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    上市高開高走,“巨星傳奇”仍被指“大型割韭菜”現(xiàn)場

    道道網(wǎng)訊 7月13日,巨星傳奇集團(tuán)有限公司(下稱“巨星傳奇”,06683.HK)在港交所成功上市。首日開盤一度大漲48.24%,收?qǐng)?bào)5.26港元,漲幅23.76%,市值升至42.08億港元,成為近期香港上市新股中首日表現(xiàn)最佳的新股。

    但隨后幾天,公司股價(jià)小幅回落。7月19日股價(jià)再度大漲,或與#周杰倫演唱會(huì)2張連座票黃牛叫價(jià)15萬#這一話題沖上微博熱搜第一有關(guān)。

    雖然背靠明星IP光環(huán),但巨星傳奇的上市之路可謂一波三折。

    3次沖擊 1次延期 下調(diào)發(fā)行價(jià)強(qiáng)圓夢(mèng)IPO

    巨星傳奇于2021年9月、2022年3月和2022年10月曾先后三次沖擊IPO,均無果而終。

    今年5月24日,巨星傳奇終于通過港交所聆訊,正式開啟招股,并計(jì)劃于6月13日掛牌港交所。但在6月9日,卻又突然發(fā)布公告宣布延遲IPO計(jì)劃。

    據(jù)當(dāng)時(shí)的公開報(bào)道稱,此舉或是因?yàn)榫扌莻髌媛费萦隼?,認(rèn)購嚴(yán)重不足,與該公司預(yù)期有差距,致使暫停上市;也有知情人士透露,在巨星傳奇發(fā)行過程中,有投資方在分配股票后拒絕打款交割,也有部分份額公司企圖以7折出售但也沒有得到足夠認(rèn)購意向。

    換句話說就是“市場不買賬”!

    ▲圖源:網(wǎng)絡(luò)

    直到6月30日,巨星傳奇宣布重啟招股,盡管擬發(fā)售股份數(shù)額沒有太大變化,但發(fā)行價(jià)卻下調(diào)為4.25港元/股,較最初的發(fā)行底價(jià)下調(diào)了22.7%。通過下調(diào)發(fā)行價(jià)來保證上市順利進(jìn)行的意圖明顯。

    ▲圖源:巨星傳奇招股書

    截至7月19日收盤,巨星傳奇股價(jià)大漲29%,市值攀升至53億港元。

    高開高走,“巨星傳奇”仍被指是“收割韭菜”

    即便“巨星傳奇”上市這一周表現(xiàn)出高開高走之勢(shì),但市場上仍有不少股民并不看好其后續(xù)發(fā)展,甚至認(rèn)為,巨星傳奇上市之路就是一次大型收割韭菜現(xiàn)場。

    ▲圖源:網(wǎng)絡(luò)

    理由是,在公司上市之前,公司已經(jīng)發(fā)行4800萬股舊股,售股股東是Lake Ranch,其持有巨星傳奇11.5%的股份。這意味著老股東在上市之前就完成套現(xiàn)2.6億。另外也有認(rèn)為巨星傳奇公司本身就存在問題,主要集中在:

    01 嚴(yán)重依賴周杰倫自身IP

    周杰倫雖未直接持股巨星傳奇,但公司業(yè)務(wù)卻與其深度綁定。

    首先,公司的主要成員都與周杰倫有密切關(guān)系。公司的創(chuàng)始人之一是周杰倫的母親葉惠美,聯(lián)合創(chuàng)始人有周杰倫的經(jīng)紀(jì)人楊峻榮及周杰倫經(jīng)紀(jì)公司的董事陳中、魔杰電競的前CEO馬心婷(目前擔(dān)任巨星傳奇的董事會(huì)主席),還有經(jīng)常給周杰倫寫歌詞的方文山,也在巨星傳奇公司擔(dān)任首席文化官。

    其次,公司涉及周杰倫IP的產(chǎn)品占有較高比重。據(jù)2019至2022年業(yè)績,周杰倫或其相關(guān)的產(chǎn)品分別占公司總收入的83.0%、72.8%、64.8%及45.2%,而圍繞周杰倫或由其作為表演者之一的IP創(chuàng)造及營運(yùn)占總收入的5.7%、19.6%、9.1%及13.3%。

    ▲圖源:巨星傳奇招股書

    這一點(diǎn)在招股書上也有體現(xiàn),772頁的招股書申報(bào)稿中,“周杰倫”三個(gè)字出現(xiàn)了366次??梢?,被叫作“周杰倫概念股”名副其實(shí)。

    02 公司業(yè)務(wù)基本面單一

    一位研究了巨星傳奇的投資人曾分析,“公司基本面太單一,二級(jí)投資者不太會(huì)買單?!辈⒈硎?,“娛樂圈藝人吳奇隆劉詩詩夫婦的稻草熊娛樂市值都已經(jīng)跌到6億港元了,只有高峰時(shí)期的10%?!?/p>

    巨星傳奇旗下有兩大業(yè)務(wù),分別是新零售、IP創(chuàng)造及運(yùn)營。其中與周杰倫深度綁定的業(yè)務(wù)是IP創(chuàng)造及運(yùn)營,但公司的主要收入則是來自于新零售業(yè)務(wù)。

    ▲圖源:巨星傳奇招股書

    其新零售業(yè)務(wù),主要是低碳水化合物健康管理產(chǎn)品(如魔胴、愛吃鮮摩人、盈養(yǎng)博士)以及美妝護(hù)膚品(如LA DEW、摩肌博士、茶小姐)的開發(fā)及銷售。

    ▲圖源:巨星傳奇網(wǎng)站

    03 拳頭產(chǎn)品“魔胴咖啡”銷量大幅下滑

    招股書顯示,2019年至2022年,巨星傳奇營收分別為0.87億元(人民幣,下同),4.57億元、3.65億元及3.44億元。而魔酮咖啡銷售額分別占公司總收入的83.0%、72.8%、62.3%及43.8%。

    ▲圖源:巨星傳奇招股書

    可見,魔胴咖啡作為“拳頭產(chǎn)品”,其銷售業(yè)績?cè)谛铝闶郯鍓K舉足輕重。但是近兩年,魔胴咖啡的銷售收入大幅下滑。據(jù)招股書,2019年至2022年,魔胴咖啡銷售收入分別為0.72億元(人民幣,下同)、3.33億元、2.28億元、1.51億元。

    ▲圖源:巨星傳奇招股書

    魔胴咖啡的銷售量下降,或與消費(fèi)者對(duì)其認(rèn)知的不斷加深有關(guān)。有業(yè)內(nèi)人士表示,魔胴咖啡其實(shí)一款固體咖啡飲料,只是普通食品類產(chǎn)品。有中國食品產(chǎn)業(yè)分析師也曾提醒,“魔胴咖啡是收割智商稅的產(chǎn)品,是一個(gè)騙局。它號(hào)稱能夠減肥,其實(shí)只是代工型的固體飲料而已,不具備功能性,也沒有健字號(hào)。這種打擦邊球的產(chǎn)品,在消費(fèi)端專業(yè)認(rèn)知越來越強(qiáng)的節(jié)點(diǎn)之下,它肯定是沒有太多發(fā)展的空間?!?/p>

    近年來,我國對(duì)于固體飲料、保健食品等產(chǎn)品的監(jiān)管不斷加碼,7月5日,國家市場監(jiān)管總局在答復(fù)七位人大代表《關(guān)于將特醫(yī)食品統(tǒng)一收費(fèi)編碼和加強(qiáng)特醫(yī)食品監(jiān)管 推進(jìn)特醫(yī)食品臨床應(yīng)用的建議》中再次強(qiáng)調(diào),會(huì)持續(xù)保持對(duì)固體飲料、保健食品等產(chǎn)品的監(jiān)管力度。(詳情鏈接:總局:持續(xù)保持對(duì)固體飲料、保健食品等產(chǎn)品的監(jiān)管力度)

    04 分銷模式存爭議

    此前,巨星傳奇曾一連兩次因涉嫌傳銷被凍結(jié)資金。2020年6月和2021年5月,昆山市場監(jiān)督管理局曾以涉嫌傳銷為由凍結(jié)昆山汀奢以及頭部經(jīng)銷商李婷等若干賬戶。雖然后來被判定為通過合法的方式進(jìn)行新零售活動(dòng),但巨星傳奇的分銷模式仍存在爭議。

    據(jù)公開報(bào)道,魔胴系列產(chǎn)品的分銷采取了分銷人數(shù)與折扣掛鉤模式,首位經(jīng)銷商發(fā)展的下級(jí)經(jīng)銷商越多,自己經(jīng)手賣出的產(chǎn)品差價(jià)獲利也越多,依據(jù)手下分銷人數(shù),自己可升級(jí)為批發(fā)價(jià)更低的高級(jí)分銷商,以此賺取更多產(chǎn)品銷售差價(jià)。因?yàn)樵撃J綆в幸欢ǖ碾娚趟接蚍咒N屬性,因此多次被質(zhì)疑涉?zhèn)鳌榱瞬挥绊懮鲜杏?jì)劃,巨星傳奇也主動(dòng)收縮或終止了部分城市的分銷運(yùn)營。

    2022年末,公司分銷商的數(shù)量同比減少了2827名,整體降幅達(dá)17.62%,而兩次遭到資金凍結(jié)的子公司昆山汀奢旗下的活躍經(jīng)銷商同比減少了超5000名,收縮近1/3。

    憑借周杰倫、劉畊宏等“巨星”自帶的流量撐起來的“巨星傳奇”能否一路飄紅,需待市場驗(yàn)證。當(dāng)下股票市場高漲確實(shí)開了一個(gè)好頭,但接下來,其能否抗住市場的檢驗(yàn),還未知。畢竟“擺脫IP依賴”、“破局產(chǎn)品單一”、“培育新的業(yè)績?cè)鲩L點(diǎn)”……都是“巨星傳奇”未來必須要解決的問題。

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