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    10.21(隔夜美股全復(fù)盤)| 中東局勢加劇市場對巴以沖突擴(kuò)大化的擔(dān)憂,風(fēng)險(xiǎn)偏好再度受創(chuàng),避險(xiǎn)情緒升溫,三大股指日線三連跌,明星科技股普跌,納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)下跌1.37%;英偉達(dá)以9%的單周跌幅收盤,創(chuàng)下2022年9月以來最差單周表現(xiàn)

    01 大盤

    昨夜美股三大股指日線三連跌,明星科技股普跌,納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)下跌1.37%。截至收盤,道指跌 0.86%,納指跌 1.53%,標(biāo)普跌 1.26%。美國十年國債收益率跌 1.482%,收報(bào)4.918%,相較兩年期國債收益率差-16個(gè)基點(diǎn)??只胖笖?shù)VIX漲 1.45%,布倫特原油收跌 0.94%?,F(xiàn)貨黃金從22年11月持續(xù)走高,23年5月以來持續(xù)走低,昨日漲 0.33%,報(bào)1980.77美元/盎司。美元指數(shù)從22年10月的高位持續(xù)回落,期間有所反彈,昨日收跌 0.06%,報(bào)106.17。

    以色列國防部長公布對加沙地帶的作戰(zhàn)計(jì)劃和目標(biāo),戰(zhàn)爭將分為擊敗和摧毀哈馬斯、消除零星抵抗和建立新的安全制度三個(gè)主要階段。據(jù)國際文傳電訊社:俄羅斯副總理諾瓦克下令研究禁止煤油出口的可能性。英國30年期債券收益率升至自1998年以來的最高水平。美國2/30年期國債收益率曲線自5月以來首次短暫轉(zhuǎn)為正值。美聯(lián)儲博斯蒂克認(rèn)為美聯(lián)儲在明年年中之前不會降息。2024年底可能是美聯(lián)儲降息的時(shí)候。

    02 行業(yè)個(gè)股

    行業(yè)板塊方面,標(biāo)普11大板塊悉數(shù)收跌:日常消費(fèi)、醫(yī)療、房地產(chǎn)和通訊分別收跌0.39%、0.4%、0.52%和0.92%,工業(yè)、公用事業(yè)、原料、半導(dǎo)體均收跌1.45%以內(nèi),金融、能源和科技分別收跌1.53%、1.68%和1.69%。

    概念板塊方面,航空ETF跌1.56%,旅行服務(wù)板塊跌1.87%,高端酒店萬豪跌2.26%,愛彼迎跌2.9%,挪威郵輪跌2.72%。太陽能板塊跌8.96%。金融科技板塊方面,PayPal收跌2.59%,巴菲特概念股NU跌0.73%。網(wǎng)絡(luò)安全板塊跌2.4%,SQ跌0.43%。

    中概股多數(shù)收跌,KWEB跌1.8%。臺積電跌 1.72%,阿里跌 2.05%,拼多多跌 1.24%,京東跌 2.75%,理想跌 1.51%,蔚來跌 1.43%,小鵬跌 1.54%,華住跌 0.5%,新東方跌 0.99%,瑞幸咖啡跌 3%,名創(chuàng)優(yōu)品漲 0.44%,滿幫跌 0.73%,億航智能跌9.47%,亞朵跌 0.66%。

    大型科技股多數(shù)收跌。蘋果收跌 1.47%,微軟收跌 1.4%,谷歌收跌 1.61%,亞馬遜跌 2.52%,英偉達(dá)跌 1.7%,OpenAI的API一度出現(xiàn)嚴(yán)重故障致無法使用。隨后OpenAI稱已恢復(fù)了服務(wù),錯誤率恢復(fù)到正常水平。Meta跌 1.33%,谷歌、蘋果與Meta獲FCC對VR/AR設(shè)備的特定無線電批準(zhǔn)。特斯拉跌 3.69%,官網(wǎng)顯示,特斯拉將全輪驅(qū)動Model X Plaid的價(jià)格上調(diào)至94990美元,此前價(jià)格為89990美元。GM漲1.13%,美國汽車工人聯(lián)合會(UAW)與通用汽車接近達(dá)成臨時(shí)協(xié)議,大罷工或?qū)⒔Y(jié)束。據(jù)全美汽車工人聯(lián)合會主席:與通用汽車(GM.N)和斯泰蘭蒂斯(STLA.N)的談判已取得“重大進(jìn)展”。

    03 每日焦點(diǎn)

    1.喬丹失去候選人資格,美眾議院下周將選出新議長候選人

    10.21 綜合多家媒體報(bào)道,在美國共和黨議員周五舉行了閉門投票后,吉姆·喬丹失去共和黨內(nèi)的眾議長候選人提名資格。眾議院本周將不再進(jìn)行投票,休會過周末。共和黨將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間下周一下午6:30(北京時(shí)間周二早上6:30)舉行候選人論壇,考慮議長候選人,并于周二上午進(jìn)行投票。目前表示有競選意向的議員包括:凱文·赫恩、杰克·貝格曼、奧斯汀·斯科特、馬克·格林。

    2.郭明錤:臺積電Q3業(yè)績電話會意味著近期部分AI股票或?qū)⒊掷m(xù)承受壓力

    10.20 知名分析師郭明錤最新觀點(diǎn):

    (1)臺積電提到,觀察到在PC市場有早期的需求穩(wěn)定跡象。

    (2)然而,市場原本對PC產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇的預(yù)期更為樂觀。市場原本對PC產(chǎn)業(yè)的預(yù)期是1H23見底→2Q23-3Q23庫存回補(bǔ)→3Q23-4Q23開始看到需求恢復(fù)成長。

    (3)AI供應(yīng)鏈,或是說Nvidia供應(yīng)鏈,大部分與PC產(chǎn)業(yè)重疊。我認(rèn)為今年AI/Nvidia供應(yīng)鏈股票的上漲,除了ChatGPT爆紅外,關(guān)鍵也在于市場預(yù)2H23 PC需求復(fù)蘇并恢復(fù)成長。

    (4)我的最新調(diào)查指出PC/NB出貨在4Q23將QoQ衰退,與市場樂觀觀點(diǎn)預(yù)期的QoQ成長相反。雖然衰退幅度不大,符合臺積電所說的需求穩(wěn)定跡象,但對許多AI股票來說,可能意味著仍看不到4Q23營收強(qiáng)勁成長,此種低于預(yù)期的業(yè)績表現(xiàn),不利同時(shí)是PC關(guān)鍵供應(yīng)商的AI股票的交易氣氛。

    3.傳AMD上海將無差別裁員,圖形部門是重災(zāi)區(qū)

    10.20 近期,傳AMD開始中國裁員。據(jù)了解,10月25日當(dāng)天AMD上海內(nèi)部的會議室都被HR預(yù)訂完(裁員前兆),裁員規(guī)模可能為10%-15%,涉及300-450名左右的員工,RTG部門(Radeon Technologies Group)是重災(zāi)區(qū)。

    AMD本次裁員的具體賠償方案未定,參考其他外企在中國的裁員情況,網(wǎng)絡(luò)上流傳的N+4、N+7賠償也有一定可能。

    AMD上海研發(fā)中心成立于2006年,是AMD公司在美國本土以外最大的研發(fā)中心,員工總數(shù)約3000名。

    據(jù)悉,該中心主要負(fù)責(zé)CPU、GPU和APU等產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)和測試等工作,曾經(jīng)為AMD貢獻(xiàn)了不少創(chuàng)新的技術(shù)和產(chǎn)品,例如Ryzen系列處理器、Radeon系列顯卡等。

    4.AMD推出銳龍Threadripper PRO 7000 WX系列處理器

    10.20 AMD宣布推出銳龍Threadripper PRO 7000 WX系列處理器,將于年底提供給DIY客戶、SI合作伙伴以及包括戴爾、惠普和聯(lián)想在內(nèi)的OEM合作伙伴。同時(shí),AMD還推出銳龍Threadripper 7000系列處理器,自2020年以來首次重返HEDT生態(tài)圈。

    5.臺積電產(chǎn)能利用率回升:蘋果、英偉達(dá)等投片量增加 微軟、特斯拉等AI芯片客戶接受漲價(jià)

    10.20 據(jù)半導(dǎo)體廠商表示,目前臺積電產(chǎn)能利用率緩步回升,7/6nm曾崩跌至四成,現(xiàn)已回到約六成左右,至年底有機(jī)會攀升至七成,而5/4nm也在75~80%,產(chǎn)能逐季提升的3nm,也約在八成左右。除高通外,臺積電客戶投片量均明顯增加,包括蘋果、聯(lián)發(fā)科、英偉達(dá)、AMD、英特爾、博通、Marvell與意法半導(dǎo)體等也已確定下單。另外,AI芯片客戶還包括AMD旗下賽靈思、亞馬遜、思科、谷歌、微軟、特斯拉等,且皆已接受2024年臺積電再度漲價(jià)。

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