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必讀要聞一：政策扶持引發(fā)銷量爆發(fā)增長，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈有望迎黃金投資期

為擴(kuò)大消費、培育新增長點和促進(jìn)新能源汽車消費、相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級，國務(wù)院常務(wù)會議決定，對新能源汽車，將免征車購稅政策延至明年底，繼續(xù)予以免征車船稅和消費稅、路權(quán)、牌照等支持。建立新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)機(jī)制，用市場化辦法促進(jìn)整車企業(yè)優(yōu)勝劣汰和配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

工信部自6月起開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動，深圳、上海、湖北、山西、山東等地新能源車補貼及以舊換新政策陸續(xù)出臺，重點支持新能源車消費。7月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成61.7萬輛和59.3萬輛，同比均增長1.2倍。7月，汽車企業(yè)出口29萬輛，連續(xù)創(chuàng)歷史新高，出口量環(huán)比增長16.5％，同比增長67％。機(jī)構(gòu)人士指出，雖然近年新能源汽車增速迅猛，但是市場滲透率依然不高（2021年全球約8.4%，中國約13.4%）。據(jù)OCIA、中汽協(xié)數(shù)據(jù)，預(yù)計2025年新能源車銷量將達(dá)到1500萬輛以上，滲透率高達(dá)50%以上。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈在全球的領(lǐng)先優(yōu)勢及下半年中央、地方政府和車企補貼政策的助力下，行業(yè)景氣度將會大幅好轉(zhuǎn)。

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北汽藍(lán)谷（600733）與華為合作的極狐阿爾法S全新HI版車型是首款HI（Huawei INSIDE）華為全棧智能汽車解決方案的高階智能豪華純電轎車，已上市并交付用戶。

江淮汽車（600418）新能源合資合作方面，公司與大眾成立了大眾安徽，與蔚來成立了江來公司。

必讀要聞二：機(jī)構(gòu)預(yù)計25年全球折疊屏出貨量或達(dá)8000萬臺，該領(lǐng)域是技術(shù)難點也是最主要價值提升環(huán)節(jié)之一

券商研報認(rèn)為，2022年折疊屏產(chǎn)品迭代加速，從創(chuàng)新走向?qū)嵱茫A(yù)計2025年中性情景下全球折疊屏手機(jī)出貨量有望達(dá)到8000萬臺。

折疊屏手機(jī)采用柔性屏，較易出現(xiàn)折痕、裂紋的問題，因此蓋板玻璃需要兼具一定的硬度、防刮能力，以及良好的彎曲性（彎曲壽命達(dá)20萬次）、回復(fù)性。UTG綜合性能比CPI更優(yōu)秀，目前已經(jīng)受到主流手機(jī)廠商認(rèn)可，華為、OPPO、vivo等均選擇UTG作為新品的蓋板材質(zhì)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，柔性屏幕（UTG和面板）和鉸鏈?zhǔn)钦郫B屏的兩大技術(shù)難點，也是最主要的價值提升環(huán)節(jié)。

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凱盛科技（600552）的UTG性能和良率經(jīng)過持續(xù)的爬坡，均已達(dá)到領(lǐng)先水平，一期200萬片項目已通過客戶整機(jī)驗證，并具備批量供貨能力，二期1500萬片項目正在按計劃建設(shè)中。

長信科技（300088）已具備UTG量產(chǎn)能力，并已小批量出貨，量產(chǎn)一期現(xiàn)有產(chǎn)能300K/M。

必讀要聞三：電網(wǎng)負(fù)荷屢創(chuàng)新高，這一行業(yè)三季度或迎“困境反轉(zhuǎn)”

中央氣象臺19日繼續(xù)發(fā)布高溫紅色預(yù)警。7月21日以來，中央氣象臺已連續(xù)30天發(fā)布高溫預(yù)警、連續(xù)第8天發(fā)布高溫紅色預(yù)警，預(yù)計未來三天，四川盆地、江漢、江淮、江南等地仍有持續(xù)性高溫天氣，上述地區(qū)最高氣溫可達(dá)35 至38 ，局地可超過40 。

入夏以來，國家電網(wǎng)5個區(qū)域電網(wǎng)和19個省級電網(wǎng)負(fù)荷屢創(chuàng)新高。機(jī)構(gòu)人士分析指出，伴隨新能源大規(guī)模并網(wǎng)，電力系統(tǒng)調(diào)峰負(fù)擔(dān)加大，火電深度調(diào)峰、削峰填谷作用有望凸顯。在國家持續(xù)加強煤價監(jiān)管下，預(yù)計火電企業(yè)三季度燃料成本環(huán)比下降、而電價仍在高位，因而三季度業(yè)績環(huán)比、同比均改善。

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晉控電力（000767）所屬晉北的火電機(jī)組，主要分布在控股股東的優(yōu)質(zhì)動力煤基地附近，2021年現(xiàn)貨交易電價最高達(dá)到414.26元/兆瓦時，超出標(biāo)桿電價24.8%。

內(nèi)蒙華電（600863）已經(jīng)投入運行的控股發(fā)電廠共計17家，控股裝機(jī)容量1284.62萬千瓦，其中燃煤發(fā)電機(jī)組控股裝機(jī)容量 1140 萬千瓦，占比88.74%。

必讀要聞四：VR頭顯全球出貨量暴增近250%

自去年開始，VR虛擬現(xiàn)實行業(yè)進(jìn)入了發(fā)展快車道。今年一季度，VR頭顯保持熱銷，全球出貨量同比增長了241.6%。而在國內(nèi)，VR行業(yè)的熱度也正在逐漸提升。數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，中國VR市場零售額突破8億元，同比增長81%。

機(jī)構(gòu)人士分析指出，VR/AR定位下一代終端，2021年VR出貨量突破1000萬臺，拐點已至。短期看，Pico、索尼、蘋果等22年下半年到2023年將陸續(xù)發(fā)布硬件新品，有望推進(jìn)VR、AR進(jìn)一步爆發(fā)。IDC數(shù)據(jù)顯示，2021年全球AR/VR總投資規(guī)模接近146.7億美元，并有望在2026年增至747.3億美元，五年復(fù)合增長率將達(dá)38.5%。

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九聯(lián)科技（688609）在互動平臺表示，AR、VR技術(shù)研究及產(chǎn)品研發(fā)已到產(chǎn)品調(diào)試階段，產(chǎn)品將為客戶提供高標(biāo)準(zhǔn)高性能的頭顯設(shè)備，可應(yīng)用于醫(yī)療健康、教育培訓(xùn)、文教娛樂、制造、商貿(mào)等領(lǐng)域。

藍(lán)特光學(xué)（688127）生產(chǎn)的玻璃晶圓再裁剪切割后可制成AR光波導(dǎo)，最終可用作AR鏡片材料。

鈦小股·鈦媒體財經(jīng)研究院

2022.08.22

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