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    投資人排隊送錢,多家企業(yè)股價大漲,這個沉寂已久的賽道為何又火了?

    本文來源:時代周報 作者:王賀

    一度跌入谷底的光伏賽道,突然強勢反彈。

    2022年9月6日,光伏概念股再度大漲,截至收盤,愛旭股份(600732.SH)、鈞達股份(002865.SZ)漲停,禾邁股份(688032.SH)、中信博(688408.SH)漲超9%,晶科能源(688223.SH)漲近9%,通威股份(600438.SH)漲超8%,晶澳科技(002459.SZ)漲超6%,隆基綠能(601012.SH)漲超5%,大全能源(688303.SH)漲超4%。

    股價走高背后,也映射出光伏行業(yè)發(fā)展的景氣度,尤其是在資本市場,該產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的企業(yè)過的風(fēng)生水起。

    近日,廣東高景太陽能科技有限公司宣布完成超25億元B輪融資,由中金資本領(lǐng)投,金石投資、新特能源、華登國際、鈦信資本等知名機構(gòu)和產(chǎn)業(yè)投資人共同參與投資;全鈣鈦礦疊層太陽能電池企業(yè)仁爍光能(蘇州)有限公司完成數(shù)億元Pre-A輪融資,由三行資本領(lǐng)投,中科創(chuàng)星、蘇高新創(chuàng)投、金浦智能、險峰長青、云啟資本、中財產(chǎn)業(yè)基金等知名機構(gòu)跟投。

    光伏賽道緣何再度爆發(fā)?未來走勢又將如何?

    光伏概念上演“王者歸來”

    對于光伏概念再度走強的原因,經(jīng)濟學(xué)家宋清輝告訴時代周報記者,一是前期光伏回落幅度較大,目前屬于觸底反彈時期;二是得益于政策面利好和光伏發(fā)電平價上網(wǎng)效應(yīng),光伏概念上演“王者歸來”。

    在股價方面,8月18日,光伏多晶硅及電池片龍頭企業(yè)通威股份低價中標華潤3GW組件采購,直接引發(fā)光伏板塊巨震,多家組件龍頭和概念股大跌。

    天合光能領(lǐng)跌整個板塊,截至18日收盤,該股放量暴跌15.07%;隆基綠能、晶澳科技跌幅分別達到7.89%、9.89%;天準科技(688003.SH)、沐邦高科(603398.SH)、日出東方(603366.SH)等概念股跌幅均達10%。Wind光伏指數(shù)當日下跌2.28%。

    而在政策方面,近年來,國家連續(xù)出臺相關(guān)政策大力支持光伏行業(yè)發(fā)展。

    9月5日,國家能源局綜合司就《光伏電站開發(fā)建設(shè)管理辦法(二次征求意見稿)》公開征求意見,其中提到,鼓勵采用智能電網(wǎng)等先進技術(shù),提高電力系統(tǒng)接納光伏發(fā)電的能力。

    8月29日,工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》,提出推進火電、水電、核電、風(fēng)電、太陽能、氫能、儲能、輸電、配電及用電等10個領(lǐng)域電力裝備綠色低碳發(fā)展。

    其中,太陽能裝備方面,重點發(fā)展高效低成本光伏電池技術(shù)。研發(fā)高可靠、智能化光伏組件及高電壓、高功率、高效散熱的逆變器以及智能故障檢測、快速定位等關(guān)鍵技術(shù)。開發(fā)基于5G、先進計算、人工智能等新一代信息技術(shù)的集成運維技術(shù)和智能光伏管理系統(tǒng)。積極發(fā)展太陽能光熱發(fā)電,推動建立光熱發(fā)電與光伏、儲能等多能互補集成。研究光伏組件資源化利用實施路徑。

    易觀分析高級分析師江山美向時代周報記者表示,工信部等五部委聯(lián)合印發(fā)的《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》中,提出將推進太陽能的開發(fā)與發(fā)展,指導(dǎo)了光伏相關(guān)產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展方向,光伏板塊走強。新能源相關(guān)綠色產(chǎn)業(yè)是中國未來重點發(fā)展方向,需要持續(xù)關(guān)注。

    此外,光伏平價上網(wǎng)時代的到來,也讓光伏發(fā)電行業(yè)逐漸擺脫對補貼的依賴,實現(xiàn)了從補貼時代到平價時代的歷史性跨越,開始由輔助能源向主力能源轉(zhuǎn)變。

    2021年6月11日,國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于2021年新能源上網(wǎng)電價政策有關(guān)事項的通知》,要求對新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項目和新核準陸上風(fēng)電項目,中央財政不再補貼,實行平價上網(wǎng),自2021年8月1日起執(zhí)行。

    2022年4月,國家發(fā)改委價格司下發(fā)《關(guān)于2022年新建風(fēng)電、光伏發(fā)電項目延續(xù)平價上網(wǎng)政策的函》。2022年,相關(guān)新建風(fēng)電、光伏發(fā)電項目電價繼續(xù)保持與2021年相同的價格政策。

    可以說,光伏平價上網(wǎng)拉開了光伏發(fā)電完全市場化競爭的序幕,也為行業(yè)創(chuàng)造了巨大的市場空間。

    股價大漲的“玩家們”

    在宋清輝看來,股價大漲的光伏企業(yè),在財報、融資等方面有諸多共性。“一是財報凈利漲幅較高,業(yè)績能夠支撐股價回升;二是融資規(guī)模均較大,募資較為頻繁。”

    在業(yè)績方面,據(jù)企業(yè)發(fā)布的2022年半年報顯示,通威股份2022年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入603.39億元,同比增長127.16%,歸屬于上市公司股東凈利潤122.24億元,同比增長312.17%;晶科能源2022年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入334.07億元,同比增長112.44%。實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤9.05億元,同比增長60.14%。

    不過,在廈門大學(xué)中國能源政策研究院院長林伯強看來,“整個光伏板塊的前景很好,今年增長速度也很快,某種意義上的盈利水平還可以,現(xiàn)在的主要問題就是市盈率偏高”。

    “其實光伏企業(yè)的發(fā)展路徑略同,都是想盡快把規(guī)模做大,但這其中不乏風(fēng)險?!绷植畯妼r代周報記者表示,很多光伏企業(yè)是民營的,如果把規(guī)模做得過快,有可能資金鏈會受到影響。

    在股價大漲的光伏企業(yè)中,光伏支架企業(yè)中信博是為數(shù)不多出現(xiàn)凈利虧損的企業(yè)。

    2021年業(yè)績大降后,中信博在今年上半年出現(xiàn)了虧損。2022年半年報顯示,該公司上半年實現(xiàn)收入14.37億元,同比增長37.56%。歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損100萬元,去年同期則為盈利3500萬元。而在扣非后,虧損額進一步放大至800萬元,去年同期則為盈利1600萬元。

    在融資規(guī)模的共性方面,通威股份在2022年通過可轉(zhuǎn)債籌資120億元,大全能源年內(nèi)定增募資110億元,距離公司IPO募資間隔不到1年。隆基綠能2022年募資規(guī)模為70億元,晶澳科技募資規(guī)模為50億元。

    未來走勢向好

    盡管光伏概念股已觸底反彈,但未來走勢仍存在較大不確定性。

    “未來光伏概念股走勢會時而往上,時而往下。因為光伏的賽道很好,前景廣闊,但業(yè)績經(jīng)常會有問題?!绷植畯姳硎尽?/p>

    宋清輝則認為,從全球?qū)用鎭砜矗茉闯杀靖咂蠛驼呃么胧⑼聘呤袌鰧夥男枨?,在整個價值鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位的中國光伏企業(yè)將從中受益。在此背景下,光伏概念股未來走勢向好。

    數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,今年二季度末,光伏設(shè)備行業(yè)上市公司持倉機構(gòu)合計達到1.77萬家(未剔除重復(fù)持倉),機構(gòu)持倉市值逼近萬億,均達到歷史最高水平。

    在全球?qū)用?,中國光伏企業(yè)也擁有較強的競爭力。

    據(jù)各家企業(yè)公布的數(shù)據(jù)及全球知名光伏媒體PV-Tech所統(tǒng)計的2022年一季度全球組件供應(yīng)商出貨量排名中,中國企業(yè)依舊占據(jù)全球出貨量前四。隆基股份2022年第一季度出貨6.35GW,位居第四;天合光能(7.1GW)和晶澳太陽能 (6.6GW) 分別位居第二、第三;晶科能源2021年全球出貨排名第四,第一季度憑借8.03GW的出貨重回榜首。

    江山美則表示,站在1-3年的短期視角看,受到近期能源危機的影響,能源有望在今年下半年繼續(xù)漲價,對于光伏等新能源產(chǎn)業(yè),能源漲價將促進其發(fā)展。

    “站在10至30年的長期視角看,未來新能源將逐步取代傳統(tǒng)能源,光伏產(chǎn)業(yè)在未來市場的占有率有望持續(xù)提升,盈利能力也會隨著技術(shù)的進步持續(xù)提升?!苯矫琅袛?。

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