記者 | 王月倫
編輯 |
繼杉杉股份（600884.SH）、科達(dá)制造（600499.SH）之后，國軒高科（002074.SZ）和格林美（002340.SZ）也宣布將于本周四登陸瑞士交易所。上述四家公司募資總額將達(dá)到102億元。
7月26日，國軒高科、格林美公告稱，公司將于7月28日在瑞士證券交易所上市。
國軒高科此次海外發(fā)行計(jì)劃募集6.85億美元（約合人民幣46.3億元），格林美則將募集3.46億美元（約合人民幣23.3億元）。
國軒高科此次海外二次上市，將成為瑞士資本市場今年最大規(guī)模IPO項(xiàng)目。去年，瑞士證券交易所共有五家公司掛牌上市。交易所在2021年的成交總額為1.3萬億瑞士法郎（約合8.8萬億元人民幣）。
國軒高科登陸瑞士證券交易所，得益于“滬倫通”的升級(jí)?！皽麄愅ā贝饲爸辉试S上海證券交易所上市公司發(fā)行GDR，并在倫敦證券交易所上市。今年2月，證監(jiān)會(huì)正式升級(jí)“滬倫通”，同時(shí)允許深圳證券交易所上市公司發(fā)行境外發(fā)行全球存托憑證（GDR），且將境外市場拓展到瑞士、德國等國的證券交易所。
GDR是指在全球公開發(fā)行，可在兩個(gè)以上金融市場交易的股票或債券。截至目前，已有十余家國內(nèi)企業(yè)計(jì)劃通過GDR形式，登陸歐洲資本市場，其中包括五家鋰電企業(yè)。
國軒高科是今年上半年裝車量位列全球第八的動(dòng)力電池生產(chǎn)商，國軒高科的控股股東現(xiàn)為大眾中國，其持股比例為26.47%。大眾中國為大眾汽車集團(tuán)在中國的全資子公司。
國軒高科稱，此次海外上市所募集資金，將主要用于國際化產(chǎn)業(yè)布局。
該公司規(guī)劃于2025年實(shí)現(xiàn)300 GWh的鋰電池產(chǎn)能，其中包括在海外建設(shè)100 GWh的產(chǎn)能，工廠布局將聚焦歐洲、北美和東南亞市場。
去年國軒高科營業(yè)收入逾103億元，同比增長超五成。公司凈利潤為1億元，同比下跌超三成。
國軒高科稱，新能源汽車銷量去年暴增，推動(dòng)動(dòng)力電池銷量大幅增長，但原材料價(jià)格持續(xù)上漲，導(dǎo)致動(dòng)力電池成本上行。
今年一季度，國軒高科營業(yè)收入達(dá)39.1億元，同比增長逾兩倍，凈利達(dá)3220萬元，同比下降33%。
在國軒高科公布海外上市具體方案的同一天，安徽證監(jiān)局對外公示稱，由于國軒高科違反了《上市公司信息披露管理辦法》相關(guān)規(guī)定，將于7月27日對其采取監(jiān)管談話措施。
國軒高科違規(guī)行為包括未及時(shí)或準(zhǔn)確披露政府補(bǔ)助、關(guān)聯(lián)交易、壞賬準(zhǔn)備計(jì)提等信息。
和國軒高科同一天登陸瑞士資本市場的格林美，其業(yè)務(wù)包括新能源材料和城市礦山兩大板塊。該公司稱，海外上市將有助于利用海外資本市場，推進(jìn)公司海外鎳資源與動(dòng)力電池材料項(xiàng)目布局。去年，格林美新能源材料業(yè)務(wù)銷售規(guī)模占到總銷售規(guī)模約七成。
