社保基金、QFII等機(jī)構(gòu)，掌握著市場(chǎng)上大量的籌碼，因而他們的持倉(cāng)也是備受投資者關(guān)注。隨著上市公司2022年中報(bào)陸續(xù)披露，社保基金、險(xiǎn)資、QFII等長(zhǎng)線資金的調(diào)倉(cāng)動(dòng)向也正浮出水面。

QFII聚焦高端制造

相較于北上資金，QFII(合格境外機(jī)構(gòu)投資者)的外資屬性更強(qiáng)。作為海外長(zhǎng)線資金的代表，每個(gè)財(cái)報(bào)季，有“聰明錢”之稱的QFII布局路線圖也備受投資者關(guān)注。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至8月4日，已披露半年報(bào)個(gè)股中，QFII共現(xiàn)身31股前十大流通股東名單，其中新進(jìn)16股，增持8股。

從前十大流通股東名單中的QFII數(shù)量來(lái)看，愛旭股份、北摩高科各有3家QFII集中現(xiàn)身。截至二季度末QFII對(duì)愛旭股份的持股量和增持?jǐn)?shù)量均最多，三家合計(jì)持股量為3874.82萬(wàn)股，較上期增持1279.27萬(wàn)股。

值得一提的是，愛旭股份專注于單晶PERC太陽(yáng)能電池片研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司股價(jià)在4月底曾多次漲停，一度實(shí)現(xiàn)了6連板。日前，公司股價(jià)剛剛創(chuàng)下40.13元/股的歷史新高，反彈以來(lái)漲幅超過(guò)260%。

從持股市值看，截至二季度末，QFII持股市值在1億元以上的共有12只個(gè)股，對(duì)愛旭股份持倉(cāng)市值最高，為12.79億元；此外還有妙可藍(lán)多、北摩高科、艾德生物等，對(duì)其持倉(cāng)市值分別達(dá)到8.05億元、5.31億元、3.55億元。

從持股比例看，QFII持股比例最高的也是愛旭股份，占流通股比例5.8%。持股比例居前的還有北摩高科、中谷物流、妙可藍(lán)多等。

從行業(yè)分布來(lái)看，QFII的重倉(cāng)股，主要聚焦于高端制造，愛旭股份位于光伏賽道，北摩高科則屬于軍工領(lǐng)域。

相關(guān)個(gè)股的半年報(bào)業(yè)績(jī)也十分可觀。其中，大全能源上半年的凈利潤(rùn)最高，上半年?duì)I業(yè)總收入163.4億元，同比增長(zhǎng)262.16%，凈利潤(rùn)為95.25億元，同比增長(zhǎng)340.81%。業(yè)績(jī)?cè)龇矫?，愛旭股份、農(nóng)發(fā)種業(yè)、京泉華、艾比森等8股上半年均實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。

社?；鹌珢凵镝t(yī)藥

作為長(zhǎng)線資金的代表，社?；鸬囊慌e一動(dòng)都備受市場(chǎng)關(guān)注。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至8月4日，在已經(jīng)披露半年報(bào)的上市公司中，社?；?span id="kedhqxm" class="wpcom_tag_link">組合共現(xiàn)身24家上市公司的前十大流通股東名單。

目前，社保基金組合持有市值規(guī)模最大的公司是萬(wàn)華化學(xué)，該公司共獲得全國(guó)社保基金103組合持有合計(jì)1600萬(wàn)股，持股市值為15.52億元。

此外，華工科技分別獲得全國(guó)社?；?01組合以及114組合持倉(cāng)4.27億元和2.21億元，合計(jì)持倉(cāng)市值位列第二；緊隨其后的是艾德生物和信維通信，分別獲得全國(guó)社?；?06組合和103組合持倉(cāng)5.72億元和4.55億元。

從持股變動(dòng)來(lái)看，截至目前，二季度社?；鸾M合增持股份最多的公司是艾德生物，獲全國(guó)社?；?06組合增持794.06萬(wàn)股，增持比例達(dá)80%。

此外，社?；鸲径冗€新進(jìn)了江河集團(tuán)、航民股份、健民集團(tuán)、寧波韻升、譜尼測(cè)試、容知日新等六家公司。

從行業(yè)方面看，生物醫(yī)藥領(lǐng)域成為二季度社?；鹬攸c(diǎn)加倉(cāng)的領(lǐng)域。在社?；鸲径仍龀止煞輸?shù)排名前10的公司中，有6家為生物醫(yī)藥行業(yè)，恩華藥業(yè)、華特達(dá)因等均獲社?；鹪龀?。此外，社?；鸾M合還增持了部分軟件、材料等行業(yè)的公司。

社保基金的動(dòng)向，還體現(xiàn)在對(duì)公司的調(diào)研中，近期，一向低調(diào)的社保基金也再次現(xiàn)身在調(diào)研機(jī)構(gòu)的隊(duì)伍中。三季度以來(lái)，社?；鹂傆?jì)調(diào)研了4家上市公司，分別是江山歐派、海創(chuàng)藥業(yè)、海能實(shí)業(yè)、三孚股份，可以看出，社?；鹬饕獓@業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性強(qiáng)以及估值上具有一定安全邊際的方向進(jìn)行調(diào)研。

除了社保、QFII之外，險(xiǎn)資也是長(zhǎng)線資金的代表。

險(xiǎn)資持倉(cāng)方面，截至目前，險(xiǎn)資重倉(cāng)持有共23家上市公司，其第一大重倉(cāng)股為藥明康德，合計(jì)持倉(cāng)市值達(dá)到55.10億元，遠(yuǎn)超其他個(gè)股；涪陵榨菜、密爾克衛(wèi)以及順絡(luò)電子的持倉(cāng)市值也在3億元以上。

百億私募持倉(cāng)曝光

除了社保、險(xiǎn)資、QFII之外，頭部私募最新的持倉(cāng)也有了消息。

隨著半年報(bào)的陸續(xù)披露，玄元投資、迎水投資、銀葉投資、呈瑞投資等多家百億私募持倉(cāng)情況露出水面。

玄元投資旗下基金二季度，減持了同達(dá)創(chuàng)業(yè)87.72萬(wàn)股，期末持倉(cāng)降至179.61萬(wàn)股，減持比例高達(dá)32.81%，位居第五大流通股股東。這已經(jīng)是玄元投資連續(xù)第三期減持同達(dá)創(chuàng)業(yè)。

值得一提的是，從7月18日最新一期的十大股東變動(dòng)來(lái)看，玄元投資再次減持18萬(wàn)股，減持比例達(dá)10.02%。

迎水投資旗下基金今年一季度新進(jìn)成為蘇交科前十大流通股東，持股848.2萬(wàn)股，今年二季度，迎水晉泰6號(hào)私募證券投資基金持有蘇交科倉(cāng)位未變。

此外，銀葉投資旗下基金持有康緣藥業(yè)1194.52萬(wàn)股，持倉(cāng)未變；呈瑞投資持有香農(nóng)芯創(chuàng)840萬(wàn)股，持倉(cāng)也未發(fā)生變化。

對(duì)于后市方向，私募大佬也給出了自己的觀點(diǎn)。

望正資產(chǎn)董事長(zhǎng)王鵬輝表示，經(jīng)過(guò)二十年的努力，國(guó)內(nèi)以光伏和電動(dòng)車為代表的兩個(gè)產(chǎn)業(yè)，真正走到了全球相對(duì)領(lǐng)先的水平。其中，新能源車是非常大的產(chǎn)業(yè)，光伏則可以誕生上萬(wàn)億產(chǎn)值的企業(yè)。中國(guó)改革開放40年來(lái)，從來(lái)沒有在制造業(yè)里有兩個(gè)體量比較大的產(chǎn)業(yè)。

在王鵬輝看來(lái)，現(xiàn)在是投資制造業(yè)的好時(shí)機(jī)，一是在新能源和智能化方面，中國(guó)企業(yè)在引領(lǐng)世界，有完備的產(chǎn)業(yè)集群；二是中國(guó)企業(yè)能解決行業(yè)中的關(guān)鍵問(wèn)題。從股市投資來(lái)看，未來(lái)制造業(yè)也將會(huì)有好的表現(xiàn)。