作為三電系統(tǒng)的核心部件之一，動力電機(jī)在新能源重卡市場高速增長的帶動下，競爭格局正在“不變”與“變”中不斷演繹。
據(jù)電卡觀察了解，目前新能源重卡的配套電機(jī)市場競爭格局的“不變”，主要體現(xiàn)在第一陣營的兩個頭部品牌特百佳和綠控傳動在市場競爭中的地位已基本固化，不能被輕易超越，這種格局目前看來不會改變。
所謂“變”，主要體現(xiàn)在兩個方面：
一是居于第二的綠控傳動和居于第一的特百佳的市場份額都在不斷增長，二者壟斷行業(yè)的程度愈演愈烈，但第一和第二之間的差距正變得越來越小，有“二雄爭霸”之態(tài)勢。
二是居于第二陣營的競爭企業(yè)排名不定，“風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)”，經(jīng)常有“黑馬”殺進(jìn)來。
終端上牌數(shù)據(jù)顯示，2022年5月新能源重卡電機(jī)配套數(shù)量為1825臺，共有18個品牌40個型號參與配套；1-5月新能源重卡電機(jī)累計配套數(shù)量為7677臺，共有20個企業(yè)近50個型號電機(jī)產(chǎn)品參與配套。
其中，2022年1-5月特百佳累計配套2482臺，占比32%，位居第一（參與熱銷的電機(jī)型號有3個，分別是TZ400XSTPG06 、TZ400XSTPG04 、TZ400XSTPG11）；
綠控傳動累計配套1887臺，占比25%，位居第二（參與熱銷的電機(jī)型號有5個，分別是TZ410XS-LKM2001、 TZ460XS-LKM2401、 TZ410XS-LKM2403、 TZ370XS-LKM1101、 TZ370XS-LKM1103）。
兩個頭部企業(yè)新能源重卡配套電機(jī)市場的累計份額已經(jīng)達(dá)到57%，說明目前新能源重卡電機(jī)配套行業(yè)的市場壟斷程度已很高，剩余的部分企業(yè)只有40%多的市場機(jī)會，競爭相當(dāng)激烈。
事實上，特百佳與綠控傳動一直以來就是新能源重卡電機(jī)配套行業(yè)的“領(lǐng)頭雁”，二者的市場份額還在不斷提高，綠控傳動提升的速度比特百佳更快。
將2022年1-5月新能源重卡電機(jī)配套行業(yè)前7名（只統(tǒng)計配套數(shù)量在200輛以上電機(jī)企業(yè)）與2021年前7名（只統(tǒng)計配套數(shù)量在400臺以上的電機(jī)企業(yè)）的市占率進(jìn)行比較就能看出端倪。
2022年1-5月新能源重卡配套電機(jī)前5強(qiáng)企業(yè)裝機(jī)量及市場集中度統(tǒng)計如下：
2021年新能源重卡配套電機(jī)前7強(qiáng)企業(yè)裝機(jī)量及市場集中度統(tǒng)計如下：
將以上兩表格的內(nèi)容比較可見：
1、2022年1-5月新能源重卡電機(jī)配套市場，特百佳位居第一名，綠控居第二，與2021年排名一樣，這也就是上文所說的競爭格局中的“不變”。
2、2022年1-5月位居第一的特百佳市場份額為32.0%，比2021年全年28.8%的份額增加了3.2個百分點；位居第二的綠控傳動市場份額為25.0%，比2021年17.6%的份額增加了7.4個百分點。
也就是說，前5月特百佳與綠控傳動累計份額為57%，比2021年二者累計的46.4%的份額要多10.6個百分點。而在這增加的10.6個百分點的市場份額中，綠控傳動貢獻(xiàn)了7.4個百分點，特百佳只貢獻(xiàn)了3.2個百分點。
可見，前5月新能源重卡配套電機(jī)市場的第一和第二的集中度都在提高，但第二比第一提高的速度更快。這就是上文所說的新能源重卡電機(jī)市場競爭格局正在生“變”的一個具體表現(xiàn)。
3、2022年1-5月位居第三名的是宇通客車，市場份額為11.8%，與綠控傳動25%的份額相差甚遠(yuǎn)，電卡觀察將其劃分為新能源重卡電機(jī)市場第二陣營。而2021年的第三名是法士特，市場份額為11%。
也就是說，在2022年1-5月的新能源重卡電機(jī)配套市場中，第三名已發(fā)生了變化。
2022年1-5月第四名是福田汽車，2021年第四名是宇通客車；2022年1-5月第5名是蘇州郝行，這個電機(jī)品牌在今年4月才脫穎而出，之前排名一直比較靠后，主要得益于徐工重卡在河北和山東地區(qū)實現(xiàn)批量銷售有關(guān)。
這充分說明，新能源重卡電機(jī)配套行業(yè)的第二陣營競爭格局目前不固定，隨時都有可能被其他競爭對手?jǐn)D入。這就是文中提及的新能源重卡電機(jī)市場競爭格局中的第二個“變”。
為何特百佳和綠控傳動的市場集中度越來越高，且綠控的市場份額上升的速度更快？據(jù)電卡觀察調(diào)研分析主要原因有：
一是新能源重卡復(fù)雜的應(yīng)用場景決定了對配套電機(jī)的技術(shù)和質(zhì)量的高要求，技術(shù)研發(fā)和資金實力不強(qiáng)的企業(yè)很容易被淘汰出局。
這種高要求具體體現(xiàn)在配套電機(jī)要有高可靠性、高集成性、高通用性、高性價比等，技術(shù)、資金實力不強(qiáng)的配套企業(yè)一般不太容易能同時滿足這些要求。
即便在新能源重卡初步發(fā)展時期，某些實力不強(qiáng)的電機(jī)品牌能僥幸進(jìn)入配套行業(yè)，但隨著時間的推移和市場競爭的角逐，這些企業(yè)會逐漸被大浪淘沙。
數(shù)據(jù)表明，2021年新能源重卡剛起步時有近50家電機(jī)品牌參與配套，經(jīng)過一年多的時間，截至到2022年一季度只剩下22家，再到5月只剩下近20家了。
可見，只有實力強(qiáng)的企業(yè)才能在市場競爭中立于不敗之地。
二是特百佳和綠控技術(shù)實力雄厚、產(chǎn)品力強(qiáng)大。
特百佳擁有領(lǐng)先的整車控制技術(shù)、電機(jī)控制技術(shù)、自動變速箱控制技術(shù)，擁有超過7000臺純電動重卡實際運(yùn)用經(jīng)驗，累計超2億公里的運(yùn)營里程。
特百佳純電動驅(qū)動系統(tǒng)動力性能滿足各工況要求，控制邏輯更優(yōu)，實際使用中4擋變速箱可達(dá)到12擋系統(tǒng)使用效果。且產(chǎn)品具備較優(yōu)換擋控制邏輯與較成熟的純電動重卡自動變速箱，在新能源重卡驅(qū)動系統(tǒng)中處于領(lǐng)先地位。
目前已與漢馬科技、北奔重汽、上汽紅巖、徐工汽車、大運(yùn)重卡、中國重汽、南京金龍等企業(yè)實現(xiàn)配套。
綠控傳動配套的重卡車型種類最為齊全，涵蓋環(huán)衛(wèi)、牽引、自卸、攪拌、貨運(yùn)、保溫（冷藏）、工程車、礦卡等細(xì)分領(lǐng)域，強(qiáng)大的產(chǎn)品力在業(yè)內(nèi)有口皆碑。
在純電動寬體礦用車方面，綠控傳動目前主要有“單機(jī)+AMT”方案（HTED）系列、“雙輸入軸變速箱”方案（CED）系列。
其中，HTED系列電動產(chǎn)品采用“單機(jī)+AMT”方案，具有動力性強(qiáng)、可靠性高、電耗低、安全性好等優(yōu)勢，能夠較大提升車輛的駕駛舒適性和運(yùn)營效率，已在25T及以上重卡領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，市場保有量近5000臺；CED產(chǎn)品系列，采用“雙繞組電機(jī)匹配雙輸入變速箱”方案，具有動力強(qiáng)、電耗低的顯著特點，已用于90-120噸的電動礦卡車上。
三是綠控傳動電機(jī)配套整車數(shù)量最多，市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
綠控傳動配套的重卡車企目前已超過30家，是新能源重卡行業(yè)配套整車數(shù)量最多的動力電機(jī)品牌，主要有徐工汽車、三一汽車、東風(fēng)汽車、東風(fēng)商用車、佛山飛馳汽車、上汽大通、重汽、大運(yùn)重卡等。
綠控傳動服務(wù)客戶范圍最廣泛，市場面更寬，市場潛力巨大，發(fā)展后勁很足，大有與特百佳“爭雄稱霸”之實力。
總之，綠控傳動追趕特百佳，正在演繹新能源重卡配套電機(jī)市場競爭中“變”與“不變”的新格局。但愿二者能不斷引領(lǐng)行業(yè)，為助推我國新能源重卡快速發(fā)展，盡快實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)作出更大的貢獻(xiàn)。
