工程機(jī)械是裝備工業(yè)的重要組成部分。概括地說，凡土石方施工工程、路面建設(shè)與養(yǎng)護(hù)、流動(dòng)式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機(jī)械化施工工程所必需的機(jī)械裝備，稱為工程機(jī)械。它主要用于國防建設(shè)工程、交通運(yùn)輸建設(shè)，能源工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、礦山等原材料工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、農(nóng)林水利建設(shè)、工業(yè)與民用建筑、城市建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域。

我國工程機(jī)械種類繁多，是全球工程機(jī)械產(chǎn)品類別、產(chǎn)品品種最齊全的國家之一，擁有20大類，109組，450種機(jī)型，1090個(gè)系列，上萬個(gè)型號(hào)的產(chǎn)品設(shè)備。正因?yàn)槲覈こ虣C(jī)械品類齊全，系列化、成套化優(yōu)勢(shì)突出，為國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供了工程機(jī)械裝備保障。

一

工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)25家挖掘機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2020年12月挖掘機(jī)銷量同比增長56.4%;根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年12月，共計(jì)銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品31530臺(tái)，同比漲幅56.4%。國內(nèi)市場(chǎng)銷量27319臺(tái)，同比漲幅58.5%。出口銷量4211臺(tái)，同比漲幅44.4%

2020年1-12月，共銷售挖掘機(jī)327605臺(tái)，同比增長39%;其中國內(nèi)292864臺(tái)，同比增長40.1%;出口34741臺(tái)，同比增長30.5%。

2021年1-12月，共銷售挖掘機(jī)342784臺(tái)，同比增長4.63%；其中國內(nèi)274357臺(tái)，同比下降6.32%；出口68427臺(tái)，同比增長97%。其中，2021年12月銷售各類挖掘機(jī)24038臺(tái)，同比下降23.8%;其中國內(nèi)15423臺(tái)，同比下降43.5%；出口8615臺(tái)，同比增長105%。

圖表：2020-2021年各月挖掘機(jī)制造企業(yè)銷售量

據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)22家裝載機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2020年1-12月，共銷售各類裝載機(jī)131,176臺(tái)，同比增長6.12%。其中：3噸及以上裝載機(jī)銷售122,969臺(tái)，同比增長6.11%。此外，國內(nèi)市場(chǎng)2021年裝載機(jī)銷量為106,572臺(tái)，同比增長8.63%。

2021年，共銷售各類裝載機(jī)140509臺(tái)，同比增長7.11%。其中3噸及以上裝載機(jī)銷售128144臺(tái)，同比增長4.21%?？備N售量中國內(nèi)市場(chǎng)銷量106501臺(tái)，同比下降0.07%;出口銷量34008臺(tái)，同比增長38.2%。

進(jìn)入2021年全球和中國工程機(jī)械制造商業(yè)績都實(shí)現(xiàn)增長，中國海外出口也猛增，考慮到產(chǎn)業(yè)周期的持續(xù)性，在后疫情時(shí)代，市場(chǎng)的恢復(fù)性增長; 2021年上半年，中國對(duì)美國、歐洲、日本的出口額分別增長34.29%，55.83%和39.70%。一方面，疫情影響了發(fā)達(dá)國家制造商產(chǎn)能，另一方面關(guān)稅政策調(diào)整等，由于中國產(chǎn)品流派已經(jīng)形成，并且被全球用戶接受，本土配套上也會(huì)跟隨主機(jī)企業(yè)，進(jìn)入海外，讓歐美用戶要以更高的價(jià)格購買中國產(chǎn)品，這助推中國以高附加值的方式，拓展發(fā)達(dá)市場(chǎng)，導(dǎo)致工程機(jī)械行業(yè)的銷量的增長。

圖表：2020-2021年各月挖掘機(jī)制造企業(yè)銷售量

二

工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)容量

2020年工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入為7751億元人民幣，再創(chuàng)歷史新高，首次站上7000億元大關(guān)。2020年全行業(yè)完成營業(yè)收入同比增長16%，達(dá)到歷史最高水平，完成了計(jì)劃的總量規(guī)模預(yù)期目標(biāo)。一批本土企業(yè)進(jìn)入全球工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)前列，出口及外營業(yè)收入占比預(yù)計(jì)超過30%，海外品牌影響力全面提升?！笆濉逼陂g，我國工程機(jī)械進(jìn)出口總額達(dá)到1260億美元，比 “十二五”增長了4.39%，其中出口累計(jì)1059億美元，增長13.4%，進(jìn)口累計(jì)201億美元，下降26.45%?！吨袊こ虣C(jī)械行業(yè)“十四五”規(guī)劃》提出，到2025年，中國工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入預(yù)計(jì)達(dá)9000億元，較2020年增長16%，年均增長3%-5%。

2021年工程機(jī)械行業(yè)已發(fā)布的12個(gè)產(chǎn)品門類數(shù)據(jù)中，有10個(gè)品類銷售同比增長，全行業(yè)營業(yè)收入首次突破8000億元。2021年，我國工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額377.45億美元，同比增長52.7%，其中進(jìn)口金額37.19億美元，同比下降1.05%;出口金額340.26億美元，同比增長62.3%，貿(mào)易順差303億美元。

三

工程機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形式

工程機(jī)械行業(yè)是中國裝備制造業(yè)中最具國際競(jìng)爭(zhēng)力的行業(yè)，涌現(xiàn)出一批世界知名的、有實(shí)力的優(yōu)秀中國工程機(jī)械制造企業(yè)，創(chuàng)造了許多工程機(jī)械的世界紀(jì)錄。從英國KHL出版集團(tuán)日前公布的2021年全球50強(qiáng)榜單來看，我國工程機(jī)械行業(yè)企業(yè)在全球50強(qiáng)企業(yè)中的銷售總份額也首次排名第一，超過美國，從上年度的17.7%激增到了24.9%，位列全球工程機(jī)械市場(chǎng)首位。2021全球工程機(jī)械50強(qiáng)排名前10的企業(yè)分別是：卡特彼勒、小松、徐工、三一重工、中聯(lián)重科、約翰迪爾、沃爾沃建筑設(shè)備、日立建機(jī)、利勃海爾、斗山工程機(jī)械。前10家企業(yè)占據(jù)全球市場(chǎng)份額達(dá)到65.3%，較2020年提高1.6個(gè)百分點(diǎn)。

四

工程機(jī)械行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)

基建率先發(fā)力，拉動(dòng)工程機(jī)械需求增加。新增政府債券加速發(fā)行、基建固定資產(chǎn)投資累計(jì)同比回升、基建項(xiàng)目開工數(shù)量增加、工程機(jī)械開工率和平均作業(yè)量同比增長，疊加國家“十四五”規(guī)劃102像重大工程和各省基建項(xiàng)目逐步落實(shí)，基建行業(yè)景氣度已逐漸回升，進(jìn)一步反映基建投資穩(wěn)增長預(yù)期，未來對(duì)工程機(jī)械需求有望逐漸增加。隨著國家對(duì)農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃，農(nóng)村對(duì)小型挖掘機(jī)等靈活性較高的工程機(jī)械需求增加，成為工程機(jī)械銷量的新增量。

資料來源：正洪協(xié)保

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