近日，國(guó)有行及多家股份行紛紛調(diào)降存款利率。據(jù)悉，此次調(diào)整的范圍涵蓋活期存款、通知存款、整存整取、零存整取等多個(gè)品種，下調(diào)幅度多為 10-30 基點(diǎn)。
在8月下調(diào)LPR的背景下，多家機(jī)構(gòu)均表示，此次個(gè)人存款利率下調(diào)符合預(yù)期。
實(shí)際上，這已經(jīng)是2022年內(nèi)的第二次存款利率集體下調(diào)。2022年4月，存款利率市場(chǎng)化調(diào)整機(jī)制建立，明確存款利率水平“錨定”10年期國(guó)債收益率和1Y-LPR。當(dāng)月，國(guó)有行及大部分股份行下調(diào)其1年期以上定期存款和大額存單利率。
從各行官網(wǎng)披露的利率來看，此次調(diào)整后，工、農(nóng)、中、建、交五大行一年期定期存款利率為1.65%、三年期為2.6%；股份行一年期定期存款利率多為1.85%、三年期多為2.65%。
但據(jù)各大行2022年度半年報(bào)數(shù)據(jù)，盡管存款利率出現(xiàn)下調(diào)，居民的儲(chǔ)蓄熱情未見冷卻。搜狐財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，六大國(guó)有行及九家A股上市股份行個(gè)人存款余額達(dá)71.47萬億元，較上年增長(zhǎng)9.55%，2021年同期增速為7.16%。
同時(shí)，數(shù)據(jù)顯示，所有統(tǒng)計(jì)銀行的個(gè)人貸款增速均較上年末下滑。6月末，統(tǒng)計(jì)銀行總個(gè)人貸款余額為51.53萬億元，同比增長(zhǎng)2.99%，2021年同期增速為6.33%。
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個(gè)人存款高增，
郵儲(chǔ)、光大銀行個(gè)人定期存款占比超70%
對(duì)于此次存款利率下調(diào)，民生證券研報(bào)認(rèn)為，更為利好個(gè)人存款（特別是個(gè)人定期）占比高的銀行。
實(shí)際上，近來，銀行存款定期化趨勢(shì)日益明顯。
搜狐財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年6月末，統(tǒng)計(jì)銀行71.5萬億個(gè)人存款中，60.7%為定期存款，占比較2021年末時(shí)升高2.21個(gè)百分點(diǎn)，半年增速13.7%；個(gè)人活期存款占比則由41.5%降至39.3%，增速為3.7%。
數(shù)據(jù)顯示，郵儲(chǔ)銀行、光大銀行和民生銀行為個(gè)人定期存款占比最重的銀行，占比均超過70%。
交通銀行、浙商銀行和招商銀行則是統(tǒng)計(jì)銀行中個(gè)人定期存款占比提升最多的，占比分別較上年末升高5.1、4.5和3.6個(gè)百分點(diǎn)；浦發(fā)銀行為統(tǒng)計(jì)銀行中唯一一家活期存款占比升高的銀行。
半年報(bào)中，招商銀行對(duì)此表示，活期存款占比下降主要是由于報(bào)告期內(nèi)，宏觀經(jīng)濟(jì)面臨諸多困難，疊加局部地區(qū)疫情暴發(fā)，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，企業(yè)資金活化不足，同時(shí)受資本市場(chǎng)震蕩影響，居民投資向定期儲(chǔ)蓄轉(zhuǎn)化。
同時(shí)，招商銀行也是統(tǒng)計(jì)銀行中唯一一家活期存款占比更重的銀行。截至6月末，招商銀行個(gè)人定期存款余額為9181.89億元、較上年末增長(zhǎng)25.73%，占比35.38%；個(gè)人活期存款余額為1.67萬億元、較上年末增長(zhǎng)7.2%，占比64.52%。
不同于招行因定期存款大增致使定期存款占比提升，浙商銀行定期存款占比增長(zhǎng)的主要原因是活期存款余額的大幅下滑。
截至6月末，浙商銀行個(gè)人存款余額1738.05億元，較上年末下降6.28%；其中67.53%為個(gè)人定期存款，余額1173.7億元，較上年末增長(zhǎng)0.46%；個(gè)人活期存款余額564.35億元，較上年末下降17.76%。
除浙商銀行，其余14家統(tǒng)計(jì)銀行上半年個(gè)人定期存款增速均超10%；郵儲(chǔ)銀行和交通銀行的個(gè)人活期存款余額也較上年末收窄。
在半年報(bào)業(yè)績(jī)會(huì)上，兩家銀行高管均表示，下半年要繼續(xù)提升活期存款的占比來穩(wěn)定息差水平。
對(duì)于下半年個(gè)人存款發(fā)展，招商銀行判斷，增長(zhǎng)壓力不減，存款競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，存款定期化趨勢(shì)或?qū)⒊掷m(xù)，招行仍將面臨規(guī)模增長(zhǎng)與成本管控兩方面的挑戰(zhàn)。
在多家銀行的半年報(bào)或業(yè)績(jī)會(huì)上，“控制負(fù)債成本”這一表述反復(fù)出現(xiàn)，成為下半年銀行維護(hù)息差水平的關(guān)鍵。
據(jù)廣發(fā)證券分析師預(yù)測(cè)，此次存款降息后，大型國(guó)有銀行邊際負(fù)債成本下行影響大約為6-7BP，股份制銀行影響大約5-6BP，對(duì)大型國(guó)有銀行和股份制銀行邊際利潤(rùn)影響為7%-9%。
個(gè)人貸款增速放緩，
興業(yè)銀行信用卡不良率升至2.73%
上半年，在疫情反復(fù)沖擊下，居民消費(fèi)意愿減弱，個(gè)人客戶貸款有效需求有所減少。
截至6月末，15家統(tǒng)計(jì)銀行個(gè)人貸款總額為51.53萬億元，同比增長(zhǎng)2.99%，2021年同期增速為6.33%。
按貸款種類看，個(gè)人住房貸款和信用卡貸款的增速放緩較為明顯，分別由去年同期的5%以上降至1.55%、由去年同期的3%降為僅0.01%。
從規(guī)模上看，有三家銀行的住房貸款較年初負(fù)增長(zhǎng)，為興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行和民生銀行；除未具體披露信用卡貸款事項(xiàng)的浙商銀行，受疫情影響，其余14家統(tǒng)計(jì)銀行中有6家信用卡貸款余額較上年末減少，包括工商銀行、郵儲(chǔ)銀行、交通銀行、中信銀行、平安銀行和民生銀行。
此外，由于各銀行披露口徑不一，個(gè)人經(jīng)營(yíng)類貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款等相關(guān)數(shù)據(jù)并未單獨(dú)列項(xiàng)。但從部分披露已披露數(shù)據(jù)來看，上半年，個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款普遍呈高增態(tài)勢(shì)，個(gè)人消費(fèi)貸款的增長(zhǎng)則存在分化，國(guó)有行增速較高。
截至6月末，建設(shè)銀行個(gè)人貸款和墊款8.09萬億元，較上年末增長(zhǎng)2.47%。其中，個(gè)人住房貸款6.48萬億元，較上年末增長(zhǎng)1.45%；信用卡貸款9103.11億元，較上年末增長(zhǎng)1.57%；個(gè)人消費(fèi)貸款2557.63億元，較上年末增加227.84億元，增幅9.78%；個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款3,071.83億元，較上年末增加807.20億元，增幅35.64%。
農(nóng)業(yè)銀行半年報(bào)中也表示，“貫徹落實(shí)國(guó)家促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)的政策要求，積極滿足個(gè)人購(gòu)車、裝修、家電等綜合消費(fèi)需求，持續(xù)加大消費(fèi)貸款投放力度，個(gè)人消費(fèi)貸款余額較上年末增長(zhǎng) 6.0%”、“持續(xù)加大對(duì)批發(fā)零售、住宿餐飲、居民服務(wù)等民生領(lǐng)域市場(chǎng)主體穩(wěn)產(chǎn)保供融資支持力度，個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款較上年末增長(zhǎng) 17.3%”。
不良率方面，截至6月末，15家統(tǒng)計(jì)銀行中，僅3家個(gè)人貸款不良率實(shí)現(xiàn)較上年末下降，為光大銀行、平安銀行和民生銀行。
但整體來看，多數(shù)統(tǒng)計(jì)銀行個(gè)人貸款不良率處在較低水平，7家銀行不良率低于1%，13家低于1.5%，民生銀行為1.59%、浙商銀行為1.88%。
信用卡不良貸款的高增或?yàn)樯习肽旮縻y行個(gè)人貸款不良增長(zhǎng)的主因。10家披露數(shù)據(jù)銀行中，除民生銀行保持2.95%的信用卡不良率外，其余銀行信用卡不良率均有增長(zhǎng)。其中，興業(yè)銀行漲幅最為明顯，信用卡貸款不良率由上面的2.29%躍升至2.73%。
半年報(bào)中，平安銀行表示，信用卡應(yīng)收賬款受疫情和經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，以及2021年四季度應(yīng)監(jiān)管要求調(diào)整信用卡逾期認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)影響，新戶逾期率有所上升，但平安銀行已主動(dòng)收緊貸前策略，增加優(yōu)質(zhì)額度投放，同時(shí)加大貸后催收力度，持續(xù)改善新戶品質(zhì)。
同期，各行個(gè)人經(jīng)營(yíng)類貸款雖整體規(guī)模高增，但不良率反而有所下降。
中期業(yè)績(jī)交流會(huì)上，招行副行長(zhǎng)汪建中表示，6 月末，零售貸款（不含信用卡）不良生成率 0.33%，關(guān)注率 0.54%，逾期率 0.55%，總體還是處于比較低的水平；信用卡貸款風(fēng)險(xiǎn)整體可控。同時(shí)反映零售端貸款風(fēng)險(xiǎn)早期的指標(biāo)——入催率、入催額表現(xiàn)還是比較良好的。
展望下半年，汪建忠認(rèn)為，在繼續(xù)堅(jiān)持平穩(wěn)、低波動(dòng)策略的基礎(chǔ)上，信用卡資產(chǎn)增長(zhǎng)有望有比較好的表現(xiàn)?！翱傮w而言，下半年的零售資產(chǎn)業(yè)務(wù)是向好的”。
運(yùn)營(yíng)編輯：張祎
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