ASML
“曉之以義，動(dòng)之以利”是我們很多人都了解的一句古語，這句話不僅僅可以用于日常人際交往中，對(duì)于國家之間的關(guān)系同樣適用。在我們還處于發(fā)展中時(shí)，由于家底太單薄，因此只能停留在“曉之以義”的階段；相反美國由于經(jīng)濟(jì)和科技的領(lǐng)先，因此可以給出貨真價(jià)實(shí)的“動(dòng)之以利”。這也導(dǎo)致我們?cè)谶^去很長一段時(shí)間之內(nèi)都處于被動(dòng)之中。
彼得·溫寧克(Peter Wennink)
但是隨著我們自身的強(qiáng)大，情況也正在發(fā)生反轉(zhuǎn)，最為明顯的一個(gè)例子就是當(dāng)美國要求收緊DUV光刻機(jī)銷售時(shí)，來自荷蘭的ASML這家全球最大的光刻機(jī)廠商表明了反對(duì)的態(tài)度。ASML的CEO彼得·溫寧克(Peter Wennink)在與投資者的電話會(huì)議中公開表示：“我認(rèn)為我們必須意識(shí)到中國已經(jīng)成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要參與者……我們必須小心我們正在做的事情”（I think we need to realize that China is an important player in the semiconductor industry……we just have to be careful what we are doing）。
ASML2022第一季度財(cái)報(bào)
為什么ASML會(huì)選擇重新“站隊(duì)”？利益是最直接的原因，根據(jù)ASML公布的2022年第一季度財(cái)報(bào)顯示，來自內(nèi)地的市場(chǎng)份額占比達(dá)到了34%，而美國僅有6%；同時(shí)第一季度ASML出貨的DUV光刻機(jī)中，內(nèi)地買到了其中的23臺(tái)，據(jù)此推算預(yù)計(jì)全年購入光刻機(jī)數(shù)量為92臺(tái)。
無論是34%的份額還是一年92臺(tái)光刻機(jī)的需求，這對(duì)于ASML都是肉眼可見的利潤，也使得其不得不進(jìn)行認(rèn)真的考慮。ASML光刻機(jī)供貨增長的背后，實(shí)際上是國產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)正在崛起。2018年到2021年間大陸芯片產(chǎn)量為1739.5億片、2018.2億片、2612.6億片和3594.3億片，這種逐年增長的勢(shì)頭是顯而易見的。
芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要更多的光刻機(jī)，需要更多的光刻機(jī)ASML就能獲得更多的收入和利潤，因此ASML和中國芯片的利益也就指向了同一個(gè)方向。同時(shí)從另外兩個(gè)數(shù)據(jù)可以看到，這種芯片產(chǎn)業(yè)繼續(xù)增長的趨勢(shì)在短期內(nèi)不會(huì)停止。
首先是智能手機(jī)的銷量。當(dāng)下智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)是推動(dòng)芯片發(fā)展的核心力量，根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2021年中國智能手機(jī)出貨量3.29億部，總營收1.03萬億人民幣（折合1517億美元）；2021年美國智能手機(jī)出貨量1.47億部，總營收747億美元?？梢哉f中國已經(jīng)成為全球最大的消費(fèi)電子市場(chǎng)，巨大的市場(chǎng)就是支持芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的定海神針。
新能源汽車
在手機(jī)市場(chǎng)之外，下一個(gè)重要市場(chǎng)我們同樣處于領(lǐng)先位置，那就是新能源汽車領(lǐng)域。根據(jù)2021年全球汽車銷量統(tǒng)計(jì)，中國市場(chǎng)以31.78%的份額排名第一，比排名第二的美國（18.64%）和排名第三的日本（5.38%）加起來都多。伴隨著全球燃油車停售，新能源車取代的進(jìn)行，芯片的需求將會(huì)大幅增長，這也是國產(chǎn)芯片加速發(fā)展的一個(gè)催化劑。
ASML光刻機(jī)到貨
市場(chǎng)不僅僅是市場(chǎng)，同樣也是發(fā)展的機(jī)會(huì)。如今我們不但掌握了現(xiàn)在，同時(shí)也布局了未來，因此也就掌握了主動(dòng)權(quán)。在中國成了ASML最大的市場(chǎng)之后，ASML也開始給于回報(bào)——目前ASML已經(jīng)在中國建設(shè)了14個(gè)辦公室、11個(gè)倉儲(chǔ)物流中心、2個(gè)研發(fā)中心、1個(gè)培訓(xùn)中心和1個(gè)維修中心，擁有員工1400名。由于中國需求的快速增長，ASML正計(jì)劃擴(kuò)張研發(fā)機(jī)構(gòu)并招募200名研發(fā)人員。
同時(shí)隨著用于1/2nm芯片的第二代EUV光刻機(jī)NXE：5000系列已經(jīng)準(zhǔn)備出貨后，ASML正在試圖推動(dòng)解除已經(jīng)不再是最先進(jìn)設(shè)備的第一代EUV光刻機(jī)的禁令。雖然第一代EUV光刻機(jī)最大僅能支持到3nm，但是如果能夠獲得對(duì)于國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)也將是極大的推動(dòng)。最大的手機(jī)市場(chǎng)/新能源汽車市場(chǎng)再加上ASML的光刻機(jī)也將是十分具有競(jìng)爭力的組合。
在產(chǎn)業(yè)全球化之下，只有雙贏才是唯一的選擇；而只想要獨(dú)贏的國家只會(huì)被時(shí)間所淘汰。
