紅星資本局10月30日消息，截至10月27日，上半年主動權(quán)益類基金冠軍諾德新生活A(yù)年內(nèi)累計收益由正轉(zhuǎn)負，為-0.72%，當(dāng)日凈值下跌1.38%。

這只上半年實現(xiàn)75.07%收益的冠軍基，在4個月的時間將收益虧光，是什么原因？

截圖自天天基金APP

紅星資本局查閱季報發(fā)現(xiàn)，作為一只科技主題基金，今年上半年，諾德新生活A(yù)重倉買入的幾乎全是信息技術(shù)行業(yè)的公司。在人工智能熱的帶動下，上半年TMT板塊個股強勢大漲。截至一季度末，前十大重倉股股價均有不同程度上漲，其中新進的景嘉微（300474.SZ）、拓爾思（300229.SZ）、寒武紀(jì)-U（688256.SH）股價分別上漲123.57%、170.05%、240.82%，其余多只股票漲超50%。

到了二季度，諾德新生活A(yù)又將前十大重倉股換了個遍。天孚通信（300394.SZ）、中際旭創(chuàng)（300308.SZ）、新易盛（300502.SZ）、源杰科技（688498.SH）、工業(yè)富聯(lián)（601138.SH）、太辰光（300570.SZ）、長光華芯（688048.SH）、盛天網(wǎng)絡(luò)（300494.SZ）、光庫科技（300620.SZ）、聯(lián)特科技（301205.SZ）新進其前十大重倉股，股價也都有不同程度上漲。

其中天孚通信、中際旭創(chuàng)、源杰科技二季度股價漲超100%，聯(lián)特科技漲幅接近300%。

二季度前十大重倉股 截圖自wind

天天基金網(wǎng)顯示，諾德新生活A(yù)在6月19日取得了年內(nèi)最好收益84.76%，遠高于同類平均0.88%和滬深300指數(shù)1.53%。

在業(yè)績的推動下，今年上半年，諾德新生活A(yù)的規(guī)模也出現(xiàn)了較大增長。截至二季度末，總份額為2.02億份，資產(chǎn)凈值3.19億元，是去年底2435萬元的十多倍。

但進入三季度后，TMT板塊行情回調(diào)，重倉股股價接連下探，也導(dǎo)致諾德新生活A(yù)凈值出現(xiàn)大幅回撤。三季度內(nèi)，天孚通信、中際旭創(chuàng)、新易盛等通信設(shè)備龍頭股股價跌超20%，新進前十大重倉股的華工科技（000988.SZ）、博創(chuàng)科技（300548.SZ）、盛科通信-U（688702.SH）、騰景科技（688195.SH）股價也都有不同程度下跌。

據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至10月28日，近三個月業(yè)績墊底的正是諾德新生活A(yù)，收益為-28.27%。

因此，諾德新生活A(yù)業(yè)績的大幅轉(zhuǎn)變，或許是“成”也AI、“敗”也AI。

基金經(jīng)理周建勝在近期披露的三季報中表示，2023年三季度，通過對產(chǎn)業(yè)的進一步研究及對人工智能產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展前景的判斷，本基金在報告期內(nèi)繼續(xù)堅守人工智能產(chǎn)業(yè)鏈方面。

“三季度我們面臨了一個‘K’型的走勢，一方面是A股人工智能產(chǎn)業(yè)鏈板塊個股大跌，另一方面是海外GPU龍頭最新財季的業(yè)績和下季度指引繼續(xù)大超預(yù)期，海外其它AI產(chǎn)業(yè)鏈龍頭公司AI分部的指引也相對比較樂觀。”周建勝表示，展望未來，本基金將繼續(xù)沿著政策支持與產(chǎn)業(yè)趨勢疊加的方向?qū)ふ覚C會，持續(xù)關(guān)注引領(lǐng)中國科技成長的優(yōu)秀公司。

紅星新聞記者 蔣紫雯 俞瑤

編輯 楊程