作者：泰羅，編輯：小市妹

2015年，資本市場曾刮起一場VR妖風，暴風在上市后的40個交易日打出了37個漲停，股價從7.14元一路飆到了327元。

遺憾的是，那一次的VR熱潮僅僅持續(xù)了不到一年，隨后一夜入冬。

那一把火之所以沒有燒起來，根源是硬件不爭氣。

當時市場推出的VR盒子根本無法提供真正的VR沉浸體驗，與邏輯上的VR產(chǎn)品相差甚遠。而擁有更好體驗的VR頭顯卻又不得不依賴主機，不僅大大增加了成本，更失去了自由度。

2021年，VR產(chǎn)業(yè)再次升溫，據(jù)VR陀螺報道，全球AR/VR行業(yè)2021年融資額達到556億元左右，創(chuàng)下近幾年新高。

根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2021年，全球AR/VR頭顯出貨量達1123萬臺，同比大增92.1%，其中VR頭顯出貨量達1095萬臺，年出貨量正式突破1000萬臺的奇點。

盡管廠商們都在不遺余力的追求多元化與差異化，拓展新的應用場景，但必須承認的一點是，游戲依然是目前VR生態(tài)最重要的組成部分。

根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，2021年，VR游戲收入占VR內容總收入比重超過80%。截止到2022年8月，Oculus Quest上游戲類VR內容占比為 68.4%；Pico的VR內容生態(tài)有213款產(chǎn)品，其中游戲有162款，占比超過七成。

VR生態(tài)的建立具備很強的飛輪效應，即存在“優(yōu)質內容吸引消費者—硬件銷量增加—用戶增加-開發(fā)者獲益—更多開發(fā)者加入—優(yōu)質內容增加—硬件銷量增加”的正向循環(huán)。

Meta憑借豐富的游戲內容率先轉起了飛輪，根據(jù)公司財報，2020Q4-2022Q2，其銷售VR頭顯及相應內容軟件所產(chǎn)生的收入累計達41.4億美元。相比之下，Pico2021年50萬臺的出貨量大致只有十幾億元的營收。作為追趕者，Pico要想挑戰(zhàn)Meta，必須迅速豐富泛娛樂領域的內容，以此加速整個商業(yè)生態(tài)的迭代進程。

除了Pico，索尼、谷歌、微軟、HTC等企業(yè)在VR領域也不斷推陳出新，希望趕上下一代計算機終端平臺的早班車。唯獨蘋果，千呼萬喚未出來。

早在2015年，蘋果就開始組建AR/VR相關團隊，項目代號T288，主攻代號N301的VR頭顯和代號N421的AR產(chǎn)品。

這么多年過去了，哪怕是一些小廠也推出出了自己的VR設備，要說蘋果連一款基本產(chǎn)品都造不出來顯然沒人信，其真正的想法是“不鳴而已，一鳴驚人”，一出手就能掀翻市場。

今年6月，蘋果終于發(fā)布了首款頭顯Vision Pro。搭載Micro OLED雙眼8K（單眼4K）顯示屏，配備M2芯片以及一塊全新的R1自研芯片，這是迄今為止頭戴設備中最精細、最好的屏幕和最強的芯片。此外，Vision Pro還配備了5個傳感器、12顆攝像頭、6個麥克風，實現(xiàn)眼球、表情、手勢、姿態(tài)等全方位追蹤，帶來全新的交互體驗。

單純從性能和配置上看，蘋果這款產(chǎn)品還是很有競爭力的，但這并不意味著能快速轉換成商業(yè)價值。

Vision Pro定價3499美元（約合人民幣24850元）一臺，已經(jīng)嚇退了不少人，況且現(xiàn)有應用生態(tài)根本撐不起如此高的價值。

IDC的數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球AR/VR頭顯出貨量為880萬臺，同比下降20.9%。經(jīng)濟不景氣對消費電子市場的沖擊是一個影響因素，但對于一項正處在成長早期的新技術，這顯然不是全部理由，根源還是自己不爭氣。

XR由硬件和軟件兩部分組成，過去幾年，硬件技術取得了長足的進步。比如，交互方式已經(jīng)從3Dof轉向了6Dof，用戶的沉浸感得到極大增強；再比如，在同樣的能耗條件下，目前VR產(chǎn)品普遍搭載的高通驍龍XR2處理器的綜合性能已經(jīng)達到2016年驍龍820的4.5倍，Quest 3搭載的高通最新一代的驍龍XR2 Gen 2芯片在這一基礎上再實現(xiàn)GPU性能2倍提升。

制約行業(yè)向前跨越的最大障礙是軟件生態(tài)。

目前XR的優(yōu)秀內容基本都集中在游戲領域，比如《半條命艾利克斯》《生化危機 4VR 版》等。Omdia的數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球VR內容市場收入預計為31億美元，其中VR游戲營收占比大約是89%。

極度單一的應用場景直接限制了行業(yè)發(fā)展，XR需要快速在游戲領域以外的其他內容場景擴張，包括但不限于健身、短視頻及直播、影視、社交等等。

蘋果的MR產(chǎn)品在軟件方面擁有自己的應用商店和操作系統(tǒng)（xrOS），同時又可與其他蘋果的其他生態(tài)設備無縫銜接切換，強大的蘋果生態(tài)基本盤將成為MR產(chǎn)品高效低成本的引流和賦能渠道，這是其他任何友商無法企及的。

早在今年3月，歐洲專利局公布了一項蘋果“用于擴展現(xiàn)實（XR）系統(tǒng)的多設備Continuity”的專利。根據(jù)專利的描述，當MR頭顯佩戴者在iPhone屏幕上查看電子郵件時，郵件應用界面的虛擬副本將被投射在iPhone顯示屏上。用戶借助手勢或眼球的交互控制，將電子郵件傳輸?shù)綉覓煸谄涮摂M環(huán)境中的更大顯示屏上，并通過頭顯攝像頭檢測其手指運動來繼續(xù)操作電子郵件

類似的連接還有將xrOS系統(tǒng)與MacOS集成，這樣MR頭顯就可在虛擬現(xiàn)實中充當Mac顯示器，直接擴展使用場景。

除此之外，蘋果這些年也在通過不斷的對外兼并收購拓展自身軟件內容的豐度。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2015年以來，蘋果先后收購了一系列從事AR應用程序制作工具、面部動畫和動作捕捉、游戲引擎、視覺研發(fā)、VR體育直播和VR視頻會議等相關業(yè)務的初創(chuàng)企業(yè)。蘋果自己也還有一個代號為“Z50”的內容團隊，幾十人在加利佛尼亞州卡爾弗城的一座建筑內獨立辦公，他們每天的任務就是根據(jù)過去在Apple TV+中的經(jīng)驗為MR打造內容。

蘋果在此時推出產(chǎn)品還有一個看點，就是可以借助AI快速完成場景基建。

眾所周知，XR行業(yè)中需要構建巨量3D虛擬場景，而人工進行3D模型開發(fā)的效率極低，這也在很大程度上阻礙了行業(yè)的迭代。大模型的高速進化解決了這一問題，AIGC可使用AI方式生成3D場景，為XR行業(yè)所需的海量虛擬空間環(huán)境、虛擬人物等，效率驚人。

就以目前XR最核心的游戲場景來說，騰訊在前不久的游戲開發(fā)者大會上展示了使用AI從零開始搭建一座25萬平方公里3D虛擬城市的過程，這些過去需要多名美術師，以年為單位才能完成的工作，如今利用AI只需幾周的時間就能搞定。

綜合所有來看，蘋果的入局勢必會加大整個AR行業(yè)的進程。

免責聲明

本文涉及有關上市公司的內容，為作者依據(jù)上市公司根據(jù)其法定義務公開披露的信息（包括但不限于臨時公告、定期報告和官方互動平臺等）作出的個人分析與判斷；文中的信息或意見不構成任何投資或其他商業(yè)建議，市值觀察不對因采納本文而產(chǎn)生的任何行動承擔任何責任。

——END——