產(chǎn)業(yè)數(shù)字化大趨勢下，阿里云將重心“收”回到數(shù)字經(jīng)濟的核心技術研發(fā)，將更多業(yè)務“放”給自身專業(yè)的合作伙伴。而自身作為這個產(chǎn)業(yè)鏈中的底座，通過服務其他合作伙伴，共同把蛋糕做大，分享收益。

作者|楊知潮

編輯|原野

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阿里巴巴交出了一份基本符合市場預期的財報。受整體消費趨勢影響，阿里巴巴第二季度總收入與核心電商收入均出現(xiàn)1%的下滑。不過，云業(yè)務在抵銷跨分部交易前增長至239.85億元，成為主要板塊中增長最快的部分。

可以看到，阿里云正在積極為下一個機會蓄勢，其策略可以總結為“一收一放”。

“收”指的是化繁為簡，將重心收回到數(shù)字經(jīng)濟的核心：技術研發(fā)?！胺拧保傅氖菍⒏鄻I(yè)務放給自身的合作伙伴，將更多業(yè)務交給專業(yè)的合作伙伴來做。而阿里云將作為這個產(chǎn)業(yè)鏈中的底座，通過服務其他合作伙伴，共同把蛋糕做大，分享收益。

一收與一放指向了同一個目的：集中力量，把重心放在夯實技術底座，強化尖端技術，尋找重要增量市場等核心事務上。在產(chǎn)業(yè)化數(shù)字化整體趨勢不變的前提下，這些“磨刀”之功，也會在日后的“砍柴”過程中彰顯其真正效用。

01 回歸技術

盡管長期看公有云市場存在相當程度的增長空間，但受到多種因素影響，近期，行業(yè)內出現(xiàn)了短期的波動趨勢。

IDC數(shù)據(jù)顯示，自2018年開始，國內公有云市場增速呈逐年下滑趨勢。2021年，國內公有云增速相比2020年下滑約近0%，而2021年下半年相比上半年增速進一步下滑6%。

目前，前五名占據(jù)國內市場份額已經(jīng)高達75%，行業(yè)內格局已經(jīng)初步固定。云計算發(fā)展的主題也由高速轉向了高質量。重新關注技術本身，成為云計算行業(yè)內的普遍趨勢。

過去一年，云計算的頭部企業(yè)都在加大研發(fā)投入，華為在業(yè)務大幅度衰退的同時仍然提高了研發(fā)投入；騰訊一季度研發(fā)投入同比上升了36%，過去3年研發(fā)投入累計約為1300億；百度也投入了220億元將研發(fā)占比拉到20%以上。

阿里在技術上的投入也更加兇猛，2022財年一年內，阿里巴巴的研發(fā)投入超過了1200億元，其中超過60% 投入在以云計算、人工智能、芯片為代表的硬核科技領域。

今年6月的阿里云峰會上，阿里云智能總裁張建鋒提出了“Back to Basic”，即回歸到技術基礎。張建鋒表示這將是阿里云今年最重要的策略。這傳遞了阿里云回收精力，集中力量打磨技術基礎的訊號。

阿里巴巴對核心技術的布局已久，早在2018年，阿里巴巴就成立了芯片公司，并由馬云親自命名為“平頭哥”。

在發(fā)布了多款芯片后，2021年10月，平頭哥發(fā)布了用于云計算的自研CPU倚天710，今年4月，阿里巴巴通過名為g8m的彈性計算服務對這些CPU進行了實測，據(jù)了解，今年9月，倚天710將正式向客戶提交實例。

自研CPU只是阿里云的一個過渡。今年6月，阿里云又發(fā)布了針對云數(shù)據(jù)中心的專門的處理器，即CIPU。據(jù)介紹，未來CIPU將替代CPU成為云計算的管控和加速中心。

與此同時，阿里云還發(fā)布了OpenTrek平臺。這是阿里云將多年以來在產(chǎn)業(yè)智能化的經(jīng)驗和邏輯進行歸納之后，建立起來的適用于多行業(yè)的平臺。顧名思義，Opentrek將對外開放，用來幫助合作伙伴。

此外，阿里云還于近期發(fā)布了終端應用云電腦無影，分布式容器管理平臺ACK One等諸多尖端技術產(chǎn)品。

目前，阿里云的技術實力在國內和國際都處于較為領先的水平，比如擁有自研芯片，擁有中國唯一自研云操作系統(tǒng)飛天。在權威機構Gartner發(fā)布的全球云計算廠商IaaS能力排名中，阿里云獲得了最高分。

不過，目前國內和國際上的競爭對手都在進行超規(guī)模的研發(fā)投入，想要維持自身優(yōu)勢，阿里云還不能這場云計算領域的“軍備競賽”中超然抽身。

02 共享收益

在阿里巴巴整個集團的歷史中，有著一種對合作共享極深的“執(zhí)念”：阿里的股東架構是合伙人制度，電商模式是與商家合作，企業(yè)愿景是“讓天下沒有難做的生意”。

建立技術底座，再與合作伙伴共同經(jīng)營，共享收益，是刻在阿里巴巴基因中的一套路徑。

在如今的阿里云身上，類似的精神和路徑也在被復制。當下，阿里云正在努力“放手”，將越來越多的業(yè)務交給專業(yè)的合作伙伴，而自己更多扮演底座的角色。

2019年3月，在阿里云峰會北京站上，阿里云首次提出針對合作伙伴的生態(tài)戰(zhàn)略，可以歸結為兩個方向：將SaaS業(yè)務交給伙伴；阿里云自己實施“被集成”戰(zhàn)略，將行業(yè)解決方案的搭建、實施、復制交由合作伙伴，阿里云只承擔基礎設施（IaaS）、技術中間件（PaaS）、數(shù)據(jù)平臺層面的產(chǎn)品技術。

對于IaaS、PaaS、SaaS三類云服務，有一個廣為流傳的比喻：IaaS是賣筆記本電腦的，PaaS是賣操作系統(tǒng)的，SaaS是賣應用程序的。簡而言之，阿里云將承擔底座的工作，搭建好基礎設施，而具體業(yè)務的落地，生態(tài)的繁榮，則由合作伙伴們完成。

此后，合作伙伴在阿里云生態(tài)中的占比逐步增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年，阿里云伙伴帶來的業(yè)務規(guī)模已達185億，而2019財年為25.8億，四年間增長超7倍。

今年7月，阿里巴巴正式為商業(yè)伙伴舉行了一場2022合作伙伴大會，在該大會上，阿里云提出了“伙伴優(yōu)先”戰(zhàn)略，正式確立了合作伙伴在阿里云生態(tài)中的核心地位。

大會上阿里再次強調，阿里云將聚焦核心技術和通用型能力，而行業(yè)知識和具體的應用能力將更多由伙伴來補齊。此外，大會還傳遞出一個重要信號：阿里云的模式將從“合作伙伴配合阿里云“轉變?yōu)椤卑⒗镌婆浜虾献骰锇椤?。這代表著阿里云的角色更徹底的從方案整合向底座型服務商變化。

信號落實在了針對合作伙伴的具體服務措施和數(shù)據(jù)指標上。

目前，阿里云按照將合作伙伴劃分為分銷伙伴、集成伙伴、咨詢伙伴、解決方案ISV伙伴、產(chǎn)品ISV伙伴等，并對每一類伙伴成立了相對應的生態(tài)團隊，來專項服務合作伙伴。

阿里云還承諾，未來三年計劃投入10億專項資金，用來加深與分銷伙伴的合作，建立分銷網(wǎng)絡，最終目標是與伙伴共同服務全國300個城市。

“底座化”是阿里云多年實踐和思考下的選擇。目前，國內云服務市場正在由互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)逐步轉向傳統(tǒng)行業(yè)，各行業(yè)的業(yè)務模式千差萬別，阿里云也難以覆蓋各行業(yè)截然不同的需求。而通過各行業(yè)合作伙伴的經(jīng)驗和能力，這也與阿里堅持的“讓專業(yè)的人干專業(yè)的事”的原則不謀而合。

這也正在成為行業(yè)共識。在云計算行業(yè)內，亞馬遜，微軟等企業(yè)也都在不斷地與其他企業(yè)合作，來優(yōu)化自身的服務。

阿里云智能全球銷售總裁蔡英華在合作伙伴大會上表示：“希望阿里云賺1塊錢的同時，伙伴可以賺到2塊錢，3塊錢。”這種“幫別人賺錢”的精神是阿里巴巴以及許多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)成功的重要因素，如今它也可能成為阿里云繼續(xù)成功的基礎。

03 阿里云的增長

在集團主要板塊中，阿里云保持著兩位數(shù)的增長，成為整個集團的頂梁柱業(yè)務。

第二季度，阿里巴巴集團收入和中國商業(yè)均出現(xiàn)了1%的微弱下滑，而阿里云收入在抵銷跨分布交易后同比增長10%，達到176.85億元。經(jīng)調整EBITA盈利2.47億元，雖然有所下降，但仍然保持著盈利狀態(tài)，至此，阿里云已經(jīng)連續(xù)7個季度盈利。

總體而言，阿里云的增速開始明顯出現(xiàn)放緩，但在行業(yè)大背景下仍然維持了可觀的增速。在市場份額上，阿里云與第二名的差距有著大約一倍的差距，龍頭位置依然穩(wěn)固。

在深耕技術維護自身地位的的同時，阿里云也在從行業(yè)、海外、客戶三個方面積極尋求新增量。

行業(yè)方面，拓展行業(yè)，阿里云在自動駕駛等新興行業(yè)上達成多項合作。如近期阿里云為小鵬汽車建設的國內最大自動駕駛計算中心在內蒙古烏蘭察布落成，此外，阿里云還為上汽智己、毫末智行、贏徹科技等企業(yè)提供算力和技術支持。

海外市場方面，阿里云動作頻頻。近期，阿里云在泰國、德國新增了兩座數(shù)據(jù)中心，還與沙特電信在利雅得成立合資公司。

阿里云還在葡萄牙波爾圖建設了阿里云在歐洲的首個區(qū)域服務中心。而這只是阿里云升級海外技術服務體系的第一步，今年年內，阿里云計劃完成在波爾圖、墨西哥城、吉隆坡設立三大區(qū)域服務中心，分別對應歐洲、美洲、東南亞三個大區(qū)市場。

在二季度財報會議上，阿里巴巴董事局主席張勇專門強調，阿里巴巴要從云計算的角度，去海外的全新市場捕捉新機會。目前，阿里云在全球28個地域運營著85個可用區(qū)。在全球云計算市場中，阿里云排名全球第三，領先于谷歌，僅次于亞馬遜和微軟，但與二者的差距仍然較大，這也意味著阿里云在海外市場仍然有很大的增長潛力。

阿里云的另外一個增量來自中小企業(yè)。2020年9月，阿里云推出了“云釘一體”戰(zhàn)略，將釘釘整合進云服務，面向中小企業(yè)，拓寬阿里云的客戶群體。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年3月31日，釘釘已經(jīng)服務2100萬個企業(yè)和組織，開發(fā)超過350萬個釘釘應用程序。

一直以來，政企和教育成為了釘釘?shù)闹饕蛻羧后w。而目前釘釘還在積極發(fā)展制造業(yè)行業(yè)客戶，最近一年，釘釘連續(xù)發(fā)布了針對制造業(yè)的制造行業(yè)解決方案2.0和“專精特新”企業(yè)解決方案。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月31日，制造類企業(yè)在釘釘上的自建應用同比增長近300%。制造業(yè)已經(jīng)成為釘釘?shù)谌蟮目蛻羧后w。

不過比起這些短期機會，阿里巴巴和外界更看重的還是云業(yè)務的長期前景。

盡管阿里云和整個行業(yè)都出現(xiàn)了降速，但阿里巴巴CEO張勇對阿里云的前景十分樂觀，他在財報會議上強調：第一，在中國，IT支出占全國GDP占比遠低于美國等發(fā)達國家，第二，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化是一個大的趨勢，從宏觀大局來看，云的機會不是所謂的周期性機會，而是結構性的機會，因此無論在中國還是在國際市場，我們都會把云當做我們的一個核心戰(zhàn)略。

張勇傳達的意思顯而易見，盡管阿里云和云行業(yè)的增長在短期出現(xiàn)了一定的波動，但只要產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的大趨勢不變，那么阿里云的前景就是長期向好的。