天風(fēng)郭明錤最新研報表示,預(yù)計蘋果最快2023年1月發(fā)布AR/MR頭顯,可能是繼iPhone后的下一個革命性消費性電子產(chǎn)品。
周日晚間,被稱為最懂蘋果的分析師郭明錤發(fā)布研報表示,預(yù)計蘋果最快2023年1月發(fā)布AR/MR頭顯。
事實上,雖然AR/MR裝置是投資者對蘋果所有新品中最期待的部分,但之前由于價格、體驗等疑慮,市場的擔(dān)憂一直存在,且讓“此投資主題并未形成明確的市場共識。”
但郭最新觀點認為,通過技術(shù)創(chuàng)新、軟件服務(wù)體驗以及應(yīng)用場景的規(guī)劃,以及一代產(chǎn)品的劃時代意義,有望使市場“相信此頭戴裝置在未來數(shù)年能進入快速成長期,并降低對2023年低出貨量的疑慮?!?/p>
下一代革命性電子消費產(chǎn)品
此前市場對于VR/AR行情主要以短暫主題脈沖為主,郭明錤對此表示,這主要是市場對創(chuàng)新使用者體驗的疑慮+2023年少于150萬部的低出貨量的緣故。
其指出,過往劃時代的消費性電子之所以成功(如iPhone、Wii等),就是因為提供了人們在發(fā)表/發(fā)售前難以想像的創(chuàng)新體驗,故目前大部分投資人對Apple AR/MR應(yīng)用場景抱有疑慮是合理的。
一方面,在價格上,市場對Apple AR/MR頭戴裝置的售價預(yù)期為2,000-2,500美元或以上并認為這會影響出貨量。
但郭表示Apple第一代AR/MR頭戴裝置的觀察重點應(yīng)該是驗證市場需求是否存在,而非售價/出貨量。若市場需求被驗證存在,在生產(chǎn)、技術(shù)與成本改善下,未來售價將逐步降低并有利出貨量快速成長。
另一方面,其預(yù)期蘋果將在發(fā)布會上重點解釋應(yīng)用場景、軟件/服務(wù)/開發(fā)的生態(tài)與硬件規(guī)格細節(jié),此次發(fā)表會可望對投資人降低對創(chuàng)新使用者體驗與2023年低出貨量疑慮。
其甚至認為,蘋果AR/MR頭戴裝置可能是繼iPhone后的下一個革命性消費性電子產(chǎn)品。
若成爆款,應(yīng)該關(guān)注哪些行業(yè)?
郭在研報中表示,若Apple AR/MR頭戴裝置在未來數(shù)年出貨快速成長能形成市場共識,建議投資人進一步關(guān)注蘋果自身,以及與符合下列3個條件的AR/MR供應(yīng)商,包括:1) 從無到有新規(guī)格、2) 規(guī)格升級、與 3) 數(shù)量增加。具體來看:
1)從無到有的新規(guī)格中,眼球追蹤最具代表性。在既有的消費性電子中,幾乎沒有眼球追蹤的應(yīng)用。
2)在規(guī)格升級方面 (與既有Apple產(chǎn)品比較),值得關(guān)注的相關(guān)零組件包括機構(gòu)件 (需配戴舒適)、顯示器 (提供絕佳的沈浸式體驗)、散熱相關(guān) (維持高速運算與配戴舒適)等。
3)AR/MR頭戴裝置與Apple既有產(chǎn)品共享許多相似的零組件,但AR/MR頭戴裝置使用量明顯增加的包括處理器、光學(xué)模塊 (RGB相機、眼球追蹤、3D感應(yīng)) 與軟板等。
這里面眼球追蹤技術(shù)被給予了厚望,他表示眼球追蹤或為頭戴裝置最重要的新 機介 技術(shù),這里來重點說說。
什么是眼球追蹤?
資料顯示,眼球追蹤可偵測使 者的眼球動作(如移動、眨眼…等),并即時運算AR/MR所需影像/圖像/資訊與傳送到內(nèi)部的Micro-OLED上,提供更為順暢與直覺操作體驗。
天風(fēng)國際郭明錤指出,眼球追蹤系統(tǒng)為頭戴裝置最重要的新 機介 技術(shù),頭戴裝置若欲提供順暢的使 者體驗,必須具備偵測眼睛動作(如眼球移動、眨眼等)能 并提供回饋。
前的頭戴裝置產(chǎn)品(絕 部分是VR裝置)主要操作 式是 持控制器,這種操作 式最 的挑戰(zhàn)是無法提供順暢的使 者體驗。天風(fēng)國際認為,頭戴裝置若使 眼球追蹤系統(tǒng),有以下幾個優(yōu)勢:
1)提供真實與直覺的視覺體驗。
天風(fēng)認為良好的AR使 體驗必須與外部環(huán)境做到無縫隙互動,因此判斷使 者的眼球動作相當(dāng)關(guān)鍵。比如根據(jù)使 者眼球移動,顯 的影像/圖像/資訊也必須跟著移動。
2)提供更直覺的操作。
天風(fēng)認為眼睛的動作也是有意義與直覺的操作資訊。比如使 者可 連續(xù)眨眼啟動選單、注視現(xiàn)實中物件數(shù)秒后跳出顯 此物件資訊的視窗。
3)降低運算負擔(dān)。
利 注視點渲染技術(shù)(foveated rendering)并根據(jù)眼球/瞳孔的移動,決定使 者所 影像/圖像中的最佳化區(qū)域。此技術(shù)除了可提供使 者更 然的視覺體驗,對于使 者沒有注視的影像/圖像區(qū)域,可降低解析度并降低運算負擔(dān)。
相關(guān)公司
天風(fēng)國際證券預(yù)測Apple頭戴裝置將配備眼球追蹤系統(tǒng),此系統(tǒng)包括發(fā)射端與接收端,可偵測與取得眼球移動資訊,再根據(jù)演算法提供使 者影像/圖像/資訊。發(fā)射端模組獨家供應(yīng)商致伸為此趨勢的主要受益者。
另外值得一提的是,此前7月28日天眼查App顯示,抖音旗下Pico-VR關(guān)聯(lián)公司小鳥看看“基于虛擬現(xiàn)實的眼球追蹤方法、系統(tǒng)”專利獲授權(quán)。
A股上市公司中,據(jù)相關(guān)研報和互動平臺:
韋爾股份:公司行業(yè)領(lǐng)先的BSI全局快門等技術(shù),將為客戶提供優(yōu)質(zhì)的眼球追蹤、面部表情識別等解決方案,助力AR/VR頭顯設(shè)備客戶開發(fā)更多功能、高性能的產(chǎn)品方案。
虹軟科技:針對頭顯端視線交互的需求,公司實現(xiàn)了基于多目攝像頭和紅外光源的高精度眼球追蹤產(chǎn)品,為頭戴式可穿戴設(shè)備進一步減少系統(tǒng)延時和降低眩暈感提供基礎(chǔ)技術(shù)支撐。
京東方A:京東方此前推出的3.5寸4K4K LCD顯示產(chǎn)品,可搭配眼球追蹤實現(xiàn)注視點高清。
科瑞技術(shù):公司在AR/VR產(chǎn)品測試領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先地位,AR/VR結(jié)構(gòu)光追蹤、眼球追蹤、人臉追蹤標定技術(shù)研發(fā)并取得突破,技術(shù)相關(guān)產(chǎn)品實現(xiàn)批量應(yīng)用。
創(chuàng)維數(shù)字:預(yù)計年底上市的PANCAKE 1Pro將搭載全新的眼球追蹤、手勢識別、RGB See-through與Miniled背光技術(shù)。
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