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    掏空臺(tái)積電之后,美國(guó)的芯片要賣(mài)給誰(shuí)?

    文/王新喜

    臺(tái)積電舉家搬遷美國(guó)之后,張忠謀開(kāi)始承認(rèn)美國(guó)亞利桑那州12寸晶圓廠后續(xù)二期將投入3納米制程,這與臺(tái)灣當(dāng)前已經(jīng)投產(chǎn)的最先進(jìn)制程保持了一致。甚至,美國(guó)已經(jīng)留了6個(gè)晶圓廠的地,臺(tái)積電在美國(guó)高端制程工藝還會(huì)持續(xù)擴(kuò)大。

    目前臺(tái)積電公司已經(jīng)先行包機(jī),將300名頂級(jí)工程師及其家人運(yùn)抵美國(guó),但這還沒(méi)完。據(jù)中國(guó)臺(tái)灣《中時(shí)新聞網(wǎng)》報(bào)道,臺(tái)積電美國(guó)亞利桑那州廠將于12月舉辦首批機(jī)臺(tái)設(shè)備到廠典禮,派任的工程師也陸續(xù)赴美,“臺(tái)積電3nm+千名工程師被帶去美國(guó),有概念的都知道,這是什么樣的災(zāi)難!”在島內(nèi)輿論看來(lái),這是美國(guó)掏空臺(tái)積電之舉。

    從目前的趨勢(shì)來(lái)看,臺(tái)積電正在變成美積電。

    從戰(zhàn)略來(lái)看,美國(guó)掏空臺(tái)積電,就是要將臺(tái)積電的核心技術(shù)轉(zhuǎn)化為美國(guó)本土所有。

    事實(shí)上,回顧過(guò)去,從中止臺(tái)積電來(lái)自華為的訂單需求,將臺(tái)積電轉(zhuǎn)變成一家高度依賴(lài)美國(guó)市場(chǎng)客戶的企業(yè)之后,臺(tái)積電開(kāi)始調(diào)入被動(dòng)的局面。

    從今年來(lái)大客戶砍單、成立四方聯(lián)盟、邀請(qǐng)臺(tái)積電赴美建廠(培育美國(guó)本土芯片制造供應(yīng)鏈、拉高臺(tái)積電建廠成本投入)、將訂單轉(zhuǎn)移英特爾(分流訂單,扶持本土廠商崛起),都是美國(guó)蓄謀已久的,從其戰(zhàn)略來(lái)看,或許是為了與中國(guó)打一場(chǎng)芯片持久戰(zhàn)。

    掏空臺(tái)積電之后,美國(guó)的芯片要賣(mài)給誰(shuí)?

    未來(lái)全球芯片產(chǎn)業(yè):中美或形成一高一低的格局

    從中美芯片未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)來(lái)看,阻撓中國(guó)獲得高技術(shù)芯片和制造能力,是美國(guó)唯一可以打的一張牌。而美國(guó)管不了中低端芯片產(chǎn)業(yè),這是中國(guó)可以自主的一部分,未來(lái)的芯片戰(zhàn)局短時(shí)間內(nèi)可能無(wú)力分出勝負(fù)。

    因?yàn)閺哪壳皝?lái)看,全球芯片產(chǎn)業(yè)正在形成一高一低的格局。美國(guó)主打7nm以下的高端芯片,中國(guó)當(dāng)前主打28nm成熟工藝,并正在突破14nm,但是中國(guó)未來(lái)很可能以占領(lǐng)中國(guó)乃至全球大部分中低端芯片市場(chǎng),并逐步向高端發(fā)展。

    而美國(guó)持續(xù)主導(dǎo)高端芯片市場(chǎng)或許沒(méi)有懸念。但從目前全球市場(chǎng)來(lái)看,芯片行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)尤其是7nm以上高端芯片領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)是結(jié)構(gòu)性的,消費(fèi)電子芯片已經(jīng)全面過(guò)剩,晶圓代工產(chǎn)業(yè)也在逐季下行。各大廠也在試圖通過(guò)降價(jià)來(lái)去庫(kù)存,降低風(fēng)險(xiǎn),聯(lián)發(fā)科、高通、AMD 等客戶正在大砍訂單。臺(tái)積電的6nm、7nm工藝產(chǎn)能利用率已經(jīng)跌到不足50%。

    掏空臺(tái)積電之后,美國(guó)的芯片要賣(mài)給誰(shuí)?

    由于摩爾定律以及消費(fèi)電子芯片市場(chǎng)萎縮的關(guān)系,高端芯片的市場(chǎng)應(yīng)用與迭代進(jìn)化的速度會(huì)變慢,這意味著高端芯片市場(chǎng)的整體的擴(kuò)張也會(huì)變慢。

    也就是說(shuō),美國(guó)擁有高端市場(chǎng)的芯片話語(yǔ)權(quán),但這個(gè)市場(chǎng)規(guī)模不會(huì)迅速擴(kuò)大。

    而中國(guó)占據(jù)中低端市場(chǎng),卻覆蓋了主流的芯片應(yīng)用。不同于14nm以下的高端芯片更多用于小部分行業(yè)領(lǐng)域,28nm是成熟工藝,在很多行業(yè)用到。比如新能源汽車(chē)、自動(dòng)駕駛、家電、游戲機(jī)等電子設(shè)備、通信以及物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、路由器和機(jī)頂盒等領(lǐng)域,比7nm、5nm制程的芯片的市場(chǎng)需求要廣泛的多。

    著名的TrendForce此前也公布了一項(xiàng)數(shù)據(jù),顯示了在未來(lái)4年至2024年期間,成熟技術(shù)和先進(jìn)技術(shù)在全球的應(yīng)用。

    掏空臺(tái)積電之后,美國(guó)的芯片要賣(mài)給誰(shuí)?

    可以看出,成熟工藝在未來(lái)幾年將會(huì)持續(xù)高速增長(zhǎng),2023年,增長(zhǎng)會(huì)達(dá)到75%,而到了2024年,會(huì)進(jìn)一步步增長(zhǎng)到76%。從目前來(lái)看,國(guó)內(nèi)中芯國(guó)際14nm正在取得突破,有消息稱(chēng),中芯國(guó)際已經(jīng)奪得華為旗下芯片企業(yè)海思半導(dǎo)體公司的14納米FinFET工藝芯片代工訂單。不過(guò),目前該消息并未得到華為與中芯國(guó)際方面確認(rèn)。

    整體來(lái)說(shuō),這對(duì)于國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體行業(yè)而言,28nm芯片的國(guó)產(chǎn)化,14nm的突破,將緩慢形成規(guī)?;?yīng),也將微妙影響全球芯片市場(chǎng)格局。

    市場(chǎng)帶動(dòng)產(chǎn)能與規(guī)模化:芯片白菜價(jià)并非玩笑

    如前所述,國(guó)內(nèi)拿下的14nm+28nm的主流芯片市場(chǎng)格局或?qū)⒔鉀Q超過(guò)90%以上的市場(chǎng)需求。即便從全球半導(dǎo)體的實(shí)際需求來(lái)看,大部分是在上一代技術(shù)領(lǐng)域,正如日前日經(jīng)中文網(wǎng)的文章表示:半導(dǎo)體短缺導(dǎo)致世界各地的汽車(chē)和消費(fèi)電子制造商悲鳴的是因?yàn)榧夹g(shù)上10納米以上的通用品買(mǎi)不到。

    聚焦在中低端芯片市場(chǎng),這本身是基于市場(chǎng)需求來(lái)驅(qū)動(dòng)的發(fā)展模式,龐大的市場(chǎng)將推動(dòng)中國(guó)芯片的產(chǎn)能、產(chǎn)業(yè)、技術(shù)的規(guī)?;c升級(jí),形成產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)。

    以汽車(chē)行業(yè)為例,傳統(tǒng)的燃料汽車(chē)需要70到100個(gè)半導(dǎo)體元件,而電動(dòng)汽車(chē)則需要300到500個(gè),這是一個(gè)龐大的數(shù)字,需要大量的生產(chǎn)來(lái)支撐,目前,我國(guó)擁有28nm及以下晶圓廠的本土企業(yè)包括中芯國(guó)際、上海華力微、合肥長(zhǎng)鑫,具備28nm芯片代工能力的企業(yè)有中芯國(guó)際和上海華虹半導(dǎo)體等企業(yè)。

    但這還不能滿足國(guó)內(nèi)的芯片需求,因?yàn)閲?guó)內(nèi)提出芯片供給未來(lái)國(guó)產(chǎn)化要達(dá)到70%,要實(shí)現(xiàn)這樣的目標(biāo),就必須擴(kuò)大產(chǎn)能,這也是為何早前中芯國(guó)際要投入551多億擴(kuò)建28nm的原因。

    龐大的需求未來(lái)可能會(huì)推動(dòng)國(guó)內(nèi)企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模,產(chǎn)能的持續(xù)提升,進(jìn)而占據(jù)更大的市場(chǎng)份額,推動(dòng)國(guó)產(chǎn)化率占比持續(xù)提升。

    一旦基于市場(chǎng)需求將產(chǎn)業(yè)規(guī)?;?,成熟芯片的技術(shù)成本可能會(huì)迅速降低。在市場(chǎng)規(guī)模與產(chǎn)能的雙向提升下,芯片實(shí)現(xiàn)白菜價(jià)可能并不是一句玩笑話。

    這樣一來(lái),可能會(huì)導(dǎo)致全球芯片產(chǎn)業(yè)的劇變,成熟工藝的芯片市場(chǎng)將被中國(guó)市場(chǎng)主導(dǎo)。而從全球市場(chǎng)來(lái)看,這個(gè)市場(chǎng)有多大是可以想象的。

    在高端芯片領(lǐng)域,臺(tái)積電逐步搬向美國(guó),美國(guó)一家獨(dú)大的格局或?qū)⒂用黠@,從美國(guó)的大戰(zhàn)略動(dòng)向與思路來(lái)看,美國(guó)正在強(qiáng)化其本土芯片產(chǎn)業(yè),扶持其本土公司或者聯(lián)手日韓企業(yè),限制臺(tái)積電的進(jìn)一步發(fā)展,這正在成為一種微妙的角力訴求。

    畢竟,美國(guó)不愿意在芯片先進(jìn)制程工藝這樣一個(gè)非常關(guān)鍵的環(huán)節(jié)受制于一家遠(yuǎn)在本土之外的企業(yè)手里,盡管這家企業(yè),一直以來(lái)與美國(guó)的科技巨頭捆綁很深。

    臺(tái)媒也多次強(qiáng)調(diào),臺(tái)積電在內(nèi)的芯片廠商若過(guò)度配合美國(guó),也可能面臨技術(shù)外流、喪失芯片制造龍頭優(yōu)勢(shì)的風(fēng)險(xiǎn)。

    事實(shí)上,臺(tái)積電也并不是不清楚這一點(diǎn),只不過(guò)它是無(wú)可奈何,因?yàn)樗呀?jīng)沒(méi)有選擇的空間與說(shuō)不的“話語(yǔ)權(quán)”。

    掏空臺(tái)積電之后,美國(guó)的芯片要賣(mài)給誰(shuí)?

    當(dāng)美國(guó)的大客戶加大砍單幅度,并逐步將訂單需求轉(zhuǎn)移給到美國(guó)本土廠商的時(shí)候,臺(tái)積電需要靠近美國(guó)本土,迎合美國(guó)需求,才能獲得客戶訂單。畢竟,如何確保自身的營(yíng)收不要大幅下滑已經(jīng)成為當(dāng)前臺(tái)積電最擔(dān)心的事兒。

    掏空臺(tái)積電之后,美國(guó)的芯片要賣(mài)給誰(shuí)?

    臺(tái)積電畢竟不是美國(guó)本土企業(yè),美國(guó)對(duì)臺(tái)積電其實(shí)并沒(méi)有完全的信任,而臺(tái)積電對(duì)此也有清晰的認(rèn)知,要獲得美國(guó)市場(chǎng)進(jìn)一步的信任,那么臺(tái)積電需要有進(jìn)一步表示——即臺(tái)積電需要用核心技術(shù)與先進(jìn)工藝來(lái)交換,加強(qiáng)與美國(guó)本土市場(chǎng)的捆綁。

    但也因?yàn)槿绱?,臺(tái)積電的核心技術(shù)工藝、設(shè)備與人才也將逐步分流到美國(guó)。臺(tái)積電在臺(tái)灣本土可能就會(huì)慢慢面臨空心化的結(jié)局,這是美國(guó)芯片戰(zhàn)略計(jì)劃的一部分。

    美國(guó)早就意識(shí)到,在芯片領(lǐng)域的對(duì)抗中,臺(tái)積電+ASML形成的芯片制造+光刻機(jī)組合可能已經(jīng)是唯一的牌面了。

    成熟工藝芯片市場(chǎng)無(wú)力阻止中國(guó)崛起,那么美國(guó)就在高端芯片領(lǐng)域嚴(yán)防死守,不留余地,與中國(guó)在芯片產(chǎn)業(yè)上打一場(chǎng)持久戰(zhàn)。對(duì)于美國(guó)而言,要打好這場(chǎng)持久戰(zhàn),它就必須用好臺(tái)積電這顆關(guān)鍵棋子,讓美國(guó)在高端芯片領(lǐng)域沒(méi)有后顧之憂。

    如前所述,未來(lái)芯片產(chǎn)業(yè)很可能形成一種全球產(chǎn)業(yè)分工的格局,美國(guó)在高端市場(chǎng)有著更高的利潤(rùn),但整體市場(chǎng)不大,中國(guó)在中低端芯片市場(chǎng)利潤(rùn)薄,但是市場(chǎng)大。毫無(wú)疑問(wèn),短時(shí)間內(nèi),誰(shuí)也無(wú)法扳倒誰(shuí)。

    未來(lái)就看美國(guó)是否能守住高端芯片工藝市場(chǎng),一旦中國(guó)在7nm以上取得突破,美國(guó)的芯片防御體系可能就會(huì)潰敗,只不過(guò)現(xiàn)在談芯片變局還為時(shí)尚早。

    畢竟,7nm以上的突破并非短時(shí)之功,它可能需要更長(zhǎng)的時(shí)間來(lái)布局與實(shí)現(xiàn),在技術(shù)的封鎖之下,這其中的艱難可想而知。

    這也是美國(guó)掏空臺(tái)積電的目的——即不給臺(tái)積電倒向中國(guó)大陸市場(chǎng)的機(jī)會(huì),讓臺(tái)積電與美國(guó)市場(chǎng)捆綁更深,融入美國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)之中,成為美國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的一部分,將臺(tái)積電的核心技術(shù)與工藝、優(yōu)秀的工程師人才分流融入到美國(guó)本土企業(yè),形成更強(qiáng)的技術(shù)壓制力。最可惜的是臺(tái)積電,只能在大國(guó)科技對(duì)抗的縫隙中,成為一顆棋子。

    只不過(guò)美國(guó)需要反問(wèn)一句的是,當(dāng)高端芯片市場(chǎng)受阻,消費(fèi)萎縮,沒(méi)有了龐大的市場(chǎng)支撐,它的芯片又要賣(mài)給誰(shuí)?對(duì)于一個(gè)產(chǎn)業(yè)而言,市場(chǎng)、生產(chǎn)成本、效率盈利缺一不可,前者決定了后者。

    帶土移植,能不能活先另當(dāng)別論,技術(shù)先進(jìn)的芯片產(chǎn)業(yè)若沒(méi)有龐大的市場(chǎng)需求支撐,就沒(méi)有盈利,無(wú)法持續(xù)投入足夠的研發(fā)資金,這也是一個(gè)惡性循環(huán)。

    其實(shí)今年到目前為止,在美國(guó)上市的半導(dǎo)體企業(yè)總市值已經(jīng)減少了超過(guò)1.5萬(wàn)億美元。(約合人民幣10.7萬(wàn)億),從美國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)暴跌的現(xiàn)實(shí)情況來(lái)看,其實(shí)市場(chǎng)才是主導(dǎo)性的一方。

    中國(guó)占到了全球最大的芯片銷(xiāo)售額,是世界第一的芯片消費(fèi)國(guó)。臺(tái)積電的困境本質(zhì)也是美國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的困境,臺(tái)積電當(dāng)前受制于市場(chǎng)需求被美國(guó)幾個(gè)大客戶主導(dǎo),買(mǎi)不買(mǎi),業(yè)績(jī)?nèi)绾?,是美?guó)幾個(gè)大客戶說(shuō)了算。

    而美國(guó)其實(shí)也陷入了同樣的自我封鎖、作繭自縛的困境之中,手握大量的芯片庫(kù)存沒(méi)有龐大市場(chǎng)需求去消化產(chǎn)能,因此,掏空臺(tái)積電也無(wú)力解決其未來(lái)的核心困境——市場(chǎng)問(wèn)題。

    全球市場(chǎng)早已是一個(gè)整體,從長(zhǎng)期來(lái)看,彼此的封鎖,不僅僅是將市場(chǎng)拱手讓人這么簡(jiǎn)單,而是當(dāng)市場(chǎng)萎縮了,技術(shù)沒(méi)有需求來(lái)支撐它的研發(fā)與迭代,技術(shù)往往也跟著陷入停滯,企業(yè)跟著收縮業(yè)務(wù)、裁員,競(jìng)爭(zhēng)力衰退。

    技術(shù)創(chuàng)新是由市場(chǎng)需求推動(dòng),需求側(cè)才是真正能推動(dòng)產(chǎn)業(yè)正循環(huán)的一方,美國(guó)如果在沒(méi)有找到一個(gè)龐大的需求市場(chǎng)替代中國(guó)市場(chǎng)之前,龐大的研發(fā)投入無(wú)力支撐技術(shù)成本、產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷縮小的時(shí)候,可能就是潰敗的時(shí)刻。

    作者:王新喜 TMT資深評(píng)論人 本文未經(jīng)許可謝絕轉(zhuǎn)載 作者微信公眾號(hào):熱點(diǎn)微評(píng)(redianweiping)

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