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宏觀?要聞

央行：下調(diào)首套個人住房公積金貸款利率0.15個百分點

中國人民銀行決定，自2022年10月1日起，下調(diào)首套個人住房公積金貸款利率0.15個百分點，5年以下(含5年)和5年以上利率分別調(diào)整為2.6%和3.1%。第二套個人住房公積金貸款利率政策保持不變，即5年以下(含5年)和5年以上利率分別不低于3.025%和3.575%。

兩部門：明年底前居民換購住房可享個稅退稅優(yōu)惠

自2022年10月1日至2023年12月31日，對出售自有住房并在現(xiàn)住房出售后1年內(nèi)在市場重新購買住房的納稅人，對其出售現(xiàn)住房已繳納的個人所得稅予以退稅優(yōu)惠。其中，新購住房金額大于或等于現(xiàn)住房轉(zhuǎn)讓金額的，全部退還已繳納的個人所得稅；新購住房金額小于現(xiàn)住房轉(zhuǎn)讓金額的，按新購住房金額占現(xiàn)住房轉(zhuǎn)讓金額的比例退還出售現(xiàn)住房已繳納的個人所得稅。

央行：深入推進金融業(yè)高質(zhì)量開放 積極參與全球經(jīng)濟金融治理

下一步，人民銀行將按照構(gòu)建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局的要求，持續(xù)深化金融業(yè)高質(zhì)量開放，對標高標準，形成系統(tǒng)性、制度性開放局面，扎實牢筑金融安全網(wǎng)，為開放之路保駕護航。同時，人民銀行將繼續(xù)建設(shè)性參與全球經(jīng)濟金融治理和國際金融合作，為全球金融穩(wěn)定作出應(yīng)有的貢獻。

9月末我國外匯儲備規(guī)模為30290億美元 環(huán)比降幅為0.85%

截至2022年9月末，我國外匯儲備規(guī)模為30290億美元，較8月末下降259億美元，降幅為0.85%。2022年9月，跨境資金流動總體平穩(wěn)，境內(nèi)外匯供求延續(xù)基本平衡。國際金融市場上，受主要國家貨幣及財政政策、宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)等因素影響，美元指數(shù)進一步上漲，全球金融資產(chǎn)價格大幅下跌。匯率折算和資產(chǎn)價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規(guī)模小幅下降。

監(jiān)管鼓勵銀行進一步加大制造業(yè)中長期貸款投放力度 21家全國性銀行8-12月預計新增1萬億-1.5萬億

記者從多個信源獲悉，監(jiān)管部門近日鼓勵銀行進一步加大對制造業(yè)中長期貸款、房地產(chǎn)等領(lǐng)域的信貸投放。其中，在制造業(yè)中長期貸款方面，要求21家全國性銀行在1-7月新增1.7萬億元左右的制造業(yè)中長期貸款的基礎(chǔ)上，8-12月鼓勵再新增1萬億-1.5萬億元，各家銀行制造業(yè)中長期貸款增速原則上不低于30%。

外交部：中國經(jīng)濟長期向好的基本面不會改變 中國開放的大門不會關(guān)閉

在9日下午的外交部例行記者會上，發(fā)言人毛寧介紹道，近10年來，中國經(jīng)濟平均增長率6.6%，居世界主要經(jīng)濟體的前列，遠高于2.6%的同期世界平均增速和3.7%的發(fā)展中經(jīng)濟體平均增速。中國對世界經(jīng)濟增長的平均貢獻率達到了38.6%，超過七國集團國家貢獻率的總和。去年中國的GDP占世界經(jīng)濟總量的比重達到18.5%，較10年前提高了7.2個百分點。去年中國的對外貿(mào)易總額是6.9萬億美元，較10年前增長了56.8%，中國穩(wěn)居世界第二大經(jīng)濟體和第一大貿(mào)易國。毛寧表示，中國經(jīng)濟長期向好的基本面不會改變，中國開放的大門不會關(guān)閉。我們將繼續(xù)秉持開放包容、互利共贏的原則，不斷擴大高水平對外開放，與世界共享發(fā)展紅利，為世界經(jīng)濟的強勁、可持續(xù)、平衡、包容增長貢獻更多的正能量。

金融?證券

重大調(diào)整！A股投資者能買B站？滬深交易所回應(yīng)

近期，嗶哩嗶哩等部分在港交所上市的不同投票權(quán)架構(gòu)公司（WVR公司）已經(jīng)或者計劃由在港第二上市轉(zhuǎn)換為主要上市。針對這些公司轉(zhuǎn)換為在港主要上市后，是否可以納入滬深港通下的港股通股票，滬深交易所就相關(guān)安排答記者問。根據(jù)規(guī)定，WVR公司由在港第二上市轉(zhuǎn)換為主要上市后，可以依照規(guī)則在考察日對其進行考察，符合相關(guān)規(guī)定條件則納入港股通。這意味著，屆時A股投資者將可以通過港股通直接買賣諸如嗶哩嗶哩等公司的股票。

“國慶”假期全球股市和資產(chǎn)表現(xiàn)：國際原油價格創(chuàng)3月份以來最大單周漲幅

“國慶”假期歐美股市先揚后抑，整體以收漲為主。歐佩克+宣布大幅減產(chǎn)以提振油價，國際原油價格創(chuàng)3月份以來最大單周漲幅。美股經(jīng)歷了過山車走勢，由于周一、周二表現(xiàn)強勁，美股單周依然實現(xiàn)了上漲。道瓊斯指數(shù)累漲1.97%，標普500指數(shù)累漲1.51%，納斯達克指數(shù)累漲0.73%。歐股方面，德國DAX指數(shù)本周累漲1.31%；法國CAC40指數(shù)本周累漲1.82%；英國富時100指數(shù)本周累漲1.41%。港股方面，恒生指數(shù)國慶期間4個交易日，累計上漲3%；恒生科技指數(shù)國慶期間累計上漲2.6%。

券商公司債執(zhí)業(yè)能力評價出爐，這23家獲評A類

中國證券業(yè)協(xié)會7日公布了2022年證券公司公司債券業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)能力評價結(jié)果，共有23家證券公司評級為A，50家證券公司評級為B，18家證券公司評級為C。

產(chǎn)業(yè)?公司

三部門集體約談部分多晶硅骨干企業(yè)及行業(yè)機構(gòu)：不搞囤積居奇、借機炒作等哄抬價格行為

工業(yè)和信息化部、市場監(jiān)管總局、國家能源局三部門有關(guān)業(yè)務(wù)司局在組織開展光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作對接的基礎(chǔ)上，近期集體約談了部分多晶硅骨干企業(yè)及行業(yè)機構(gòu)，引導相關(guān)單位加強自律自查和規(guī)范管理。三部門對相關(guān)單位提出工作要求：一是要著眼大局和長遠利益，堅持上下游合作共贏，促進光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；二是要切實加強企業(yè)自律，深入開展自查自糾，自覺規(guī)范銷售行為，不搞囤積居奇、借機炒作等哄抬價格行為；三是要統(tǒng)籌推進光伏存量項目建設(shè)，合理釋放已建產(chǎn)能，適度加快在建合規(guī)項目建設(shè)步伐，同時對后續(xù)新建產(chǎn)能大規(guī)模投產(chǎn)要提前研判、防范風險。下一步，有關(guān)部門將進一步加強工作協(xié)同、強化監(jiān)督管理，針對行業(yè)出現(xiàn)的哄抬價格、壟斷制售假冒偽劣產(chǎn)品等違法行為加強查處、嚴厲打擊。

瑞信積極自救：宣布30億瑞郎債券回購計劃 瑞士政府正在關(guān)注

瑞士信貸集團10月7日宣布，瑞士信貸國際提出以現(xiàn)金方式回購部分OpCo高級債務(wù)證券，金額高達約30億瑞士法郎。瑞士信貸當日宣布，它正在就8種以歐元或英鎊計價的高級債務(wù)證券提出現(xiàn)金要約，總代價不超過10億歐元。同時，瑞信還宣布對12只美元計價的高級債務(wù)證券開展單獨的現(xiàn)金要約收購，總價不超過20億美元。兩項要約均受制于各自要約備忘錄中規(guī)定的各種條件。這些要約將分別于2022年11月3日和2022年11月10日到期。

特斯拉人形機器人擎天柱Optimus原型機正式亮相 預計售價不到2萬美元

特斯拉CEO馬斯克啟動2022年AI日活動，人形機器人擎天柱Optimus原型機正式亮相。特斯拉展示了人形機器人在汽車工廠搬運箱、澆水植物、移動金屬棒的視頻。馬斯克表示，擎天柱是一個功能非常強大的機器人，其產(chǎn)量非常高，未來可達數(shù)百萬臺；預計其價格將比汽車低得多，可能不到2萬美元。

蘋果公司供應(yīng)商新增聞泰科技、中科三環(huán)等至少6家中國公司

據(jù)蘋果公司公布的供應(yīng)商最新名單，其全球范圍內(nèi)的供應(yīng)商至少新增了六家中國內(nèi)地公司。新增的中資供應(yīng)商包括中科三環(huán)、水晶光電、深圳市乾德電子，還包括目前在組裝一些MacBook的聞泰科技、江陰康瑞成型技術(shù)和包頭市英思特稀磁新材料。

海天味業(yè)再發(fā)聲明否認“雙標”：國內(nèi)外醬油內(nèi)控標準一致

近期海天味業(yè)食品添加劑“雙標”風波在網(wǎng)絡(luò)平臺持續(xù)發(fā)酵。10月4日，海天味業(yè)再次發(fā)布聲明稱，食品添加劑廣泛應(yīng)用于各國的食品制造中，各企業(yè)按照各國標準和產(chǎn)品特性合法合規(guī)使用食品添加劑，海天售賣的國內(nèi)國外產(chǎn)品內(nèi)控標準是一致的，并未“雙標”。據(jù)了解，近期部分短視頻指出海天味業(yè)的醬油是“?？怂箍萍际称贰薄?月30日，海天味業(yè)發(fā)布聲明，稱公司產(chǎn)品所含的食品添加劑符合國家標準以及法規(guī)要求。

本周關(guān)注

本周新股申購

根據(jù)發(fā)行安排，本周暫有11只新股申購，具體申購名單如下：

周一：

三柏碩 申購代碼：001300

邦基科技 申購代碼：732151

永信至誠 申購代碼：787244

夜光明 申購代碼：889090

周二：

中榮股份 申購代碼：301223

天紡標 申購代碼：889778

周四：

金橙子 申購代碼：787291

周五：

箭牌家居 申購代碼：001322

隆揚電子 申購代碼：301389

麒麟信安 申購代碼：787152

康為世紀 申購代碼：787426

本周解禁股

東方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，本周將有41家公司總計36.46億股限售股解禁，以上周五收盤價結(jié)算，解禁市值約合342.08億元，較上周解禁市值大幅下降。限售股解禁數(shù)量超過1億股的上市公司共6家，其中彩虹股份解禁股數(shù)量達到11.13億股，為限售解禁股數(shù)量之首。解禁市值超過10億元的上市公司合計有6家，其中鄂爾多斯解禁市值69.74億元居于首位。

9月經(jīng)濟數(shù)據(jù)將公布

10月14日（周五），國家統(tǒng)計局將公布9月CPI、PPI數(shù)據(jù)。除CPI、PPI外，本周還將公布新增貸款、M2、社會融資總規(guī)模等金融數(shù)據(jù)。

首批上市公司三季報將出爐

日前，上交所披露了滬市上市公司三季報預約披露時間表，上機數(shù)控和康緣藥業(yè)拔得頭籌，將于10月10日（周一）披露三季報。劍橋科技、華鐵應(yīng)急、四方科技、三孚股份等個股也靠前披露。

機構(gòu)策略

中信證券：A股底部特征凸顯 入場時機將至

中信證券研報指出，當前市場底部特征顯現(xiàn)，體現(xiàn)在謹慎心態(tài)高度一致、成交持續(xù)低迷、估值更加合理；10月政策和經(jīng)濟預期逐漸明朗，匯率快速貶值沖擊結(jié)束，場內(nèi)活躍資金已經(jīng)完成避險降倉，場外抄底資金開始入場，預計市場將迎來月度級別修復行情起點。首先，從底部特征來看，投資者謹慎心態(tài)已高度一致，“明年再看”成為普遍共識，當前市場熱度已冷卻至2020年9月以來最低水平，整體估值已具備長期吸引力，部分行業(yè)動態(tài)估值接近2018年底水平。其次，從入場時點來看，即將召開的二十大將明確長期戰(zhàn)略方向，穩(wěn)增長舉措再次集中發(fā)力，預計三季度是此輪經(jīng)濟下行的尾聲，四季度開始逐步好轉(zhuǎn)，美聯(lián)儲加息恐慌已達極致，預計通過非貨幣手段抑制通脹的舉措會被更多討論。最后，從增量流動性來看，活躍私募倉位已經(jīng)降至過去五年中位數(shù)以下，成交擁擠度更加健康，節(jié)前避險資金可能在匯率波動擔憂緩解后回流，同時場外抄底資金逐步入場。預計10月將迎來加倉窗口，堅持均衡配置，積極布局估值切換和景氣拐點行業(yè)。

中信建投策略：市場下行空間有限 投資者應(yīng)考慮伺機布局

中信建投策略陳果、夏凡捷等人認為，當前并無太多新利空因素，程度也較4月底更弱，從回撤比例和調(diào)整天數(shù)看也已接近或超過前幾輪水平，回撤幅度足夠。中信建投認為，市場下行空間有限，投資者應(yīng)考慮伺機布局。市場逐步消化基本面悲觀預期，市場所處位置配置性價比正在上升，且國內(nèi)政策面持續(xù)釋放積極信號，假期全球主要股指均有小幅上漲，有利于A股風險偏好提升。建議投資者保持戰(zhàn)略樂觀，伺機布局，結(jié)合三季報預期向好方向均衡配置：1）成長方向優(yōu)選明年盈利預期依舊向好的風/儲/光/軍工；2）周期方向看好電力/油運/養(yǎng)殖/煤炭；3）地產(chǎn)消費優(yōu)選地產(chǎn)/白酒龍頭。

海通策略：迎接第二波機會

海通策略荀玉根、吳信坤、楊錦、劉穎團隊認為，①牛熊周期看股市調(diào)整時空顯著，當前估值接近4月底，回到歷史大底時水平，投資者倉位、交易熱度均在歷史底部。②大趨勢：基本面領(lǐng)先指標確認4月底部扎實；小趨勢：穩(wěn)增長、保交樓落地有望推動股市迎來年內(nèi)第二波機會。③四季度行業(yè)排序：成長>銀行地產(chǎn)>=消費>資源，高景氣的成長更優(yōu)，如新能源鏈、數(shù)字經(jīng)濟。

中原證券：市場在變，信心不變

中原證券研報認為，經(jīng)濟數(shù)據(jù)整體呈現(xiàn)弱復蘇，房地產(chǎn)在政策刺激下有望階段性企穩(wěn)。高通脹問題未見緩解，歐美央行繼續(xù)保持收縮政策。國內(nèi)市場9月大跌后，估值再次進入歷史底部區(qū)域，戰(zhàn)略配置價值較高。10月市場有望實現(xiàn)底部震蕩企穩(wěn)。建議關(guān)注銀行、房地產(chǎn)、畜牧、醫(yī)療、旅游等防御、受政策利好以及困境反轉(zhuǎn)板塊。

編輯：萬健祎

校對：王錦程

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