市場概況：

2022人口：2.791 億

2022年初互聯(lián)網(wǎng)滲透率：73.7%

2022年初電子商務滲透率：64.1%

2022電商市場規(guī)模*：8萬億印尼盾（300億美元）

根據(jù) Statista 的數(shù)據(jù)，印度尼西亞是排名世界第九，東南亞第一的電子商務市場，預計 2022 年電商銷售額為 590 億美元。

GlobalData 的電子商務分析預計 2021 年至 2025 年間，印度尼西亞的電子商務支付將以 22.0% 的復合年增長率 (CAGR) 進一步增長，到 2025 年達到 753.8 萬億印尼盾（538 億美元）。

印度尼西亞電商的快速增長得益于五個趨勢：互聯(lián)網(wǎng)和智能手機普及率上升；中產(chǎn)階級人口增長；在線商家和支付工具激增；以及政府的扶持政策。從當前印尼市場的電商滲透率、人均 GDP、互聯(lián)網(wǎng)滲透率、零售支出和城市化來看，都與 2015 年的中國頗為相似。

在跨境購物方面，2021年，雖然跨境購物是印度尼西亞少數(shù)（四分之一）網(wǎng)購者的專利，但跨境銷售占整個電子商務市場的 20%，這表明消費者在跨境購物中正在尋求更高價值的商品。

印尼跨境購最受歡迎的國際電商目的地是中國，其次是新加坡和日本。還有研究表明，來自其他國家的商品市場也將在未來不斷增長。

消費者特征：

根據(jù) Snapcart Research 的一項調(diào)查， 50% 的印度尼西亞的網(wǎng)購者是千禧一代（25-34 歲），其次是 Z 一代（15-24 歲），占 31%，X 一代（35-44 歲）占 16 %，而嬰兒潮一代（45 歲及以上）僅占購物者總數(shù)的 2%。

年輕消費者在數(shù)字技術(shù)使用方面非常成熟，網(wǎng)購移動化趨勢顯著。超過80% 的印尼互聯(lián)網(wǎng)流量都是通過移動連接的，許多印尼居民甚至從未擁有過電腦。

此外，許多印尼網(wǎng)購者在意網(wǎng)上購物的安全性，他們擔心在購買產(chǎn)品之前無法判斷產(chǎn)品的質(zhì)量，收到的產(chǎn)品達不到預期，以及交易完成后卻突然發(fā)生商品突然缺貨的情況，同時還擔心在線支付的安全性和交付可靠性。

在一次印度尼西亞消費者調(diào)查中，多達 89.4% 的受訪者表示更喜歡基于應用程序的電商平臺而不是網(wǎng)頁，主要原因就是應用程序更具易用性和交易安全性。

在消費者性別方面，印尼女性網(wǎng)購的積極性明顯更高，交易頻繁，但由她們產(chǎn)生的交易價值相對低于男性。兩性都對網(wǎng)上購物并不陌生，但對他們對購物車中結(jié)賬的商品的偏好不同。

主要玩家：

就年銷量而言，Ecommerce DB數(shù)據(jù)顯示，2021年總收入排名第一電商網(wǎng)站是JD.ID（京東印尼站），年收入為23億美元；其次是shopee.co.id，年收入3.9億美元；orami.co.id，年收入2.95億美元。

就訪問量而言，Similar web 2022年五月數(shù)據(jù)顯示，在印度尼西亞最受歡迎的前三大電商網(wǎng)站分別是：Tokopedia、Shopee、Lazada、bukalapak、和blibli。

印尼市場增長最快的商店之一是在線時尚品牌mapclub.com，2021年實現(xiàn)銷售額約420萬美元，上年收入增長達705%。

品類偏好：

時尚是印尼最大的細分市場，占印尼電子商務收入的 31%。緊隨其后的是電子和媒體，占 23%，食品和個人護理用品占 16%，玩具、愛好和 DIY占 16%，家具和電器占其余 14%。

針對以上熱門品類的選品建議:

• 時尚類：兼顧時尚性和低價；印尼是世界上穆斯林人口最多的國家，穆斯林服飾在當?shù)赜兄浅７€(wěn)定的市場需求；在產(chǎn)品款式和配色上尊重穆斯林文化，遵循 “適度時尚”的理念；
• 電子類：注重年輕一代的需求，音箱、藍牙音箱、藍牙耳機、智能手表等電子設備是熱賣趨勢；
• 玩具：印尼主要消費群體正值結(jié)婚生育階段，嬰兒玩具、積木、拼圖等益智玩具以及毛絨玩具等品類值得售賣；
• 家用電器：目標中等收入人群，利用國內(nèi)成熟小家電供應鏈打出優(yōu)勢；

物流偏好：

印度尼西亞地理環(huán)境復雜，有大約17,508 個島嶼，其中 6,000 個有人居住，包裹遞送服務常常需要穿越山區(qū)、城市樞紐和重要水域。而印尼的一些農(nóng)村地區(qū)，許多街道沒有正式名稱，甚至在城市地區(qū)，也經(jīng)常出現(xiàn)重復的街道名稱。

因此，電商物流的配送時效和順利交付在印度尼西亞是一項重大挑戰(zhàn)。

在印尼，國內(nèi)外的物流玩具大多集中在爪哇島以及大雅加達都會區(qū)的密集人口區(qū)，跨境賣家的貨物大多會運到這里之后再進行尾程配送。在道路設施落后的偏遠地區(qū)，尾程配送還會使用摩托車+船只配送的形式。

隨著基礎設施的不斷完善和電子商務的飛速發(fā)展，印尼本土的各大物流公司也紛紛提升業(yè)務能力和服務范圍。

JNE Express 是印尼電商賣家最常用的送貨服務提供商。在一次市場調(diào)研中，69% 的受訪賣家將 JNE Express 作為他們的供應商之一，其次是TIKI（18%） 和 Sicepat（18%）。

對印尼的消費者而言，他們期待現(xiàn)有物流時效能夠得到提升，對加急物流的高額收費感到不滿，并希望電商賣家能夠展示清晰的物流配送政策及時效說明。

支付偏好：

在支付方面，雖然印度尼西亞的信用卡持卡率低于5%，但卡支付已占到所有線上交易的三分之一（31%），而這之中大多數(shù)都是信用卡支付。緊隨其后的是銀行轉(zhuǎn)賬和電子錢包，分別占到29%和17%。

目前，印尼消費者常用的本地支付方式有QRIS、OVO、DANA、LinkAja、ShopeePay、DOKU、Alfamart便利店支付等。

其中，電子錢包DANA Wallet被廣泛使用，截止到2021年上半年，DANA已擁有超7000 萬用戶。

成立于2018年，由螞蟻金服和印尼的Emtek集團聯(lián)合推出。可以讓客戶在日常使用中很方便地進行無現(xiàn)金和無卡支付，包括在線付款、線下門店付款、移動充值、賬單支付和分期支付等，被大家稱為“印尼支付寶”。

支付領(lǐng)域的另一個崛起力量是先買后付（BNPL）。印度尼西亞作為東南亞數(shù)字經(jīng)濟體量最大的國家，也是東南亞地區(qū)在電商購物中使用先享后付（BNPL）支付方式消費最多的國家。

GoogleTrend顯示，在過去五年中，先享后付服務搜索量增長了15倍。2020年，印尼電商領(lǐng)域的先享后付消費額達到5.3億美元，位列東南亞國家首位。現(xiàn)在購買以后付款允許購物者購買商品，同時在商定的時間范圍內(nèi)分期支付幾筆免息分期付款。

*選擇UseePay，對接印度尼西亞電子支付。

社交媒體：

印尼人熱情地擁抱數(shù)字技術(shù)，是世界上擁有最多社交媒體用戶的國家之一。

2022 年 1 月數(shù)據(jù)顯示，印度尼西亞共有1.914 億社交媒體用戶，相當于總?cè)丝诘?8.9%。Kepios分析顯示，印度尼西亞的社交媒體用戶在2021 年至 2022 年期間增加了2100 萬（+12.6%）。

印尼地區(qū)的年輕人特別喜歡在社交媒體上獲取最新的熱門趨勢，關(guān)注他們喜歡的網(wǎng)紅，學習知識，放松娛樂。社交媒體對印尼人生活的方方面面都產(chǎn)生著巨大的影響，電商購物也不例外。據(jù)統(tǒng)計，60% 的印尼人認為網(wǎng)紅推薦的產(chǎn)品比贊助廣告更值得信賴。

印尼有非常多的網(wǎng)紅，大部分集中在YouTube、Instagram、TikTok這三大平臺，Top級網(wǎng)紅大多聚集在YouTube和Instagram，中小網(wǎng)紅聚集在TikTok。

在印尼開展業(yè)務的品牌中有80%都會借助網(wǎng)紅營銷進行推廣，尤其中小網(wǎng)紅更受品牌歡迎。這些中小網(wǎng)紅更加容易溝通，對產(chǎn)品和合作方式的接受度都很高。

但受到宗教和習俗的影響，這些中小網(wǎng)紅大多比較佛系，制作時間周期長，缺乏創(chuàng)新能力。因此與他們合作需要品牌方有更多的耐心、創(chuàng)意、和推動力。

營銷節(jié)點：

印尼的電商營銷節(jié)點受到中國企業(yè)投資熱潮的影響，與中國電商企業(yè)的比較相似，如11.11單身節(jié)至12.12Harbornas（印尼全網(wǎng)網(wǎng)購日）這一整個階段的大促，10.10 Shopee購物節(jié)，Lazada3月的生日節(jié)。

Harbornas是印尼自己的“全國網(wǎng)購日”，由Lazada Indonesia創(chuàng)建，與Zalora、Shopee等其他電商平臺合作，鼓勵印尼消費者網(wǎng)上購物。

此外，印尼本地的傳統(tǒng)節(jié)日往往也伴隨著電商大促，如穆斯林的齋月，印尼數(shù)百萬穆斯林最神圣的時期。通常情況下，電商流量將在齋月的第三周達到高峰，消費者們紛紛購買房屋裝飾、節(jié)日食品和衣服，為之后到來的哈里拉亞伊杜爾菲特里慶?；顒幼鰷蕚?。

8月17日的印尼獨立日，印尼訪問量第一的電商平Tokopedia的周年紀念促銷活動也是這一天。

12月22日是印尼的母親節(jié)，人們會給母親和妻子送禮物，是經(jīng)營女裝、化妝品和其他典型禮品的商家需要把握的促銷時機。

還有中國的農(nóng)歷新年，印尼華人會在春節(jié)前幾周購買新衣服和新物品，為農(nóng)歷新年做準備。