市場(chǎng)繼續(xù)高走，做多情緒熱度不減，兩市成交額突破1.2萬(wàn)億這是一個(gè)好信號(hào)，說(shuō)明踏空者積極進(jìn)場(chǎng)；同時(shí)機(jī)構(gòu)也在加碼，這種趨勢(shì)下，熱度和空間打出來(lái)，指數(shù)這個(gè)位置就是震蕩看多。
不過(guò)短線看，五均乖離偏大，技術(shù)上需要震蕩整固了。短期追漲不太劃算，可以繼續(xù)在低位滯漲品種中尋求補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。同時(shí)保持一份謹(jǐn)慎，技術(shù)性修復(fù)隨時(shí)會(huì)展開(kāi)，不過(guò)有量的前提下，跌下來(lái)就是“倒車接人”。
風(fēng)口機(jī)會(huì)
1、國(guó)電投啟動(dòng)11GW海上風(fēng)機(jī)框架招標(biāo)
近日，國(guó)電投發(fā)布2022年度第三十四批集中招標(biāo)（海上風(fēng)電競(jìng)配機(jī)組框架招標(biāo)）招標(biāo)公告。根據(jù)《公告》，項(xiàng)目分布在福建、廣東、廣西、海南、江蘇、上海、浙江,遼寧、天津、河北,山東11個(gè)省份，共計(jì)10.5GW。
近年來(lái)全球海上風(fēng)電蓬勃發(fā)展，2021年我國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量躍居世界第一。安信證券郭倩倩研報(bào)指出，從2022Q1海風(fēng)招標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)看，全年海風(fēng)招標(biāo)規(guī)模有望超預(yù)期，預(yù)計(jì)2023海風(fēng)放量，對(duì)海風(fēng)產(chǎn)品布局的龍頭廠商有望率先受益。
重點(diǎn)核心關(guān)聯(lián)股：電氣風(fēng)電主營(yíng)風(fēng)力發(fā)電設(shè)備設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造和銷售以及后市場(chǎng)配套服務(wù)，2019年至2021年公司在國(guó)內(nèi)綜合市場(chǎng)占有率分別為6%、9%、9%，行業(yè)排名分別為第五名、第四名與第五名，其中國(guó)內(nèi)海上新增吊裝市場(chǎng)占有率分別為28.9%、39.0%、27.1%，行業(yè)排名多年維持市場(chǎng)第一。
2、銷量暴增近500%！新能源重卡供不應(yīng)求
據(jù)央視財(cái)經(jīng)，從去年以來(lái)，國(guó)內(nèi)新能源重卡的銷量就在持續(xù)增長(zhǎng)，今年五月份更是達(dá)到歷史高點(diǎn)，銷量同比增長(zhǎng)382%。據(jù)多家生產(chǎn)廠家反饋，市場(chǎng)需求激增，訂單供不應(yīng)求。數(shù)據(jù)顯示，2022年5月份，國(guó)內(nèi)新能源重卡共計(jì)銷售1825輛，環(huán)比4月份增長(zhǎng)62.51%，同比增長(zhǎng)382.8%，今年1-5月，國(guó)內(nèi)新能源重卡累計(jì)銷售達(dá)7677輛，比去年同期增長(zhǎng)488%。
后期使用成本優(yōu)勢(shì)成為新能源重卡受追捧的重要因素。以一臺(tái)70萬(wàn)元的新能源車為例，盡管同類型的燃油款重卡只有三四十萬(wàn)元，但以每天行駛300公里計(jì)算，一臺(tái)新能源重卡的能耗費(fèi)用比燃油車一年至少節(jié)約20萬(wàn)元。東北證券李恒光認(rèn)為，雙碳背景下車企紛紛加大對(duì)新能源重卡布局，純電動(dòng)重卡尤其是換電重卡補(bǔ)電快，在港口、鋼廠等封閉場(chǎng)景續(xù)航里程可滿足使用要求，預(yù)計(jì)新能源重卡的滲透率將不斷提升。
重點(diǎn)核心關(guān)聯(lián)股：遠(yuǎn)東傳動(dòng)產(chǎn)品目前在新能源商用車的銷售占比較高，主要客戶有漢馬電動(dòng)重卡、集瑞電動(dòng)重卡、包頭北奔新能源重卡必三一重工新能源重卡、上汽大通新能源輕卡、福田城市物流電動(dòng)微卡、吉利新能源輕卡、宇通新能源客車、廈門金旅電動(dòng)旅行車等。
END
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