原文標(biāo)題：2021年中國(guó)氮肥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，行業(yè)朝著高質(zhì)量發(fā)展「圖」
一、概述
氮肥是指以氮（N）為主要成分，具有N標(biāo)明量，施于土壤可提供植物氮素營(yíng)養(yǎng)的單元肥料。氮肥是世界化肥生產(chǎn)和使用量最大的肥料品種；適宜的氮肥用量對(duì)于提高作物產(chǎn)量、改善農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量有重要作用。氮肥按其中所含氮素養(yǎng)分的形態(tài)，可分為銨態(tài)氮肥、硝態(tài)氮肥、銨態(tài)硝態(tài)氮肥及酰胺態(tài)氮肥四類。
氮肥的主要分類
二、化肥保供政策
我國(guó)是典型農(nóng)業(yè)大國(guó)，因而在我國(guó)，農(nóng)資是國(guó)家極為重視的領(lǐng)域。一般而言，國(guó)家的一號(hào)文件都是針對(duì)振農(nóng)的具體要求，因此肥料也是國(guó)家極為關(guān)注的化工產(chǎn)品之一。2021年年初以來，由于原材料價(jià)格提升以及海外供需失衡，國(guó)內(nèi)單質(zhì)肥的價(jià)格大幅飆漲，為了確保糧食生產(chǎn)所需化肥供應(yīng)，國(guó)家有關(guān)出臺(tái)了一系列針對(duì)化肥穩(wěn)價(jià)保供的政策，從化肥供給各個(gè)環(huán)節(jié)入手，滿足化肥需求，緩解市場(chǎng)壓力。同時(shí)，對(duì)于煤炭的保供政策也初見成效，隨著供應(yīng)量的增加，煤炭?jī)r(jià)格有所回落，緩解了此前煤價(jià)高企所帶來的氮肥生產(chǎn)壓力，從成本端上一定程度地保證了以煤炭為原料的尿素等化肥的生產(chǎn)。
2021年中國(guó)化肥保供的相關(guān)政策一覽表
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三、產(chǎn)業(yè)鏈分析
1、產(chǎn)業(yè)鏈
氮肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為天然氣、煤炭等原材料；中游為氮肥生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括銨態(tài)氮肥、硝態(tài)氮肥、酰胺態(tài)氮肥；下游主要應(yīng)用于種植業(yè)、林業(yè)、工業(yè)等領(lǐng)域。
氮肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D
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2、上游端分析
煤炭和天然氣是我國(guó)氮肥最主要的原料來源，我國(guó)有著豐富的煤炭及天然氣資源，為氮肥行業(yè)的發(fā)展提供了充足的保障。近年來，我國(guó)天然氣及煤炭的產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)原煤產(chǎn)量達(dá)41.26億噸，同比增長(zhǎng)5.7%；天然氣產(chǎn)量達(dá)2075.8億立方米，同比增長(zhǎng)7.8%。
2015-2021年中國(guó)原煤及天然氣產(chǎn)量情況
資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、下游端分析
農(nóng)作物種植是化肥主要的需求領(lǐng)域，隨著近年來我國(guó)種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，我國(guó)農(nóng)作物播種面積開始回升。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)農(nóng)作物總播種面積為168695.13千公頃，同比增長(zhǎng)0.94%。
2015-2021年中國(guó)農(nóng)作物總播種面積及增速情況
資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、行業(yè)現(xiàn)狀
1、化肥產(chǎn)量
我國(guó)是一個(gè)人口眾多的國(guó)家，糧食生產(chǎn)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展中占有重要的位置，因此，在國(guó)家政策的支持下，我國(guó)化肥行業(yè)開始肆意發(fā)展，產(chǎn)量也隨之迅速增長(zhǎng)。2015年中國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布《到2020年化肥使用零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》，化肥行業(yè)發(fā)展回歸理性，行業(yè)經(jīng)營(yíng)主體開始升級(jí)轉(zhuǎn)型，加上行業(yè)產(chǎn)能過剩、優(yōu)惠政策退出、煤炭等原材料價(jià)格上行等不利因素影響，化肥行業(yè)產(chǎn)量開始持續(xù)下降，化肥企業(yè)紛紛開始轉(zhuǎn)型升級(jí)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)農(nóng)用氮、磷、鉀化肥產(chǎn)量為5543.6萬噸，同比增長(zhǎng)0.9%。
2015-2021年中國(guó)農(nóng)用氮、磷、鉀化肥產(chǎn)量情況
資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、氮肥產(chǎn)量
自2015年中國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布《到2020年化肥使用零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》以來，我國(guó)氮肥產(chǎn)量開始逐漸下降，到2018年下降至3457.12萬噸。2019年以來，得益于我國(guó)種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，糧食等農(nóng)作物播種面積開始上漲，對(duì)氮肥的需求增加，帶動(dòng)氮肥產(chǎn)量的增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)氮肥產(chǎn)量為3702.48萬噸，同比增長(zhǎng)4.1%。
2014-2020年中國(guó)氮肥產(chǎn)量及增速情況
資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從氮肥表觀需求量情況來看，由于政策的影響，近年來我國(guó)氮肥表觀需求量逐漸下降。據(jù)資料顯示，到2020年我國(guó)氮肥表觀需求量為2192.6萬噸，同比下降4.7%。
2014-2020年中國(guó)氮肥表觀需求量情況
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4、施用量情況
從我國(guó)氮肥施用量情況來看，隨著2015年我國(guó)《到2020年化肥使用零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》政策的頒布，我國(guó)農(nóng)用氮肥施用量逐漸下降，到2020年我國(guó)氮肥施用量下降至1833.86萬噸，同比下降5%。
2014-2020年中國(guó)農(nóng)用氮肥施用折純量情況
資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
5、應(yīng)用結(jié)構(gòu)
從氮肥農(nóng)業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，尿素使用比例占比55%，超過一半市場(chǎng)份額，硝酸銨占比4%，氯化銨占比6%，碳酸氫銨占比8%，其他氮肥占比27%。
中國(guó)氮肥農(nóng)業(yè)施用結(jié)構(gòu)分布情況
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隨著農(nóng)用氮肥消費(fèi)市場(chǎng)的縮減，氮肥行業(yè)積極向拓展化工品等工業(yè)領(lǐng)域，產(chǎn)能過剩得到一定程度上的緩解。受惠于環(huán)保治理不斷加強(qiáng)，車用尿素和電廠脫硫脫硝領(lǐng)域的消費(fèi)增長(zhǎng)最快，近五年年均增幅均超出50%。其次己內(nèi)酰胺、三聚氰胺、脲醛樹脂等化工新材料方向也顯著拉動(dòng)了合成氨消費(fèi)增長(zhǎng)，近五年年均增速在10%以上。從氮肥工業(yè)消費(fèi)占比來看，尿醛樹脂是其消費(fèi)占比最高的領(lǐng)域，占比達(dá)27%，其次為工業(yè)脫銷，占比為20%。
氮肥工業(yè)領(lǐng)域消費(fèi)結(jié)構(gòu)分布情況
資料來源：公開資料整理
6、價(jià)格情況
從氮肥價(jià)格走勢(shì)情況來看，2021年以來，由于原材料價(jià)格提升以及海外供需失衡，使得氮肥價(jià)格走勢(shì)持續(xù)上漲。其中尿素價(jià)格由2021年1月的1929.8元/噸上漲至2022年6月的3177.7元/噸；液氨價(jià)格由2021年1月的3382元/噸上漲至2022年6月的4798元/噸；；氯化銨價(jià)格由2021年1月的626元/噸上漲至2022年6月的1589元/噸；硝酸銨價(jià)格由2021年1月的2899元/噸上漲至2022年6月的4649元/噸。
2021年1月-2022年6月氮肥主要產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)
資料來源：公開資料整理
7、進(jìn)口情況
從氮肥進(jìn)口情況來看，近年來我國(guó)氮肥進(jìn)口量及進(jìn)口金額整體呈現(xiàn)先升后降的趨勢(shì)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)氮肥進(jìn)口量為8.78萬噸，同比增長(zhǎng)171%；進(jìn)口金額為4701.06萬美元，同比增長(zhǎng)170.8%。
2015-2021年中國(guó)氮肥進(jìn)口量及進(jìn)口金額情況
注：統(tǒng)計(jì)口徑為海關(guān)編碼“3102”
資料來源：中國(guó)海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從進(jìn)口來源分布來看，2021年我國(guó)氮肥進(jìn)口金額中，排名前三的地區(qū)分別為印度尼西亞、德國(guó)和挪威，進(jìn)口金額占比分別為52.9%、11.5%和7.6%。
2021年中國(guó)氮肥進(jìn)口金額來源地區(qū)分布情況
注：統(tǒng)計(jì)口徑為海關(guān)編碼“3102”
資料來源：中國(guó)海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
8、出口情況
從氮肥出口情況來看，近年來我國(guó)氮肥出口量及出口金額整體呈現(xiàn)先降后升的趨勢(shì)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)氮肥出口量達(dá)1660.66萬噸，同比增長(zhǎng)11.5%；出口金額達(dá)44.49億美元，同比增長(zhǎng)70.4%。
2015-2021年中國(guó)氮肥出口量及出口金額情況
注：統(tǒng)計(jì)口徑為海關(guān)編碼“3102”
資料來源：中國(guó)海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從出口目的分布來看，2021年我國(guó)氮肥出口金額中，排名前三的地區(qū)分別為
2021年中國(guó)氮肥出口金額目的地區(qū)分布情況
注：統(tǒng)計(jì)口徑為海關(guān)編碼“3102”
資料來源：中國(guó)海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
五、重點(diǎn)企業(yè)
1、營(yíng)收情況
云南云天化股份有限公司成立于1997年，是一家具有核心資源優(yōu)勢(shì)的綜合性大型國(guó)有控股上市公司，是以磷產(chǎn)業(yè)為核心的優(yōu)秀磷肥、氮肥、共聚甲醛制造商，主營(yíng)肥料及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、磷礦采選、精細(xì)化工、商貿(mào)物流等產(chǎn)業(yè)，磷礦采選生產(chǎn)能力、聚甲醛產(chǎn)能規(guī)模均居全國(guó)前列，磷復(fù)肥產(chǎn)能規(guī)模居亞洲前列。據(jù)資料顯示，2021年云天化氮肥業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入達(dá)33.82億元，同比增長(zhǎng)25.69%，毛利率為39.16%。
2016-2021年云天化氮肥業(yè)務(wù)營(yíng)收情況
資料來源：公司公報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、產(chǎn)量情況
從公司氮肥產(chǎn)品產(chǎn)量情況來看，2021年云天化尿素產(chǎn)量達(dá)163.95萬噸，同比下降0.87%；銷量為151.45萬噸，同比下降6.55%；庫(kù)存量為17.65萬噸，同比增長(zhǎng)239.45%。
2016-2021年云天化氮肥產(chǎn)品產(chǎn)銷量情況
資料來源：公司公報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)
在2020年9月召開的中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)第七次會(huì)員大會(huì)上，中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)公布《氮肥行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指南(初稿)》，指出在“十三五”期間，我國(guó)氮肥行業(yè)成績(jī)顯著，但依然存在農(nóng)業(yè)需求下降、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)、安全環(huán)保問題突出、國(guó)際經(jīng)營(yíng)能力有待提高等問題。“十四五”期間氮肥行業(yè)要達(dá)到做好總量調(diào)控、優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)、升級(jí)產(chǎn)品機(jī)構(gòu)、提高技術(shù)創(chuàng)新、提升安全環(huán)保水平等五個(gè)目標(biāo)。
2、海外氮肥供應(yīng)緊張局面加劇
隨著中國(guó)和俄羅斯等國(guó)家對(duì)化肥出口的管制，巴西和印度等傳統(tǒng)進(jìn)口國(guó)和主要種植國(guó)化肥供應(yīng)緊張壓力加大。而歐洲買家進(jìn)入全球流通市場(chǎng)后，加劇了與印度和巴西對(duì)有限貨源的競(jìng)爭(zhēng)。預(yù)計(jì)在2022年全球化肥需求或仍將超過全球供給，全球谷物產(chǎn)量可能會(huì)受到影響，對(duì)于化肥的強(qiáng)勁需求有望持續(xù)到2022年以后。
原文標(biāo)題：2021年中國(guó)氮肥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，行業(yè)朝著高質(zhì)量發(fā)展「圖」
華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)中國(guó)氮肥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、競(jìng)爭(zhēng)格局及重點(diǎn)企業(yè)等進(jìn)行了深入剖析，最大限度地降低企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；并運(yùn)用多種數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，以便企業(yè)能及時(shí)搶占市場(chǎng)先機(jī)；更多詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)關(guān)注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國(guó)氮肥行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。
