學(xué)元件；
電科數(shù)字（600850）所屬的電科數(shù)字集團(tuán)（32所）是量子計(jì)算領(lǐng)域的“國(guó)家隊(duì)”，目前已完成了8比特量子計(jì)算機(jī)原型系統(tǒng)研制。
【投資聚焦】
>晶圓廠密集擴(kuò)產(chǎn)提升電子氣體需求 相關(guān)公司受益行業(yè)高景氣及國(guó)產(chǎn)替代的加速
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據(jù)報(bào)道，近日，存儲(chǔ)大廠美光在其官網(wǎng)上表示，將在美國(guó)建立晶圓廠。美光表示，目前全球存儲(chǔ)市場(chǎng)供應(yīng)中只有2%來(lái)自美國(guó)半導(dǎo)體生產(chǎn)商。未來(lái)，美光或?qū)⒊蔀槊绹?guó)唯一的內(nèi)存制造商，并大大增加美國(guó)國(guó)內(nèi)的內(nèi)存產(chǎn)量。今年以來(lái)，半導(dǎo)體行業(yè)高景氣下晶圓大廠紛紛加速產(chǎn)能擴(kuò)張步伐。除美光外，臺(tái)積電、三星、英特爾等代工廠商及IDM也公布了新一輪擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，投資金額達(dá)百億級(jí)別。
與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)芯片大廠也迎來(lái)加速擴(kuò)產(chǎn)。中芯國(guó)際分別在北京、上海、深圳建立了3座12英寸晶圓廠，深圳廠預(yù)計(jì)2022年底可實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；華虹半導(dǎo)體及華潤(rùn)微、士蘭微等IDM廠也均已開(kāi)始加速12英寸廠的擴(kuò)產(chǎn)。據(jù)SEMI統(tǒng)計(jì)，2022年在更新現(xiàn)有工廠以及建新廠的晶圓廠投資上可能達(dá)到1090億美元，創(chuàng)半導(dǎo)體行業(yè)新高，比去年增長(zhǎng)14.7%。晶圓廠密集擴(kuò)產(chǎn)帶動(dòng)下，電子氣體等半導(dǎo)體材料市場(chǎng)望快速增長(zhǎng)。
電子氣體應(yīng)用于半導(dǎo)體制造的諸多環(huán)節(jié)，被稱(chēng)為集成電路、液晶面板、LED 及光伏等材料的“糧食”和“源”，在半導(dǎo)體材料行業(yè)中市場(chǎng)規(guī)模位居第二位，僅次于硅片。2021年全球電子氣體市場(chǎng)規(guī)模約為62.5億美元，增速達(dá)7%。目前，電子氣體國(guó)產(chǎn)率仍比較低，2020年美國(guó)空氣化工等四大巨頭在我國(guó)市場(chǎng)份額高達(dá)85%。受益于國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展及國(guó)產(chǎn)替代提速，我國(guó)電子氣體產(chǎn)業(yè)望迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2024年國(guó)內(nèi)電子氣體規(guī)模將提升到230億元，CAGR有望達(dá)到11.3%。
僑源股份（301286）公司工業(yè)（空分）氣體以及電子氣體、特種氣體等產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷(xiāo)售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體、電子信息、新材料、生物醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)。
和遠(yuǎn)氣體（002971）電子特種氣體是公司重點(diǎn)發(fā)展方向之一，公司電子特氣產(chǎn)業(yè)園主體項(xiàng)目即將進(jìn)入試生產(chǎn)，公司將圍繞氣體的合成、分離、純化、低溫等核心技術(shù)不斷增加研發(fā)投入，支撐公司在大型空分配套、稀有氣體提取、電子級(jí)超純大宗氣體生產(chǎn)、電子特種氣體及電子化學(xué)品研發(fā)生產(chǎn)。
【財(cái)經(jīng)要聞】
>自然資源部：要提升戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源國(guó)內(nèi)保障能力，加大戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源的勘查力度。
>海關(guān)總署：7月份我國(guó)出口2.25萬(wàn)億元，增長(zhǎng)23.9%。
>中老鐵路開(kāi)通8個(gè)月國(guó)際貨運(yùn)量突破100萬(wàn)噸，總值突破90億元。
>上半年我國(guó)海洋生產(chǎn)總值超4萬(wàn)億元。
>民航局：國(guó)際定期客運(yùn)航班熔斷措施將優(yōu)化調(diào)整。
>白鶴灘水電站投產(chǎn)機(jī)組總裝機(jī)容量達(dá)一千萬(wàn)千瓦。
>600億元新能源全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目落地青海。
【公告淘金】
>翔豐華（300890）上半年凈利潤(rùn)9287.66萬(wàn)元，同比增118%。
>天際股份（002759）擬投資30億元新建年產(chǎn)六氟磷酸鋰30000噸、高純氟化鋰6000噸及副產(chǎn)品配套項(xiàng)目。
>盛美上海（688082）擬投資建設(shè)高端半導(dǎo)體設(shè)備拓展研發(fā)項(xiàng)目。
>傳藝科技（002866）擬設(shè)立鈉離子電池研究院。
>康達(dá)新材（002669）目前公司風(fēng)電葉片結(jié)構(gòu)膠市場(chǎng)占有率超過(guò)60%。
>南京銀行（601009）江蘇交控及云杉資本增持公司股份，再次舉牌。
>中油工程（600339）子公司簽署59-65億元EPC總承包合同。
>英諾特（688253）取得兩項(xiàng)猴痘病毒檢測(cè)產(chǎn)品資質(zhì)。
>浩物股份（000757）獲得飛凡汽車(chē)意向授權(quán) 將積極布局新能源汽車(chē)相關(guān)業(yè)務(wù)。
【熱點(diǎn)數(shù)據(jù)】
>5只MCU芯片股凈利潤(rùn)增速超50%
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周五，MCU芯片板塊出現(xiàn)集體上漲，芯?？萍迹?88595）、全志科技（300458）漲超10%，士蘭微（600460）漲停。資金流向方面，7月以來(lái)，杠桿資金持續(xù)加倉(cāng)MCU龍頭公司，兆易創(chuàng)新（603986）、四維圖新（002405）、北京君正（300223）等3股獲融資客加倉(cāng)超億元。按照業(yè)績(jī)預(yù)告數(shù)據(jù)，復(fù)旦微電（688385）、兆易創(chuàng)新（603986）、納思達(dá)（002180）、中穎電子（300327）、海信視像（600060）等5股凈利潤(rùn)增速超50%。復(fù)旦微電（688385）凈利潤(rùn)增速最高，公司預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)為5.1億元至5.5億元，同比增長(zhǎng)162.42%至183%。
【龍虎榜看臺(tái)】
>資金流入半導(dǎo)體及元件、數(shù)字貨幣等板塊
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周五，滬深兩市震蕩走高。截至收盤(pán)，滬指漲1.19%報(bào)3227.03點(diǎn)，深成指漲1.69%報(bào)12269.21點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲1.62%報(bào)2683.60點(diǎn)。兩市共計(jì)成交9954億元，較上個(gè)交易日放量960億元。
盤(pán)面上，半導(dǎo)體及元件、數(shù)字貨幣、數(shù)據(jù)安全、光刻膠等板塊漲幅居前，減速器、一體化壓鑄、特高壓、風(fēng)電等板塊跌幅居前。
【新股申購(gòu)】
易點(diǎn)天下：申購(gòu)代碼301171，發(fā)行價(jià)格18.18元/股，發(fā)行市盈率34.23倍?？杀裙荆阂蛸惣瘓F(tuán)（300781）。
熵基科技：申購(gòu)代碼301330，發(fā)行價(jià)格43.32元/股，發(fā)行市盈率43.44倍?？杀裙荆核季S列控（603508）。
路維光電：申購(gòu)代碼787401，發(fā)行價(jià)格25.08元/股，發(fā)行市盈率70.31倍?？杀裙荆呵逡绻怆姡?88138）。
匯成股份：申購(gòu)代碼787403，發(fā)行價(jià)格8.88元/股，發(fā)行市盈率78.92倍?？杀裙荆捍蟾酃煞荩?02077）。
三維股份：申購(gòu)代碼889099，發(fā)行價(jià)格5.20元/股，發(fā)行市盈率16.21倍?？杀裙荆簳?huì)通股份（688219）。
深科發(fā)債：申購(gòu)代碼718328，評(píng)級(jí)A+，轉(zhuǎn)股價(jià)值98.76。
【一周回顧】
本周市場(chǎng)漲跌不一。滬指周跌幅為0.81%，深成指周漲幅為0.02%，創(chuàng)業(yè)板指周漲幅為0.49%。
過(guò)去一周，A股跌后反彈。上證指數(shù)周二、周四兩次跌至3155點(diǎn)，周五反彈收復(fù)失地，全周跌0.81%，連跌兩周。創(chuàng)業(yè)板指周一漲至全周高位2734點(diǎn)，周四最低跌至2610點(diǎn)，逼近半年線后反彈，全周漲0.49%，結(jié)束三周連跌。兩市日均成交10370億元，較前周增加1194億元。北上資金全周凈賣(mài)出12億元，前周為凈買(mǎi)入11.47億元。行業(yè)板塊看，電子、軍工和計(jì)算機(jī)漲幅居前，環(huán)保、汽車(chē)和煤炭跌幅居前。
近期，芯片題材再度崛起。從事件刺激看，繼14納米以下光刻機(jī)后，美國(guó)擬禁售NAND閃存設(shè)備，這是美國(guó)首次通過(guò)出口管制來(lái)限制中國(guó)生產(chǎn)非軍用存儲(chǔ)芯片，受影響企業(yè)不僅包括長(zhǎng)江存儲(chǔ)，還有三星、SK海力士等在大陸設(shè)廠的韓國(guó)企業(yè)，影響巨大?？傮w看，芯片題材事件刺激力度未來(lái)一周仍維持高位，投資者可繼續(xù)關(guān)注。芯片產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分領(lǐng)域眾多，投資者如果對(duì)個(gè)股研究程度不深，可以考慮布局芯片、半導(dǎo)體等行業(yè)ETF，獲取板塊平均收益。
【免責(zé)聲明】
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