錢江晚報?小時新聞記者 劉芫信
老話說,好馬不吃回頭草。
但在投資江湖,好馬還經(jīng)常會吃回頭草。
頂流基金經(jīng)理張坤因重倉貴州茅臺等白酒股而出圈,并一度成為基民心中的YYDS。但在2021年因白酒股表現(xiàn)低迷,張坤管理的基金凈值表現(xiàn)不盡人意,從神壇跌落,其投資能力也因此受到了質(zhì)疑。
最新披露的基金二季報顯示,那個愛“喝”白酒的坤坤又回來了!去年下半年銀行等金融股成為張坤的最愛,如今張坤又迷上了白酒股。
張坤的前十大重倉股前四均為白酒
張坤目前管理的基金有四只,分別為易方達藍籌精選、易方達優(yōu)質(zhì)精選、易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有和易方達亞洲精選。其中,易方達藍籌精選、易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年和易方達優(yōu)質(zhì)精選三只基金,持有的前十大重倉股中,前四均為白酒股:五糧液、洋河股份、瀘州老窖和貴州茅臺,只是排序上略有不同。
易方達藍籌精選二季度前十大重倉股
易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有二季度前十大重倉股
在二季報中,張坤表示,站在三季度初,再次正確預(yù)判中國和美國經(jīng)濟和股市的表現(xiàn)可能也是相當困難的任務(wù)。雖然判斷未來很難,但做投資實質(zhì)就是在對一個個企業(yè)的未來做出判斷?!拔覀?nèi)匀怀钟猩虡I(yè)模式出色、行業(yè)格局清晰、競爭力強的優(yōu)質(zhì)公司?!焙苊黠@,在張坤眼中,白酒行業(yè)的頭部公司依舊具備很強的競爭力。
一位私募人士告訴小時新聞記者,從基金經(jīng)理能力圈看,張坤的能力圈主要集中于消費、醫(yī)藥、機械板塊,對于其他板塊較少涉獵。所以上半年退出除招商銀行之外的金融股也很正常,最終張坤選擇了回歸到自己最熟悉的領(lǐng)域。
易方達藍籌精選凈值走勢圖
易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有凈值走勢圖
易方達優(yōu)質(zhì)精選凈值走勢圖
不少頂流基金經(jīng)理愛“喝”酒
頂流基金經(jīng)理中,同樣重新回歸白酒的還有:劉彥春、朱少醒、王宗合和蕭楠等。有意思的是,這些頂流基金經(jīng)理都愛“喝”茅臺、五糧液和瀘州老窖,其他還有汾酒、洋河和古井貢酒等二線品牌。
如朱少醒所管理的富國天惠精選成長在二季度期間繼續(xù)加倉白酒,其中,貴州茅臺被其持股的數(shù)量已經(jīng)達到140萬股,市值高達28.63億元,位列第一大重倉股位置。排在其后的是五糧液,二季度期間被持股數(shù)量達778萬股,市值15.7億元。數(shù)據(jù)顯示,自2021年一季度白酒行情受挫以來,近六個季度中,朱少醒一直在悄悄增持茅臺、五糧液。
景順長城的劉彥春對白酒的偏愛也繼續(xù)提升,其管理的景順長城鼎益和景順長城新興成長,前十大重倉股中有五只均為白酒股,分別為五糧液、貴州茅臺、瀘州老窖、古井貢酒和山西汾酒。兩只基金的另外五只重倉股也出現(xiàn)驚人的一致:有四只相同,為中國中免、邁瑞醫(yī)療、藥明康德、海大集團;唯一不同的是,景順長城新興成長第十大重倉股為美的集團,景順長城鼎益第十大重倉股為愛爾眼科。
景順長城鼎益二季度前十大重倉股
引人注意的是,目前市場上67只百億基金中持有市值最多的前五只個股有四只為白酒股,分別為:貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒、隆基綠能。
有意思的是,去年基金凈值表現(xiàn)不好,張坤管理的基金出現(xiàn)用戶大批量的贖回,僅2021年三季度,張坤管理的基金總規(guī)模就下降了約288億。
今年二季度末,張坤總管理規(guī)模為971億,重新逼近千億關(guān)口;較一季度的849億,增加了約120億。不過,這主要受益于股市在五六月份的回暖。
從基金份額變動來看,增加的幅度較小,如易方達優(yōu)質(zhì)精選二季度增加1.13億份、易方達藍籌精選增加0.87億份、易方達亞洲精選增加1.82億份。
除了白酒股的亮點之外,張坤二季度還在增持港股市場上的互聯(lián)網(wǎng)龍頭。
除了美團有小幅減持,京東和阿里都有增持。另外,易方達藍籌精選持有的招商銀行1.15億股為H股。
易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年重倉持有的港股有:騰訊控股、香港交易所、美團-W、藥明生物。易方達優(yōu)質(zhì)精選重倉持有的港股有:騰訊控股、阿里巴巴、香港交易所。易方達藍籌精選重倉持有的港股有:騰訊控股、香港交易所、招商銀行、美團-W、藥明生物。
易方達亞洲精選的重倉股則是清一色的港股,分別為京東集團、阿里巴巴、招商銀行、騰訊控股、香港交易所、蒙牛乳業(yè)、美團、中國海洋石油、泡泡瑪特。其中,易方達亞洲精選的有泡泡瑪特600萬股,張坤是在一季度建倉的。不過,如今張坤被泡泡瑪特套得死死的,泡泡瑪特的股價在二季度大跌近40%。
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