本周指數(shù)觀(guān)點(diǎn)：本周指數(shù)或?qū)⒊霈F(xiàn)先抑后揚(yáng)，希望投資者注意聚焦科技賽道板塊機(jī)會(huì)，加強(qiáng)熱點(diǎn)板塊的關(guān)注力度，我們預(yù)期下周出現(xiàn)溫和下跌，3230點(diǎn)附近形成支撐位，故提醒大家保持樂(lè)觀(guān)和耐心，挖掘主線(xiàn)，擁抱個(gè)股反彈的機(jī)會(huì)。

操作策略方面：關(guān)注新基建板塊需求提升的邏輯以及游戲行業(yè)的出海增長(zhǎng)邏輯、鈣鈦礦電池板塊的技術(shù)提升機(jī)會(huì)，在具體的板塊方面，可以看一看新基建、鈣鈦礦電池、游戲等產(chǎn)業(yè)方向的機(jī)會(huì)，在麒麟電池、刀片電池、風(fēng)電設(shè)備、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)、充電樁領(lǐng)域關(guān)注價(jià)值補(bǔ)漲的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

【新基建板塊核心邏輯】

一、風(fēng)電儲(chǔ)能快速發(fā)展，新基建增長(zhǎng)符合預(yù)期7月19日，國(guó)家能源局發(fā)布1-6月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。截至6月底，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量約24.4億千瓦，同比增長(zhǎng)8.1%。其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約3.4億千瓦，同比增長(zhǎng)17.2%；太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約3.4億千瓦，同比增長(zhǎng)25.8%。多家光伏、風(fēng)電企業(yè)半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)喜則從側(cè)面印證了新能源行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。二、三大因素驅(qū)動(dòng)板塊走強(qiáng)三大因素助推了該板塊的走勢(shì)強(qiáng)勁。第一，在政策方面，7月19日，交通運(yùn)輸部部長(zhǎng)李小鵬主持召開(kāi)部務(wù)會(huì)，審議《加快推進(jìn)公路沿線(xiàn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方案》，強(qiáng)調(diào)要加快推進(jìn)公路沿線(xiàn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有效調(diào)動(dòng)社會(huì)各方投資建設(shè)的積極性。

第二，在新能源汽車(chē)市場(chǎng)快速發(fā)展下，充電樁配套設(shè)施的市場(chǎng)需求也在加速釋放。萬(wàn)億規(guī)模的市場(chǎng)空間正在催生。第三，在基本面上，相關(guān)行業(yè)的盈利空間持續(xù)改善。據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示，在155家充電樁行業(yè)上市公司中，有75家公司今年一季度歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，行業(yè)投資性?xún)r(jià)比持續(xù)提升。參考案例：中電興發(fā)（002298）符合月線(xiàn)乾坤線(xiàn)趨勢(shì)轉(zhuǎn)多，連續(xù)上個(gè)陽(yáng)線(xiàn)，下面10均線(xiàn)開(kāi)始構(gòu)建支撐。公司在公共安全與反恐、智慧城市領(lǐng)域積累了豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),對(duì)政府、軍隊(duì)、武警、公安、通信、交通、金融、石油化工、電力、煤炭、核電站等行業(yè)具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn),可以準(zhǔn)確的抓住市場(chǎng)需求和業(yè)務(wù)特點(diǎn)。還有估值提升的機(jī)會(huì)。

參考案例：中電興發(fā)（002298）公司在公共安全與反恐、智慧城市領(lǐng)域積累了豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),對(duì)政府、軍隊(duì)、武警、公安、通信、交通、金融、石油化工、電力、煤炭、核電站等行業(yè)具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn),可以準(zhǔn)確的抓住市場(chǎng)需求和業(yè)務(wù)特點(diǎn)。還有估值提升的機(jī)會(huì)。

寶塔實(shí)業(yè)（000595）技術(shù)面，近期交易量比較活躍，下方注意10均線(xiàn)支撐。公司目前擁有較高知名度和較強(qiáng)影響力的中國(guó)馳名商標(biāo)NXZ品牌和82項(xiàng)專(zhuān)利,擁有獲得國(guó)家及地方科技創(chuàng)新資金支持的重大保障工程項(xiàng)目等多項(xiàng)重大科技建設(shè)項(xiàng)目及科技創(chuàng)新項(xiàng)目,是國(guó)家級(jí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)，企業(yè)的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力凸顯。

鈣鈦礦疊層電池效率創(chuàng)新高，多省增加能源規(guī)劃鈣鈦礦疊層電池轉(zhuǎn)換效率突破30%，再創(chuàng)歷史新高。

近期，洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院和瑞士電子與微技術(shù)中心共同研發(fā)了鈣鈦礦-疊層電池，其轉(zhuǎn)化效率突破30%，達(dá)到31.3%，再創(chuàng)歷史新高。鈣鈦礦電池相比于其它電池有許多優(yōu)點(diǎn)，并且未來(lái)轉(zhuǎn)換效率有望突破50%，是目前商用太陽(yáng)能電池的2倍左右?？茖W(xué)家正在全力克服鈣鈦礦電池的缺點(diǎn)，待逐一克服并且商業(yè)化之后，太陽(yáng)能電池的轉(zhuǎn)換效率將會(huì)再上一個(gè)臺(tái)階，長(zhǎng)期看好具備較高投資價(jià)值的景氣賽道優(yōu)質(zhì)個(gè)股。

二、鈣鈦礦電池的未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊預(yù)計(jì)2030年設(shè)備市場(chǎng)空間超800億；BIPV帶來(lái)千億空間應(yīng)用端：鈣鈦礦具備質(zhì)量輕、厚度小、柔性大、半透明等特性，是未來(lái)BIPV、電動(dòng)汽車(chē)移動(dòng)發(fā)電電源領(lǐng)域的明星材料。我們預(yù)計(jì)2025年BIPV潛在市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1210億元，鈣鈦礦擁有天然適配優(yōu)勢(shì)，有望在BIPV領(lǐng)域率先打開(kāi)市場(chǎng)，釋放出更多的投資機(jī)會(huì)。

參考案例：杰普特（688025）下面交易量持續(xù)釋放。公司圍繞光纖激光光源技術(shù)開(kāi)發(fā)出一系列擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專(zhuān)利技術(shù),包括國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的MOPA脈沖光纖激光器技術(shù)和基于光纖激光光源技術(shù)的激光/光學(xué)智能裝備。公司的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯。

隆華科技（300263）軍民融合新材料是隆華公司發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移的主要方向,隆華公司在新材料專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域引進(jìn)、儲(chǔ)備了一大批國(guó)內(nèi)一流的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才,擁有行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)實(shí)力。

【游戲產(chǎn)業(yè)投資邏輯】

一、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)接近飽和，游戲出海搶占市場(chǎng)份額游戲出海+精品研發(fā)+格局改善是行業(yè)發(fā)展長(zhǎng)期主線(xiàn)：上半年全球手游行業(yè)出現(xiàn)新風(fēng)向，為游戲產(chǎn)業(yè)明確了前進(jìn)方向，新游上線(xiàn)以及買(mǎi)量回收引領(lǐng)行業(yè)向好。游戲版號(hào)的重啟有望推動(dòng)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，推薦研發(fā)型龍頭公司。

二、游戲版號(hào)重啟，景氣度與估值共同提升投資邏輯方面：7月批次游戲版號(hào)發(fā)放，即將迎中報(bào)業(yè)績(jī)期。2022年7月批次版號(hào)正式下發(fā)，本批次共計(jì)67款游戲獲得版號(hào)，其中移動(dòng)游戲64款、客戶(hù)端游戲6款、主機(jī)游戲1款過(guò)審。2022年3批次版號(hào)發(fā)放側(cè)重國(guó)內(nèi)中小游戲公司。伴隨游戲版號(hào)發(fā)放的常態(tài)化，行業(yè)有望迎來(lái)業(yè)績(jī)和估值修復(fù)可能。

投資建議：1、游戲版號(hào)重啟，景氣度與估值均有望提升，結(jié)合產(chǎn)品組合與向上彈性。

2、政策筑底，持續(xù)看好超跌行業(yè)龍頭及部分受益政策改善的細(xì)分行業(yè)向上修復(fù)可能，推薦細(xì)分板塊龍頭。

3、元宇宙主題調(diào)整充分，中長(zhǎng)期來(lái)看仍有望貫穿全年。

參考案例：完美世界(002624)在公司游戲業(yè)務(wù)方面,公司定位精品化,深度布局新興細(xì)分市場(chǎng),利用多元化、全球化優(yōu)勢(shì),形成了“全球制作、全球發(fā)行、全球伙伴”的發(fā)展模式，出海戰(zhàn)略穩(wěn)步發(fā)展。

鼎龍文化（002502）公司各業(yè)務(wù)板塊之間具有天然的協(xié)同性,業(yè)務(wù)協(xié)同的優(yōu)勢(shì)將為公司未來(lái)優(yōu)質(zhì)IP提供更多的運(yùn)營(yíng)策略的選擇,亦為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的爆發(fā)提供了較大的彈性。

點(diǎn)贊關(guān)注竹文股市點(diǎn)評(píng)觀(guān)察市場(chǎng)不迷路，跟隨市場(chǎng)，敬畏市場(chǎng)！以上僅是個(gè)人學(xué)習(xí)總結(jié)，不應(yīng)作為操作依據(jù)，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)！