近日，IDC市場研究公司發(fā)布2022年V1版《全球增強與虛擬現(xiàn)實支出指南》。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球AR/VR總投資規(guī)模接近146.7億美元，并有望在2026年增至747.3億美元。其中，中國市場五年CAGR預計將達43.8%，增速位列全球第一。
Felix點評：AR/VR市場的發(fā)展和兩個方面強相關，一個是基礎配套，還有一個是市場應用。在基礎配套方面，5G網絡是提升AR/VR設備使用體驗的關鍵因素，是強有力的底層賦能技術。無疑，AR/VR將伴隨著5G的爆發(fā)而呈現(xiàn)迅猛的發(fā)展態(tài)勢。而目前國內5G在基站規(guī)模、登網用戶數(shù)量、專利申請等諸多方面都是全球第一，有更好的產業(yè)發(fā)展土壤?？梢灶A見，在中國5G+AR/VR將逐漸釋放潛力，賦能諸多領域和行業(yè)，幫助它們重新定義產品屬性，帶來更好的應用體驗。
而這也正是要提到的第二點，目前國內各個行業(yè)都在倡導智能化升級，AR/VR的存在將使得升級的維度更加豐富，市場前景是非常明朗的。同時，對于VR發(fā)展而言，一個很重要的領域是主機游戲，根據(jù)索尼的數(shù)據(jù)，目前中國主機游戲玩家數(shù)量快速膨脹，在PS4排名榜只是第十一名，如今已經是PS5排名榜的第六位，且未來增長潛力巨大，這必然也是很多機構看好中國VR產業(yè)發(fā)展，愿意投資的一個原因。
5月份新能源汽車銷量環(huán)比增長49.6% 同比增長105%
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會現(xiàn)公布最新數(shù)據(jù)，中國5月份新能源汽車銷量44.7萬輛，環(huán)比增長49.6%，同比增長105.2%；1-5月累計銷量200.3萬輛，同比增長111.2%。中汽協(xié)表示，1-5月，新能源汽車產量達207.1萬輛，同比增長1.1倍，已經超過200萬輛，按照月度變動規(guī)律，對全年超過500萬輛充滿信心。
其中5月新能源車出口3.9萬輛，占總量的21.2%。特斯拉實現(xiàn)觸底反彈，共出口22340輛。中汽協(xié)指出，受利好因素影響，5月汽車產銷呈現(xiàn)明顯恢復性增長。
Simon點評：隨著全國開始逐漸從奧密克戎疫情中走出，預計6月份汽車銷量數(shù)據(jù)將會更加亮眼。并且受到新能源汽車電池壽命的影響，當前已經處于換車季。并且由于此前受到上游原材料漲價影響，車廠被迫上調汽車價格，而用戶也搶在漲價前大量訂購，這些訂單也一直延續(xù)至今。
同時，疫情也推動了普通用戶私家車出行的習慣，這也拉動了新能源汽車的快速增長。此外，國際油價近期大幅上漲，國內油價也多次上調，導致出現(xiàn)了車主買得起車，但開不起車的情況。
并且疫情之下，對于長途出行的需求減少，大多數(shù)旅途都是短程，而新能源車的出現(xiàn)，足以滿足這種需求。加上國家與企業(yè)的大力推動，目前來看新能源車的滲透率進一步提升是顯而易見的，并且速度可能比預計的要更快。
受益特斯拉業(yè)績高增，雙環(huán)傳動加速新能源布局
雙環(huán)傳動發(fā)布2021年年報和2022年一季報：2021年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入53.91億元，同比+47.13%；實現(xiàn)歸母凈利潤3.26億元，同比+536.98%。2022Q1，公司實現(xiàn)營業(yè)收入16.55億元，同比+40.92%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.19億元，同比+124.05%，取得2022年業(yè)績開門紅。
Sisyphus點評：雙環(huán)傳動在各項主營業(yè)務領域客戶拓展可以說是十分順利，在乘用車領域，精密齒輪產品覆蓋EV、PHEV，已與特斯拉、比亞迪、廣汽集團、蔚然動力、日電產等公司形成戰(zhàn)略合作并實現(xiàn)批量出貨。下屬的全資子公司雙環(huán)嘉興也獲得了邦奇標志雪鐵龍的合作，項目將于2022Q4投產、2024年產能到達峰值。在工業(yè)機器人領域，雙環(huán)傳動子公司環(huán)動科技通過提前布局，已逐步實現(xiàn)6-1000KG工業(yè)機器人精密減速器的全覆蓋，同時獲得核心客戶認可并批產增量。
雙環(huán)傳動定增募投新能源車傳動齒輪、商用車自動變速器齒輪、高速低噪傳動部件。本次募集資金將用于新能源汽車傳動齒輪、商用車自動變速器齒輪、高速低噪聲部件實驗室等項目建設。本次募投將有助于雙環(huán)傳動實現(xiàn)工藝技術上的升級，將基礎研究與新技術開發(fā)轉化為市場優(yōu)勢。
截至去年年底，雙環(huán)傳動已獲得新能源齒輪在手訂單與2022年意向性合同共計超16億元。 以雙環(huán)傳動目前擁有年化170萬臺套電動汽車齒輪的產能來看，預計在今年年底將形成年化 350萬臺套電動汽車齒輪的產能。在進一步提升國內新能源齒輪市占率的同時，PPeT新能源齒輪項目在歐美市場的潛力也相當大，開拓海外新能源汽車市場也在預料之中。
韋爾半導體首度挺進全球前十大芯片設計榜單
近日，TrendForce發(fā)布了2022年Q1季度營收全球前十大芯片設計榜單。高通憑借95.48億美元的營收，再次登上全球第一的寶座。而總市值高達5000多億美元的英偉達蟬聯(lián)第二，博通排名第三。最大亮點是國產半導體龍頭韋爾半導體憑借7.44億美元營收首次挺進全球前十IC設計榜單。
Tanya點評：4月26日，韋爾半導體發(fā)布一季度業(yè)績報告，2022年Q1季度實現(xiàn)營業(yè)收入為55.38億元，同比下降9%；2021年Q4季度營收57.9億元，環(huán)比下降4.35%。從數(shù)據(jù)來看，韋爾半導體2022年第一季度的業(yè)績同比、環(huán)比均沒有實現(xiàn)增長。為什么韋爾半導體在業(yè)績下滑的時候反而首度上榜全球前十大芯片設計企業(yè)？
一方面，2021年Q1季度排名第7的賽靈思被AMD收購后，營收計入AMD，留出了空席。另一方面是受全球消費電子市場下滑影響，主要產品以消費電子領域為主的企業(yè)2022年Q1季度業(yè)績出現(xiàn)普降。
韋爾半導體產品結構優(yōu)勢較強，市場風險抗擊能力較好，消費電子下行影響不是太大。而且在車載和TDDI產品方面，2022年Q1季度保持快速增長的勢頭，也補上了消費電子領域下滑的缺口。隨下半年消費電子市場回暖，業(yè)績增長也會重回高點，韋爾半導體高管表示預計2022年Q2季度歸屬于上市公司股東的凈利潤較2022年Q1季度有望實現(xiàn)不低于50%的增長。
瑞薩電子收購Reality AI 預計今年底前完成
日前，瑞薩電子宣布收購嵌入式AI解決方案供應商Reality AI。根據(jù)協(xié)議，瑞薩電子將全部以現(xiàn)金方式進行交易，該交易預計將在2022年年底前完成。
通過此次收購，瑞薩電子將顯著增強其終端人工智能實力，為系統(tǒng)開發(fā)人員提供更多靈活性和更高效率，從而加快產品AIoT的開發(fā)并更快地投入市場。
Carol點評：Reality AI致力于為汽車、工業(yè)和商業(yè)產品中的高級非視覺傳感提供嵌入式AI和微型機器學習(TinyML)解決方案，這些方案可為機器學習提供適合最小MCU的快速、高效的機器學習推理。
Reality AI的旗艦Reality AI Tools是一種為支持整個產品開發(fā)生命周期而構建的軟件環(huán)境，可提供來自非視覺傳感器數(shù)據(jù)的分析。這些基于推理的AI解決方案可以在各種終端AI應用程序中使用。
將Reality AI技術與瑞薩具有人工智能推理和信號處理能力的MCU和MPU產品組合相結合，將幫助開發(fā)人員把先進的機器學習和信號處理無縫地應用于復雜問題。
當下隨著終端工作負載需求不斷發(fā)展，將人工智能嵌入產品在互聯(lián)世界也變得越來越重要。收購Reality AI將使瑞薩能夠擴展其內部能力，從硬件和軟件方面提供全面且高度優(yōu)化的終端解決方案，從而使得系統(tǒng)開發(fā)人員能夠在廣泛的IIoT、消費者和汽車應用中實現(xiàn)終端智能。
AMD披露新GPU細節(jié)，Chiplet擔大任
在 2022 金融分析師日活動期間，AMD 聊到了寂靜推出的 RDNA 3 / Navi 3x 全新GPU產品。據(jù)AMD透露，Navi 3x GPU 將采用臺積電 5nm 工藝，且預期帶來較 RDNA 2 高出 50% 的每瓦性能提升。尤其值得一提的是，吹風了一年的Chiplet傳聞可能會在RNDA 3 GPU中實現(xiàn)。
cheng點評：這幾年，Chiplet在芯片設計領域非常火熱，特別是頭部的幾個半導體公司，比如蘋果、英偉達、英特爾都已經陸續(xù)推出了相關的產品，如今AMD也終于將要推出Chiplet產品了。從工藝良率等方面來看，小芯片絕對是 GPU 構建的一次重大轉型。受益于此，設計人員也能夠將 GPU 輕松擴展至更大的規(guī)模。
鑒于 AMD 已在 CPU 產品線上成功運用多 CCD + IOD 設計，且蘋果也試著將兩枚 M1 SoC 橋接成 M1 Ultra 。需要在 GPU 內部各個小芯片之間傳遞的大量數(shù)據(jù)（帶寬達到 TB/s 級別），顯然也是可以實現(xiàn)的。
目前業(yè)界推測AMD會選擇類似EMIB的先進高密度互連封裝技術。當然，結果如何，還需要等AMD正式推出產品后才知道。
