2022中國新能源汽車產業(yè)報告-火石創(chuàng)造-66頁

一、新能源汽車產業(yè)鏈概覽

中國當前是全球最大的新能源汽車市場,2021年我國新能源汽車產業(yè)有著突出表現；我國新能源汽車產業(yè)的發(fā)展成就既表現在市場規(guī)模上，同時也表現在自主品牌的崛起上。新能源汽車產業(yè)鏈可劃分為上游（核心原材料與核心元器件、核心部件）、中游（新能源汽車整車制造）、下游（新能源汽車服務）；新能源汽車主要包括純電動汽車、插電式混合動力（含增程式）汽車、燃料電池汽車。

二、新能源汽車市場分析

2021年汽車銷量同比呈現正向增長，增長率達到3.8%,結束了2018年到2020年連續(xù)3年的負增長局面；整體來看，汽車市場未來一段時間內較難出現大規(guī)模增長。2021年新能源汽車呈現爆發(fā)式增長，銷量超過350萬輛，較2020年增長158%； 2021年新能源汽車市場滲透率提升至13.4%，較2020年有大幅度的提升。我國新能源汽車產業(yè)經過謀劃階段、導入階段，當前正處于成長階段；我國新能源汽車產業(yè)發(fā)展的動力歷經政策驅動為主、市場驅動+政策驅動、市場驅動為主的不同階段。

三、新能源汽車政策分析

中美歐日等世界主要經濟體都將發(fā)展新能源汽車產業(yè)作為國家戰(zhàn)略，引導性政策不斷加碼；各地新能源汽車產業(yè)發(fā)展階段、發(fā)展目標各有不同，出臺政策各有側重，同中有異。國家的政策體系逐漸成型，對新能源汽車產業(yè)的政策扶持從早期的財政補貼逐漸向市場化支持轉變；新能源汽車補貼逐步退坡并于2022年底完全終止，雙積分政策將成為乘用車節(jié)能技術發(fā)展的主要推動力。中央政策體系框架下，地方政府對新能源汽車產業(yè)的政策扶持續(xù)推出。北京、上海、廣州、深圳四大一線城市作為新能源汽車重點推廣城市，出臺的新能源產業(yè)扶持政策較為全面，具有代表性和參考意義。

四、新能源汽車關鍵技術分析

磷酸鐵鋰電池、三元材料電池是新能源汽車動力電池的主要類型；2021年磷酸鐵鋰動力電池與三元材料動力電池的裝機量均有較大幅度的提升，其中磷酸鐵鋰電池的增長情況更為明顯，增長速度超過兩倍。新能源汽車動力電池的市場集中度高，2021年與2020年Top10企業(yè)的動力電池裝車量的市場份額均較高；2021年較2020年動力電池市場集中度存在進一步提升的現象。提升安全水平、降低成本、提升能量密度、提升使用壽命是新能源汽車新型動力電池嘗試解決的痛點；當前一些龍頭企業(yè)已開始在無鈷電池、固態(tài)電池、鈉離子電池等新型動力電池上展開技術研究或商業(yè)化應用。

五、充換電基礎設施與廢舊動力電池回收利用

公共充電樁保有量：2021年12月底，中國公共充電樁保有量達114.7萬臺，同比增長89.9%；從分布區(qū)域來看，廣東省和上海市的公共充電樁保有量均超過10萬臺，分別位居第一和第二，公共充電樁保有量前十地區(qū)總占比超過7成; 充電站保有量：2021年12月底，中國充電站保有量達7.47萬座，同比增長17.1%；從分布區(qū)域來看，充電站保有量前十地區(qū)總占比約7成; 換電站保有量：2021年12月底，中國換電站保有量達1298座，同比增長133.9%；從分布區(qū)域來看，北京市、廣東省、浙江省居前三名，換電站保有量前十地區(qū)總占比超過7成。

公共充電樁運營商市場格局：公共充電樁運營商市場集中度較高，截止2021年底，星星來電、特來電、國家電網和云快充運營充電樁的數量均超過10萬臺；充電站運營商市場格局：截止2021年底，特來電和國家電網運營充電站均超萬座，市場占比均超過20%；換電站運營商市場格局：蔚來、奧動、杭州伯坦為主要運營商。

六、新能源汽車產業(yè)重點城市發(fā)展情況分析

在汽車工業(yè)邁向新能源時代的大變革背景下，合肥找準了發(fā)力點，在新能源汽車賽道上跑在全國前列；2021年，合肥市新能源汽車產業(yè)實現產量14.5萬輛，同比增長175%。合肥政府通過“以投帶引”，依托國資平臺，積極招引新能源汽車重大項目，帶動全產業(yè)鏈發(fā)展。合肥新能源汽車成功則取決于其對自身定位、發(fā)展階段、產業(yè)趨勢、投資機會的清晰認知與判斷，以及運用資本招商手段高效的組織落地。柳州市乘用車電動化率全國領先，超過北上廣深一線城市，被稱為“中國電動汽車之都”。從2016年發(fā)展電動汽車開始，柳州市新能源汽車銷量占比持續(xù)提升，由 2017 年的9.7%上升到 2020 年的 28.8%；柳州市成為新能源汽車推廣應用的國內樣板工程和典型示范城市，新能源汽車的電動化滲透率達31.6%。

七、新能源汽車產業(yè)發(fā)展的五個趨勢探討

從政策端來看，中國接連出臺碳排放政策和新能源汽車產業(yè)引導政策，將進一步推動新能源汽車的增長；從供給端來看，當前新能源汽車產業(yè)競爭激烈，技術的創(chuàng)新趨勢業(yè)發(fā)展良好，新能源汽車的產品水平將會進一步的提升；從需求端來看，一方面，消費者對新能源汽車的接受度將有所提升，另一方面，受新能源汽車下鄉(xiāng)政策驅動，低線城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的需求被激發(fā)。新能源汽車補貼時代即將結束，雙積分政策接力補貼推動汽車電動化發(fā)展，新能源汽車仍將多措并舉加快推廣應用進程。

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