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國(guó)際金價(jià)漲至歷史新高

上周，投資者不斷加碼押注美聯(lián)儲(chǔ)本輪加息周期已經(jīng)結(jié)束，甚至最快明年3月開始降息，美元指數(shù)下跌與美債收益率回落均利好金價(jià)，國(guó)際金價(jià)上周五收盤時(shí)創(chuàng)出歷史新高，全周上漲超4%。本周一亞洲交易時(shí)段，金價(jià)漲勢(shì)不減，早盤時(shí)段，紐約黃金期價(jià)與倫敦現(xiàn)貨黃金價(jià)格集體上漲，均突破每盎司2100美元關(guān)口，刷新國(guó)際金價(jià)盤中新高。分析人士指出，美債收益率走高往往會(huì)削弱無(wú)息投資品黃金的投資吸引力，但隨著金融市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)明年開始降息的預(yù)期不斷升溫，更多投資者開始青睞黃金。

今年以來(lái)，為對(duì)沖美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)加息和美元走強(qiáng)引發(fā)的匯市波動(dòng)，全球央行囤積黃金“熱情高漲”。數(shù)據(jù)顯示，全球央行2023年前三個(gè)季度購(gòu)買了800噸黃金。

2023/12/04 10:00實(shí)時(shí)金價(jià)

* 以上金價(jià)僅供參考，結(jié)算以實(shí)時(shí)金價(jià)為準(zhǔn)！

金價(jià)飆漲

今年10月份以來(lái)，現(xiàn)貨黃金價(jià)格一路走高。截至發(fā)稿，COMEX黃金刷新紀(jì)錄，升破2100美元大關(guān)，現(xiàn)報(bào)2104.8美元，盤中曾達(dá)2152.3美元高位，10月以來(lái)累漲超12%。

來(lái)源：Wind

倫敦金現(xiàn)一度漲至2146.792美元，目前漲幅收窄，現(xiàn)報(bào)2084.855美元，日內(nèi)漲幅回落至0.62%。此外，黃金基金ETF(518800)漲超1.4%，現(xiàn)報(bào)4.601，刷新紀(jì)錄。

金價(jià)飆升原因?yàn)楹?？光大證券董事總經(jīng)理、首席宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)家高瑞東等表示，黃金包含商品、貨幣、金融三重屬性，其價(jià)格變動(dòng)主要來(lái)自于美債實(shí)際利率驅(qū)動(dòng)的投資需求，以及避險(xiǎn)需求、去美元化帶來(lái)的央行購(gòu)金需求。

他提到，對(duì)于黃金價(jià)格而言，美債實(shí)際利率是其短期定價(jià)的錨，金價(jià)與美債利率呈反向變動(dòng)關(guān)系。目前看，隨著美聯(lián)儲(chǔ)流動(dòng)性緊縮告一段落，美債利率見頂回落?？紤]到美國(guó)經(jīng)濟(jì)增速趨緩、通脹壓力緩和、加息周期大概率結(jié)束，美債利率下行趨勢(shì)已經(jīng)確認(rèn)，對(duì)應(yīng)黃金價(jià)格進(jìn)入上行通道。

東海證券研報(bào)稱，回溯歷史，美國(guó)降息的開啟通常伴隨經(jīng)濟(jì)的明顯走弱及金價(jià)的上升。黃金大漲背后驅(qū)動(dòng)因素一方面源于美債利率下行下，持有黃金的機(jī)會(huì)成本下降對(duì)金價(jià)形成的支撐。另一方面，美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行信號(hào)初現(xiàn)，避險(xiǎn)因素推動(dòng)金價(jià)偏強(qiáng)運(yùn)行。

“淘金”不易

與金價(jià)節(jié)節(jié)攀升形成對(duì)比的是黃金概念個(gè)股表現(xiàn)。

時(shí)間拉長(zhǎng)至今年前三季度，期間，同花順iFinD顯示，58個(gè)A股黃金概念股里，約45%的上市公司股價(jià)沒有跑贏黃金漲幅；業(yè)績(jī)方面，近四成上市公司歸母凈利潤(rùn)同比下降。

來(lái)源：同花順iFinD

萊紳通靈前三季度歸母凈利潤(rùn)同比降幅最大，達(dá)到408.21%；其次是西部黃金、金圓股份、東方鋯業(yè)、國(guó)城礦業(yè)，歸母凈利潤(rùn)同比降超100%。

礦業(yè)巨頭紫金礦業(yè)陷入增收不增利境況，前三季度，公司營(yíng)收同比增漲10.19%，歸母凈利潤(rùn)則同比下降3.01%，扣非后同比下降4.49%。

股價(jià)方面，今年前三季度，COMEX黃金累漲2.10%；倫敦金現(xiàn)累漲1.41%。同期，迪阿股份、金圓股份股價(jià)累跌超40%；國(guó)城礦業(yè)、萃華珠寶跌超30%；赤峰黃金、中國(guó)黃金等均累跌。

為何黃金股與黃金價(jià)格出現(xiàn)背離？

光大證券研報(bào)提到，近期黃金價(jià)格已處于歷史高點(diǎn)位置，而黃金股股價(jià)均未接近高點(diǎn)，主要原因?yàn)槭袌?chǎng)對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)降息的節(jié)奏、美債收益率及美元指數(shù)在2024年的下行速度以及幅度并未形成一致觀點(diǎn)，從而導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)于金價(jià)上行的高度存在分歧。長(zhǎng)周期看，金價(jià)與黃金股走勢(shì)相關(guān)性依然很強(qiáng)，金價(jià)和黃金股或?qū)⒃?024年上半年迎來(lái)一波上漲。

“看漲明年金價(jià)”

黃金未來(lái)還會(huì)再漲嗎？投資前景如何？

光大證券繼續(xù)看漲2024年金價(jià)。光大證券認(rèn)為，2024年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩為大概率事件，2024年將迎來(lái)美國(guó)降息和美元走弱，利好金價(jià)和黃金股上行，看好金價(jià)續(xù)創(chuàng)新高，建議配置黃金板塊。

高瑞東稱，從經(jīng)濟(jì)基本面和美債供給來(lái)看，預(yù)計(jì)短期內(nèi)美債利率下行空間有限，對(duì)應(yīng)金價(jià)或維持高位震蕩。從歷史情況看，暫停加息前夕至降息周期內(nèi)，伴隨實(shí)際利率回落，金價(jià)多數(shù)上漲。近期金價(jià)快速上漲，一定程度上反映出對(duì)明年降息交易的提前搶跑。但考慮到短期內(nèi)降息周期難以正式開啟，美債利率下行空間仍然受限，預(yù)計(jì)金價(jià)更大的上行空間仍需等待降息時(shí)點(diǎn)的進(jìn)一步確認(rèn)。

“中長(zhǎng)期來(lái)看，去美元化進(jìn)程中，黃金處在歷史上第三輪牛市?！备呷饢|進(jìn)一步稱，歷史上，每輪黃金大牛市的出現(xiàn)，均離不開黃金貨幣屬性走強(qiáng)，反映的是國(guó)際貨幣體系各方勢(shì)力的此消彼長(zhǎng)。2018年以來(lái)，黃金步入第三輪牛市。在央行持續(xù)購(gòu)金的支撐下，本輪黃金價(jià)格中樞突破前高，呈現(xiàn)易漲難跌特征。

金源期貨研報(bào)稱，從市場(chǎng)表現(xiàn)看，短期關(guān)注國(guó)際金價(jià)在2100美元整數(shù)關(guān)口的爭(zhēng)奪，如果此次成功攻破，進(jìn)一步上漲的空間有望到達(dá)2300美元附近。

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