來(lái)源：“鑫智獎(jiǎng)”第四屆金融數(shù)據(jù)智能優(yōu)秀解決方案評(píng)選

獲獎(jiǎng)單位：蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司

榮獲獎(jiǎng)項(xiàng)：營(yíng)銷創(chuàng)新優(yōu)秀解決方案

一、解決方案簡(jiǎn)介

凌志軟件智能營(yíng)銷策略引擎通過(guò)組件化的方式依據(jù)業(yè)務(wù)場(chǎng)景搭建一套基于大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的營(yíng)銷策略流程引擎。以客戶為中心，以業(yè)務(wù)流程為導(dǎo)向，全面整合客戶身份信息、交易數(shù)據(jù)、行為數(shù)據(jù)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，形成營(yíng)銷一體化的數(shù)據(jù)湖，融合全流程、全渠道、千人千面營(yíng)銷服務(wù)需求，實(shí)現(xiàn)包括營(yíng)銷規(guī)劃、目標(biāo)客群圈選、策略定義、渠道觸達(dá)、跟蹤監(jiān)控、事后總結(jié)、盈虧分析等環(huán)節(jié)的閉環(huán)營(yíng)銷策略流程。

二、應(yīng)用場(chǎng)景痛點(diǎn)簡(jiǎn)介

數(shù)字化轉(zhuǎn)型是必然趨勢(shì)，創(chuàng)新運(yùn)營(yíng)模式、導(dǎo)入智慧化運(yùn)營(yíng)迫在眉睫。經(jīng)過(guò)多年的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展和建設(shè)，移動(dòng)金融App日益成為重要的客戶觸點(diǎn)，證券基金行業(yè)已具備了數(shù)字化運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)和多元化服務(wù)場(chǎng)景。一方面以80、90后為代表的線上用戶數(shù)量不斷增長(zhǎng)，另一方面?zhèn)鹘y(tǒng)的客戶經(jīng)理線下服務(wù)已不能滿足客戶日益多元化需求，只有創(chuàng)新運(yùn)營(yíng)模式，融合線上線下打通內(nèi)部資源，實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)到數(shù)字化、精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的全面升級(jí)，才能滿足當(dāng)下客戶多層次的需求，實(shí)現(xiàn)券商差異化的發(fā)展戰(zhàn)略與更高的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

目前，許多金融機(jī)構(gòu)擁有大量的零售客戶群體，迫切需要一套以客戶為中心的以大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的營(yíng)銷策略引擎，支撐客戶千人千面的營(yíng)銷運(yùn)營(yíng)服務(wù)，縮短單次運(yùn)營(yíng)操作周期，提高運(yùn)營(yíng)效率及運(yùn)營(yíng)管理的可靠性，以便進(jìn)一步提升各終端系統(tǒng)的使用效率，促進(jìn)開戶的增長(zhǎng)以及存量客戶的活躍度和留存率提升。

三、解決方案亮點(diǎn)介紹

面向金融行業(yè)，特別是經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)零售客戶，提供基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的O2O自動(dòng)化營(yíng)銷服務(wù)策略的運(yùn)營(yíng)解決方案，實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷服務(wù)的個(gè)性化和精準(zhǔn)化、營(yíng)銷服務(wù)的實(shí)時(shí)性、營(yíng)銷服務(wù)流程自動(dòng)化以及最終的營(yíng)銷效果的可跟蹤。

1、組件拖拽、可視化創(chuàng)建流程

基于證券基金行業(yè)智能營(yíng)銷、線下營(yíng)銷服務(wù)場(chǎng)景，對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行歸納抽象而形成通用組件，從目標(biāo)客戶篩選、渠道推送、邏輯分支判斷、到客戶響應(yīng)后進(jìn)行權(quán)益獎(jiǎng)勵(lì)，乃至無(wú)法按照預(yù)設(shè)流程處理，仍可轉(zhuǎn)換為任務(wù)分發(fā)到線下員工處理。運(yùn)營(yíng)人員可以方便的利用上述組件通過(guò)配置的方式，快速搭建自動(dòng)營(yíng)銷流程。活動(dòng)方案從策劃到落地，整體周期從原來(lái)2~3周縮短至2~3天以內(nèi)，極大提高營(yíng)銷活動(dòng)的運(yùn)營(yíng)開展效率。

2、場(chǎng)景化自動(dòng)流程

基于業(yè)務(wù)場(chǎng)景，通過(guò)組件化的方式整合平臺(tái)、客戶、渠道、權(quán)益、結(jié)果判斷、轉(zhuǎn)化等營(yíng)銷服務(wù)關(guān)鍵點(diǎn)，打通智能營(yíng)銷線下各種活動(dòng)資源，覆蓋App、微信、短信、郵件以及線下營(yíng)業(yè)部等渠道運(yùn)營(yíng)，保證營(yíng)銷服務(wù)內(nèi)容的及時(shí)觸達(dá)，從而實(shí)現(xiàn)基于客戶行為數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)場(chǎng)景的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、自動(dòng)運(yùn)行、結(jié)果可跟蹤的全過(guò)程營(yíng)銷服務(wù)流程。

3、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化顯示

對(duì)于創(chuàng)建的業(yè)務(wù)流程，每一步的轉(zhuǎn)化情況都可以被實(shí)時(shí)監(jiān)控，幫助業(yè)務(wù)人員及時(shí)發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)化拐點(diǎn)并即時(shí)調(diào)整優(yōu)化策略和流程。

4、營(yíng)銷內(nèi)容管理系統(tǒng)

1）提供專業(yè)的H5頁(yè)制作工具，快速制作單頁(yè)和多頁(yè)面的H5活動(dòng)頁(yè)，完成信息的宣傳和收集。頁(yè)面類型包含但不限于新開戶送積分、簽到、宣傳頁(yè)、互動(dòng)活動(dòng)、問(wèn)卷調(diào)查等；

2）支持預(yù)置數(shù)據(jù)埋點(diǎn)、微信分享、app下載和喚醒、長(zhǎng)短頁(yè)、動(dòng)畫效果、多頁(yè)面調(diào)整、外部鏈接、表單控件，以及預(yù)定義的短信驗(yàn)證碼、地理位置等組件；

3）提供活動(dòng)模板可以快速創(chuàng)建活動(dòng)。

5、客戶數(shù)據(jù)洞察與分析

多維度的數(shù)據(jù)分析，為營(yíng)銷決策提供科學(xué)依據(jù)，用數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)營(yíng)銷。該解決方案分別從管理、團(tuán)隊(duì)及運(yùn)營(yíng)人員多維度進(jìn)行分析，提供按照日/周/月和自定義周期的活動(dòng)基礎(chǔ)指標(biāo)（觸發(fā)、推送、到達(dá)、響應(yīng)）以及相關(guān)KPI的匯總展示，并支持查看進(jìn)入到活動(dòng)流程中各個(gè)環(huán)節(jié)的客戶明細(xì)數(shù)據(jù)，提供活動(dòng)效果指標(biāo)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、基于流程步驟的漏斗分析、不同渠道的A/B對(duì)比組分析。

6、數(shù)字化運(yùn)營(yíng)體系

1）基于行業(yè)經(jīng)驗(yàn)提供多個(gè)活動(dòng)場(chǎng)景，以及相關(guān)客戶篩選標(biāo)簽和指標(biāo)體系，協(xié)助券商建立數(shù)字化運(yùn)營(yíng)體系，梳理數(shù)字化運(yùn)營(yíng)所需要的業(yè)務(wù)及平臺(tái)指標(biāo)，滿足數(shù)據(jù)化指標(biāo)需求。

2）剖析各種平臺(tái)與業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況，真正做到知己知彼，更好地指導(dǎo)運(yùn)營(yíng)人員如何有效地量化與衡量用戶運(yùn)營(yíng)、平臺(tái)運(yùn)營(yíng)、渠道運(yùn)營(yíng)及產(chǎn)品銷售效果，真正做到用數(shù)據(jù)支撐業(yè)務(wù)布局與前沿探索。

7、基于大數(shù)據(jù)和分布式的技術(shù)架構(gòu)

解決了以O(shè)racle作為數(shù)據(jù)加工處理平臺(tái)而導(dǎo)致的性能問(wèn)題；模塊間采用多線程異步緩沖處理技術(shù)，提升了數(shù)據(jù)處理能力；依托ElasticSearch提升了活動(dòng)后數(shù)據(jù)的分析能力。

8、分布式任務(wù)調(diào)度

1）簡(jiǎn)單：支持通過(guò)Web頁(yè)面對(duì)任務(wù)進(jìn)行CRUD操作，操作簡(jiǎn)單，一分鐘上手；

2）動(dòng)態(tài)：支持動(dòng)態(tài)修改任務(wù)狀態(tài)、啟動(dòng)/停止任務(wù)，以及終止運(yùn)行中任務(wù)，即時(shí)生效；

3）調(diào)度中心HA（中心式）：調(diào)度采用中心式設(shè)計(jì)，“調(diào)度中心”基于集群Quartz實(shí)現(xiàn)并支持集群部署；

4）執(zhí)行器HA（分布式）：任務(wù)分布式執(zhí)行，任務(wù)”執(zhí)行器”支持集群部署，可保證任務(wù)執(zhí)行HA；

5）注冊(cè)中心: 執(zhí)行器會(huì)周期性自動(dòng)注冊(cè)任務(wù), 調(diào)度中心將會(huì)自動(dòng)發(fā)現(xiàn)注冊(cè)的任務(wù)并觸發(fā)執(zhí)行，同時(shí)，也支持手動(dòng)錄入執(zhí)行器地址；

6）彈性擴(kuò)容縮容：一旦有新執(zhí)行器機(jī)器上線或者下線，下次調(diào)度時(shí)將會(huì)重新分配任務(wù)；

7）路由策略：執(zhí)行器集群部署時(shí)提供豐富的路由策略，包括：第一個(gè)、最后一個(gè)、輪詢、隨機(jī)、一致性HASH、最不經(jīng)常使用、最近最久未使用、故障轉(zhuǎn)移、忙碌轉(zhuǎn)移等；

8）故障轉(zhuǎn)移：任務(wù)路由策略選擇”故障轉(zhuǎn)移”情況下，如果執(zhí)行器集群中某一臺(tái)機(jī)器故障，將會(huì)自動(dòng)Failover切換到一臺(tái)正常的執(zhí)行器發(fā)送調(diào)度請(qǐng)求。

9）阻塞處理策略：調(diào)度過(guò)于密集導(dǎo)致執(zhí)行器來(lái)不及處理時(shí)的處理策略，策略包括：?jiǎn)螜C(jī)串行（默認(rèn)）、丟棄后續(xù)調(diào)度、覆蓋之前調(diào)度。

四、金融行業(yè)客戶名單

方正證券、嘉實(shí)基金、恒泰證券、國(guó)盛證券、光大證券、東北證券、興業(yè)證券。

五、客戶評(píng)價(jià)

方正證券評(píng)價(jià)：

凌志軟件是我司合作多年的外部供應(yīng)商，提供的技術(shù)方案成熟可靠，并積極擁抱新興技術(shù)，結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)打造的運(yùn)營(yíng)營(yíng)銷平臺(tái)從根本上識(shí)別、洞察、觸達(dá)和鏈接投資者，極大地提升營(yíng)銷效率和精準(zhǔn)度，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，提升用戶的參與感、體驗(yàn)感，多次獲得用戶的好評(píng)。項(xiàng)目交付階段，凌志軟件的項(xiàng)目人員，技術(shù)能力優(yōu)秀，服務(wù)態(tài)度熱情，出現(xiàn)問(wèn)題響應(yīng)及時(shí)，能真正有效解決業(yè)務(wù)問(wèn)題。

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