芯片被稱為現(xiàn)代工業(yè)的“糧食”，其重要性不言而喻！然而，由于多種原因，我們的芯片產(chǎn)業(yè)相對(duì)薄弱，芯片主要依賴進(jìn)口。于是，美方就利用這個(gè)優(yōu)勢(shì)來限制我們。
但芯片斷供限制是把“雙刃劍”，不只會(huì)影響我們的相關(guān)企業(yè)發(fā)展，他們的芯片企業(yè)也不好過。近期又有新限制出臺(tái)，美芯片巨頭似乎被逼急了，開始抓住機(jī)會(huì)行動(dòng)。
事件再次上演
近幾年，美芯片斷供限制的舉動(dòng)一直不斷，讓大家最關(guān)注的莫過于華為了。美方對(duì)華為實(shí)施了多輪制裁，起初就讓高通、英特爾、英偉達(dá)、AMD等美企直接斷供芯片。
不過，海思早有準(zhǔn)備，不少備胎隨即開始替代，讓華為暫時(shí)渡過了難關(guān)。當(dāng)時(shí)，臺(tái)積電還可以給華為代工芯片，只是要求美技術(shù)占比少于25%，之后占比又降到10%。
后來制裁再次加碼，直接讓臺(tái)積電停止給華為代工芯片，不過給了120天的緩沖期。
當(dāng)時(shí)，臺(tái)積電做得還不錯(cuò)。一方面，因?yàn)槿A為是它的第二大客戶，每年給其貢獻(xiàn)340億左右的營(yíng)收。另一方面，臺(tái)積電心里應(yīng)該也很明白，它不敢違背美方限制要求。
于是，就充分利用120天緩沖期，緊急協(xié)調(diào)高通、英偉達(dá)、AMD、聯(lián)發(fā)科等芯片公司的訂單，優(yōu)先給華為生產(chǎn)盡可能多的芯片，不然后來怎么有那么多的麒麟9000呢。
近期，英偉達(dá)和AMD也收到了相應(yīng)限制通知，于是，英偉達(dá)也開始效仿臺(tái)積電了。
美企突然行動(dòng)
這次芯片限制，英偉達(dá)方面已經(jīng)正式確認(rèn)，限制的范圍包括A100和H100芯片及未來更高性能的芯片，以及包含它們的任何系統(tǒng)，向中企和俄企出貨將需要申請(qǐng)?jiān)S可證。
隨后，英偉達(dá)再次公布消息，它們獲得了相應(yīng)授權(quán)，允許它們?cè)?023年3月1日前可出貨給在大陸的美企。同時(shí)，在2023年9月1日前可通過香港公司正常進(jìn)行出貨。
意思就是，英偉達(dá)A100/H100系列產(chǎn)品還可在此之前通過香港公司對(duì)大陸進(jìn)行出口。
也就是說，英偉達(dá)也像臺(tái)積電之前一樣獲得了“緩沖期”，給大陸的美企直接出貨的“緩沖期”約為半年，通過香港公司給大陸出貨的“緩沖期”更長(zhǎng)約為一年時(shí)間。
作為企業(yè)，能不追求利潤(rùn)嗎？有了這個(gè)“緩沖期”，當(dāng)然就得充分利用了。于是有消息傳來，英偉達(dá)迅速行動(dòng)，向臺(tái)積電下了“超級(jí)急件”訂單，提前生產(chǎn)未來產(chǎn)品。
本來計(jì)劃明年出貨的5000片晶圓，進(jìn)行加急生產(chǎn)，用以滿足大陸客戶激增的需求。
反噬開始加劇
要知道，英偉達(dá)目前的狀況并不太好。近兩年，為了收購(gòu)移動(dòng)芯片IP巨頭ARM，進(jìn)行了多方運(yùn)作，耗費(fèi)了不少精力和資金，但還是由于各種阻力，最后以失敗告終了。
今年以來，芯片整體形勢(shì)由全球缺芯向芯片過剩轉(zhuǎn)變，消費(fèi)電子需求開始下降，英偉達(dá)率先感到了寒意，第二季度營(yíng)收出現(xiàn)了直線下滑，產(chǎn)品庫(kù)存嚴(yán)重，擬降價(jià)銷售。
況且，英偉達(dá)很大部分營(yíng)收來自大陸，被限制的這部分產(chǎn)品更是未來的主力營(yíng)收。
因此，為了配合大陸企業(yè)提前備貨的需求，英偉達(dá)當(dāng)然會(huì)利用“緩沖期”進(jìn)行加急生產(chǎn)了。這其實(shí)跟之前的美芯片企業(yè)紛紛申請(qǐng)出貨許可差不多，都是為了能多出貨。
近幾年的芯片限制政策，對(duì)美芯片企業(yè)的反噬一直在加劇。因?yàn)樗龠M(jìn)了大陸芯片加速發(fā)展，芯片自給自足能力增加，今年僅1-7月就減少進(jìn)口芯片達(dá)到了430億顆。
據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體協(xié)會(huì)SEMI統(tǒng)計(jì)，由于芯片限制出貨，美芯至少損失約1100億美元。
不然，美芯片企業(yè)為什么會(huì)想盡辦法去申請(qǐng)出貨許可，它們畢竟是企業(yè)，損失還是它們自己來承擔(dān)。如今，高通、英特爾、AMD等日子都不好過，都調(diào)低了營(yíng)收預(yù)期。
另外，不只是利用“緩沖期”。英偉達(dá)還透露，即使緩沖期結(jié)束，它們也會(huì)想法開發(fā)相應(yīng)的替代產(chǎn)品，比如略低于A100/H100，不受許可限制，還能實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的功能。
事實(shí)證明，斷供限制最終只會(huì)失敗。反而，我們可以利用它來實(shí)現(xiàn)芯片自主替代！
