大家好，我是同花順。

因?yàn)槁犝f越南復(fù)工狀況還不錯(cuò)，又有文章開始擔(dān)心越南和印度，會搶走我們的工作和訂單。

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他們分析的重點(diǎn)都是東南亞的人工成本有多低，稅收優(yōu)惠有多好，甚至有多么適合投資。

嚯！難道這些產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向東南亞，真的是因?yàn)闁|南亞有多好嗎？

拜托！東南亞也只是掙辛苦錢的打工人。

今天我們看到的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，背后的BOSS，從上世紀(jì)80年代開始，就一直是美國。

老一輩的80，90后可能有印象，上個(gè)世紀(jì)八九十年代，當(dāng)時(shí)的電子產(chǎn)業(yè)，明明都在日本手里，諸如電視手機(jī)半導(dǎo)體。

這些當(dāng)時(shí)的高科技產(chǎn)品，都是日本在造，怎么這幾十年后就轉(zhuǎn)移到我們手里了？

然后怎么就，本來在我們這生產(chǎn)的訂單，就跑去東南亞了？

4月初，蘋果宣布，一部分iPhone 13，交給印度金奈的富士康工廠來完成生產(chǎn)。

同樣是4月，全球汽車芯片大廠安森美，關(guān)閉位于上海的全球配送中心，遷往新加坡。

如果你不知道那段歷史，今天的你就不理解，這些產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的問題。

為什么我們要探討產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的問題，因?yàn)檫@代表了我們國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的階段，已經(jīng)發(fā)生變化。

我們過去靠勞動密集產(chǎn)業(yè)發(fā)展所帶來的的認(rèn)知，比如中國經(jīng)濟(jì)只能依賴出口，依賴和美國的貿(mào)易順差，需要美國老板賞飯吃，這些已經(jīng)不再正確。

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而我們將來要面對的問題，比如產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移后，高新技術(shù)從哪里來？

怎么面對美國的貿(mào)易戰(zhàn)？

東南亞會迅速崛起挑戰(zhàn)我們嗎？

這些又是我們不曾面對過的。

林林總總這些問題，我們可以從80年代，日本和美國的競爭中，尋找啟示。

我們今天的處境，恰好與日本在80年代非常相似。

當(dāng)時(shí)的日本，高端技術(shù)、品牌和市場主要來自美國，日本從給美國打苦工，一步一步發(fā)展成了美國強(qiáng)有力的競爭對手，繼而又遭到了美國的各種封鎖。

1

美國與日本之爭

日本電子廠騰飛的背后，都有美國的身影。

二戰(zhàn)后，美國曾將日本視為“亞洲工廠”，對日本的產(chǎn)業(yè)是非常扶持的。

1950—1966 年，在日本進(jìn)口的 4135 項(xiàng)專利技術(shù)中，來自美國的專利就占 2471 項(xiàng)。

日本企業(yè)大量從德州儀器等美國企業(yè)采購電子技術(shù)。

20 世紀(jì) 60 年代，日本開始模仿美國，建立半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，逐漸掌握核心技術(shù)，生產(chǎn)效率呈幾何級數(shù)增長。

教會徒弟，餓死師傅。

等到20 世紀(jì) 80 年代，日本技術(shù)已經(jīng)威脅到美國人的工作機(jī)會。

1985 年，是美國集成電路發(fā)展史上最黑暗的一年，由于面臨日本競爭，美國半導(dǎo)體公司裁員數(shù)千人，英特爾公司裁員創(chuàng)下新高。

當(dāng)時(shí)的英特爾公司總裁安德魯·格羅夫發(fā)出警告: 硅谷淪陷為日本的技術(shù)殖民地。

到 20 世紀(jì) 80 年代中后期，美國超級計(jì)算機(jī)制造商，克雷研究公司，高端芯片只能從競爭對手——日本富士通公司那里購買。

有個(gè)民意調(diào)查的結(jié)果很有意思，那時(shí)美國民眾對日本的好感度，還不如蘇聯(lián)高。

過去給自己打工的小徒弟，如今成了有力的競爭對手。

于是，美國對日本的技術(shù)政策，開始出現(xiàn)大調(diào)整。

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原來美國特別喜歡日本，都是整條產(chǎn)業(yè)鏈全部送給日本操辦。

現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，教會徒弟餓死師傅。

怎么對付日本，美國想到了一個(gè)辦法。

尋找二徒弟、三徒弟四徒弟，每個(gè)徒弟都得到一個(gè)環(huán)節(jié)的分工。

比如教印度學(xué)軟件設(shè)計(jì)，教新加坡工藝工程，讓中國大陸學(xué)組裝印刷電路板，讓韓國學(xué)半導(dǎo)體存儲器，再讓中國臺灣學(xué)數(shù)字設(shè)計(jì)，最后讓香港提供金融服務(wù)。

這一招可以說是一石三鳥。

讓每個(gè)徒弟專精于一個(gè)環(huán)節(jié)，既降低了成本，新徒弟們干勁十足。

同時(shí)，又不會餓死師傅，美國的企業(yè)可以專注于技術(shù)創(chuàng)新，同時(shí)壓制了大徒弟日本的競爭力。

絕，真的絕。

對于日本來說，日子就漸漸不好過了。

除了技術(shù)受制于美國，更要命的是，市場也在美國手里。

打工人是沒話語權(quán)的，老板美國找日本談，讓他“自愿”降薪，包括限制自己的彩電出口，限制自己的汽車出口。

日本都只能無奈接受。

美國反制日本，也就是短短的五六年時(shí)間，美國的硅片和半導(dǎo)體材料很快就再度復(fù)興，重新占據(jù)世界市場的主導(dǎo)地位。

1980年到2000年，日本的大部分行業(yè)都呈顯著下降趨勢，而美國則大幅度提高。

在日本電子產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷長期頹勢后，2016 年，日立公司和日本電氣股份有限公司 徹底退出個(gè)人計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)，將相關(guān)業(yè)務(wù)賣給中國聯(lián)想集團(tuán)，2017 年日本夏普公司被中國臺灣的鴻海精密工業(yè)收購。

“用亞洲打敗”日本，美國的這個(gè)策略，成功了。

通過觀察不難發(fā)現(xiàn)，日本所謂的電子產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，背后依賴的是美國的技術(shù)和市場，一旦失去了美國的支持，找到了替代國，優(yōu)勢就守不住了。

轉(zhuǎn)移來的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，如果不能產(chǎn)生不可替代的技術(shù)和市場，最終就躲不開打工人的命運(yùn)，人家給你的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，也可以給別人。

這，就是日本給我們的啟示。

2

美國與中國的蜜月

我們再來看看，當(dāng)時(shí)美國是怎么把這些產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)給我們的。

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1981年，美蘇爭霸正酣。

美國國防部評估，中國可以幫美國消耗蘇聯(lián)，每年約 25%的國防預(yù)算，相當(dāng)于一年燒了蘇聯(lián) 400 億美元。

因此，美國對中國技術(shù)轉(zhuǎn)讓的意愿很強(qiáng)。

從81年到往后的20年里，美國極大地放寬了對中國的技術(shù)出口限制。

兩個(gè)國家進(jìn)入了蜜月期，一個(gè)愿意教，一個(gè)愿意學(xué)；

事實(shí)證明，中國是一個(gè)非常優(yōu)秀的學(xué)生，不僅吃苦耐勞，而且產(chǎn)業(yè)鏈上的方方面面，一點(diǎn)就通，有時(shí)候師傅不教，自己也能通。

日后，這個(gè)徒弟的表現(xiàn)，將遠(yuǎn)超這位漂亮老師的預(yù)期。

1990 年，中國在信息技術(shù)硬件，和通信設(shè)備兩個(gè)技術(shù)領(lǐng)域，技術(shù)還拿不出手。

但是十年后，到了 2000 年，中國企業(yè)在這兩個(gè)領(lǐng)域的出口額分別躋身世界第 13 位和第 5 位。

隨后中國的規(guī)模優(yōu)勢越來越明顯，再過4 年，中國在這兩個(gè)技術(shù)領(lǐng)域的出口躍居世界第一。

世界貿(mào)易組織發(fā)布的報(bào)告顯示，2017 年在信息通信產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，中國已成為與美國、德國并駕齊驅(qū)的全球三大生產(chǎn)和消費(fèi)中心。

而在這個(gè)世紀(jì)初， 三大中心還是美國、德國與日本。

很顯然，我們把日本頂了下去。

而這背后，一拉一推，主謀都是美國。

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21 世紀(jì)初，美國摩托羅拉公司大力拓展中國市場，將研發(fā)基地、整條生產(chǎn)線甚至芯片生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到北京和天津。

它還將大部分中 間研發(fā)和技術(shù)改良外包給中國華為公司，鍛煉和增強(qiáng)了華為的技術(shù)能力。

歷史驚人的相似，中國這個(gè)好學(xué)生，在今天開始威脅老師的飯碗。

2016 年開始，面臨來自中國華為、小米 OPPO等手機(jī)企業(yè)的競爭，美國蘋果公司在中國的利潤開始下滑。

在光伏領(lǐng)域，截至2020年，中國光伏裝機(jī)規(guī)模超過歐盟和美國的總和。

全球光伏產(chǎn)業(yè)20強(qiáng)中，有15個(gè)來自中國。

光伏供應(yīng)鏈上各環(huán)節(jié)上，中國的全球占比均超過65%。

同時(shí)，中國光伏專利數(shù)量4089項(xiàng)，為美國的27倍。

《教會徒弟 餓死師傅2》出版，中國讓美國的尷尬，恰如當(dāng)年日本給美國的一樣。

3

美國轉(zhuǎn)移東南亞

2014年，蘋果CEO庫克來到位于河南鄭州的富士康工廠，與iPhone6 Plus生產(chǎn)線上的女工，進(jìn)行了親切的交談。

如今，以富士康為首的電子產(chǎn)業(yè)，是鄭州的第一大產(chǎn)業(yè)。

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在高峰期，鄭州富士康在電子廠上班的人數(shù)，達(dá)到30萬，超過鄭州總?cè)丝诘?%。

鄭州進(jìn)出口的貿(mào)易中，有至少三分之二來自于富士康。

但是未來留給鄭州的電子廠工作，已經(jīng)不多了，隔壁的東南亞顯然也學(xué)會了怎么拼裝iPhone。

今年4月，印度金奈的富士康，也開始生產(chǎn)最新款的iPhone13。

而印度一整年，智能手機(jī)出貨量是1.62億臺，接近中國的一半。

確實(shí)，相比印度和越南，我們的產(chǎn)業(yè)鏈顯然更完備，更高端。

但是產(chǎn)業(yè)鏈的分工是可以流動的2018年中美貿(mào)易戰(zhàn)以來，美國又開始打起了重構(gòu)全球供應(yīng)鏈的算盤；

而這一次，東南亞成為了美國的首選，其中的排頭兵，是越南。

2021年越南GDP僅略微超過山西省，但進(jìn)出口貿(mào)易卻已經(jīng)躋身全球前20。

當(dāng)下的越南與二十年前中國加入WTO后經(jīng)濟(jì)高速騰飛十分類似。

2022年開年，越南重點(diǎn)城市逐步開放，在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位再次加強(qiáng)。

越南很多工廠今年的訂單都已經(jīng)排滿，其中很多訂單是中國企業(yè)主動轉(zhuǎn)移到越南的，全年貿(mào)易總額有望突破8000億美元大關(guān)。

從資產(chǎn)價(jià)格來看，越南股市也掀起一波牛市，胡志明指數(shù)連創(chuàng)歷史新高，5年翻倍，10年5倍。

越南房價(jià)持續(xù)高漲。

首都河內(nèi)的房價(jià)創(chuàng)5年新高，第一大城市胡志明市自2015年以來，房價(jià)每年都要經(jīng)歷20%以上的漲幅。

4月初，李嘉誠旗下地產(chǎn)旗艦長實(shí)集團(tuán)的總裁，會見了越南胡志明市市長潘文邁，將胡志明市定位為金融和技術(shù)的戰(zhàn)略中心，并承諾引進(jìn)高端房地產(chǎn)項(xiàng)目。

中國的企業(yè)也自發(fā)遷往越南。

2017年前，中國企業(yè)主要是因?yàn)橹袊斯?、土地等要素成本升高，而遷往越南，而中美貿(mào)易戰(zhàn)之后，則是為了規(guī)避中美貿(mào)易戰(zhàn)下的高額關(guān)稅而遷往越南。

今天的越南，制造業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)幾乎是照著中國的劇本走。

要說今天的越南能夠威脅到中國的全球地位，顯然是夸大其詞。

畢竟體量和產(chǎn)業(yè)水平，完全不在一個(gè)量級。

中國也是越南的老板之一，中越的關(guān)系在今天，更多的是產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)。

但是同時(shí)也要承認(rèn)，未來的越南潛力確實(shí)不小。

原因倒不是越南有多牛，而是剛好吃上了全球產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的紅利。

畢竟市場和技術(shù)，從西方向東方轉(zhuǎn)移，是這個(gè)世紀(jì)的大趨勢。

100年太平洋東，100年太平洋西，越南也不會永遠(yuǎn)甘當(dāng)苦力，他們也會有自己的后發(fā)優(yōu)勢。

但歸根到底，那是他們的問題，中國的問題是，未來，如果富士康們都去了越南，我們的技術(shù)和市場從哪里來？

4

結(jié)尾

看到這里，你就能明白為什么這兩年我們的國家戰(zhàn)略是國內(nèi)大循環(huán);

為什么東盟會成為我們最大的貿(mào)易伙伴;

為什么今年我們再提全國統(tǒng)一大市場。

因?yàn)槲覀兿朊靼琢?

給歐美打工，也就是過去的出口導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)，沒有核心科技和市場，生產(chǎn)低附加值的產(chǎn)品，最終的結(jié)局躲不開打工人的命運(yùn)。

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低附加值的產(chǎn)品，本來就沒利潤，面對的還是國際市場上激烈的競爭，想要擴(kuò)大出口，只能讓產(chǎn)品降價(jià)，最終國內(nèi)的工人工資低，沒錢消費(fèi)，國內(nèi)的消費(fèi)市場也搞不起來，惡性循環(huán)，結(jié)果就是對出口進(jìn)一步依賴。

過去，中國的工人，用他們的時(shí)間和精力生產(chǎn)真正的商品和服務(wù)，換來的是不斷貶值的美元美國國債。

我們自己卻買不起，自己生產(chǎn)的東西，而我們的市場都拿來換美國的技術(shù)。

遍身羅綺者，不是養(yǎng)蠶人。

如今，我們需要用我們自己的市場，來養(yǎng)活自己的產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)，這是一條更難的路，需要靠自己來攻堅(jiān)克難技術(shù)和和產(chǎn)業(yè)難點(diǎn)。

所以你會看到，我們的經(jīng)濟(jì)增長沒有以前那么容易了，股市沒有以前那么好漲了，輕松賺錢的生意消失了。

但是只有這條路，能讓我們走得更遠(yuǎn)。

那些看似好走的路，最后都可能是竹籃打水一場空。

感謝你的觀看，我是同花順。歡迎評論互動。

朋友們，我們下期見。

— 參考文獻(xiàn) —

1、在華電子業(yè)跨國公司向越南轉(zhuǎn)移研究 王昊

2、“振興的機(jī)遇” 與“失去的機(jī)會” 黃琪軒

3、大國戰(zhàn)略競爭與美國對華技術(shù)政策變遷 黃琪軒

4、《日本電子產(chǎn)業(yè)興衰錄》 西村吉雄

5、圍剿華爾街，對弈華盛頓，中國光伏是如何成為世界第一的？·溫竣巖

6、河南的敵人是越南 米宅

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