我國(guó)《旅行社管理?xiàng)l例》中指出：旅行社是指以營(yíng)利為目的，從事旅游業(yè)務(wù)的企業(yè)。其中旅游業(yè)務(wù)是指為旅游者代辦出境、入境和簽證手續(xù)，招徠、接待旅游者，為旅游者安排食宿等有償服務(wù)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。新中國(guó)成立后，我國(guó)旅行社行業(yè)經(jīng)歷了初步發(fā)展期、快速成長(zhǎng)期、積極探索期和多元發(fā)展期四個(gè)階段。
二、旅行社行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
旅行社產(chǎn)業(yè)鏈的上游市場(chǎng)參與者主要是旅游資源供應(yīng)商，具體包括交通服務(wù)供應(yīng)商、住宿服務(wù)供應(yīng)商、玩樂(lè)服務(wù)供應(yīng)商和地接社。旅行社產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)主體是旅行社，具體包括線上和線下的旅行社。下游是涉及旅游產(chǎn)品的銷售端，包括了個(gè)體游客和企業(yè)客戶。
旅行社行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D
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三、旅游市場(chǎng)現(xiàn)狀
2012至2019年國(guó)內(nèi)旅游人次穩(wěn)步增長(zhǎng)，2020年受到新冠肺炎疫情限制，旅游總?cè)舜蜗陆抵?8.79億人次，同比減少52.1%，2021年回升至32.46億人次，同比增長(zhǎng)12.8%，用戶出游意愿正在逐步恢復(fù)。
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據(jù)文旅部數(shù)據(jù)，2021年國(guó)內(nèi)旅游收入（旅游總消費(fèi)）約為2.92萬(wàn)億元，較2020年增加0.69萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)31%，恢復(fù)到2019年的51%。
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相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)旅行社行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
四、旅行社市場(chǎng)現(xiàn)狀
自2017年起旅行社數(shù)量達(dá)成逐年逐季增長(zhǎng)，盡管疫情下數(shù)據(jù)仍保持逆勢(shì)上行。據(jù)文旅部披露的數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)旅行社總數(shù)達(dá)42432家，雖然受到疫情反復(fù)影響但數(shù)量同比較2020年仍增長(zhǎng)4.3%。
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我國(guó)旅行社的分布較為分散，其中，廣東省是我國(guó)旅行社最多的地區(qū)，2021年廣東的旅行數(shù)量以3592家排名第一，占全國(guó)旅行社數(shù)量比重的8.47%；排名第二至第五的地區(qū)依次為北京、江蘇、浙江和山東，旅行社數(shù)量分別為3222家、3155家、3014家、2734家，分別占比7.59%、7.44%、7.1%、6.44%，其他地區(qū)的旅行社數(shù)量不足2000家。
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據(jù)文旅部數(shù)據(jù)，2021年全國(guó)旅行社資產(chǎn)合計(jì)達(dá)2249.16億元，同比增長(zhǎng)12.88%，負(fù)債為1886.71億元，同比增長(zhǎng)17.68%，實(shí)現(xiàn)了2020年負(fù)增長(zhǎng)后的反彈回升，恢復(fù)至疫情前同期的82.63%。資產(chǎn)合計(jì)的增長(zhǎng)或得益于部分旅企于2021年重新整合業(yè)務(wù)架構(gòu)，調(diào)整運(yùn)營(yíng)方案以支撐主營(yíng)業(yè)務(wù)度過(guò)疫情“寒冬”，通過(guò)集團(tuán)并購(gòu)重組、企業(yè)關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)劃撥等方式內(nèi)部轉(zhuǎn)移部分資產(chǎn)至旅行社業(yè)務(wù)板塊，實(shí)現(xiàn)出行受限影響下旅行社資產(chǎn)體量下行的自救。
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自2019年開(kāi)始旅行社行業(yè)從業(yè)人數(shù)不斷下滑，2019至2021年，我國(guó)旅行社從業(yè)人員數(shù)量從415941人減少至278772人。然而學(xué)歷門檻正逐年提升，我國(guó)旅行社大專以上學(xué)歷從業(yè)人員占行業(yè)比例從2019年的67.85%提升至2021年的69.1%。
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由于營(yíng)業(yè)成本的壓縮，2021年我國(guó)旅行社營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額虧損較2020年收窄。據(jù)文旅部數(shù)據(jù)，2021年全國(guó)旅行社營(yíng)業(yè)收入為1857.16億元，同比減少22.28%；利潤(rùn)總額為-53.44億元，同比減少25.54%。
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2021年度全國(guó)旅行社國(guó)內(nèi)旅游營(yíng)業(yè)收入1457.95億元，占全國(guó)旅行社旅游業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入總量的99.35%；全國(guó)旅行社入境旅游營(yíng)業(yè)收入2.90億元，占全國(guó)旅行社旅游業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入總量的0.20%；全國(guó)旅行社出境旅游營(yíng)業(yè)收入6.63億元，占全國(guó)旅行社旅游業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入總量的0.45%。
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國(guó)內(nèi)游產(chǎn)品迭代升級(jí)，組織、接待國(guó)內(nèi)游客人次人天增速顯著。2019至2021年我國(guó)組織接待國(guó)內(nèi)游客1.77/0.58/0.79億人次，接待國(guó)內(nèi)游客1.84/0.75/0.93億人次。較2020年，2021年組織游客人次同比增速達(dá)36.12%，接待游客人次增速為23.62%。主要系經(jīng)過(guò)一年的調(diào)整，旅行社重新整備產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，專注于國(guó)內(nèi)游品類創(chuàng)新，多樣化改革使業(yè)務(wù)量取得一定恢復(fù)。
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從組織人次的分布看，2021年，國(guó)內(nèi)旅游組織人次最多的地區(qū)是浙江省，占總組織人次總署的14%；其次是江蘇和廣東，均占比11%，其他地區(qū)的占比均在10%以下。組織人次較多的地區(qū)大多為國(guó)內(nèi)一線城市或長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶地區(qū)，居民更加追求生活品質(zhì)的需求，疊加區(qū)域收入較高的原因，出行需求較為旺盛。
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從接待人次的分布上看，2021年，國(guó)內(nèi)旅游接待人次最多的地區(qū)仍然是浙江省，占接待人次總量的14%；其次為江蘇，占比11%；再是湖北，占比9%。接待人次較多的地區(qū)多為旅游資源豐富、自然風(fēng)光亮眼地區(qū)，彰顯了國(guó)內(nèi)旅游蓬勃韌性及較高的旅游需求彈性。
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五、旅行社行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
目前我國(guó)具有代表性的旅行社包括一些“國(guó)字頭”全國(guó)性旅行社：中旅旅行（包括港中旅、中旅、國(guó)旅、招商國(guó)旅等旅行社）、中青旅旅行社、中國(guó)康輝旅行社等；也包括出境游頭部企業(yè)：眾信旅游、凱撒旅業(yè)的旅行社業(yè)務(wù)；還有部分規(guī)模比較大的區(qū)域性旅行社：如神舟國(guó)旅、廣之旅旅行社、陜西中旅、陜西海外、云南世博等。
注：數(shù)據(jù)僅為旅行社旅游業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，即國(guó)內(nèi)游、出境游、入境游和相關(guān)的渠道批發(fā)收入，不包括這些企業(yè)所涉及的景區(qū)運(yùn)營(yíng)、旅游營(yíng)銷、商務(wù)會(huì)獎(jiǎng)、航旅配餐等其他業(yè)務(wù)收入。
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六、旅行社行業(yè)發(fā)展對(duì)策
新時(shí)代背景下，我國(guó)旅行社行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)變得非常激烈，旅行社要想突出重圍，繼續(xù)保持比較高的市場(chǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，必須全面加強(qiáng)旅游銷售管理能力，不斷提升旅游市場(chǎng)營(yíng)銷水平。比如，通過(guò)不斷豐富旅游產(chǎn)品種類，開(kāi)展多元化的市場(chǎng)營(yíng)銷，制定科學(xué)合理的促銷形式，再通過(guò)極具專業(yè)性、針對(duì)性的市場(chǎng)營(yíng)銷策略，不斷提高旅游產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷人員的綜合素養(yǎng)，積極主動(dòng)地在旅行社與消費(fèi)者之間構(gòu)建良好的關(guān)系等方式，才能真正提高旅行社的旅游銷售能效，為旅行社帶來(lái)更為豐厚的經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)旅行社積極健康地發(fā)展，并不斷提升我國(guó)旅游行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展水平。
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