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    涉鈣鈦礦美股公司股價(jià)暴漲 機(jī)構(gòu)看好未來(lái)量產(chǎn)節(jié)奏

    美國(guó)第一太陽(yáng)能5月12日宣布,將以8000萬(wàn)美元并購(gòu)鈣鈦礦公司Evolar,以進(jìn)一步加強(qiáng)在薄膜光伏電池領(lǐng)域的研發(fā)實(shí)力。第-太陽(yáng)能先期支付約3800萬(wàn)美元,并將根據(jù)標(biāo)的公司的階段性技術(shù)進(jìn)展另外支付4200萬(wàn)美元。受此并購(gòu)案影響,第一太陽(yáng)能股價(jià)暴漲26.48%。

    鈣鈦礦電池效率、成本優(yōu)勢(shì)兼?zhèn)?。效率方面,鈣鈦礦電池轉(zhuǎn)換效率提升快、上限高,單結(jié)可達(dá)31%,超過(guò)晶硅電池極限,2結(jié)疊層可達(dá)40%,3結(jié)疊層可達(dá)50%。成本方面,量產(chǎn)階段鈣鈦礦組件成本預(yù)計(jì)為0.5-0.6元/W,是晶硅組件極限成本的1/2。

    銀河證券認(rèn)為,鈣鈦礦電池相比晶硅電池具有高效率、低成本等優(yōu)勢(shì),主要應(yīng)用方向包括BIPV、光伏電站等場(chǎng)景。開(kāi)發(fā)疊層電池以提升效率上限是技術(shù)發(fā)展的方向目前鈣礦-晶硅疊層電池效率可達(dá)到33.2%,重點(diǎn)突破方向?yàn)榇竺娣e、效率、穩(wěn)定性和量產(chǎn)節(jié)拍。未來(lái)2一3年,各企業(yè)百兆瓦中試線(xiàn)及GW級(jí)量產(chǎn)線(xiàn)有望加速落地,設(shè)備環(huán)節(jié)將顯著受益。目前單GW電池產(chǎn)能建設(shè)投資保守估計(jì)為5億元,其中鍍膜設(shè)備價(jià)值量占比超50%。

    國(guó)海證券指出,設(shè)備環(huán)節(jié),一方面,成熟化設(shè)備有望率先放量,濺射PVD設(shè)備關(guān)注捷佳偉創(chuàng)/京山輕機(jī),激光設(shè)備關(guān)注德龍激光/大族激光/邁為股份,組件設(shè)備關(guān)注京山輕機(jī)/弗斯邁;另一方面,降本增效驅(qū)動(dòng)下,設(shè)備方案存在較大優(yōu)化空間,1)設(shè)備降本邏輯下,狹縫涂布設(shè)備關(guān)注德滬涂膜,以及LCD/鋰電涂膜設(shè)備商;2)性能優(yōu)化邏輯下,蒸鍍?cè)O(shè)備關(guān)注京山輕機(jī)/奧來(lái)德/欣奕華,RPD關(guān)注捷佳偉創(chuàng);3)疊層及整線(xiàn)邏輯下,關(guān)注捷佳偉創(chuàng)/京山輕機(jī)。材料環(huán)節(jié),TCO玻璃成本占比高、確定性強(qiáng),關(guān)注金晶科技。

    銀河證券重點(diǎn)推薦已有訂單的鈣鈦礦設(shè)備企業(yè):包括價(jià)值量大的PVD/RPD設(shè)備(捷佳偉創(chuàng)、京山輕機(jī)等)、確定性需求強(qiáng)且主流電池片環(huán)節(jié)滲透率提升的激光設(shè)備廠商(大族激光、邁為股份、帝爾激光、杰普特、德龍激光等)、蒸鍍?cè)O(shè)備(京山輕機(jī),子公司晟成與頭部鈣鈦礦企業(yè)協(xié)鑫綁定較深、奧萊德);建議關(guān)注上游原材料:TCO玻璃-金晶科技、耀皮玻璃;靶材-隆華科技。

    來(lái)源:金融界

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