最近，從客戶處了解到，高高在上的晶圓廠竟然主動(dòng)找客戶了。讓晶圓廠打個(gè)折也已經(jīng)不是什么難事。而高通，聯(lián)發(fā)科砍單的消息才過去沒幾天。
你知道就在不久之前，晶圓廠有多牛嗎？要拿到產(chǎn)能，得有關(guān)系。關(guān)系不夠硬還不行。價(jià)格呢，別說打折，不加價(jià)就算不錯(cuò)了。有產(chǎn)能，已經(jīng)是公司領(lǐng)導(dǎo)人的能力問題。
想找人合作，第一句先說，我有產(chǎn)能。然后客戶的興趣就來了。
能拿到產(chǎn)能非常不容易，尤其是對(duì)于中小型的企業(yè)。你會(huì)發(fā)現(xiàn)，GUC這樣的背靠晶圓廠的設(shè)計(jì)服務(wù)公司訂單非常多，而且他們非常強(qiáng)勢(shì)。他們知道，要想讓我背后的老大哥晶圓廠給你生產(chǎn)，和我合作是你們這些小廠的唯一選擇。而客戶面對(duì)苛刻的條件也只有忍氣吞聲的事。
韓國三星更是氣人，當(dāng)產(chǎn)能緊張的時(shí)候，直接拒絕中國的客戶。
風(fēng)向變化是有跡象的。而高通聯(lián)發(fā)科砍單是個(gè)非常具有標(biāo)志性的事件。
高通砍單幅度大概15%，聯(lián)發(fā)科砍單幅度大約30%。這幾天我想了一下，為啥相對(duì)于聯(lián)發(fā)科，高通受影響較?。?/p>
這和市場(chǎng)定位有關(guān)系。高通市場(chǎng)主要在高端市場(chǎng)，而聯(lián)發(fā)科則更多的在中低端。全球經(jīng)濟(jì)不好的時(shí)候，這兩個(gè)市場(chǎng)受到的影響是不同的。
高端市場(chǎng)受供需影響較小。而中低端市場(chǎng)，當(dāng)經(jīng)濟(jì)不太好的時(shí)候，人們的收入降低，就會(huì)適當(dāng)降低支出。比如，手機(jī)每年一換，變成兩年或者三年一換。這就導(dǎo)致中低端市場(chǎng)受到的影響更大。另外一點(diǎn)就是，高端市場(chǎng)利潤率高，有降價(jià)空間。而中低端市場(chǎng)，降價(jià)空間有限。這個(gè)之前的文章提到過。
觀察砍單的規(guī)律就會(huì)發(fā)現(xiàn)，越低端砍單量越大。這是非常合理的。
消費(fèi)電子砍單聲不斷，據(jù)最新消息，國內(nèi)手機(jī)三巨頭——小米、OPPO、VIVO已通知供應(yīng)商，未來幾季將砍單約20%。PC領(lǐng)域，聯(lián)想、惠普、宏碁、華碩均開始下調(diào)年度出貨目標(biāo)，下調(diào)幅度平均超過20%。直接到影響就是芯片需求下滑。
剛才聊的是消費(fèi)電子市場(chǎng)的影響，還有一個(gè)市場(chǎng)，我認(rèn)為對(duì)于晶圓廠來說是也是無法忽視的。這就是加密貨幣市場(chǎng)。別小瞧這種芯片，芯片用量很大。一臺(tái)礦機(jī)上可以用數(shù)百個(gè)芯片。而且這些芯片還都是先進(jìn)工藝。
手機(jī)芯片中的可能只是AP是先進(jìn)工藝，而一個(gè)礦機(jī)相當(dāng)于數(shù)百個(gè)手機(jī)的芯片用量。當(dāng)年，比特大陸靠著礦機(jī)芯片的大量訂單，直接成為臺(tái)積電排名前幾的大客戶。
加密貨幣價(jià)格高的時(shí)候，這個(gè)市場(chǎng)對(duì)于晶圓廠是個(gè)非常重要的市場(chǎng)。最近我們看幣價(jià)跌得也非常慘。這時(shí)候，礦機(jī)賣不出去，礦機(jī)芯片需求量也降低了。
晶圓廠對(duì)于加密貨幣是又愛又恨。要么就是急單，要么就突然沒有了。在產(chǎn)能緊張的時(shí)候，加密貨幣比價(jià)堅(jiān)挺，導(dǎo)致芯片需求量大，而產(chǎn)能空出來了，加密貨幣市場(chǎng)也急劇萎縮。
除了市場(chǎng)需求大幅度降低，芯片供貨量卻在井噴。這里說的是中間商大量囤的芯片進(jìn)入市場(chǎng)。
大量囤積芯片的中間商以及系統(tǒng)廠商現(xiàn)在已經(jīng)醒過來了，急于把手里的存貨賣掉，不然就可能砸到手里了。
缺貨很大的程度和囤貨現(xiàn)象息息相關(guān)。越缺貨，越囤貨。囤貨才有安全感。而真正貨源充足的時(shí)候，囤貨就沒有意義，而且容易砸到手里。以前供應(yīng)鏈順暢的時(shí)候，大家都追求零庫存是有道理的。
市場(chǎng)需求大幅度下降，大量被囤積的芯片流入市場(chǎng)更是雪上加霜。晶圓廠的高高在上的地位瞬間掉落凡間。
前幾日的文章寫道，這個(gè)改變的過程可能是緩慢的，也可能是一瞬之間?？磥恚@變化速度還是出乎了我的意料。
一年以前我曾經(jīng)提出一個(gè)觀點(diǎn)，就是我們應(yīng)該不斷爆產(chǎn)能，不要擔(dān)心產(chǎn)能過剩。這樣就可以利用產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，擠壓外國廠商的利潤空間。同時(shí)對(duì)于國內(nèi)的芯片設(shè)計(jì)行業(yè)也有所幫助。
更高的產(chǎn)能，更高的性價(jià)比，再加上國產(chǎn)替代大勢(shì)所趨，這些都是我們的優(yōu)勢(shì)，這樣我們就可以先占領(lǐng)成熟市場(chǎng)，然后再穩(wěn)扎穩(wěn)打進(jìn)軍先進(jìn)工藝。目前，我們即使在成熟工藝的代工市場(chǎng)占比仍然太低。
不過我們有美國不具備的優(yōu)勢(shì)，那就是人才。
最近看到一個(gè)美國匿名調(diào)查。臺(tái)積電被美國評(píng)2.9的極低分?jǐn)?shù)，屬于口碑非常差的雇主。臺(tái)積電在臺(tái)灣被稱為護(hù)國神山，是理工學(xué)生的首選雇主。而到了美國，直接被鄙視。不少外國網(wǎng)友批評(píng)其缺乏工作生活平衡，同時(shí)指責(zé)高層官僚，老派，對(duì)待員工如犯人。經(jīng)常24小時(shí)待命，瘋狂加班等。
為何臺(tái)積電在臺(tái)灣受歡迎而在美國被人嫌棄？
其實(shí)臺(tái)灣理工學(xué)生就業(yè)選擇少有關(guān)。臺(tái)灣并不缺乏半導(dǎo)體企業(yè)，但是大多都是這種被稱為爆肝的企業(yè)。相比之下，臺(tái)積電畢竟給的工資高，所以畢業(yè)生還是喜歡到臺(tái)積電工作。
而在美國，有谷歌，微軟,英特爾這樣的公司都是以工作環(huán)境寬松著稱。畢業(yè)生不太可能對(duì)臺(tái)積電的這種管理方式有認(rèn)同。
所以說，臺(tái)積電到美國注定是水土不服。而半導(dǎo)體制造業(yè)之所以離開美國，那是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的自然結(jié)果。
就好像低端制造離開珠三角一樣，不是想留就能留下。珠三角很多老板喊用工荒。其實(shí)就是經(jīng)濟(jì)發(fā)展到了這個(gè)程度，沒有人愿意背井離鄉(xiāng)打工賺幾千塊錢一個(gè)月了在老家就能賺到這些，何必去珠三角呢？
所以說，臺(tái)積電到美國建廠，不僅僅是資金的問題，成本的問題，更主要是人的問題。不可能總是自己帶人去美國吧。芯片制造轉(zhuǎn)移到亞洲是自然經(jīng)濟(jì)規(guī)律，想要抵抗規(guī)律，很難。所以臺(tái)積電在美國建廠也是舉步維艱，進(jìn)展非常緩慢。
再看看現(xiàn)在，芯片產(chǎn)能充足，美國的那些新建的晶圓廠將很難拿回成本。靠補(bǔ)貼是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。
芯片緊缺的時(shí)候，廠家還有意愿在補(bǔ)貼的誘惑下去美國建廠，但是當(dāng)已有的產(chǎn)能都很充足的情況下，誰還愿意投巨資建廠呢？
國內(nèi)呢，大家都見到了產(chǎn)能緊張時(shí)國外晶圓廠的態(tài)度，再加上說不清什么時(shí)候來一把斷供，所以，條件差不多的情況下，還是優(yōu)先選擇國內(nèi)的晶圓廠吧。隨著客戶的增多，國內(nèi)晶圓廠的工藝也將會(huì)越來越成熟，畢竟工藝是需要不斷地磨合，不斷提高良率的。不可否認(rèn)，目前在即便在成熟工藝上，我們和先進(jìn)晶圓廠也有差距，更別提先進(jìn)工藝。能做是一回事，做好是另外一回事。但是我屬于樂觀派，時(shí)間是在我們這一邊的。
