近日，國家市場監(jiān)管總局正式核準(zhǔn)了“比亞迪保險經(jīng)紀(jì)有限公司”，比亞迪進(jìn)軍保險的野心不言而喻。此前，比亞迪還曾放出多個保險職位的招聘信息，包括保險經(jīng)紀(jì)公司副總、運(yùn)營總監(jiān)、合規(guī)總監(jiān)、合規(guī)經(jīng)理、財務(wù)主管、產(chǎn)品經(jīng)理、保險理賠專員等崗位。

進(jìn)軍保險中介牌照，前有特斯拉和蔚來，后有比亞迪，目標(biāo)均指向新能源車險。一位財險行業(yè)資深人士對財聯(lián)社記者分析，“比亞迪布局經(jīng)紀(jì)牌照，比蔚來更值得關(guān)注，因為比亞迪是傳統(tǒng)車企和新能源車企的交叉點。這意味著，無論是新能源車企、還是傳統(tǒng)車企，均寄望于拿下自己的牌照以實現(xiàn)銷售模式和車險服務(wù)包的打通，進(jìn)而打造服務(wù)閉環(huán)?！?/p>

車企入局 挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存

1月份蔚來剛剛宣布成立保險經(jīng)紀(jì)公司，比亞迪的保險經(jīng)紀(jì)公司即箭在弦上。

背后的行業(yè)大背景是，2021年12月27日，《中國保險行業(yè)協(xié)會新能源汽車商業(yè)保險專屬條款(試行)》正式上線，要求所有新能源車輛均須投保新能源車險。

與此相應(yīng)的是，新能源車企紛紛布局、提前下注自己的保險經(jīng)紀(jì)牌照。早在2020年8月，特斯拉即在上海成立了保險經(jīng)紀(jì)公司。

平安證券研報分析，隨著新能源汽車的發(fā)展和《專屬條款》的發(fā)布，新能源車險有望成為車險行業(yè)的 重要增長點。以廣汽集團(tuán)為代表的傳統(tǒng)車企、以特斯拉為代表的新能源車企均為進(jìn)軍車險行業(yè)有所動作。作為領(lǐng)先入局者，特斯拉在車險領(lǐng)域走在行業(yè)前沿。

數(shù)據(jù)顯示，2013 年至2020 年，新能源汽車承保數(shù)量由14萬輛增持續(xù)至492萬輛，年復(fù)合增長率達(dá)56%; 新能源車險保費(fèi)規(guī)模由11.6億元增至246億元，年復(fù)合增長率達(dá)46.5%。未來隨新能源汽車市場加速拓展，新能源車險市場待開發(fā)的市場需求巨大。

作為此次入局的車企，比亞迪從2008年推出第一款雙模電動車開始，就已瞄準(zhǔn)了新能源汽車這一市場的巨大潛力，并做好了長足的規(guī)劃。到2019年1月，比亞迪新能源車的銷量首次超過了自家燃油車，在總銷量中占比達(dá)到65%，儼然成為典型的新能源車企。

而據(jù)財聯(lián)社記者了解，比亞迪的新能源汽車銷量不斷上漲，2月份的數(shù)字達(dá)到88283輛，同比增加752.6%。

據(jù)平安證券研報分析，新能源車險是車企生態(tài)鏈的重要一環(huán)，有助于發(fā)揮車企在數(shù)據(jù)和技術(shù)方面的優(yōu)勢。新能源汽車主要采用直銷模式，通過直營商場店業(yè)態(tài)或線上銷售，車企與用戶聯(lián)系緊密，同時拓展汽車保養(yǎng)、理賠維修、汽車金融等汽車后市場業(yè)務(wù)。

相對于傳統(tǒng)保險公司而言，車企獲取數(shù)據(jù)的成本和效率更高，更容易實現(xiàn)數(shù)據(jù)收集分析到輸出定價模型，可以實現(xiàn)精準(zhǔn)定價、同時發(fā)揮成本優(yōu)勢，提供更低價的保費(fèi)。同時利用汽車產(chǎn)生的數(shù)據(jù)處理保險，也將極大提高索賠處理速度，縮短索賠處理周期。在價格和體驗上的雙重優(yōu)勢，有助于吸引更多的消費(fèi)者投保。

優(yōu)勢明晰，挑戰(zhàn)亦存在。

據(jù)一位大型財險公司人士分析，“新能源車企入局車險的挑戰(zhàn)還是非常明顯的，首先是牌照，車險屬地化運(yùn)營，不同產(chǎn)品有不同的定價及費(fèi)用政策，車企不具備快速儲備大量產(chǎn)品合約的能力。其次是服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的搭建亦需時間的積累?！?/p>

《新能源車險白皮書》中分析，無論是百年傳統(tǒng)車企還是造車新勢力都不具備車險行業(yè)經(jīng)驗，都需要花費(fèi)大量的人力、財力去躋身車險賽道，更不用說現(xiàn)在汽車銷售戰(zhàn)猶酣，精力有限。 所以，車企若想搶占車險市場先機(jī)，還需與具備能力的服務(wù)商優(yōu)勢互補(bǔ)，合作共贏。

鯰魚效應(yīng) 或倒逼險企變革

在車企和險企的PK賽里，優(yōu)劣各不相同。

新能源車險必定是一塊大蛋糕。據(jù)業(yè)內(nèi)的一份測算，假設(shè)特斯拉在2030年之前銷量保持31%的年復(fù)合增長率，那么到2030年，年銷量可達(dá)到1152萬輛。按照中性情況的假設(shè)，特斯拉2030年可實現(xiàn)全球保有量6046萬輛，如果特斯拉的保險產(chǎn)品覆蓋率能達(dá)到70%，每輛車年平均保費(fèi)為4800元，則車險業(yè)務(wù)可實現(xiàn)收入2031億元。

不過，數(shù)據(jù)的實現(xiàn)仍待實踐的檢驗。特斯拉從2016年就開始布局，在澳大利亞和中國香港地區(qū)啟動InsureMyTesla計劃，以保險經(jīng)紀(jì)的模式，通過與保險公司合作進(jìn)入保險領(lǐng)域。

2019年4月，特斯拉收購了美國馬克爾公司，獲得保險經(jīng)紀(jì)牌照，主要業(yè)務(wù)為承銷和銷售專業(yè)保險產(chǎn)品。2019年8月，特斯拉在美國加州推出內(nèi)部保險計劃，承保方為StateNational，保費(fèi)個人駕駛記錄、車齡、地點等。

2020年8月，特斯拉保險經(jīng)紀(jì)有限公司在上海落地。2021年10月，馬斯克宣布推出 UBI 新型車險產(chǎn)品。利用可直接獲取用戶數(shù)據(jù)的優(yōu)勢，特斯拉的自營保險在價格上要比傳統(tǒng)保險公司低至 20%-30%左右，并且可以按月進(jìn)行購買。

根據(jù) CNBC 的數(shù)據(jù)，目前特斯拉保險業(yè)務(wù)已覆蓋亞利桑那州和俄亥俄州等5個州，到2025 年特斯拉可實現(xiàn)為30萬輛汽車投保。不過目前特斯拉并未披露其在保險業(yè)務(wù)上的收入情況。

再以“蔚來汽車”的車險套餐為例，蔚來汽車已為車主提供售后保養(yǎng)、劃痕補(bǔ)漆、上門服務(wù)、維保代步等服務(wù)，用戶在投保后，可在蔚來汽車app上完成從日常養(yǎng)護(hù)到維修到周邊產(chǎn)品購買等行為。

據(jù)一位中型財險公司人士分析，“對于險企而言，在已有經(jīng)驗充足、渠道網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢之下，數(shù)據(jù)和定價能力，以及風(fēng)險管理能力可能更為突出。當(dāng)然，由于新能源車賠付率高于傳統(tǒng)機(jī)動車，造成保險公司盈利空間小，承保積極性不高?！?/p>

據(jù)上述研報分析，對于新能源車企而言，在高度集中的車險市場中，需在定價、服務(wù)等方面形成差異化優(yōu)勢，方可分得一杯羹。新能源車企入局引發(fā)鯰魚效應(yīng)，倒逼傳統(tǒng)險企加速革新。

不過，在巨大的藍(lán)海市場下，新能源汽車保險市場仍處于發(fā)展初期。上述人士認(rèn)為，“新能源車險是保險行業(yè)必須抓住的新興市場?！?/p>

車車科技CEO張磊對財聯(lián)社記者表示，目前我國車險數(shù)字化進(jìn)程較淺，為了給用戶提供優(yōu)質(zhì)的理賠、維修、車主服務(wù)，要求車企與大量的線下服務(wù)網(wǎng)點達(dá)成協(xié)作或自建龐大的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，會需要大量時間和資金成本。此外，搭建一套成熟的線上系統(tǒng)難度也較大，“一般情況下，不同省市不同公司接口、承保規(guī)則存在差異，短時間很難實現(xiàn)與大量的系統(tǒng)對接”。

他還表示，新能源汽車的時代，是用戶回歸車企的時代，更是重塑車險產(chǎn)品的時代，車車將利用自身的技術(shù)積累和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，助力新能源企業(yè)分享“新能源車險”發(fā)展的機(jī)遇和紅利。